证券代码：600395 证券简称：盘江股份 编号：临 2024-037 贵州盘江精煤股份有限公司 第六届董事会 2024 年第五次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 2024 年 第五次临时会议于 2024 年 7 月 10 日以通讯方式召开。会议由公司董事长 朱家道先生主持，应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人。会议符 合《公司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效。 出席会议的董事经过认真审议，以记名投票的表决方式，审议通过了 以下议案： 一、关于盘江新能源发电（关岭）有限公司投资建设关岭县盘江百万 千瓦级光伏基地项目三期的议案 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。内容详见上海证券交易所 网站（http://www.sse.com.cn）公司公告（临 2024-038）。 会议同意公司控股子公司盘江新能源发电(关岭)有限公司投资建设关 岭县盘江百万千瓦级光伏基地项目三期，额定装机容量 40 万千瓦，建设安 装容量 ...

业绩总结 - 2024年1 - 3月，新能源关岭公司实现营业收入4856万元，利润总额2239万元[7] - 2024年1 - 3月，新能源盘州公司实现营业收入1145万元，利润总额544万元[22] 财务数据 - 截至2024年3月31日，新能源关岭公司资产总额253386.46万元，负债总额200250.78万元，净资产53135.68万元[7] - 截至2024年3月31日，新能源盘州公司资产总额69604万元，负债总额53198万元，净资产16406万元[22] 项目投资 - 关岭、西秀、普定、盘州四个项目总投资合计52.2亿元[3] - 关岭县盘江百万千瓦级光伏基地项目二期总投资10.40亿元[8] - 西秀区黄腊乡猛方农业光伏电站项目总投资3.59亿元[13] - 普定百万千瓦级光伏基地项目一期和二期总投资29.61亿元[18][19] - 盘州市柏果镇铜厂沟三期农业光伏电站项目总投资8.60亿元[22] 增资情况 - 公司拟合计向子公司增加投资96300万元[2][4] - 公司按85%持股比例认缴新能源关岭公司新增注册资本17680万元[9] - 公司拟出资6200万元认缴新能源西秀公司新增注册资本[15] - 公司拟出资55220万元认缴新能源普定公司新增注册资本[20] - 公司拟出资17200万元认缴新能源盘州公司新增注册资本，增资后注册资本为32100万元[23] 其他要点 - 本次增加投资金额占公司最近一期经审计净资产的8.44%[24] - 增资完成后，各子公司股权结构保持不变[24] - 本次增加投资符合公司发展战略，利于提高核心竞争力和抗风险能力[25]

会议主要讨论的核心内容 - 公司基本情况介绍,包括煤炭生产、煤电一体化发展、新能源发电等业务布局 [1][2] - 2022年上半年公司煤炭产销量下降,安全生产投入增加导致业绩下滑 [2][3] - 公司在建煤矿项目如马依矿井、发尔矿等的投产进度和产能释放情况 [4][5] - 公司电力业务发展情况,包括燃煤电厂和新能源电厂的投产计划 [7][8][9][10] - 集团煤炭资产注入上市公司的预期和方式 [11][12][13] - 公司未来资本开支规划,包括电力项目和煤矿项目的资本金比例 [12][13] - 公司长期稳定的现金分红政策 [14][15] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **投资者提问** 公司世固矿井的复产进度,以及二季度煤炭产销量情况和全年经营计划调整 [3] **公司回答** 世固矿井目前产能恢复三分之二,二季度煤炭产销量环比有所恢复,但全年计划暂未调整 [3] 问题2 **投资者提问** 公司在建煤矿项目如马依矿井、发尔矿的投产预期 [4][5] **公司回答** 马依矿井首采120万吨预计2023年2月投产,二采120万吨预计2025年底投产;发尔矿179万吨预计2023年12月投产,目前处于爬坡期 [5] 问题3 **投资者提问** 公司电力业务中自用煤占比情况,以及新能源发电的发电量和盈利情况 [6][9][10] **公司回答** 公司电力业务中自用煤占比超80%,新能源发电如光伏发电单月发电量和盈利情况良好,未来还有大规模新能源项目建设计划 [9][10]

