公司概况 - 公司当前注册资本75450.30万元[20][23] - 下辖13家全资或控股子公司以及3家主要参股公司[20][23] - 员工总数3697人，母公司559人，主要子公司3138人[126][127] - 1999年由中国医药集团总公司发起设立，2006年上市，股本13300万元[25][26][30] - 2007年成功进行股权分置改革并加入国药控股股份有限公司[27] 业务情况 - 以药械流通服务为核心主业，定位四大业务板块，聚焦六大特色业务领域[20] - 麻精特药销售业务网络覆盖全国30多个省市自治区[28] - 国药物流承担北京市疾病预防控制中心1/3的疫苗配送任务[29] - 国药控股兰州盛原药业在甘肃省内麻、精特药销售市场占全省50%以上份额[29] 技术研发 - 子公司国药科技与国药物流新增11项软件著作权、10项实用新型专利[10] - 2023年研发投入14115万元，增长率6.27%，占营业收入比例0.28%[197] - 研发人员数量70人，增长率30%，其中博士2人，硕士27人[197] - 国瑞药业建立3000平米试验场地的专业研究机构[196] - 2023年国药股份和国瑞药业与中国药科大学共建联合研究中心[198] 环境管理 - 2023年废水全年再生循环利用16万吨，持续稳定零排放运行[70] - 2023年废气污染物排放量为495.48千克，排放达标率和自行监测完成率均为100%[71][72] - 2023年一般工业固废处置量为67.60吨，危险废物处置量为112.78吨[83] - 2023年能源消耗总量为4964.51吨标煤，其中外购电力2436.87吨标煤[91][92] - 2023年国瑞药业实际用水量为175568吨，未超出预定计划[93][96] 员工管理 - 2023年员工流动率为3.78%[126] - 2023年培训覆盖率达100%，总时长236300.10小时，支出350.29万元[146] - 2023年高管与员工绩效考核覆盖率达100%[159][160] - 报告期内，在岗女性员工299人，占在岗员工总数53.49%；女性高管6人，占高管总数60%[173] 客户与市场 - 2023年因健康与安全原因召回产品数量4笔，占比0.04%，销毁不合格货品22.49吨[184][187] - 2023年公司未因经营产品质量问题接受监管处罚[189] - 本报告期客户满意度综合得分99.87%，客户投诉事件为0[193] 荣誉与认证 - 2023年获中国百强企业奖等多项荣誉[39] - 报告期内国瑞药业、国控华鸿通过ISO14001:2015环境管理体系认证[60] - 公司2003年首次通过ISO9001认证，2023年通过ISO13485认证[180] - 国瑞药业2023年荣获淮南健康企业称号[163] 战略规划 - 公司制定“146”“十四五”战略规划[20] - 公司制定《ESG工作细则》推进ESG理念落地[42]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为76人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为444,375,955股，占比58.8965%[4] - 公司10名在任董事、3名在任监事及董事会秘书全部出席会议[7] 议案表决情况 - 2023年度董事会工作报告同意票数444,338,055，比例99.9914%[9] - 2023年度财务决算报告同意票数444,327,055，比例99.9889%[13] - 2023年度利润分配方案同意票数444,375,855，比例99.9999%[14] - 2024年拟申请综合授信等业务议案同意票数437,885,122，比例98.5393%[15] - 持股5%以上普通股股东现金分红同意票数412,841,745，比例100.0000%[19] - 市值50万以下普通股股东现金分红同意票数7,726,567，比例99.9987%[19] - 5%以下股东2023年度利润分配方案同意票数31,534,110，比例99.9996%[20] 议案涉及金额 - 2024年日常关联交易相关议案涉及金额4110[21] - 2024年拟为控股子公司发放内部借款议案涉及金额31534110[21] - 国药朴信商业保理有限公司提供金融服务暨关联交易议案涉及金额31534110[21] - 续聘2024年度会计师事务所议案涉及金额31331810[21] 其他信息 - 议案7、10关联股东国药控股持412841745股，占比54.72%回避表决[22] - 股东大会召集及召开程序等符合规定，表决合法有效[23] - 公告发布时间为2024年4月26日[24] - 上网公告文件为律师事务所法律意见书[24] - 报备文件为股东大会决议[24] - 见证律师事务所为国浩律师（北京）事务所，律师为周丽琼、戴文玉[23]

