9月29日，鄂尔多斯应用技术学院信息工程学院电气工程系教师武磊讲授完当天的课程，就匆匆投 入到今年的一项科研课题研究中。身为高级工程师、高级技师的武磊，2023年7月通过鄂尔多斯市的人 才招引政策来到鄂尔多斯应用技术学院任教，从事电力系统相关课程教学和科研工作。2024年9月，他 又通过鄂尔多斯市政府的一项人才政策"科技副总"计划，到鄂尔多斯市蒙泰检修公司担任"科技副总"， 打开了校企合作和产学研深度融合的新局面。 "在企业任职期间，我和学生根据厂区变电站检修过程中可能出现的带电间隔和作业区安全隐患问 题，研发了一种新型安全高度警示仪，还申请了实用新型专利，不仅让科技成果转化项目解决了企业的 实际问题，还通过项目化教学让学生将理论知识应用于实践。"从企业回到学校后的武磊，把工程项目 上的检修案例融入所授课程，让学生们对所学专业产生了浓厚兴趣。 8月21日，鄂尔多斯市举办产业"链"上人才——企业家与科学家"握手"行动，发布12项"技术攻关需 求"和60项"可落地转化成果"两张清单，市内外高校、科研院所与鄂尔多斯市相关企业签署了8项技术成 果转化与技术合作项目协议，推动企业需求和技术供给的"双向奔赴"和精准匹配。 ...

光伏治沙项目效益 - 蒙西基地库布其200万千瓦光伏治沙项目年均发电41亿千瓦时，相当于节约123万吨标准煤，减少319.8万吨二氧化碳排放，每年为黄河减少200万吨泥沙 [2] - 项目采用“发电+治沙”双重功能模式，光伏板支架固沙、板间沙障锁水、板体遮阳降低蒸发，形成植物生长“小温室”，实现可持续良性循环 [3] - 项目区有近千亩中药材和有机果蔬采用现代化节水种植，产生较好农业经济效益，当地农牧民通过板下种植蔬菜走上致富之路，例如种植12亩西红柿等蔬菜已收入5万元 [2][3] 鄂尔多斯市光伏治沙规划与进展 - 鄂尔多斯市共批复光伏指标3979万千瓦，已建成1002万千瓦，实现光伏治沙70万亩，在建光伏2977万千瓦 [5] - 已上报未批复光伏项目1600万千瓦，拟上报光伏项目500万千瓦，共规划布局光伏项目6079万千瓦，项目全部建成后可实现光伏治沙超300万亩 [5] - 在库布齐沙漠北缘、黄河南岸规划布局“光伏长城”治沙带，打造生态、绿电、产业、创新、富民“五位一体”的体系，努力实现1+1>2的治理效果 [4] 技术与模式创新 - 应用大跨度柔性支架智能光伏系统，板下空间大，土地利用率高，可实现机械化、规模化种植 [3] - 通过太阳能水泵与精细滴灌等技术结合，有效解决荒漠化地区植物灌溉难题 [6] - 探索农光、林光、牧光、渔光、药光、旅光等多种产业互补示范项目，推动可再生能源开发利用与生态修复共赢 [7] 未来发展挑战与建议 - 目前光伏治沙的建设标准、认定标准、建设模式存在政策空白，各地急需制定科学统一的光伏电站建设标准 [7][8] - 建议国家加快出台光伏治沙的认定标准和建设标准，制订《沙区光伏基地发展指导意见》，明确优先发展和限制区域 [8] - 需总结新能源与生态修复协同增效的成功经验和模式并加以推广，充分发挥大型项目的集成示范作用 [7]

天气趋势反转 - 10月初内蒙古大部天气晴暖，最高气温达25℃以上，为理想假期天气 [1][3] - 未来七天（10月4日至10日）将有多股冷空气活跃，导致气温出现冷暖大反差，假期后期气温将大面积创立秋后新低 [1][3] - 冷空气自西向东影响全区，中部偏东、东部偏东和偏南地区气温下降4到6度，东部偏南地区下降6到8度，局地下降8度以上 [4] 具体降温与霜冻影响 - 阿拉善左旗巴彦浩特最高气温从10月4日的21℃降至10月5日的13℃ [4] - 预计6日以后，全区大部分主要城镇最高气温将陆续降至15℃以下，东部呼伦贝尔最高气温不足10℃ [4] - 全区最低气温将降至5℃以下，根河市等大兴安岭林区最低气温降至-5℃以下，中部偏东北、东部偏北地区有霜冻或轻霜冻 [4][12] 降水发展过程 - 未来三天降水主要集中在南部和东部，有小雨或雨夹雪，鄂尔多斯市东南部、锡林郭勒盟东部等地部分地区有中雨 [5][14] - 7日以后降雨进入集中期，8日雨带跨西东部横向发展，中西部多地有中到大雨，鄂尔多斯市东北部、呼和浩特市南部有暴雨 [1][5] - 9日降雨持续，鄂尔多斯市东部和南部等地有中雨，部分地区有大到暴雨，10日以后全区降水逐渐减弱 [5] 大风天气预警 - 10月4日，西部偏西北、东部偏北地区有4、5级短时6、7级西北风或偏西风，气象台已发布大风蓝色预警信号 [8] - 主要大风时段集中在10月6日至8日，中西部偏北、东部大部地区有4、5级短时6、7级西北风，部分地区阵风可达8、9级 [8] 对秋收作业的影响 - 国庆后期较强冷空气及持续降雨对秋收有不利影响，目前秋收作物正处收获高峰期 [1][10] - 建议各地加快收获进度，避免不利天气造成损失，已收作物需及时晾晒通风，防止受潮受冻 [10]

