会议信息 - 2026年第一次临时股东会现场会议1月8日15:00召开，地点在山东药玻公司研发大楼辅楼会议室[11] - 会议主持人是董事、总经理张军先生[5][11][12] 会议议案 - 议案为修订《公司章程》，第八条执行公司事务董事修订为董事或经理，法定代表人由董事会确认且可变更[14][16] - 法定代表人辞任，公司30日内确定新代表人[16] - 议案已通过第十一届董事会第四次会议审议，提请股东会表决[17]

山东药玻人事与经营动态 - 山东药玻董事长扈永刚于12月24日提交书面辞职报告，同步卸任董事长、董事、董事会战略与可持续发展委员会主任委员及法定代表人等全部职务，彻底告别公司[1][19] - 扈永刚现年61岁，离任原因为年龄问题，但其原定任期至2028年5月，2024年其持有公司股票5.89万股，年度薪酬为214.5万元[2][20] - 公司推举董事兼总经理张军（55岁，2024年薪酬159.7万元）代为履行董事长职责并担任法人，张军拥有丰富的一线生产管理和技术研发背景[2][20] 国药集团对山东药玻的整合与战略 - 2024年6月，国药国际及其香港子公司向山东药玻控股股东鲁中投资增资24.49亿元，交易完成后国药合计持有鲁中投资51%股权，从而间接控制山东药玻19.5%的股份[4][22] - 国药集团入主旨在补齐其生物药和疫苗业务在高端药用包材领域的供应链短板，山东药玻主营药用玻璃包装制品，拥有完整产业链[4][22] - 山东药玻在国内中硼硅模制瓶市场占有率已接近90%，该产品于2015年实现国产化量产，打破了德国肖特、美国康宁等国际巨头的垄断[5][22] 山东药玻近期财务表现与挑战 - 2024年公司营收51.25亿元，同比增长2.87亿元，扣非归母净利润9.04亿元，同比增长21.86%[5][22] - 2025年前三季度业绩出现下滑，营收34亿元，同比下降11.1%，扣非归母净利润5.43亿元，同比下降24.7%[5][22] - 业绩下滑主要受产品同质化、下游需求疲软、美国关税政策不确定性影响出口以及原材料五水硼砂进口成本增加等多重因素影响[5][23] 国药系商业公司人事变动概况 - 国药系旗下药品流通公司近期高层调整频繁，涉及国药控股、国药一致、国药股份等核心上市公司[6][23] - 具体变动包括：12月19日晋斌正式出任国药控股董事长；11月28日国药控股董事长赵炳祥与非执行董事冯蓉丽辞任；同日国药一致副总经理陈常兵辞任；11月21日国药一致董事沈涛辞任；11月6日国药控股执行董事孙京林辞任；7月8日刘月涛担任国药股份董事长；6月国药股份蒋昕、田国涛、文德镛辞任董事[7][8][9][10][11][12][24][25][26][27][28][29] 国药系商业公司财务表现与行业背景 - 2025年前三季度，国药控股营收4314.79亿元，同比下降2.47%，归母净利润53.07亿元，同比增长0.53%；国药一致营收551.24亿元，同比下降2.38%，归母净利润9.57亿元，同比下降10.18%；国药股份营收393.81亿元，同比增长3.56%，归母净利润14.92亿元，同比增长0.74%[14][30] - 国药控股、国药一致和国药股份是国药集团药品流通业务的核心支柱，国药控股为四大流通巨头之一[14][30] - 我国药品流通行业增速放缓，行业整合与集中趋势凸显，大型药品流通企业预计将持续扩大市场份额[14][30] 国药系商业公司的战略应对 - 国药控股正推进差异分区域的业务发展战略，聚焦核心市场，扩大核心客户的市场覆盖与合作深度[16][31] - 公司持续加大创新药械、国谈产品及临床高价值产品的引进力度，深化与战略性客户合作，以提升高附加值业务营收占比[16][31] - 国药一致表示零售业务重点在于提升现有店铺经营能力，2025年上半年旗下国大药房13家工业合作核心品种销售同比增长11.3%，爆量单品实现100%门店动销[16][31]

