人事变动 - 2024年10月15日公司董事会收到董事涂学良书面辞呈[2] - 涂学良因满退休年龄辞职，辞呈送达生效[2] - 公司将按法定程序尽快完成董事补选[2]

证券代码：600397 股票简称：安源煤业 编号：2024-045 ●特别风险提示：公司及控股子公司存在为资产负债率超过 70%以上的控股 子公司提供担保的情况，敬请投资者注意担保风险。 一、公司担保审批情况 公司分别于 2024 年 4 月 23 日、2024 年 5 月 15 日召开了第八届董事会第十 1 安源煤业集团股份有限公司 关于公司对外担保进展情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●截至2024年10月9日，安源煤业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 为公司全资子公司江西煤业集团有限责任公司（以下简称"江西煤业"）融资实 际提供担保余额77,615万元（含公司与全资子公司江西江能物贸有限公司（以下 简称"江能物贸"）联合为江西煤业实际已办理的担保余额21,490万元），为江 能物贸融资实际提供担保余额82,332万元；为公司三级全资子公司丰城曲江煤炭 开发有限责任公司(以下简称"曲江公司") 融资实际提供担保余额17,826万元， 江西煤业为其全资子公司江西煤炭储备中心有限公 ...

经理层任期与协议 - 经理层成员任期期限一般为三年[6] - 聘任协议一式三份，甲方对已解除或终止劳动关系的协议文本至少保存二年备查[23] - 乙方聘任期自202 年 月 日起至202 年 月 日止[28] 薪酬构成与制度 - 经理层成员薪酬由基本年薪、绩效年薪、任期激励收入构成[10] - 绩效薪酬原则上不得低于年度薪酬的60%[10] - 公司建立薪酬追索扣回制度并严格执行[10] 业绩考核 - 年度经营业绩考核完成底线为百分制70分，合格线为百分制80分[12] - 年度经营业绩考核任一主要指标未达完成底线，年度考核结果认定为不合格[12] - 202X年度经理层正职考核公司总体业绩指标基础分90分，个人业绩指标基础分10分，合计100分[53] - 202X年度经理层副职考核经理层正职考核指标占50分，个人业绩指标占45分，总经理评分5分，减分项≤5分，合计100分[55] - 202X年 - 202X年任期经理层正职考核公司总体业绩指标基础分90分，个人业绩指标基础分10分，合计100分[66] 处理情况 - 年度考核不合格扣减全部绩效年薪[10] - 年度经营业绩考核结果未达到完成70%，或主要指标完成率未达到70%，可能被处理[37] - 连续两年年度经营业绩考核结果为不合格或任期经营业绩考核结果为不合格，可能被处理[37] - 任期综合考核评价不称职，或年度综合考核评价连续两年排名末位，可能被处理[37] 其他规定 - 董事会负责组织制定经理层成员考核目标等相关工作[4] - 董事会下设薪酬与考核委员会负责落实任期制和契约化管理有关工作[5] - 甲乙双方提出聘用协议解聘或续聘，应提前一个月书面通知对方[37] - 甲方按规定每月为乙方缴纳社会保险费、住房公积金等[32] - 乙方履职期间按国家规定执行相应定时工作制，享受法定节假日等[33] - 乙方应于考核期结束后5个月内向甲方上报指标完成情况[49][61]

业绩数据 - 2023年曲江公司营收54806.77万元，净利润1642.52万元[7] - 2024年1 - 6月曲江公司营收26012.13万元，净利润98.85万元[7] 公司情况 - 曲江公司成立于1997年4月3日，注册资本25578.73万元[3] - 曲江公司核定产能为60万吨/年[4] 项目计划 - 公司拟对曲江公司实施智能化改造，投资13381万元[2] - 智能化改造项目工期18个月[5] 政策要求 - 国家要求灾害严重矿井到2025年基本智能化[8] - 地方要求曲江公司2025年底前建成单个或多系统智能化[8] 风险与措施 - 项目建设面临设备价格波动、工程质量等风险[10] - 公司将加强市场分析、依法采购防范风险[10]

