担保余额 - 截至2025年7月4日，公司为江西煤业担保余额40974万元[1] - 截至2025年7月4日，公司为江能物贸担保余额78540万元[1] - 截至2025年7月4日，公司为曲江公司担保余额15900万元[1] - 截至2025年7月4日，江西煤业为江储中心担保余额30578万元[1] - 截至2025年7月4日，江能物贸为江西煤业担保余额12928万元[1] - 截至2025年7月4日，公司及控股子公司担保余额165992万元，占2024年净资产700.73%[2] 批准额度与剩余额度 - 2025年公司为江西煤业批准额度101506万元，剩余60532万元[6] - 2025年公司为江能物贸批准额度132300万元，剩余53760万元[6] - 2025年江西煤业为江储中心批准额度31119万元，剩余541万元[7] - 2025年江能物贸为江西煤业批准额度25000万元，剩余12072万元[7] 资产负债率 - 江西煤业资产负债率90.13%[6][7] - 江能物贸资产负债率63.84%[6] - 江储中心资产负债率76.94%[7]

交易概述 - 安源煤业拟以煤炭业务相关资产及负债置换江钨控股持有的金环磁选8550万股股份（对应股比57%）的等值部分，差额以现金补足 [1] - 交易完成后上市公司控股股东仍为江钨控股，实际控制人仍为江西省国资委 [1] - 交易前2024年末资产负债率为97.83%，交易后降至55.87% [1] 交易影响 - 将持续亏损的煤炭业务整体置出，注入盈利能力较强的磁选设备业务资产 [1] - 实现主营业务转型，提高资产质量，增强盈利能力和可持续经营能力 [1] - 重组后主营业务变更为磁选装备的研发、生产、销售 [1] 标的公司情况 - 金环磁选主要从事永磁磁选机、电磁磁选机等磁选设备的研发、生产和销售 [2] - 在"高性能、大型、低耗、定制化"等方面具有鲜明特色 [2] - 产品服务覆盖全球2000余家客户，包括攀钢集团、宝武集团等头部企业 [2] - 在共建"一带一路"国家中占据重要市场份额 [2] 行业前景 - 磁选设备是矿山选矿、资源回收利用等领域的关键设备 [2] - 存量市场进口替代空间广阔，市场规模持续扩大 [2] - 未来将更加侧重智能化和高效能，环保要求提升将打开更大市场空间 [2]

资产置换与业务转型 - 公司拟以除保留资产及负债外的全部剩余资产及负债与江钨发展持有的金环磁选57%股份进行置换，置出资产和置入资产的交易价格分别为3.7亿元、3.69亿元，差额部分以现金方式补足[1] - 本次重组完成后，公司将退出煤炭行业，主营业务将变更为磁选装备的研发、生产、销售[1] - 公司近年来受安全事故及煤矿停产整改影响，煤炭产销量下降，同时煤炭市场行情回落，持续亏损，2022年至2024年净利润分别亏损7655.58万元、1.14亿元、2.73亿元[3][4] 金环磁选经营情况 - 金环磁选2023年和2024年分别实现营业收入4.51亿元、4.83亿元，净利润5405.19万元、5440.35万元，扣非净利润5150.69万元、5244.14万元[1][6] - 磁选设备类业务收入占主营业务收入比例分别为85.88%、85.83%，其中电磁机为核心产品，占比分别为85.40%、82.64%[6] - 2024年境外收入占比由2023年的12.76%大幅提升至22.51%，主要因加大产品出口力度[7] 交易影响与业绩承诺 - 交易完成后，公司2024年末资产负债率将由97.83%下降至55.87%，显著降低偿债风险[2][5] - 以2024年财务数据为基础，交易完成后公司营业收入、净利润将分别变动至4.83亿元、3101万元，实现扭亏为盈[5] - 交易对手方承诺2025年至2027年金环磁选净利润合计不低于1.66亿元，分别为5469.03万元、5546.53万元、5625.60万元[2][7] 金环磁选竞争优势 - 产品服务覆盖全球2000余家客户，包括攀钢集团、宝武集团等头部企业，并在"一带一路"沿线国家占据重要市场份额[6] - 依托省级重点实验室等5大研发平台，在磁电选矿、离心重选等核心领域实现多项技术突破，技术参数与选矿效率达国际先进水平[7] - 2023年和2024年研发费用分别为1437.37万元、1674.1万元，占营业收入比例分别为3.19%、3.46%[7]

公司变更 - 办公地址从江西省南昌市西湖区九州大街1022号变更为高新区火炬大街188号[1] - 邮政编码从330025变更为330096[1] - 董事会秘书和证券事务代表电话变更为0791 - 86217659[1] - 公司传真变更为0791 - 86286570[1] - 公司邮箱变更为aymyjt2025@163.com[1] 其他信息 - 变更事项自2025年7月1日公告发布起启用[3] - 公司注册地址保持不变[1]