公司治理与人事变动 - 公司董事长扈永刚因年龄原因辞去董事长、董事、董事会战略与可持续发展（ESG）委员会主任委员、董事会提名委员会委员及法定代表人等全部职务，辞职后不再担任公司及控股子公司任何职务 [34][35] - 公司董事会推举董事张军代为履行董事长职责，代行期限自董事会审议通过之日起至选举产生新任董事长之日止 [7][8] - 公司董事会决定由总经理张军担任公司法定代表人，此决定需待2026年第一次临时股东会审议通过《公司章程》修订案后生效 [3][4][10][11] - 公司选举李传林为第十一届董事会职工代表董事，李传林1974年1月出生，专科学历，自2015年5月起担任子公司包头市康瑞药用玻璃包装制品有限公司经理 [18][19][20] - 公司调整了第十一届董事会各专业委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满日止 [12] 公司章程修订与股东会安排 - 公司拟修订《公司章程》部分条款，修订内容尚需提交2026年第一次临时股东会审议 [2] - 公司定于2026年1月8日召开2026年第一次临时股东会，会议将采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所网络投票系统进行 [21][22][23] - 本次股东会将审议关于修订《公司章程》的议案，该议案为特别决议议案且需对中小投资者单独计票 [23] 募集资金理财管理 - 公司此前获授权使用总额度不超过人民币8亿元的闲置募集资金购买保本型理财产品，授权有效期至2025年年度股东大会召开之日止 [16] - 公司于2025年9月18日使用闲置募集资金人民币45,000.00万元购买了中国工商银行结构性存款产品 [17] - 该理财产品已于2025年12月19日到期赎回，赎回本金45,000.00万元，产品收益率为1.052%，获得理财收益人民币1,193,454.25元 [17] 公司历史业绩与行业地位 - 在离任董事长扈永刚带领下，公司成功攻克关键技术壁垒，打破海外垄断，实现中硼硅药用玻璃管量产 [38] - 公司主导建设医药包装产业园，推动一级耐水药用玻璃瓶、预灌封注射器等高端项目落地，并荣获“国家制造业单项冠军企业”称号 [38] - 公司持续加大研发体系建设和关键技术攻关力度，实现了经营业绩的持续稳健增长 [38]

莱茵生物控制权变更及资产收购 - 公司控股股东秦本军拟向广州德福营养协议转让6000万股股份（占总股本8.09%），并放弃1.89亿股股份表决权（占总股本25.5%），交易完成后广州德福营养将成为控股股东，侯明与LI ZHENFU成为共同实际控制人 [1] - 公司拟发行股份购买北京金康普食品科技有限公司80%股权，同时向广州德福营养发行股份募集配套资金，标的公司从事食品营养强化剂业务 [2] - 公司股票将于2025年12月24日开市起复牌 [2] 公司筹划赴港上市 - 石大胜华拟申请发行H股并于香港联交所主板挂牌上市，将在股东会决议有效期（24个月）内择机完成 [3] - 伯特利正在筹划发行H股并在香港联交所上市，相关细节尚未确定，该事项不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化 [3] 机器人及自动化相关业务动态 - 宁波华翔下属子公司宁波华翔启源科技与国内某头部机器人关节厂商签订委托生产合同，将在未来两年内为其生产部分机器人关节产品，预计2026年1月启动批量供货 [4] - 震裕科技拟发行可转债募资不超过18.8亿元，资金拟用于锂电池精密结构件扩产、人形机器人精密模组及零部件产业化等项目 [6] - 胜通能源澄清公司不涉及机器人相关业务，主营业务为LNG采购、销售及运输服务 [10] 重大投资与合同订单 - 宁波港拟以7.06亿元现金收购控股股东持有的舟山港综合保税区码头有限公司100%股权，以解决同业竞争问题 [7] - 海博思创全资子公司拟投资20亿元建设“海博思创智能绿色储能工厂项目” [7] - 香飘飘全资子公司拟通过境外公司投资3800万美元（约2.68亿元人民币）在泰国建设液体即饮饮料生产基地 [7] - 众捷汽车收到某全球领先汽车热管理系统客户的电动空调压缩机涡旋盘新项目定点函，预计2026年初开始批量供货，生命周期内预计销售额约2986万美元 [8] - 中国电建下属子公司签订土耳其塔曼天然气增压站项目合同，合同金额约66.26亿元人民币，工期约55个月 [8] - 宝胜股份中标新加坡电力局电力电缆项目，中标金额约12亿元人民币，为公司成立以来单笔最大海外订单 [8] 公司治理与股东变动 - *ST万方第一大股东变更为九台农商行（持股29.18%），公司控股股东变更为无控股股东，实际控制人变更为无实际控制人 [5] - 天创时尚控股股东及实际控制人正在筹划控制权变更事宜，公司股票及相关债券自2025年12月24日起继续停牌，预计不超过3个交易日 [6] - 山东药玻董事长扈永刚因年龄原因辞去公司董事长、董事等所有职务 [9] 资本市场融资与补助 - 诺瓦星云取得招商银行不超过1.35亿元的回购股份专项贷款支持，贷款期限36个月，公司此前计划以7500万元至1.5亿元回购股份 [6] - 精测电子控股子公司近日收到政府补助资金1.08亿元，其中与收益相关的补助为8717.22万元，占公司最近一个会计年度经审计净利润的89.32% [10] - 晋西车轴及全资子公司累计获得与收益相关的政府补助441.44万元，占公司2024年度经审计合并报表净利润的19.13% [10] 期货与市场澄清 - 万润新能被广州期货交易所新增为碳酸锂期货指定交割厂库 [8] - 利柏特澄清公司不涉及可控核聚变业务，核电领域业务合同额为2.26亿元，占2024年度经审计营业收入的6.48%，规模较小 [11] 股东增持计划 - 华新建材股东华新集团计划6个月内增持公司A股股份，增持总金额不低于2亿元，不超过4亿元，工商银行湖北省分行同意为其提供不超过3.6亿元的增持贷款 [12] - 生物股份大股东内蒙古金宇生物控股计划12个月内增持公司股份，增持总金额不低于5000万元，不超过1亿元 [12]