活动概览 - 国庆中秋长假期间在鄂尔多斯举办大型非遗巡游活动 被称为国潮大巡游[1] - 活动汇集来自全国14个省市的非遗项目 包括4项人类非物质文化遗产代表性项目和12项国家级非物质文化遗产代表性项目[25] - 巡演队伍计划于10月4日继续在鄂尔多斯文化产业园和鄂尔多斯动物园进行表演[26] 参与非遗项目 - 广东省潮汕潮阳英歌舞三登春晚并斩获山花奖 表演以红巾木槌展现忠义勇武[4] - 河南省少林功夫为国家级和人类非物质文化遗产 拳脚刚猛蕴含禅意[9] - 贵州侗族大歌是人类非遗 多声部人声如清泉流淌 曾为电影《哪吒》配唱[11] - 机器人太极将国家级非遗太极拳与机器人技术结合 机械臂行云流水完成野马分鬃招式[14] - 朝鲜族农乐舞是中国唯一舞蹈类人类非遗 其象帽旋转长度破吉尼斯纪录[16] - 新疆维吾尔族十二木卡姆曾随嫦娥一号飞向太空[18] - 其他精彩项目包括河北黄骅麒麟舞 鄂尔多斯顶碗舞 广东醒狮 贵州苗族芦笙舞等[6][8][13][21] - 还有河北省小河西同义高跷 云南彝族三弦舞 陕西省安塞腰鼓 藏戏 鄂尔多斯乃日 筷子舞等参与巡游[25]

好的，我将以资深研究分析师的身份，对这份钢铁行业周度更新报告进行解读。报告的核心是分析行业供需基本面的边际变化，并给出投资评级和建议。 报告行业投资评级 - 行业投资评级为“增持” [6] 报告核心观点 - 报告核心观点认为，钢铁行业基本面有望逐步修复，主要基于需求边际回升、库存由升转降，以及供给端因长期亏损已开始市场化出清 [3][6][9] 若后续供给政策落地，行业上行的进展将更快 [3][9] 分章节总结 行业供需与库存 - 上周（2025年9月22日至9月26日）五大品种钢材表观消费量874.06万吨，环比上升23.73万吨 [6] 总库存1510.61万吨，环比下降9.13万吨，维持低位水平 [6] - 上周钢材周度总产量864.93万吨，环比上升9.47万吨 [6] 247家钢厂高炉开工率84.45%，环比上升0.47个百分点 [6] - 目前处于传统旺季，叠加节前下游补库需求增加，钢铁需求边际回升，总库存由升转降 [6][9] 行业盈利水平 - 上周247家钢企盈利率58.01%，环比下降0.86% [6] 螺纹模拟平均吨毛利216.2元/吨，环比下降18.1元/吨，热卷模拟平均吨毛利172.2元/吨，环比上升18.4元/吨 [6] - 展望未来，预期铁矿加速增产且需求难有较大提升，铁矿价格向上弹性有限，钢铁成本掣肘因素有望改善，行业盈利中枢有望逐步修复 [6] 原料市场动态 - 上周铁矿石港口库存14000.28万吨，环比上升199.2万吨（1.44%） [6][49] 日照港PB粉价格下降1元/吨至793元/吨 [46] - 上周焦炭现货价格持平于1560元/吨，焦煤现货价格上升100元/吨至1500元/吨 [46] 钢厂焦炭库存环比上升16.64万吨至661.31万吨 [59] 宏观与下游需求 - 2025年1-8月全国粗钢产量6.72亿吨，同比下降2.8% [105] 1-8月钢材出口量7749万吨，累计同比增长10% [109] - 2025年1-8月基建投资（不含电力）累计同比增加2%，房地产开发投资累计同比下降12.9% [119] 房屋新开工面积累计同比下降19.5% [121] - 下游制造业中，1-8月汽车产量累计同比增长10.5%，空调产量累计同比增长5.8% [132][134] 投资建议与重点公司 - 报告维持“增持”评级，长期看好产业集中度提升和高质量发展趋势 [6] 具有产品结构与成本优势的钢企将受益 [6] - 重点推荐公司包括：宝钢股份、华菱钢铁、首钢股份、方大特钢、新钢股份、中信特钢、甬金股份、久立特材、翔楼新材、铂科新材、图南股份、抚顺特钢，以及上游资源品公司如河钢资源、大中矿业等 [6]