营业收入与净利润 - 公司2024年第一季度营业收入为121.22亿元，同比增长7.98%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为4.59亿元，同比增长10.86%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4.58亿元，同比增长11.00%[4] - 2024年第一季度营业总收入为121.22亿元，同比增长8.0%[18] - 2024年第一季度净利润为4.95亿元，同比增长9.9%[19] - 2024年第一季度归属于母公司股东的净利润为4.59亿元，同比增长10.9%[19] - 公司2024年第一季度营业收入为51.04亿元，同比增长9.03%[24] - 公司2024年第一季度净利润为3.16亿元，同比增长13.09%[24] 每股收益与净资产收益率 - 基本每股收益为0.6089元/股，同比增长10.86%[4] - 稀释每股收益为0.6089元/股，同比增长10.86%[5] - 加权平均净资产收益率为2.87%，同比无变化[5] - 2024年第一季度基本每股收益为0.6089元，同比增长10.8%[19] 资产与负债 - 总资产为329.19亿元，同比增长1.44%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为162.29亿元，同比增长2.87%[5] - 公司2024年第一季度货币资金为92.95亿元，相比2023年第四季度的109.26亿元有所减少[13] - 应收账款在2024年第一季度为96.30亿元，相比2023年第四季度的89.59亿元有所增加[13] - 应收款项融资在2024年第一季度为48.01亿元，相比2023年第四季度的38.93亿元有所增加[13] - 存货在2024年第一季度为43.06亿元，相比2023年第四季度的39.61亿元有所增加[13] - 流动资产合计在2024年第一季度为285.51亿元，相比2023年第四季度的282.79亿元有所增加[13] - 非流动资产合计在2024年第一季度为43.68亿元，相比2023年第四季度的41.74亿元有所增加[14] - 短期借款在2024年第一季度为1.84亿元，相比2023年第四季度的2.68亿元有所减少[15] - 应付票据在2024年第一季度为20.78亿元，相比2023年第四季度的26.10亿元有所减少[15] - 应付账款在2024年第一季度为85.27亿元，相比2023年第四季度的83.33亿元有所增加[15] - 其他应付款在2024年第一季度为25.17亿元，相比2023年第四季度的21.64亿元有所增加[15] - 公司2024年3月31日的货币资金为8,327,347,884.59元，较2023年12月31日的9,854,783,338.51元有所减少[22] - 公司2024年3月31日的应收账款为4,373,863,927.46元，较2023年12月31日的3,978,797,355.01元有所增加[22] - 公司2024年3月31日的存货为2,179,414,079.49元，较2023年12月31日的1,831,709,064.95元有所增加[22] - 公司2024年3月31日的流动资产合计为16,992,983,193.06元，较2023年12月31日的18,171,364,201.17元有所减少[22] - 公司2024年3月31日的资产总计为23,386,756,153.65元，较2023年12月31日的24,493,019,669.93元有所减少[22] - 公司2024年第一季度应付账款为32.48亿元，同比减少3.83%[23] - 公司2024年第一季度合同负债为6981.60万元，同比增长748.54%[23] - 公司2024年第一季度应付职工薪酬为3715.70万元，同比减少50.67%[23] - 公司2024年第一季度应交税费为4491.84万元，同比减少55.08%[23] - 公司2024年第一季度其他应付款为50.54亿元，同比减少18.76%[23] - 公司2024年第一季度流动负债合计为93.55亿元，同比减少13.59%[23] - 公司2024年第一季度非流动负债合计为8.01亿元，同比增长7.64%[23] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-17.20亿元，同比变化不适用[4] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-1,719,799,376.67元，较2023年同期的-1,144,417,344.84元有所下降[20] - 公司2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-2,329,676.55元，较2023年同期的-15,815,510.68元有所改善[21] - 公司2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为116,581,580.62元，较2023年同期的161,784,331.64元有所减少[21] - 公司2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为-1,605,547,472.60元，较2023年同期的-998,448,523.88元有所下降[21] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-3.01亿元，去年同期为7855.54万元[26] - 投资活动产生的现金流量净额为45,862,300.42元，同比增长15.37%[27] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1,244,608,609.59元，同比下降21.0%[27] - 现金及现金等价物净增加额为-1,500,133,398.35元，同比下降63.1%[27] - 期末现金及现金等价物余额为8,279,843,440.17元，同比增长20.1%[27] 费用与收益 - 2024年第一季度营业总成本为115.84亿元，同比增长8.0%[18] - 2024年第一季度销售费用为2.01亿元，同比下降15.4%[18] - 2024年第一季度研发费用为1394.16万元，同比下降16.4%[18] - 2024年第一季度财务费用为-2880.28万元，同比下降26.0%[18] - 2024年第一季度其他综合收益为-585.32万元，同比下降243.5%[19] - 2024年第一季度综合收益总额为4.89亿元，同比增长7.7%[19] 非经常性损益 - 非经常性损益项目合计为147.24万元，其中政府补助为365.43万元，其他营业外支出为-26.24万元[7] 筹资活动 - 收到其他与筹资活动有关的现金为6,774,591,679.47元，同比增长46.5%[27] - 支付其他与筹资活动有关的现金为8,002,260,000.23元，同比增长41.9%[27] - 筹资活动现金流入小计为6,774,591,679.47元，同比增长46.5%[27] - 筹资活动现金流出小计为8,019,200,289.06元，同比增长41.9%[27] 投资活动 - 投资活动现金流入小计为47,834,629.23元，同比增长54.2%[27] - 投资活动现金流出小计为1,972,328.81元，同比增长580.4%[27]

