交易进展 - 2024年1月25日董事会、监事会审议通过交易预案议案[3] - 2024年1月31日收到上交所问询函并披露[3] - 2024年2月9日回复问询函并完善预案修订稿[4] - 2024年3月7日董事会、监事会审议通过交易报告书草案等议案[4] - 2024年3月29日交易方案经临时股东大会审议通过[4] 资产与债务 - 以誉诺金100%股权（100万元）及255.84亿元债权设信托抵偿不超240.01亿元债务[2] - 2023年11月21日资产归集和设信托完成，20日交付股权和债权[6][7] 交易实施情况 - 已向120.95亿元金融债权人发书面通知[8] - 已实施完毕信托抵债交易金额110.21亿元，受益人变更登记进行中[8] - 明确拒绝交易的债权人对应抵债金额约10.74亿元[8]

文章核心观点 华夏幸福拟在《债务重组计划》中推出新的“置换带方案”，引入廊坊市属国企承接部分金融债权人债务，债权人需提供新增融资，该方案能为债权人提供灵活清偿方式，对各方均有益处 [1][2] 方案内容 - 廊坊市属国企拟承接置换带资产及部分金融债务，参与置换的金融债权人须向其或指定主体提供新增融资，新增融资可支持地方政府和国企，为公司保交楼等提供额外资源 [1][2] - 实施置换带的债务规模预计达200亿元左右，对应置换带资产包括项目公司应收账款、固定资产等 [2] - 参与置换的债权人须满足四个条件：新增融资额度为债权余额1倍；融资期限8年；融资利率不高于3.85%；合作金融机构需与华夏幸福确认存量融资金额等情况 [2] 债权人遴选 - 廊坊市属国企将通过华夏幸福或金融机构债委会工作组发布遴选通知，根据债权人融资条件公开择优选择合作对象 [2] - 华夏幸福所有金融债权人均有权参与，不论是否签署《债务重组协议》，公司将向全体金融债权人发送遴选公告 [2] - 参与置换带的债权必须100%参与，不可拆分 [2] 实施效果 - 该方案是对2021年《华夏幸福债务重组计划》项下置换带清偿的细化，为债权人提供更灵活清偿方式 [2] - 置换带实施后，华夏幸福不再是存量融资债务人，相关金融债务不参与“兑抵接”等清偿安排 [2] - 对参与置换带的债权人，存量债务由廊坊市属国企承接；对未参与的债权人，公司债务金额压降，现金兑付比例提高；对公司，有利于落实保交楼等任务和维持业务可持续经营 [2] 债务重组进展 - 2021年10月8日华夏幸福披露《债务重组计划》，对2192亿元金融债务安排多种清偿方式 [3] - 截至2024年9月30日，《债务重组计划》中2192亿元金融债务通过签约等实现债务重组的金额累计约1900.29亿元，累计未能如期偿还的债务金额合计244.71亿元 [3]

债务重组 - 2021年10月8日公司披露《华夏幸福债务重组计划》[1] - 拟优化置换带方案并制订《华夏幸福债务重组计划之置换带方案》[1] - 拟出售资产置换债务，置换后债务展期、降息[2] 信息通知 - 近日已邮件通知各金融债权人《置换带方案》具体内容[2] 公告时间 - 公告发布时间为2024年10月19日[3]

业绩数据 - 2024年上半年营业收入59.12亿元[3] - 2024年上半年运营、服务类业务收入占比近30%[3] 业务签约 - 上半年产业园新增签约项目88个，签约面积约8.64万平方米，同比提升69%[4] - 产业发展服务签约35个项目，总签约固定投资额172.66亿元，同比增长93%[4] - 产业招租服务招商落地118个项目，同比提升82%，总签约面积13.2万平方米，同比提升90%[4] - 幸福物业市场化拓展签约46个项目，签约额6.43亿元，同比增长35.7%[4] - 代建业务2024上半年新增签约项目9个，合约总建面130万平方米[4] 债务与交付 - 拟信托计划受益权份额抵偿不超过240.01亿元金融债务[5] - 截至2024年9月27日，已实施完毕信托抵债交易金额为110.21亿元[5] - 自2020年四季度至2024年8月31日，“保交楼”整体交付任务完成约90%[5] 业务布局 - 实控人王文学将酷黑科技19.9967%股权无偿赠与公司，推动低空经济业务布局[7] - 依托产业新城园区场景，探索低空经济新业务方向[6] - 与圈层企业、研究机构、行业协会达成战略合作推进低空经济项目布局[6] - 与地方政府和区域产业平台开展低空经济合作[6] - 以“产业+园区”为核心竞争力，实现多种低空经济商业场景落地[6]