板块整体表现 - 冶钢原料板块在9月30日较上一交易日上涨1.49%，表现优于大盘，当日上证指数上涨0.52%，深证成指上涨0.35% [1] - 板块内个股表现分化，河钢资源以10.01%的涨幅领涨，大中矿业和宝地矿业分别上涨3.93%和3.40%，而钢钛股份和方大炭素则分别下跌0.32%和0.95% [1] - 从资金流向看，板块整体主力资金净流出1.35亿元，游资资金净流出6774.17万元，但散户资金净流入2.02亿元 [1] 领涨个股分析 - 河钢资源收盘价为17.91元，涨幅达10.01%，成交量为49.40万手，成交额为8.65亿元 [1] - 河钢资源获得主力资金净流入9870.83万元，主力净占比为11.41%，但游资净流出8270.44万元，散户净流出1600.39万元 [2] - 大中矿业收盘价为12.69元，涨幅为3.93%，成交量为25.29万手，成交额为3.17亿元，主力资金净流入541.83万元 [1][2] 资金流向明细 - 钢钛股份遭遇主力资金大幅净流出1.96亿元，主力净占比为-17.37%，是板块中资金流出最严重的个股，但其散户资金净流入1.36亿元 [2] - 鄂尔多斯主力资金净流出1546.97万元，主力净占比为-18.11%，但获得游资净流入587.39万元和散户净流入959.58万元 [2] - 宝地矿业主力资金净流出265.58万元，游资净流出1656.57万元，但散户资金净流入1922.16万元，散户净占比达9.66% [2]

项目启动与定位 - 鄂尔多斯现代煤化工创新技术中试基地于9月29日正式投入使用，标志着公司在推动现代煤化工产业高质量发展方面迈出关键一步[1] - 该中试基地是国家首批重点培育的中试平台，也是自治区化工领域首个入选平台[1] - 基地总投资4.5亿元，占地309亩，可同时开展35个前沿科技项目的中试试验[1] 基础设施与服务能力 - 基地内建有综合楼、科研楼、多座中试厂房及配套仓库、控制室等设施，具备完整的研发、中试、检测和产业化服务能力[1] - 基地拥有完善的甲类厂房基础设施，周围企业可提供现成的气体原料、装置设施和场地条件，为项目成功转化提供优势[3] 运营模式与项目进展 - 基地采用“1+1+N”创新模式，聚焦新型煤化工、煤基高端化学品、固废资源化利用和新能源材料等领域，构建“研发—中试—应用—产业化”全链条创新生态[3] - 目前已有5个项目准备正式实施，正在洽谈的项目包括大青山实验室的氨醇一体化、柔性化技术开发等[3] - 基地已与大青山实验室、吉林大学等多家科研机构建立合作[5] 未来发展规划 - 公司下一步计划一方面对接高校了解落地需求，另一方面结合当地企业调研需求[3] - 未来基地将继续围绕科技前沿和产业需求，引入更多高水平中试项目，助力鄂尔多斯打造国家现代煤化工产业示范基地核心区[5]

科技赋能畜牧业转型 - 高端肉牛养殖采用OPU-IVP技术、自主饲料配方和基因组检测实验室 实现优秀基因改良[3] - 细毛羊养殖通过AI大模型实现10天无人饲喂 单羊成本降低200元 出栏量提高8% 羊毛长度增加5毫米[3] - 智慧牧场平台使养殖效率较传统模式提升40%[4] 联农带农机制创新 - 肉牛产业通过"户繁企育"与"联户育肥"机制带动近百人稳定就业 创造社会价值5200万元以上[4] - 细毛羊产业通过四维联动模式整合52个智慧牧场和6000户牧民形成利益共同体[4] - 120户牧民以羊入股统一接入"牧途牧云"平台 形成可复制的中小牧场智能化改造路径[4] 全产业链价值提升 - 肉牛产业构建从育种到销售的完整供应链 建立新媒体矩阵和线下体验店实现"牧场到餐桌"闭环[5] - 细毛羊产业形成完整数据链 消费者可查询28项溯源信息 推动品牌溢价超15%[5] - 数据驱动生产与品牌赋能 使数据成为生产要素为品质增值注入动力[5] 产业集群发展成效 - 两大产业集群以科技赋能、联农带农、全链增值为主线串起牧民幸福生活[2] - 从传统"靠天养畜"向"科技兴牧"转型 从"单打独斗"向"抱团发展"转变[6] - 未来将继续深化数字技术应用 完善利益联结机制 拓宽产业链条[6]