业绩考核 - 经理层任期经营业绩考核期为三年[10] - 个人业绩指标原则上不超3个，总权重不低于个性指标50%[11] - 副总经理及其他成员考核中公司总体业绩指标占50%[12] - 副总经理及其他成员考核中个人业绩指标占45%，定量20%、定性25%[12] - 副总经理及其他成员考核中总经理评分占5%[13] - 副总经理及其他成员考核减分项不超5%[13] - 定量考核指标超额加分上限为基础分20%[15] - 定量考核指标每超或差1%，增减基础分1%[15] 薪酬构成与兑现 - 经理层年薪由基本年薪和绩效年薪构成，任期薪酬与考核结果挂钩[18] - 年度考核低于80分扣全部绩效薪酬，任期低于80分不兑现递延年薪[19][20] - 年度经营业绩考核完成底线70分，合格线80分[20] - 基本与绩效薪酬当年兑现100%，任期激励基数按10%测算，延期三年按4:3:3兑现[24] - 经理层每月预发薪酬，考核后结算[24] 薪酬管理规定 - 经理层不得领本办法外工资性收入，原则不兼职，兼职无报酬[24] - 福利性待遇按规定执行，纳入薪酬统筹，无其他福利货币收入[24] - 建立薪酬追索扣回制度，违规扣发或追索绩效年薪和任期激励[26] - 特定情形不得兑现当年绩效年薪和任期激励[26] - 薪酬方案等文件保存至少15年，接受监督并披露信息[30]

会议信息 - 公司第八届董事会第二十一次会议于2024年9月13日召开[3] - 本次会议应参会董事9人，实际参会9人[3] 议案表决 - 《关于修订公司<经理层成员任期制及契约化管理办法(试行)>的议案》全票通过[4] - 《关于修订公司<经理层成员经营业绩考核和薪酬管理办法（试行）>的议案》全票通过[6] - 《关于公司所属丰城曲江煤炭开发有限责任公司实施智能化改造项目的议案》全票通过[8]

业绩说明会安排 - 2024年9月20日16:00 - 17:00举行半年度业绩说明会[2][4] - 地点为上海证券交易所上证路演中心，方式为网络互动[2][3][4][5] - 2024年9月11日至9月19日16:00前可预征集提问[2][5] 参会人员及参与方式 - 董事长余子兵、总经理金江涛等参加[5] - 投资者可在指定时间登录上证路演中心参与[5] 联系信息 - 联系人钱蔚、饶斌，电话0791 - 86316516，邮箱Aymyjt2012@163.com[6] 会后查看 - 召开后投资者可通过上证路演中心查看情况及内容[6]

担保余额 - 截至2024年9月3日，公司为江西煤业担保余额77629万元[1] - 截至2024年9月3日，公司为江能物贸担保余额84423万元[1] - 截至2024年9月3日，公司为曲江公司担保余额19501万元[1] - 截至2024年9月3日，江西煤业为江储中心担保余额20525万元[1] - 截至2024年9月3日，江能物贸为江西煤业担保余额20925万元[1] - 截至2024年9月3日，公司及控股子公司担保余额202078万元，占2023年净资产432.45%[2][7] 担保额度与剩余额度 - 2024年公司为江西煤业批准额度123351万元，剩余45722万元[5] - 2024年公司为江能物贸批准额度99000万元，剩余14577万元[5] - 2024年公司为曲江公司批准额度23861万元，剩余4360万元[6] - 2024年江西煤业为江储中心批准额度69389万元，剩余48864万元[6] 资产负债率 - 江西煤业资产负债率87.08%（截至2024年6月30日）[5] - 江能物贸资产负债率71.84%（截至2024年6月30日）[5] - 曲江公司资产负债率69.73%（截至2024年6月30日）[6] - 江储中心资产负债率83.89%（截至2024年6月30日）[6]