证券代码：600511 证券简称：国药股份 公告编号：临 2024-014 一、董事会会议召开情况 国药集团药业股份有限公司（以下简称"公司"或"国药股 份"）第八届董事会第十六次会议通知于 2024 年 4 月 15 日以书 面、电子邮件等形式发出，会议于 2024 年 4 月 25 日以现场和通 讯方式在北京召开。本次会议应到董事十名，实到董事十名，其 中四名独立董事参加了会议，会议由董事长姜修昌先生主持，监 事和部分高管列席会议，符合《公司法》和公司《章程》的有关 规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过了如下决议： （一）以 10 票同意、0 票反对和 0 票弃权的结果审议通过 《国药股份 2024 年第一季度报告》。本议案提交董事会前已经 董事会审计委员会审议通过。（内容详见上海证券交易所网站 1 国药集团药业股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的 真实性、准确性和完整性承担法律责任。 www.sse.com.cn 及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券 时报》和《证券日报》同日披露的 ...

股东大会信息 - 股东大会由公司董事会召集，定于2024年4月25日召开[5][6] - 现场出席股东及代理人5名，代表股份412,847,745股，占比54.72%[10] - 现场及网络出席股东合计76名，代表股份444,375,955股，占比58.8965%[10] 议案审议情况 - 审议2023年度董事会工作报告，同意444,338,055股，占比99.9914%[15] - 审议2023年度监事会工作报告，同意444,338,055股，占比99.9914%[17] - 审议2023年年度报告及摘要，同意444,338,055股，占比99.9914%[19] - 审议2023年度财务决算报告，同意444,327,055股，占比99.9889%[21] - 2023年度利润分配方案，同意444,375,855股，占比99.9999%[23] - 独立董事2023年度述职报告，同意444,338,055股，占比99.9914%[25] - 2023年日常关联交易情况和预计2024年议案，同意31,534,110股，占比99.9996%[26] - 2024年拟向商业银行申请综合授信等业务议案，同意437,885,122股，占比98.5393%[28] - 2024年拟为控股子公司发放内部借款议案，同意444,375,855股，占比99.9999%[30] - 国药朴信商业保理有限公司关联交易议案，同意31,534,110股，占比99.9996%[31] - 续聘2024年度会计师事务所议案，同意444,173,555股，占比99.9544%[33] - 修订《独立董事工作制度》议案，同意437,813,069股，占比98.5231%[36] - 2023年度内部控制评价报告，同意444,338,055股，占比99.9914%[38] 其他 - 所有议案均获出席会议股东表决权股份二分之一以上通过[39]

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的 真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 国药集团药业股份有限公司（以下简称"国药股份"或"公 司"）第八届监事会第十二次会议通知于 2024 年 4 月 15 日以书 面、电子邮件等形式发出，会议于 2024 年 4 月 25 日以现场和通 讯方式在北京召开，公司三位监事全部出席会议，会议由监事会 主席主持,符合《公司法》和公司《章程》关于召开监事会议的有 关规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议并通过了如下决议： 以 3 票同意、0 票反对和 0 票弃权的结果审议通过《国药股 份 2024 年第一季度报告》。（内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时 报》和《证券日报》同日披露的《国药股份 2024 年第一季度报 告》） 1 证券代码：600511 证券简称：国药股份 公告编号：临 2024-015 国药集团药业股份有限公司 第八届监事会第十二次会议决议公告 监事会对公司 2024 年第一季度报告确认如下：公司 2024 年 ...

国药集团药业股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 股票代码：600511 2024 年 4 月 25 日 1 / 107 国药股份 2023 年年度股东大会议程 现场会议时间：2024 年 4 月 25 日 9:30 交易系统平台网络投票时间： 2024 年 4 月 25 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 互联网投票平台网络投票时间： 2024 年 4 月 25 日 9:15-15:00 现场会议地点：北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 楼中海地产广场西塔 8 层会议室 会议议题： 一、审议国药股份 2023 年度董事会工作报告 二、审议国药股份 2023 年度监事会工作报告 三、审议国药股份 2023 年年度报告及摘要 四、审议国药股份 2023 年度财务决算报告 五、审议国药股份 2023 年度利润分配方案 六、审议国药股份独立董事 2023 年度述职报告 七、审议国药股份 2023 年日常关联交易情况和预计 2024 年日常关联交易的议案 八、审议国药股份 2024 年拟向商业银行申请综合授信等 业务的议案 2 九、审议国药股份关于 2024 年拟为 ...