人事变动 - 董事长扈永刚因年龄原因辞去所有职务，包括董事长、董事及董事会下属专门委员会职务，辞职后不再担任公司及控股子公司的任何职务 [1] - 公司董事会火速召开会议，推举董事兼总经理张军代行董事长职责，直至选举产生新任董事长 [1][2] - 扈永刚自1981年参加工作，是公司元老，自2019年5月起担任董事长，并在2025年5月董事会换届中再次当选，任期三年 [2] 公司近期财务表现 - 2025年前三季度营业收入为34.01亿元，同比下降11.10% [3] - 2025年前三季度归母净利润同比下降24.70% [1] - 2025年第三季度单季营收为10.27亿元，同比下降17.14% [1][3] - 2025年第三季度单季归母净利润下降30.15% [1] - 2025年1至9月利润总额为6.48亿元，同比大幅下降25.66% [3] 公司业务与分红情况 - 公司是国内药用玻璃行业领军者，核心产品为模制瓶系列和棕色瓶系列 [3] - 2024年度公司营业收入为51.25亿元，其中模制瓶系列营收达23.53亿元，毛利率为43.26%，棕色瓶系列营收为11.57亿元 [3] - 2025年上半年，模制瓶系列在6个月内实现营收10.21亿元 [3] - 2024年度公司决定向全体股东每10股派发现金3.20元（含税），拟分配现金股利共计2.12亿元 [3] - 2025年中期实施了每10股派发现金2.80元的分红方案，拟分配现金股利共计1.86亿元 [4] 管理层与公司治理 - 接任者张军同样是公司老兵，曾任车间主任、研发部部长、制造部部长、副总经理等职，现任公司董事、总经理 [3] - 董事会会议审议通过了修订《公司章程》以及总经理担任公司法定代表人的议案 [3]

公司治理变动 - 山东药玻于12月23日发布公告，宣布公司第十届职工代表团长第一次会议选举李传林为公司第十一届董事会职工代表董事 [1]

公司治理动态 - 山东药玻于12月23日发布公告，宣布公司第十一届董事会第四次会议审议通过了多项议案 [2] - 董事会审议通过的议案包括《关于推举董事代为履行董事长职责的议案》 [2]

公司公告 - 山东药玻发布公告 公司将于2026年1月8日召开2026年第一次临时股东大会 [2]

公司人事变动 - 山东药玻董事长扈永刚因年龄原因辞去所有职务 包括公司董事长、董事、董事会战略与可持续发展（ESG）委员会主任委员、董事会提名委员会委员等职务 同时不再担任公司法定代表人 [1] - 辞职后 扈永刚将不再担任公司及其控股子公司任何职务 [1]