商品煤业务 - 2024年1 - 6月产量447.10万吨，较2023年同期降30.14%[3] - 2024年1 - 6月销量407.36万吨，较2023年同期降39.59%[3] - 2024年1 - 6月销售收入340318.77万元，较2023年同期降33.95%[3] - 2024年1 - 6月销售成本262370.04万元，较2023年同期降27.72%[3] - 2024年1 - 6月毛利77948.73万元，较2023年同期降48.81%[3] 电力业务 - 2024年1 - 6月发电量148563.20万度，较2023年同期增6689.91%[3] - 2024年1 - 6月上网电量140779.97万度，较2023年同期增6334.19%[3] - 2024年1 - 6月平均上网电价（不含税）0.3677元/度，较2023年同期降3.03%[3]

业绩预告 - 公司2024年上半年预计实现归属于母公司所有者的净利润为3,400万元到4,050万元,同比减少93.46%到94.51%[3,5] - 公司2024年上半年预计实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为-4,900万元到-4,100万元,同比减少107.36%到108.79%[3,5] - 2024年上半年公司商品煤产销量较上年同期大幅减少,商品煤吨煤生产成本较上年同期增加,导致业绩下滑[8] 财务数据 - 2023年上半年公司利润总额为77,993.91万元,归属于母公司所有者的净利润为61,927.73万元,归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为55,739.62万元[7] - 2023年上半年公司每股收益为0.288元[7] 其他说明 - 本次业绩预告为公司财务部门初步测算,未经审计[6,9] - 公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素[9] - 具体准确的业绩数据以公司正式披露的2024年半年度报告为准[10]

项目进展 - 2024年6月29日盘江新光2×66万千瓦燃煤发电项目2号机组正式投入商业运营[1] - 盘江新光2×66万千瓦燃煤发电项目全容量并网[1]

会议信息 - 2024年6月18日召开2023年年度股东大会，地点在贵州省盘州市红果经济开发区干沟桥盘江股份七楼会议室[2] - 出席会议股东和代理人81人，所持表决权股份总数1335444493股，占比62.2113%[2] - 公司在任董事9人，出席7人；在任监事5人，出席2人；董事会秘书出席，部分高管列席[3][4] 议案表决 - 2023年度董事会等议案同意票数比例均为99.9453%[5][6] - 2023年度利润分配预案同意票数比例为99.9928%[6] - 日常关联交易议案同意票数比例为99.8265%[6] - 与贵州能源集团财务有限公司续签协议议案同意票数比例为98.0695%[7] - 2024年度财务预算报告同意票数比例为99.9623%[7] - 2024年度融资计划议案同意票数比例为99.9282%[8] 其他 - 本次股东大会见证律师事务所为北京国枫律师事务所，律师为王鹏鹤、陈志坚[10] - 律师见证结论为会议召集、召开程序等均合法有效[10][11] - 公告发布时间为2024年6月19日[13]

