股东情况 - 出席会议的股东和代理人共7429人，其中A股股东7422人，B股股东7人[2] - 出席会议股东持有表决权股份总数为24634422343股，A股24634175483股，B股246860股[2] - 出席会议股东持股占公司有表决权股份总数的57.0034%，A股占比57.0029%，B股占比0.0005%[2][4] 议案表决情况 - 子公司购买国产飞机议案，A股同意票数23932344281，比例97.1509%；B股同意票数246860，比例100.0000%[4] - 公司购买飞机备用发动机议案，A股同意票数23934515697，比例97.1598%；B股同意票数246860，比例100.0000%[7] - 聘任会计师事务所议案，A股同意票数24062224185，比例97.6782%；B股同意票数246860，比例100.0000%[7] - 选举公司监事议案，A股同意票数24075320419，比例97.7313%；B股同意票数246860，比例100.0000%[7][9] - 海航航空集团代关联方偿还债务暨关联交易议案，A股同意票数6346362361，比例97.9058%；B股同意票数134360，比例54.4276%[9] - 北京首都航空以飞机航材抵债暨关联交易议案，A股同意票数6353642530，比例98.0181%；B股同意票数134360，比例54.4276%[9] - 天津航空以飞机航材抵债暨关联交易议案，A股同意票数6355096327，比例98.0405%；B股同意票数134360，比例54.4276%[10] - 天津航空以国银金融租赁股份有限公司股权抵债暨关联交易议案，A股同意票数6396230651，占比98.6751%；B股同意票数246860，占比100.0000%；普通股同意票数6396477511，占比98.6751%[12] - 与控股子公司2025年互保额度议案，A股同意票数23924454778，占比97.1189%；B股同意票数246860，占比100.0000%；普通股同意票数23924701638，占比97.1189%[13] - 聘任会计师事务所议案，同意票数5910404615，占比91.1767%；反对票数49124019，占比0.7578%；弃权票数522827279，占比8.0655%[14] - 选举公司监事议案，同意票数5923500849，占比91.3788%；反对票数35698660，占比0.5507%；弃权票数523156404，占比8.0705%[14] - 海航航空集团代关联方偿还债务暨关联交易议案，同意票数6346496721，占比97.9041%；反对票数104464203，占比1.6115%；弃权票数31394989，占比0.4844%[14] - 北京首都航空以飞机航材抵债暨关联交易议案，同意票数6353776890，占比98.0164%；反对票数97618963，占比1.5059%；弃权票数30960060，占比0.4777%[14] - 天津航空以房产抵债暨关联交易议案，同意票数6351652155，占比97.9836%；反对票数99325598，占比1.5322%；弃权票数31378160，占比0.4842%[14] - 天津航空以飞机航材抵债暨关联交易议案，同意票数6355230687，占比98.0389%；反对票数96333748，占比1.4860%；弃权票数30791478，占比0.4751%[14] - 放弃参股公司股权优先购买权暨关联交易议案，同意票数6397847275，占比98.6963%；反对票数59622009，占比0.9197%；弃权票数24886629，占比0.3840%[14]

增持主体 - American Aviation注册资本5万美元，大新华航空持股100%[5] 增持前情况 - 持有2.16086402亿股B股，占总股本0.5%[7] - 与一致行动人合计持股184.56045988亿股，占42.71%[7] 增持计划 - 拟增持金额500 - 1000万美元[10] 增持结果 - 2024年6 - 12月增持2253.2712万股B股，金额500.912761万美元[13] - 完成后直接持有2.38619114亿股B股，占0.55%[14] 合规情况 - 符合相关法规及免于要约条件，已履行披露义务[18]

增持情况 - 2024年6月28日American Aviation增持公司B股2,566,204股，占总股本0.01%[3] - 增持计划金额500 - 1000万美元（含已增持）[3] - 截至2024年12月27日累计增持22,532,712股，占0.05%，金额5,009,127.61美元[4] 持股比例 - 本次增持前American Aviation持B股216,086,402股，占0.50%[6] - 本次增持前与其一致行动人合计持股18,456,045,988股，占42.71%[6] - 截至公告日直接持B股238,619,114股，占0.55%[8] 其他 - 增持计划6个月内实施，已完成且超下限[3][8] - 增持符合法规，不导致控股权变化[9]