光伏治沙项目进展 - 蒙西基地库布其200万千瓦光伏治沙项目于2022年6月开工2023年12月竣工 年均发电41亿千瓦时 相当于节约123万吨标准煤 减少319.8万吨二氧化碳排放 每年为黄河减少200万吨泥沙[2] - 鄂尔多斯市已批复光伏指标3979万千瓦 其中获批自治区一体化工程新能源指标1370万千瓦 已建成1002万千瓦 实现光伏治沙70万亩 在建光伏2977万千瓦[5] - 已上报未批复光伏项目1600万千瓦（至江苏、至安徽大基地） 拟上报光伏项目500万千瓦（至浙江） 共规划布局光伏项目6079万千瓦 全部建成后可实现光伏治沙超300万亩[5] 生态与经济效益 - 光伏板下种植有机果蔬和中药材近千亩 采用现代化节水种植 产生较好农业经济效益 例如12亩西红柿等蔬菜收入5万元 主要销往北、上、广、深等一线城市[2][3] - 光伏治沙通过支架固沙、板间沙障锁水、板体遮阳降低蒸发量 形成植物生长"小温室" 促进沙区植被改善 增加土壤有机质和碳汇能力[3][6] - 项目采用大跨度柔性支架智能光伏系统 板下空间大 土地利用率高 可实现机械化、规模化种植[3] 技术模式与战略规划 - 鄂尔多斯市在库布其沙漠北缘、黄河南岸规划"光伏长城"治沙带 打造生态、绿电、产业、创新、富民"五位一体"体系 旨在实现治理沙漠、保护黄河、能源转型、产业互补等综合效益[4] - 采用太阳能水泵与精细滴灌技术结合 有效解决荒漠化地区植物灌溉难题[5] - "光伏+治沙"模式利用中国128万平方公里沙漠戈壁资源 充分发挥光照和土地资源互补优势[3] 发展挑战与建议 - 当前存在政策空白地带 缺乏光伏治沙的建设标准、认定标准和建设模式 需制定科学统一的光伏电站建设标准[7][8] - 部分项目急于上马 施工过程对沙区植被造成破坏 需出台指导性强、科学规范的技术标准和规范[8] - 建议推广农光、林光、牧光、渔光、药光、旅光等产业互补示范项目 结合防沙治沙示范区建设 提升试验试点水平[7]

品牌战略转型 - 鄂尔多斯市构建"暖城多味"市级公用品牌与旗区单品类品牌协同发展的"1+N"矩阵体系 推动农产品从"原字号"向"精字号"跃升 [2] - 品牌矩阵覆盖粮食、羊绒、肉牛、肉羊、奶业五大百亿级产业及特色产品 通过地理标志和绿色食品认证推动资源集聚 [2] - 旗下旗区打造特色子品牌：达拉特旗整合193个农畜产品品牌资源 杭锦旗"天牧朔方"品牌打入重庆等市场 鄂托克前旗扩大羊肉品牌知名度 [3] 品牌建设成果 - "暖城多味"区域公用品牌已授权44家企业、82款产品 2024年入选"区域农业品牌年度案例" [3] - 线下展销活动组织600余家农牧企业参加75场推广活动 现场销售额累计达5546余万元 签署订单61.23亿元 [7] - 线上推广"一村一品一主播"计划 2024年准格尔旗黄河稻渔生态观光园吸引1.3万人次游客 综合收入突破150万元 [5][7] 品质管控体系 - 构建"四个最严"质量监管体系 确保绿色食品认证覆盖率超90% 所有授权企业需遵守国家标准并接受第三方审核 [4] - 制定《阿尔巴斯绒山羊保护条例》等地方性法规 对山羊绒细度、肉牛出栏体重等关键指标作出严格规定 [4] - 科研团队开发绒山羊基因鉴定芯片 对5万只种羊进行基因测序 筛选核心种群1.2万只 利用基因编辑技术提升羊绒品质 [4] 数字化与溯源系统 - 搭建"三农三牧"数字化指挥调度平台 实现农牧业全口径数据动态可视化监管 [5] - "暖城多味"品牌产品全部接入区块链溯源系统 消费者可查看养殖、加工、运输全流程信息 [5] - 全方位构建数字化产销体系 建设旗级农产品云仓和冷链物流中心 [7] 市场拓展布局 - 构建"线上+线下""国内+国际"全链条品牌营销矩阵 组织企业参加东京国际饮料食品展等国际展会 [6][7] - 推广伊金霍洛旗"驻村书记直播带货"电商助农案例 持续打造区域公用品牌 [7] - 连续三年举办消费帮扶年货节、消夏周等活动 推动农牧产品从草原作坊向全国知名品牌转型 [7]