会议信息 - 会议由公司第六届董事会2024年第四次临时会议决定召开并由董事会召集，2024年5月16日发布通知[4] - 现场会议于2024年6月18日在贵州省盘州市召开，网络投票时间同日9:15 - 15:00[5][6] 参会情况 - 本次会议通过现场和网络投票的股东（股东代理人）81人，代表股份1,335,444,493股，占公司有表决权股份总数的62.2113%[7] 议案表决 - 《2023年度董事会工作报告》等五项议案同意票数1,334,714,493股，占出席会议股东（股东代理人）所持有效表决权的99.9453%[9][10][11][12][13][14] - 《2023年度利润分配预案》同意票数1,335,349,493股，占出席会议股东（股东代理人）所持有效表决权的99.9928%[15] - 《关于日常关联交易的议案》非关联股东同意票数289,621,131股，占非关联股东所持有效表决权的99.8265%[16] - 《关于公司与贵州能源集团财务有限公司续签<金融服务协议>暨关联交易的议案》非关联股东同意票数284,523,647股，占非关联股东所持有效表决权的98.0695%[17] - 《关于贵州能源集团避免发电业务同业竞争承诺延期的议案》非关联股东同意票数289,709,631股，占非关联股东所持有效表决权的99.8570%[18] - 《关于放弃毕节火风光一体化发电项目商业机会暨关联交易的议案》同意289,790,531股，占比99.8849%，反对153,700股，占比0.0529%，弃权180,000股，占比0.0622%[20] - 《2024年度财务预算报告》同意1,334,941,393股，占比99.9623%，反对503,100股，占比0.0377%，弃权0股，占比0%[21] - 《关于2024年度融资计划的议案》同意1,334,486,678股，占比99.9282%，反对957,815股，占比0.0718%，弃权0股，占比0%[22] - 《关于2024年度投资计划的议案》同意1,335,121,393股，占比99.9758%，反对323,100股，占比0.0242%，弃权0股，占比0%[23] - 《关于修改<公司章程>的议案》同意1,335,349,493股，占比99.9928%，反对95,000股，占比0.0072%，弃权0股，占比0%[24] - 《关于制定<公司会计师事务所选聘管理办法（试行）>的议案》同意1,335,349,493股，占比99.9928%，反对95,000股，占比0.0072%，弃权0股，占比0%[25] 议案通过情况 - 第14项议案经出席会议股东（股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过[25] - 第7项至第10项议案经出席会议的非关联股东（股东代理人）所持有效表决权的过半数通过[25] - 第1项至第6项、第11至13项、第15项议案经出席会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的过半数通过[25] 会议结果 - 本次会议召集、召开程序及表决程序和结果均合法有效[26]

市场扩张和并购 - 2024年4月18日，首钢水城钢铁挂牌转让首黔公司9%股权，底价11150.33万元[2] - 2024年5月15日，公司同意公开摘牌收购首黔公司9%股权[2] - 2024年6月5日，公司签署合同并支付11150.33万元完成收购[2] - 公司持有首黔公司股权比例从86%增至95%[2] - 工商变更后，首黔公司股权结构为公司占95%，贵州盘江电投发电有限公司占5%[2]