飞机及发动机采购 - 乌鲁木齐航空拟向中国商飞购买40架ARJ21 - 700飞机，每架3800万美元，总金额不超15.20亿美元，2025至2032年分批交付[6][7][10][12] - 公司拟向CFM购买9台全新LEAP - 1A备用飞机发动机，总金额不高于1.65亿美元，2025年3月至2029年下半年交付[15][16][20] 审计相关 - 公司拟聘任大信会计师事务所担任2024年度审计机构，2024年度审计服务费用398万元，较2023年度同比下降超20%[24][28] - 大信2023年度业务收入15.89亿元，审计业务收入13.80亿元、证券业务收入4.50亿元，上市公司年报审计客户204家，收费总额2.41亿元[25] - 截至2023年12月31日，大信从业人员总数4001人，其中合伙人160人，注册会计师971人，近三年因执业行为受行政处罚4次等[25][26] 股权抵债 - 海航航空集团拟以云翔教育100%股权作价10.0037025515亿元抵偿债务人对海航控股等额债务，协议签订20个工作日内完成过户[36][46] - 首都航空拟以556件航材作价339,662,565.33元抵偿对海航控股等额债务，协议签署后7个日历日内交付航材[54][61] - 天津航空拟以53套房产作价1.041696亿元抵偿对海航控股的等额债务，应于2024年12月31日前办理过户手续[66][72] - 天津航空拟以80件航材作价9495.78324万元抵偿对海航控股的等额债务，协议签署后7个日历日内交付航材[77][83] - 天津航空拟以国银金租4.99%的股权抵偿对海航控股欠款772,034,254.86元，协议签订15个工作日内完成过户备案[101][112] 股权交易 - 海航航空集团拟转让金鹏航空6.29%股权，交易金额188,750,000.00元，交易完成后各方持股比例有变化[88][89] 子公司情况 - 2023年中国新华航空集团有限公司总资产84.09亿元，净资产 -3.69亿元，营收50.00亿元，净利润 -8.90亿元[120][133] - 2023年长安航空有限责任公司总资产84.43亿元，净资产34.27亿元，营收24.30亿元，净利润 -0.59亿元[121][133] - 2023年山西航空有限责任公司总资产8.20亿元，净资产 -6.03亿元，营收20.13亿元，净利润 -3.36亿元[121][133] - 2023年云南祥鹏航空有限责任公司总资产169.42亿元，净资产 -39.39亿元，营收73.93亿元，净利润 -8.36亿元[122][133] - 2023年乌鲁木齐航空有限责任公司总资产19.18亿元，净资产 -19.41亿元，营收24.44亿元，净利润 -0.53亿元[123][133] - 2023年福州航空有限责任公司总资产22.01亿元，净资产 -16.26亿元，营收21.56亿元，净利润 -0.03亿元[124][133] - 2023年北京科航投资有限公司总资产44.83亿元，净资产4.62亿元，营业收入1.60亿元，净利润 -2.74亿元[125] - 2023年广西北部湾航空有限责任公司总资产45.29亿元，净资产 -5.95亿元，营业收入28.36亿元，净利润 -1.72亿元[125] - 2023年海航航空技术有限公司总资产71.53亿元，净资产0.90亿元，营业收入43.60亿元，净利润4.64亿元[127] 担保额度 - 公司与控股子公司2025年新增互保额度为158.00亿元，为资产负债率70%以上子公司新增担保额度113.00亿元，为低于70%的子公司新增担保额度45.00亿元[118][135] - 公司为控股子公司提供担保余额为26.46亿元，占2023年度经审计归母净资产的114.54%，无逾期担保[137]

