2023 年度持续督导工作现场检查报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有 关法律、法规的规定，中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐 人"）作为正在对凯盛科技股份有限公司（以下简称"凯盛科技""公司""上 市公司"）进行持续督导工作的保荐人，对 2023 年度（以下简称"本持续督导期 间"）的规范运作情况进行了现场检查，现就现场检查的有关情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐人 中信证券股份有限公司 （二）保荐代表人 中信证券股份有限公司 关于凯盛科技股份有限公司 凌陶、葛伟杰 （三）现场检查人员 凌陶 （四）现场检查时间 2024 年 4 月 16 日-2024 年 4 月 18 日（含远程核查） （五）现场检查内容 现场检查人员对本持续督导期内发行人公司治理和内部控制情况、信息披露 情况、公司的独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况、 募集资金使用情况、关联交易、对外担保、重大对外投资情况、经营状况等方面 进行了现场检查，具体检查内容详见本报告"二、本次现场检查主要事项及意见"。 （六）现场检查手段 本次现场检查的手段主要 ...

公司资本 - 公司注册资本为944,606,894元人民币[2] 股票发行 - 非公开发行A股股票180,722,891股，每股发行价8.30元，募资1,499,999,995.30元[3] - 扣除承销费后收到募资1,487,999,995.34元[3] - 发行费用12,995,167.61元（不含税），实际募资净额1,487,004,827.69元[3] 其他情况 - 法定持续督导期至2023年12月31日止[4] - 保荐人认为公司信息披露、募资存放和使用合规[9][11][12] - 截至报告出具日，募资未全部使用完毕[12]

凯盛科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 2024 年 5 月 凯盛科技股份有限公司 2023 年年度股东大会议程 会议时间：2024 年 5 月 10 日 14:00 会议地点：安徽省蚌埠市黄山大道 8009 号 公司三楼会议室 主 持 人：董事长 夏宁先生 | | | 一、宣布会议开始及会议议程 二、宣布会议出席人数、代表股份数及参会来宾 三、审议各项议案 1、董事会工作报告 2、监事会工作报告 3、2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告 4、2023 年度利润分配方案 5、2023 年度报告和报告摘要 6、关于计提资产减值准备的议案 7、关于修订《公司章程》的议案 8、关于 2024-2026 年持续关联交易的议案 四、股东发言和高管人员回答股东提问 五、推选计票人和监票人（2 名股东代表、1 名监事） 六、投票表决 七、宣布表决结果和决议 八、律师宣布法律意见书 九、宣布会议结束 凯盛科技股份有限公司 2023 年年度股东大会文件目录 | 1、董事会工作报告 | | ………………………………………………………………………1 | | --- | --- | --- | | 2 ...

报告公司投资评级 报告维持对公司的买入评级[4] 报告的核心观点 1) 全年收入增长,盈利承压。公司2023年收入同比增长6.17%,归属净利润下滑24.37%[4] 2) 应用材料持续突破。公司球形材料、纳米氧化锆、半导体封装用高纯超细球形二氧化硅和抛光液等产品市场需求旺盛[5] 3) 显示材料持续提升产业链优势。UTG进入行业"上升期",显示模组成功进入LGD、三星等国际"大客户"供应链[5] 4) 期待公司新材料业务品类扩张以及UTG盖板放量,预计2024、2025年归属净利润2.4、3.2亿元[6] 财务数据总结 1) 2023年实现收入50.10亿元,同比增长6.17%;归属净利润1.07亿元,同比下降24.37%;扣非归属净利润-0.52亿元,同比下降2427.29%[1][2] 2) 2023年Q4收入6.6亿元,同比下降16.66%;归属净利润0.11亿元,同比增长71.39%;扣非归属净利润-0.59亿元,同比下降33.4%[2] 3) 预测2024-2026年归属净利润分别为2.37亿、3.2亿、3.82亿元[11]

财报发布 - 公司于2024年4月19日发布2023年度报告[2] 业绩说明会安排 - 公司计划于2024年5月6日13:00 - 14:00举行2023年度业绩说明会[2][3][5] - 以网络互动形式在上海路演中心召开[3][5] - 2024年4月24日至4月30日16:00前可进行提问预征集[3][5] - 参加人员有董事长夏宁、总经理兼财务总监孙蕾等[5] 联系方式 - 联系人是王伟和牛静雅，电话0552 - 4968015，邮箱kskjgfinvestors@ctiec.net[6] 查看途径 - 说明会召开后可通过上证路演中心查看情况及内容[7]