利润分配与股本预案 - 公司2024年不进行中期利润分配，无公积金转增股本预案[3] - 公司2024年中期不实施利润分配和资本公积转增股本[36] 财务数据关键指标变化 - 本报告期（1 - 6月）营业收入26.61亿元，上年同期32.60亿元，同比减少18.37%[14] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 - 1.05亿元，上年同期0.52亿元，同比减少300.43%[14] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额0.26亿元，上年同期1.42亿元，同比减少81.94%[14] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产4.18亿元，上年度末4.67亿元，同比减少10.65%[14] - 本报告期末总资产80.13亿元，上年度末78.97亿元，同比增加1.47%[14] - 本报告期基本每股收益 - 0.1061元/股，上年同期0.0529元/股，同比减少300.57%[15] - 本报告期加权平均净资产收益率 - 23.74%，上年同期8.63%，减少32.37个百分点[15] - 报告期营业收入减少5.99亿元，因煤炭及焦炭市场行情回落，价格同比下降[15] - 报告期归属上市公司股东净利润同比减少1.57亿元，因煤矿事故、停产整改、煤价下跌及信用减值损失增加[15] - 公司报告期营业收入26.61亿元，同比下降18.37%[22] - 利润总额-9546万元，同比减盈增亏1.63亿元；归属净利润-1.05亿元，同比减盈增亏1.57亿元[22] - 营业成本25.36亿元，同比下降14.29%；销售费用1887.56万元，同比下降9.19%；管理费用8798.04万元，同比下降2.08%；财务费用8438.11万元，同比下降18.09%[22] - 经营活动现金流量净额2568.90万元，同比下降81.94%；投资活动现金流量净额-4603.38万元；筹资活动现金流量净额539.60万元[22][23] - 营业收入减少5.99亿元，主要因煤炭及焦炭市场行情回落，价格下降[23] - 营业成本减少4.23亿元，主要因煤炭及焦炭市场行情回落，贸易业务成本减少[23] - 商品煤收入同比减少1.47亿元，其中销量减少减收1592万元，售价下跌减收1.31亿元[24] - 煤炭贸易购销量同比增加13.4万吨，增幅17.61%，销售价格同比下降26.62%；焦炭贸易量同比减少6.5万吨，减幅15.65%，销售单价同比下降12.09%[24] - 2024年上半年末货币资金9.22亿元，占总资产11.51%，较上年末增长9.04%[26] - 2024年上半年末短期借款42.91亿元，占总资产53.55%，较上年末增长11.45%[26] - 2024年上半年末应收款项融资1.49亿元，占总资产1.86%，较上年末增长48.19%，主要因库存票据增加[26] - 2024年上半年末预付款项1.81亿元，占总资产2.26%，较上年末增长125.99%，主要因贸易业务预付款增加[26] - 2024年上半年末合同负债3891.71万元，占总资产0.49%，较上年末增长58.49%，主要因预收煤款增加[26] - 2024年6月30日货币资金为922,320,257.26元，2023年12月31日为845,821,985.60元[66] - 2024年6月30日应收票据为946,242,561.46元，2023年12月31日为970,943,929.44元[66] - 2024年6月30日应收账款为739,332,759.00元，2023年12月31日为884,958,179.53元[66] - 2024年6月30日应收款项融资为148,929,185.60元，2023年12月31日为100,496,277.34元[66] - 2024年6月30日预付款项为180,706,119.33元，2023年12月31日为79,961,932.01元[66] - 2024年6月30日流动资产合计为3,224,967,075.27元，2023年12月31日为3,164,209,456.36元[66] - 2024年6月30日长期应收款为17,257,481.43元，2023年12月31日为14,470,406.44元[66] - 2024年6月30日固定资产为3,880,359,195.52元，2023年12月31日为3,934,383,743.01元[66] - 公司2024年6月30日资产总计80.13亿元，较2023年12月31日的78.97亿元增长1.47%[67] - 2024年6月30日流动负债合计66.39亿元，较2023年12月31日的64.93亿元增长2.24%[67] - 非流动负债合计从2023年12月31日的10.45亿元增至2024年6月30日的10.65亿元，增长1.83%[68] - 2024年6月30日所有者权益（或股东权益）合计3.09亿元，较2023年12月31日的3.59亿元下降13.96%[68] - 母公司2024年6月30日流动资产合计6819.42万元，较2023年12月31日的9381.68万元下降27.31%[69] - 母公司非流动资产合计从2023年12月31日的42.01亿元增至2024年6月30日的42.83亿元，增长1.95%[70] - 2024年6月30日母公司资产总计43.51亿元，较2023年12月31日的42.95亿元增长1.31%[70] - 母公司流动负债合计从2023年12月31日的11.81亿元降至2024年6月30日的11.58亿元，下降1.99%[70] - 母公司非流动负债合计从2023年12月31日的507万元增至2024年6月30日的2635.41万元，增长419.80%[71] - 2024年6月30日母公司所有者权益（或股东权益）合计31.67亿元，较2023年12月31日的31.09亿元增长1.85%[71] - 2024年半年度营业总收入26.61亿元，2023年半年度为32.60亿元，同比下降18.37%[72] - 2024年半年度营业总成本27.52亿元，2023年半年度为32.02亿元，同比下降14.06%[72] - 