交易概况 - 天津航空拟以国银金租4.99%股权抵偿对海航控股欠款772,034,254.86元[3][4] - 交易已获董事会审议通过，尚需股东大会审议[3][25] 公司数据 - 天津航空注册资本819,260万元，海航控股持股47.8182%[8][10] - 国银金租注册资本1,264,238万元，国家开发银行持股64.40%[11][12] 财务数据 - 国银金租2023年末总资产4096.95亿元、净资产372.82亿元[14] - 2024年6月末总资产4814.36亿元、净资产376.74亿元[14] - 2023年营业收入266.55亿元、净利润41.50亿元[14] - 2024年1 - 6月营业收入136.17亿元、净利润18.81亿元[14] 交易细节 - 按2024年12月18日前100个交易日港股均价定价，总价772,034,254.86元[15][18] - 15个工作日内完成股权过户及备案[18] - 天津航空承担交易费用，逾期付违约金[19][21] 交易影响 - 交易完成后公司成国银金租前十大股东[23] - 天津航空债务减少，分红权有变化[18][19]

债务处理 - 天津航空以国银金租4.99%股权抵偿公司772,034,254.86元债务[1] - 天津航空股权抵债议案赞成4票，反对0票，弃权0票，回避表决8票[4] 担保额度 - 公司与控股子公司2025年新增互保额度为158.00亿元[5] - 为资产负债率70%以上子公司提供新增担保额度113.00亿元[5] - 为资产负债率低于70%子公司提供新增担保额度45.00亿元[5] - 互保额度议案赞成12票，反对0票，弃权0票[5] 股东大会 - 2024年第五次临时股东大会由12月25日延期至12月30日[7] - 股东大会延期议案赞成12票，反对0票，弃权0票[7] 审议事项 - 天津航空股权抵债需提交股东大会，关联股东回避表决[4] - 互保额度事项需提交公司股东大会审议[6]

业绩总结 - 2023年海航航空技术有限公司营业收入43.60亿元，净利润4.64亿元[11] - 2023年广西北部湾航空有限责任公司营业收入28.36亿元，净利润 - 1.72亿元[10] - 2023年中国新华航空集团有限公司营业收入50.00亿元，净利润 - 8.90亿元[3][15] - 2023年长安航空有限责任公司营业收入24.30亿元，净利润 - 0.59亿元[4][15] - 2023年山西航空有限责任公司营业收入20.13亿元，净利润 - 3.36亿元[5][15] - 2023年云南祥鹏航空有限责任公司营业收入73.93亿元，净利润 - 8.36亿元[6][15] - 2023年乌鲁木齐航空有限责任公司营业收入24.44亿元，净利润 - 0.53亿元[6][15] - 2023年福州航空有限责任公司营业收入21.56亿元，净利润 - 0.03亿元[7][15] - 2023年北京科航投资有限公司营业收入1.60亿元，净利润 - 2.74亿元[9] 担保与互保 - 公司与控股子公司2025年新增互保额度为158.00亿元[2][18] - 公司为资产负债率70%以上子公司提供新增担保额度为113.00亿元[2][18] - 公司为资产负债率低于70%子公司提供新增担保额度为45.00亿元[2][18] - 截至目前，公司为控股子公司担保余额26.46亿元，占2023年度经审计归母净资产的114.54%，无逾期担保[20] 未来展望 - 公司和控股子公司经营状况稳定，有一定风险承担能力[21] - 批准公司与控股子公司2025年新增互保额度[21] - 新增互保额度利于公司与控股子公司共享金融机构授信资源[21] - 新增互保额度可满足公司与控股子公司生产经营发展正常需要[21]

股东大会 - 2024年第五次临时股东大会延期至12月30日召开[3] - 网络投票起止时间为2024年12月30日[10] - 现场股东大会于12月30日14点30分在海航大厦会议室召开[12] 股东情况 - 股东海南瀚巍投资有限公司持有24.41%股份，12月18日提临时提案[5] 股权抵债 - 天津航空拟以国银金租4.99%股权抵偿772,034,254.86元欠款[6] 互保额度 - 公司与控股子公司2025年新增互保额度为158.00亿元[7] 议案情况 - 议案1 - 3于11月11日经董事会审议通过，11月12日披露[14] - 议案4于11月11日经监事会审议通过，11月12日披露[14] - 议案5 - 9于12月9日经董事会审议通过，12月10日披露[14] - 议案10 - 11于12月18日经董事会审议通过，同日披露[15]