股东股份变动 - 欧科亿股东袁美和拟减持不超过300万股，占公司总股本1.89% [1] - 生物股份大股东内蒙古金宇生物控股计划增持公司A股，增持金额5000万至1亿元 [14] - 华新建材股东华新集团计划增持公司A股，增持金额不低于2亿元、不超过4亿元 [25] - 华秦科技股东询价转让定价为56.69元/股，拟转让股份1072.56万股已获27家机构投资者全额认购 [22] 公司控制权与资本运作 - 天创时尚控股股东及实控人正在筹划公司控制权变更事项，股票继续停牌，预计停牌不超过3个交易日 [2] - *ST新研完成资本公积转增股本，每10股转增12股，总股本由14.96亿股增加至32.9亿股，股票将于12月24日复牌 [9] - 东杰智能正在筹划发行股份及支付现金购买遨博(北京)智能科技股份有限公司控股权并配套募集资金，股票继续停牌 [26] - 太极集团全资子公司拟通过挂牌转让方式对外公开转让参股公司重庆阿依达太极泉水股份有限公司40%的股份，首次挂牌价格为10.8万元 [24] 经营与合同订单 - 中国电建2025年1月至11月新签项目7382个，新签合同金额合计10317.55亿元，同比下降1.65% [3] - 中国电建下属子公司签署土耳其塔曼天然气增压站项目合同，合同金额约66.26亿元，工期约55个月 [7] - 宝胜股份中标新加坡电力局电力电缆项目，中标金额约12亿元，为公司成立以来单笔中标金额最大的海外订单 [8] - 宁波建工全资子公司联合体签订机场路综合管廊工程施工合同，签约合同价4.28亿元，工期990天 [10][11] - *ST松发下属公司签订8艘船舶建造合同，包括4艘好望角型散货船（合同金额合计约2亿-4亿美元）和4艘6000TEU集装箱船（合同金额合计约3亿-4亿美元） [16] - 众捷汽车获某全球领先汽车热管理系统客户的电动空调压缩机涡旋盘新项目定点，预计2026年初开始批量供货，生命周期内预计销售额约2986万美元 [13] - 宁波华翔下属子公司与国内某头部机器人关节厂商签订委托生产合同，将在未来两年内为其生产部分机器人关节产品，预计2026年1月启动批量供货 [19][20] 产品研发与注册获批 - 派林生物全资子公司获准开展静注人免疫球蛋白（pH4）生产工艺变更后的临床试验 [4] - 亚辉龙及全资子公司取得涎液化糖链抗原（KL-6）测定试剂盒和抗MDA5 IgG抗体测定试剂盒两项二类医疗器械注册证 [5] - 联环药业控股子公司硫酸阿托品注射液新增1ml:0.5mg规格并通过仿制药一致性评价 [12] - 海正药业收到依维莫司片新增2.5mg规格的药品补充申请批准通知书，其控股子公司分别获得盐酸多西环素片、猪瘟病毒E2蛋白重组杆状病毒灭活疫苗的兽药产品批准文号批件 [15] - 新诺威控股子公司达雷妥尤单抗注射液获准开展临床试验，该产品为原研药兆珂的生物类似药 [18] - 华润双鹤全资子公司DC6001片获准开展临床试验，拟用于青少年遗传性黄斑变性疾病，公司针对该药品累计研发投入1489.7万元 [21] - 普洛药业控股子公司磷酸奥司他韦干混悬剂获药品注册证书，视同通过仿制药一致性评价 [28] - 博晖创新控股子公司静注人免疫球蛋白获准开展临床试验 [30] - 博晖创新控股子公司人凝血因子Ⅷ获得药品注册证书 [31] - 汇宇制药西咪替丁注射液获得药品注册证书 [35] 资金管理与投资 - 澳弘电子拟使用不超过4.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，投向安全性高、流动性好的保本型产品 [6] - 杭华股份拟将节余募集资金及收益共计约1.46亿元全部用于新建年产35,000吨绿色印刷新材料项目 [32] - 诺瓦星云获招商银行西安分行出具的贷款承诺函，将为公司第四期股份回购计划提供不超过1.35亿元的专项贷款支持，期限36个月 [33] - 赛伍技术以自有资金500万元作为有限合伙人参投苏州驭光之川创业投资合伙企业，占基金总认缴出资额2.7431%，该基金重点投向智能汽车、能源革新等领域 [29] - 济民健康与湖北省军民科技创新有限公司合资设立湖北济民军民科技创新有限公司，合资公司注册资本6亿元，济民健康持股49% [34] 其他公司事项 - 山东药玻董事长扈永刚因年龄原因辞去董事长等所有职务 [17] - 新华网董事、总裁申江婴因工作调动原因辞去所有职务 [23] - 万润新能被广州期货交易所新增为碳酸锂期货指定交割厂库 [27]