交易概述 - 安源煤业拟以煤炭业务相关资产及负债置换江钨控股持有的金环磁选8550万股股份（对应57%股权），差额部分以现金补足 [1] - 交易完成后公司控股股东仍为江钨控股，实际控制人仍为江西省国资委 [1] - 交易前安源煤业主营煤炭采选及流通业务，交易后主营业务将变更为磁选装备研发生产销售 [2] 交易影响 - 置出持续亏损的煤炭业务，置入盈利能力较强的磁选设备资产，实现主营业务转型 [1] - 交易前2024年末资产负债率97.83%，交易后降至55.87% [1] - 资产质量和盈利能力有望显著提升，增强可持续经营能力 [1][2] 标的公司金环磁选 - 主要从事永磁磁选机、电磁磁选机等磁选设备研发生产销售 [2] - 技术研发实力突出，产品应用于铁矿业、有色金属、非金属矿等行业 [2] - 产品具有高性能、大型化、低耗、定制化特色，提供全流程一站式服务 [3] - 服务全球2000余家客户，包括攀钢集团、宝武集团等头部企业，在一带一路国家市场份额显著 [3] 磁选设备行业前景 - 磁选设备是矿山选矿、资源回收利用领域关键设备，对提高资源回收率、降低生产成本、推动绿色矿业至关重要 [3] - 存量市场进口替代空间广阔，全球矿产资源需求增长及环保要求提升推动市场规模持续扩大 [3] - 未来发展趋势侧重智能化、高效能，环保工艺创新将打开更大市场空间 [3]

交易概述 - 安源煤业拟以煤炭业务相关资产及负债与江西江钨控股持有的赣州金环磁选科技装备股份有限公司8,550万股股份（对应股比57%）进行资产置换 [1] - 交易差额部分将由一方向另一方以现金方式补足 [1] 交易合规性说明 - 本次交易相关主体不存在因涉嫌内幕交易被立案调查或立案侦查的情形 [1] - 相关主体最近36个月内未因本次交易相关的内幕交易受到证监会行政处罚或司法机关追究刑事责任 [1] - 交易符合《上市公司监管指引第7号》第十二条关于重大资产重组的参与资格要求 [1]

交易概述 - 安源煤业拟以煤炭业务相关资产及负债与江西江钨控股持有的赣州金环磁选科技装备股份有限公司57%股份（8,550万股）进行等值置换，差额部分以现金补足[1] 保密措施 - 内幕信息在披露前严格保密，禁止公开或泄露，禁止利用信息进行内幕交易[1] - 参与磋商人员仅限于公司及交易相关方少数核心管理层，限定敏感信息知悉范围[1] - 建立内幕信息知情人档案和重大事项进程备忘录，并向上海证券交易所报备[1] - 信息知悉范围限定于董事、监事、高级管理人员及相关经办人员，均履行保密义务[1] - 相关方签署保密协议[1] 交易后核查 - 向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请查询内幕信息知情人自查期间股票交易行为[2] - 公司及董事、监事、高级管理人员未利用信息进行二级市场股票买卖或内幕交易[2]

重大资产重组方案 - 公司拟以持有的煤炭业务相关资产及负债与江西江钨控股发展有限公司持有的赣州金环磁选科技装备股份有限公司8,550万股股份（对应股比57%）进行置换 [1] - 拟置入资产与拟置出资产交易价格的差额部分将由一方向另一方以现金方式补足 [1] - 本次交易已审议通过《安源煤业集团股份有限公司重大资产置换暨关联交易报告书（草案）》及相关议案 [1] 交易审批进展 - 交易方案尚需取得国资主管单位正式批准、公司股东大会审议批准及其他必要的审批、备案或授权 [2] - 能否取得相关批准及取得时间存在不确定性 [2] 信息披露管理 - 公司指定《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站为信息披露媒体 [2] - 所有信息以指定披露媒体内容为准 [2] 内幕信息控制 - 公司已制定严格的内幕信息管理制度并控制知情人员范围 [1] - 仍存在因股价异常波动或异常交易涉嫌内幕交易导致交易暂停/终止的风险 [1]

交易概述 - 公司拟以持有的煤炭业务相关资产及负债与江西江钨控股发展有限公司持有的赣州金环磁选科技装备股份有限公司8,550万股股份（对应股比57%）进行置换，差额部分以现金补足 [1] 评估机构独立性 - 聘请深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司评估拟置入资产，北方亚事资产评估有限责任公司评估拟置出资产 - 评估机构具备证券服务业务资质，与交易各方无关联关系或利益冲突，评估过程符合独立、公正原则 [1] 评估假设前提 - 评估假设前提符合国家法律法规及市场惯例，与评估对象实际情况一致 [1] 评估方法 - 对拟置出资产采用资产基础法评估，并以该结果作为最终结论 - 对拟置入资产同时采用资产基础法和收益法评估，最终选用收益法结果 [1] 评估定价公允性 - 评估程序完整合规，方法符合标的资产特性，结果客观反映基准日资产价值 [2] - 董事会确认评估机构独立性、假设合理性、方法相关性及定价公允性 [2]

资产置换交易 - 公司拟以持有的煤炭业务相关资产及负债与江西江钨控股发展有限公司持有的赣州金环磁选科技装备股份有限公司8,550万股股份（对应股比57%）进行置换，差额部分以现金补足[1] - 本次交易涉及资产置换，拟置入资产与拟置出资产交易价格存在差额需现金补足[1] 尚庄煤矿资产转让 - 公司全资子公司江西煤业集团有限责任公司的分公司尚庄煤矿全部资产及负债转让至原控股股东江能集团，转让价格为19,721.62万元[1] - 江能集团同时承接公司持有的尚庄煤矿债权42,929.56万元[1] - 转让完成后公司不再持有尚庄煤矿资产且不对其负债承担责任[1] - 该交易构成关联交易但不构成重大资产重组[1] 土地收储交易 - 公司与安源区政府签署协议，收储土地面积合计228.18亩，总价款为3,554.96万元（土地价款3,203.91万元，地面附属资产价款351.05万元）[2] - 该交易不构成关联交易和重大资产重组[2] 交易时间范围说明 - 除上述交易外，公司本次交易前12个月内不存在其他主要资产购买、出售行为[2] - 上述交易与本次资产置换交易无关，无需纳入累计计算范围[1][2]