业绩数据 - 2024年11月收入客公里9353.11百万，同比增39.16%，累计113917.29百万，同比增19.78%[2] - 2024年11月收入吨公里977.14百万，同比增41.27%，累计11344.11百万，同比增23.84%[2] 用户数据 - 2024年11月载客人数5072.15千人，同比增27.95%，累计62773.00千人，同比增13.18%[2] - 2024年11月货运及邮运量43.02千吨，同比增30.15%，累计449.52千吨，同比增35.68%[3] 运营指标 - 2024年11月客座率82.09%，同比升5.99个百分点，累计83.85%，同比升1.85个百分点[3] - 2024年11月货邮载运率55.04%，同比升16.43个百分点，累计42.38%，同比升13.73个百分点[3] - 2024年11月总体载运率88.02%，同比升5.81个百分点，累计85.27%，同比升4.20个百分点[5] 机队与航线 - 2024年11月引进1架A320NEO和1架B737 - 800飞机，11月底运营347架[6] - 2024年11月恢复或新开北京=多伦多等多条航线[6]

业绩总结 - 2024年8月28日，相关公司营收合计65790.33万元[22] - 2024年8月31日，某公司账面营收4540.09万元，累计营收99055.33万元，营收总额103595.42万元[24] - 2024年8月31日，该公司账面利润3558.39万元，利润总额3558.39万元，期末余额100037.03万元[24] - 2024年1 - 8月，某项目收益90.21万元，波动收益11.03万元，指标收益 - 0.03万元[25] - 2024年1 - 8月，某项目支出 - 101.21万元，费用支出 - 101.23万元，成本支出 - 101.23万元[25] - 2024年8月31日，另一公司账面营收3473.32万元，累计营收136020.88万元，营收总额139494.20万元[26] - 2024年8月31日，该公司账面利润3539.28万元，利润总额3539.28万元，期末余额135954.92万元[27] - 2024年1 - 8月，海口琼山云翔教育培训有限公司税金及附加为902,106.73元，管理费用为110,270.00元，财务费用为 - 324.80元[84] - 2024年1 - 8月，海口琼山云翔教育培训有限公司营业利润为 - 1,012,051.93元，利润总额为 - 1,012,306.95元，净利润为 - 1,012,306.95元[84] - 2024年1 - 8月，海口琼山云翔教育培训有限公司经营活动现金流入小计290,945.13元，现金流出小计162,290.25元，现金流量净额128,654.88元[85] - 2024年1 - 8月，海口琼山云翔教育培训有限公司投资活动现金流出小计595,105,420.00元，现金流量净额 - 595,105,420.00元[85] - 2024年1 - 8月，海口琼山云翔教育培训有限公司筹资活动现金流入小计630,000,000.00元，现金流量净额630,000,000.00元[85] - 2024年1 - 8月，海口琼山云翔教育培训有限公司现金及现金等价物净增加额为35,023,234.88元，期末余额为35,023,234.88元[85] - 2024年1 - 8月，海口琼山云翔教育培训有限公司利息收入为946.55元[84] - 2024年1 - 8月，海口琼山云翔教育培训有限公司支付的各项税费为51,398.50元[85] 公司财务状况 - 截至2024年8月31日，海口琼山云翔教育培训有限公司所有者权益账面价值为135,954.92元[18] - 海口琼山云翔教育培训有限公司股东全部权益价值为100,037.03万元，减值率为26.42%[18] - 2024年8月31日，海口琼山云翔教育培训有限公司货币资金为35,023,234.88元[78] - 2024年8月31日，海口琼山云翔教育培训有限公司其他流动资产为10,377,647.80元[78] - 2024年8月31日，海口琼山云翔教育培训有限公司流动资产合计为45,400,882.68元[78] - 2024年8月31日，海口琼山云翔教育培训有限公司投资性房地产为990,553,317.00元[78] - 2024年8月31日，海口琼山云翔教育培训有限公司非流动资产合计为990,553,317.00元[78] - 2024年8月31日，海口琼山云翔教育培训有限公司资产总计为1,035,954,199.68元[78] - 