股东大会信息 - 2024年6月18日14点在贵州省盘州市召开2023年年度股东大会[6] - 网络投票起止时间为2024年6月18日，交易系统投票9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票9:15 - 15:00[7] - 本次股东大会审议15项议案，分别于2024年3月19日、4月23日、5月16日披露[11][12] - 股权登记日为2024年6月12日，A股股票代码600395，简称盘江股份[17] 2023年业绩数据 - 原煤产量1530万吨，完成预算98.71%，较预算减少20万吨，较同期增加22万吨[40][93] - 商品煤产量1127万吨，完成预算106.72%，较预算增加71万吨，较同期减少42万吨[40][93] - 商品煤销量1154万吨，完成预算105.48%[40] - 营业总收入94.03亿元，完成预算90.78%，较预算减收95543万元，较同期减收243969万元[40][95] - 利润总额9.23亿元，完成预算48.55%，较预算目标减盈97746万元[40][93] - 全年累计完成瓦斯抽采量3.06亿立方米，同比增加22%[41] - 电力产量15813万千瓦时，较预算增加2637万千瓦时，较同期增加7461万千瓦时[93] - 营业总成本864762万元，较预算节支13038万元，较同期节支87481万元[95] - 资产减值损失较预算增加17594万元，较同期增加17460万元[95] - 投资收益17214万元，较预算增加2764万元，较同期减少4149万元[95] - 净利润74708万元，较预算减少86792万元，较同期减少149255万元[95] - 年末资产总额3525912万元，较年初增加521436万元；负债总额2274406万元，较年初增加528258万元；所有者权益总额1251506万元，较年初减少6821万元[100][101] - 流动资产576077万元，较年初减少263283万元；非流动资产2949835万元，较年初增加784720万元[102][103] - 流动负债954042万元，较年初增加114915万元；非流动负债1320364万元，较年初增加413343万元[104][105] - 现金总流入1795006万元，较同期减少143604万元；现金总流出1908763万元，较同期增加137282万元；期末现金及现金等价物余额228834万元，较年初减少113757万元[107] - 基本每股收益为0.341元/股，较同期减少0.766元/股；扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.288元/股，较同期减少0.788元/股[108][109] - 资产负债率为64.51%，较期初增加6.39个百分点；加权平均净资产收益率为6.389%，较同期减少15.836个百分点；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为5.385%，较同期减少16.227个百分点[109] 2023年运营成果 - 关岭和铜厂沟光伏项目投产后预计年减排二氧化碳97万吨[42] - 全年矸石山覆土复绿24.18万平方米[42] - 瓦斯利用率达到81.7%，煤泥100%回收利用，矿井水100%处理达标[43] - 马依西一井一采区和发耳二矿西井一期新增煤炭产能210万吨/年[44] - 杨山煤矿（100万吨/年）取得省能源局核准[44] - 实施研发项目67个，获得授权专利109项，建成矿井5G无线通讯系统1套[45] - 配备单轨吊机车123套、智能化综采设备29套、智能化综掘设备25套，建成智能化综采工作面20个[46] - 采煤综合机械化率达到100%，掘进综合机械化率达到85%以上[46] 2024年展望 - 生产原煤1560万吨，生产商品煤1013万吨，发电量70.65亿度，营业总收入101.3亿元，利润总额11亿元[50][138] - 预计营业总收入较上年增长8%；营业总成本93.14亿元，较上年增长8%；利润总额较上年增长19%；净利润93500万元，较上年增长25%[138][139] - 预计年末资产总额472.90亿元，较年初增长34%；负债总额340.60亿元，较年初增长50%；所有者权益132.30亿元，较年初增长6%[139] - 预计年末资产负债率72.02%，较年初增加7.51个百分点[140] - 合并预计现金总流入257.71亿元，现金总流出263.80亿元，期末现金及现金等价物余额为16.79亿元[141] - 母公司预计现金总流入131.29亿元，现金总流出141.10亿元，期末现金及现金等价物余额6.71亿元[141][142] 2024年项目推进 - 杨山煤矿120万吨/年兼并重组项目及火铺矿等3家单位接续采区建设加快推进，杨山煤矿露天开采项目高效推进，马依东一井露天开采项目争取早开工[57] - 马依公司、发耳二矿、杨山煤矿选煤厂建设加快，新增洗选加工能力600万吨/年，实现原煤100%入洗[57] - 盘江新光2×66万千瓦燃煤发电项目2号机组力争今年上半年并网发电，盘江普定2×66万千瓦燃煤发电项目力争今年底首台机组并网发电[58][59] 其他事项 - 2023年公司被扩围纳入“双百行动”改革企业[61] - 拟以总股本2146624894股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.80元，共派发601054970.32元，占2023年度归属于上市公司股东净利润的82.06%[113] - 2023年向关联方销售商品煤收入较预算减少41807.99万元[119] - 2023年度向关联人提供的劳务为3670.14万元，较预算增加670.14万元[119] - 2023年度接受关联人提供的劳务为38188.44万元，较预算减少10111.56万元[119] - 2024年度日常关联交易预计金额为474200万元[120] - 拟与财务公司续签《金融服务协议》，期限为3年[123] - 贵州能源集团发电业务资产注入承诺拟延期3年[126] - 拟放弃毕节火风光一体化发电项目商业机会[130] - 2024年度纳入合并范围的子企业户数有13家，与2023年一致[135] - 2024年度拟向金融机构申请融资额度166.18亿元，包括到期存量贷款续贷21.18亿元、补充流动性新增融资44亿元、投资性支出新增融资76亿元等[149][150] - 2023年计划投资945519万元，实际完成投资962497万元，其中本部完成170195万元，子公司完成792302万元[159] - 2024年计划投资1243168万元，其中本部计划投资160958万元，子公司计划投资1082210万元[160] - 2024年五矿预计原煤产量1170万吨，预计提取专项资金90010万元[161] - 2024年专项资金更新改造项目预安排90763万元[164] - 2024年自筹资金计划预安排70195万元，含多个项目[165] - 贵州盘江马依煤业有限公司2024年计划投资58000万元[166] - 贵州盘江恒普煤业有限公司2024年计划投资20849万元[167] - 贵州盘南煤炭开发有限责任公司2024年计划投资52289万元[169] - 贵州首黔资源开发有限公司2024年计划投资109904万元[170] - 2024年其他项目前期工作计划投资1000万元[179]