2024年半年度营业利润为 - 8487.42万元，2023年半年度为7649.17万元[73] - 2024年半年度利润总额为 - 9546.38万元，2023年半年度为6728.04万元[73] - 2024年半年度净利润为 - 1.05亿元，2023年半年度为5651.74万元[73] - 2024年半年度基本每股收益为 - 0.1061元/股，2023年半年度为0.0529元/股[74] - 2024年半年度稀释每股收益为 - 0.1061元/股，2023年半年度为0.0529元/股[74] - 2024年1 - 6月营业收入4803.63万元，2023年同期为5672.01万元，同比下降15.31%[74] - 2024年1 - 6月营业成本4700.73万元，2023年同期为4772.82万元，同比下降1.51%[74] - 2024年1 - 6月净利润为 - 647.58万元，2023年同期为 - 158.23万元[74] - 2024年上半年综合收益总额为57376375.44元，2023年上半年为 - 1582348.09元[76] - 2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为2377606715.03元，2023年上半年为3016844154.91元[77] - 2024年上半年经营活动现金流入小计为2918513857.42元，2023年上半年为3643008188.83元[77] - 2024年上半年经营活动现金流出小计为2892824864.18元，2023年上半年为3500781576.23元[77] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为25688993.24元，2023年上半年为142226612.60元[77] - 2024年上半年投资活动现金流入小计为9195942.69元，2023年上半年为3989180.25元[79] - 2024年上半年投资活动现金流出小计为55229721.07元，2023年上半年为64764902.22元[79] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计为1364205525.33元，2023年上半年为1462687472.32元[79] - 2024年上半年筹资活动现金流出小计为1358809507.75元，2023年上半年为1728717726.03元[79] - 2024年上半年期末现金及现金等价物余额为265337837.48元，2023年上半年为254042109.33元[79] - 2024年上半年初实收资本（或股本）为989,959,882元，资本公积为1,863,283,020.38元[82][84][85] - 2024年上半年其他综合收益增加63,852,177.43元，专项储备减少8,573,449.84元[82][83] - 2024年上半年综合收益总额使所有者权益减少105,045,566.41元[82] - 2024年上半年少数股东权益增加197,006.85元[82] - 2024年上半年所有者权益合计减少49,569,831.97元[82] - 2023年上半年初实收资本（或股本）为989,959,882元，资本公积为1,863,283,020.38元[84] - 2023年上半年综合收益总额使所有者权益增加52,411,246.71元[84] - 2023年上半年少数股东权益增加5,084,635.59元[84] - 2023年上半年所有者权益合计增加63,770,761.22元[84] - 2024年上半年专项储备本期提取48,953,860.14元，本期使用57,527,309.98元[83] - 2024年半年度实收资本（或股本）为989,959,882.00元[86][87][88][90] - 2024年半年度资本公积为1,980,993,057.54元[86][87][88][90] - 2024年半年度盈余公积为146,882,675.36元[86][87][88][90] - 2024年半年度综合收益总额减少1,582,348.09元[90] - 2024年半年度所有者权益合计期末余额为3,096,441,071.15元[90] 各条业务线数据关键指标变化 - 生产原煤85.5万吨，商品煤67.7万吨，销售量67.1万吨，商品煤平均价格885.32元/吨，吨煤毛利41元[22] - 煤炭贸易量89.3万吨，销售单价1163.88元/吨，采购成本1121.86元/吨，吨煤毛利42.02元/吨；焦炭贸易量35.2万吨，销售单价2097.28元/吨，采购成本2084.99元/吨，毛利12.29元/吨[22] 公司主营业务情况 - 公司主营业务为煤炭采选及经营、煤炭及物资流通业务、煤矿托管，煤炭业务产品主要销往江西省内外，约80%在江西省内[18] 煤炭行业市场情况 - 上半年规模以上工业原煤产量22.7亿吨，同比下降1.7%；进口煤炭2.5亿吨，同比增长12.5%；全国煤炭采选业实现营业收入15,586.2亿元，同比下降12.6%[18] - 预计下半年煤炭供应维持高位，需求可能好于上半年，全年需求同比有望增长，供需形势总体平衡，但局部区域、个别时段可能结构性偏紧[19] - 2023年江西省自产煤炭不足400万吨、煤炭消费量超9,000万吨，且煤炭需求量将逐年增长[20] 公司发展战略与合作 - 公司与间接控股股东江投集团深度融合，依托其煤炭需求建设集中采购平台，推进线上线下煤炭物流贸易新模式[21] - 江投集团在资金、担保等方面为公司提供支持[21] - 江西煤炭储备中心九江码头转运量逐年上升，江储中心改扩建项目投

会议召开 - 公司于2024年7月31日召开董事会和监事会会议[6] - 2024年8月2日刊登召开临时股东大会通知[6] 股东大会情况 - 2024年8月19日现场召开股东大会，网络投票9:15 - 15:00[7] - 现场1人代表389,486,090股，占39.3436%；网络272名代表14,490,615股，占1.4637%[9] - 审议4项议案全部通过，江能集团389,486,090股回避议案3表决[13]