截至2024年8月31日，海口琼山云翔教育培训有限公司流动负债合计35,583,944.53元，负债合计35,583,944.53元[81] - 截至2024年8月31日，海口琼山云翔教育培训有限公司所有者权益合计1,000,370,255.15元，负债和所有者权益总计1,035,954,199.68元[81] - 2024年1 - 8月，海口琼山云翔教育培训有限公司实收资本本期增减变动金额为1,001,382,562.1元[88] - 2024年1 - 8月，海口琼山云翔教育培训有限公司未分配利润本期增减变动金额为1,012,306.95元[88] - 2024年1 - 8月，海口琼山云翔教育培训有限公司所有者权益合计本期增减变动金额为1,000,370,255.15元[88] - 2024年8月31日货币资金期末余额为35,023,234.88元[193][194] - 2024年8月31日其他流动资产中待抵扣增值税进项税额期末余额为10,377,647.80元[193][195] - 投资性房地产期末余额为990,553,317.00元，其中房屋建筑物账面价值775,333,517.00元，未办妥产权证书正在办理中[197] - 应交税费期末余额合计850,708.23元，其中房产税268,130.52元，土地使用税33,926.24元，印花税548,651.47元[198] - 其他应付款期末余额合计34,733,236.30元，为应付股权转让款[199] - 实收资本期末余额为1,001,382,562.10元，股东为海航航空集团有限公司，期初比例为100.00%[200] 公司决策与评估 - 2024年10月10日海南航空控股原则同意接受海航航空集团以海口琼山云翔教育培训有限公司100%股权抵偿债务[62][63] - 海口琼山云翔教育培训有限公司评估基准日为2024年8月31日，评估方法采用资产基础法，股东全部权益价值评估结论为1,000,370,255.15元[2][16][17] - 中勤万信会计师认为海口琼山云翔教育培训有限公司财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映2024年8月31日财务状况及2024年1 - 8月经营成果和现金流量[68] 公司运营相关政策 - 公司会计年度从公历1月1日起至12月31日止，以人民币为记账本位币[95][96] - 处置子公司股权投资符合特定情况应作为一揽子交易会计处理，非一揽子交易按不同情况处理[101][102] - 公司合并财务报表以控制为基础确定合并范围[104] - 合营安排分为共同经营和合营企业，共同经营参与方按份额确认资产、负债、收入和费用[105][106] - 现金指企业库存现金及可随时支付存款，现金等价物期限一般三个月内到期[107] - 外币交易初始按交易发生日即期汇率折算，资产负债表日按规定处理汇兑差额[108] - 金融资产初始按业务模式和现金流量特征分类，后续计量取决于分类[112] - 公司金融负债初始确认时分为以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债[117] - 公司对以摊余成本计量等金融资产以预期信用损失为基础确认损失准备[121] - 房屋及建筑物折旧年限为15 - 45年，预计净残值率为0 - 5%，年折旧率为2.11 - 6.67%[147] - 机器设备及其他折旧年限为3 - 30年，预计净残值率为0 - 5%，年折旧率为3.17 - 33.33%[147] - 符合资本化条件的资产购建或生产中，非正常中断连续超过3个月暂停借款费用资本化[151] - 土地使用权摊销年限为30 - 70年，电脑软件摊销年限为3 - 10年[154] - 内部研究开发项目开发阶段支出满足5个条件予以资本化，不满足则计入当期损益[157] - 因企业合并形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产每年进行减值测试[158] - 职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利[164] - 公司判断信用风险显著增加的主要标准为逾期天数超过30日[187] - 增值税税率为13%、9%、6%、3%[192] - 房产税从价计征按房产原值一次减除30%后余值的1.2%计缴，从租计征按租金收入的12%计缴[192] - 土地使用税按土地使用面积，税率为1.5 - 30元/平方米[192] - 城市维护建设税按应缴流转税税额的7%计缴[192] - 教育费附加按应缴流转税税额的3%计缴[192] - 地方教育费附加按应缴流转税税额的2%计缴[192] - 企业所得税按应纳税所得额的25%计缴[192]