财务数据 - 公司2023年营业收入为496.96亿元，同比增加9.23%[1] - 公司直销模式收入为325.29亿元，同比增长10.93%[2] - 公司分销模式收入为185.34亿元，同比增长9.15%[3] - 公司工业模式收入10.77亿元，同比减少20.60%[3] - 公司归母净利润为21.46亿元，同比增加9.26%[1] - 公司宜昌人福实现净利润24.29亿元，同比增长16.88%[5] - 公司预计2024年EPS为3.17元，归母净利润为23.94亿元[6] - 公司2024年营业收入预计为547.49亿元，净利润预计为2394亿元[7] 业务展望 - 公司麻精药品业务已覆盖31个省政级区域，辐射50000余家全国麻精医疗客户[5] - 公司预计2024-2026年每股收益为3.17、3.54和3.95人民币，净利润为23.9、26.7和29.8亿人民币[14] 市场评级 - 公司维持“优于大市”评级[6] - 海通国际股票研究评级显示，优于大市占89.4%，中性占9.6%，弱于大市占1.0%[29][32] 公司信息 - SusallWave公司拥有数据的版权，未经事先书面许可，任何个人或机构都不能将这些数据用于任何盈利目的[48] - 海通国际证券集团有限公司发行的研究报告是根据香港证券及期货条例持有第4类受规管活动的持牌法团[50] - 海通证券印度私人有限公司是印度证券交易、投资银行和证券分析的注册公司，受印度证券交易委员会监管[51]

业绩总结 - 公司2023年实现营收496.96亿元，归母净利润21.46亿元，扣非归母净利润20.93亿元，均同比增长[6] - 公司2023Q4实现营收131.66亿元，归母净利润6.84亿元，扣非归母净利润6.62亿元，均同比增长[6] - 公司2023年北京区域医疗直销业务实现营收325.29亿元，全国医药分销业务实现营收185.34亿元，均同比增长[7] - 公司2023年参股公司宜昌人福实现收入80.60亿元，净利润24.29亿元，投资收益占公司归母净利润的20.76%[8] - 公司2023年工业板块实现营收10.76亿元，毛利率为33.11%[9] - 公司2023年销售毛利率为8.03%，销售净利率为4.70%[10] 未来展望 - 公司预计2024-2026年归母净利润分别为23.54亿元、25.85亿元、28.50亿元，维持“增持”评级[11] - 公司2026年预计营业收入将达到647.95亿元，营业利润为39.03亿元[12] - 公司2026年预计每股收益为3.78元，ROE为13.3%[12] 投资建议 - 公司推荐投资评级为买入，预计相对同期相关证券市场代表性指数涨幅将超过15%[14]

业绩总结 - 公司2023年营业收入为496.96亿元，同比增长9.23%[1] - 公司2023年直销模式收入为325.29亿元，同比增长10.93%[2] - 公司2023年分销模式收入为185.34亿元，同比增长9.15%[2] - 公司2023年麻精药品业务已覆盖31个省政级区域，辐射50000余家全国麻精医疗客户[3] - 公司2024-2026年预计EPS分别为3.17、3.54、3.95元，给予公司2024年12-15倍PE，对应合理价值区间38.08-47.60元，给予“优于大市”评级[4] - 国药股份（600511）2023年营业总收入预计为49696百万元，2024年预计增至54749百万元，2025年预计增至60278百万元，2026年预计增至66449百万元[8] - 2023年每股收益预计为2.84元，2024年预计为3.17元，2025年预计为3.54元，2026年预计为3.95元[8] - 2023年净利润率预计为4.3%，2024年预计为4.4%，2025年预计为4.4%，2026年预计为4.5%[8] 公司业务 - 公司2023年直销模式收入为325.29亿元，同比增长10.93%，保持北京市场领先地位[2] - 公司2023年分销模式收入为185.34亿元，同比增长9.15%，工业模式收入10.77亿元，同比减少20.60%[2] - 公司2023年麻精药品业务已覆盖31个省政级区域，辐射50000余家全国麻精医疗客户[3] 未来展望 - 公司2024-2026年预计EPS分别为3.17、3.54、3.95元，给予公司2024年12-15倍PE，对应合理价值区间38.08-47.60元，给予“优于大市”评级[4] - 国药股份（600511）2023年营业总收入预计为49696百万元，2024年预计增至54749百万元，2025年预计增至60278百万元，2026年预计增至66449百万元[8] - 2023年每股收益预计为2.84元，2024年预计为3.17元，2025年预计为3.54元，2026年预计为3.95元[8] - 2023年净利润率预计为4.3%，2024年预计为4.4%，2025年预计为4.4%，2026年预计为4.5%[8]