债务重组 - 截至2024年9月30日，金融债务实现重组金额累计约1900.29亿元，减免利息和豁免罚息共计199.67亿元[4] - 截至2024年9月30日，“幸福精选平台”股权抵偿金融债务约139.46亿元，债权人获股权比例约34.82%[8] - 截至2024年9月30日，“幸福精选平台”及“幸福优选平台”股权抵偿经营债务约59.27亿元，债权人获“幸福精选平台”股权比例约2.72%，获“幸福优选平台”股权比例约11.12%[8] - 公司境外间接全资子公司49.6亿美元（约合人民币335.32亿元）美元债券协议安排重组已完成交割[4][5] 债券余额 - 截至公告披露日，公司及下属公司境内公司债券存续余额为274.95亿元，较2023年末减少96.35亿元[5] 信托计划 - 2023年11月21日，公司完成信托计划设立，规模为255.85亿元[6][7] - 截至2024年9月27日，已实施完毕信托抵债交易的金额为110.21亿元[7] 未偿还债务 - 截至2024年9月30日，公司累计未能如期偿还债务金额合计为244.71亿元[2][9] - 自2024年9月1日至9月30日，公司及下属子公司未能如期偿还债务未发生新增[2][9] 诉讼仲裁 - 近期公司新增诉讼、仲裁案件涉案金额合计为3.78亿元，约占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产71.60亿元的5.29%[10][11] - 新增建设工程施工合同纠纷涉案金额8402.10万元、2638.97万元、1879.54万元、1774.97万元、6850.57万元[13] - 新增装饰装修合同纠纷涉案金额1271.23万元[13] - 新增贷款纠纷涉案金额1416.12万元[13] - 新增商品房买卖合同纠纷涉案金额4777.38万元[14] - 新增其他纠纷类涉案金额4553.42万元[14] - 新增票据纠纷类涉案金额4277.58万元[14] - 合同纠纷涉案金额4633.50万元，双方和解被告支付1195.39万元[15] - 票据纠纷涉案金额3327.95万元，依法判决被告支付2608.00万元及利息[15]

证券代码：600340 证券简称：华夏幸福 编号：临2024-092 华夏幸福基业股份有限公司 关于转让下属公司股权及出售资产交易 变更交易对手方的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担法律责任。 重要内容提示: 华夏幸福基业股份有限公司（以下简称"华夏幸福"或"公司"）下属 两家全资子公司廊坊京御房地产开发有限公司(以下简称"廊坊京御")、任丘鼎 兴园区建设发展有限公司（以下简称"任丘鼎兴"）拟与河北雄建建设有限公司 （以下简称"雄建建设"）及任丘孔雀城房地产开发有限公司（以下简称"目标 公司"或"任丘孔雀城"）签署《任丘孔雀城房地产开发有限公司股权转让暨任 丘市规划展览馆资产转让之协议》及相关协议（以下统称"《转让协议》"）， 该事项已经公司第八届董事会第二十三次会议审议通过。为保证公司拟定交易的 顺利推进，在不改变原有交易方案的基础上，拟将本次交易的交易对手方由雄建 建设变更为北京弘信守正工程管理有限公司（以下简称"北京弘信"），其他交 易内容不变（以下简称"本次变更交易对手方事项"）。 本次变更交易对手方事项已经公 ...

活动信息 - 公司参加2024年度河北辖区上市公司投资者网上集体接待日暨半年报业绩说明会[1] - 活动2024年10月15日14:00 - 17:00网络远程举行[1] - 投资者可通过“全景路演”网站等参与[1] 沟通安排 - 董事长王文学等在线与投资者沟通[2] - 沟通内容含公司业绩、战略等问题[2]

证券代码：600340 证券简称：华夏幸福 编号：临 2024-089 华夏幸福基业股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 10 月 18 日（星期五）下午 15:00-16:00 会议召开地点： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 10 月 11 日（星期五）至 10 月 17 日（星期四）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 IR@cfldcn.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 华夏幸福基业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 31 日发 布公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年半 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 1 ...

交易进展 - 2024年1月25日董事会和监事会审议通过交易预案议案[3] - 2024年1月31日收到上交所问询函并回复[3][4] - 2024年3月7日董事会和监事会审议通过交易报告书草案议案[4] - 2024年3月29日交易方案经临时股东大会审议通过[4] 资产与债务 - 以誉诺金100%股权（100万元）及255.84亿元债权设信托抵偿不超240.01亿元债务[2] - 2023年11月21日资产归集和设立信托完成[6] 抵债情况 - 已向120.95亿元金融债权人发书面通知[8] - 已实施完毕信托抵债交易金额110.21亿元[8] - 明确拒绝参与抵债金额约10.74亿元[8] - 正与约119.06亿元债权人沟通抵债事宜[8]

业绩相关 - 2023年度信达金租营业收入为41.40亿元，净利润为7.35亿元[9] - 2023年12月31日信达金租资产总额为833.09亿元，负债总额为742.17亿元，净资产为90.91亿元[8][9] 债务抵偿 - 2023年11月21日公司设立规模为255.84亿元的信托计划[2][11] - 固安信息咨询以信托计划受益权份额抵偿不超240.01亿元金融债务[2][11] - 本次交易固安信息咨询以自持份额抵偿信达金租不超1.85亿元债务[2][3][14] - 交易前12个月内，固安信息咨询抵偿金融债务累计6.19亿元[5] 信托情况 - 信托受益权总份额为255.85亿份，期限8年[12] - 转让协议生效后60个自然日内办理转让登记[15] 交易影响 - 本次交易助公司清偿债务，推动重组，初步测算无不利损益影响[18]