业绩总结 - 凯盛科技2023年实现营收50.1亿元，同比增长6.2%[1] - 凯盛科技2023年归母净利润为1.07亿元，同比下降24.4%[1] - 凯盛科技23年毛利率为13.25%，同比下降3.87个百分点[2] - 凯盛科技23年显示材料销量同比增长6.7%[2] - 凯盛科技23年应用材料收入同比增长9.5%[3] - 凯盛科技23年应用材料利润下滑20%[3] - 凯盛科技2026年预计营业收入将达到801.2亿元，较2022年增长73.3%[4] - 2026年预计凯盛科技的净利润为39.7亿元，较2022年增长178.6%[4] - 凯盛科技2026年预计每股收益为0.37元，较2022年增长146.7%[4] - 凯盛科技2026年预计每股净资产为4.97元，较2022年增长15.4%[4] - 凯盛科技2026年预计每股销售收入为8.48元，较2022年增长73.3%[4] 未来展望 - 凯盛科技预测24年归母净利润为2.09亿元，同比下调25%[3] - 凯盛科技预测25年归母净利润为2.94亿元，同比下调21%[3] - 凯盛科技预测26年归母净利润为3.47亿元[3] 其他新策略 - 光大证券股份有限公司是中国证监会批准的首批三家创新试点证券公司之一[9] - 光大证券研究所编写的报告基于可靠、准确、完整的信息，但不保证信息的准确性和完整性[9] - 报告中的资料、意见、预测反映了光大证券研究所的判断，可能随时调整且不予通知[9]

业绩总结 - 凯盛科技2024年实现营业收入50.1亿元，同比增长6.17%[1] - 凯盛应材实现营收6.48亿元，同比增长5.2%[2] - 子公司蚌埠中恒实现营收9.78亿元，同比下降8.4%[2] - 凯盛科技在新材料领域持续拓展，预计2024-2026年归母净利分别为2.6/4.06/5.3亿元[2] - 凯盛科技营业收入预计2024年将达到5,872.50万元，增长率为17.21%[2] 财务展望 - 公司资产负债表显示，2026年预计货币资金将达到1,584.87百万元，较2022年增长约100%[3] - 预计2026年营业收入将达到7,924.34百万元，较2022年增长约71%[3] - 营业利润预计2026年将达到944.24百万元，较2022年增长约246%[3] - 毛利率预计2026年将达到21.57%，较2022年增长约26%[3] 投资评级 - 天风证券可能会持有本报告中提及公司所发行的证券并进行交易[9] - 天风证券的股票投资评级包括买入、增持、持有和卖出四个等级[10] - 天风证券的行业投资评级包括强于大市、中性和弱于大市三个等级[10]

业绩情况 - 2023年四季度收入下降因核算方法变更，扣非亏损因售价降、成本升等[2] 产能进展 - UTG二期公辅工程完成，已装4条生产线，预计达一半产能[2] - UTG成本较一期同口径降10%，一期产能折合6.9寸达20万片/月[3] - 光伏石英坩埚用高纯石英砂生产线建成并供货，正提产[3] - 年产5000吨半导体二氧化硅生产线项目土建等完成，设备安装中[5] 产品销售 - 半导体封装用高纯超细球形二氧化硅样品和抛光液通过验证，小批量销售[5] 研发合作 - 与中研院等就微晶玻璃开展产学研合作，聚焦下游加工应用技术[6] - 持续加大研发投入，攻克电子用柔性玻璃等关键前沿材料[6]

募资情况 - 公司非公开发行股票180,722,891股，每股8.3元，募资总额1,499,999,995.30元，净额1,487,004,827.69元[11] - 2023年初累计投入募投项目453,120,512.09元，本报告期投入412,872,998.17元，期末累计投入865,993,510.26元[13] - 截至2023年12月31日，募集资金余额641,445,219.31元，专户余额571,445,219.31元[13] 资金收益 - 2023年度募集资金活期存款利息收入6,703,848.32元，累计利息收入7,832,334.75元，扣除手续费600元[13][15] - 2023年度现金管理实际收到理财收益13,316,513.72元，2022年度为0元[20] 资金使用 - 2023年3月，公司置换预先投入募投项目和已支付发行费用96,060,239.68元[17] - 2023年公司未用闲置募集资金暂时补充流动资金[18] - 2022年11月计划现金管理规模不超100,000.00万元，2023年10月计划不超60,000.00万元[19][20] 项目进展 - 2023年6月30日同意超薄柔性玻璃(UTG)二期和深圳国显项目延期，2024年4月17日UTG二期延至2024年12月，深圳国显项目延至2024年8月[23][30] - 柔性玻璃(UTG)二期项目期末累计投入与承诺投入差额2.53亿元，投入进度33.36%；深圳国显项目差额 - 1.15亿元，投入进度60.56%[30] - 截至2022年12月31日，超薄柔性玻璃(UTG)二期项目置换预先投入自筹资金9535.27万元[30]

公司治理 - 董事会董事7人，独立董事3人超三分之一[2] - 独立董事张林出席董事会8次、股东大会3次[4] - 四个委员会共召开会议13次[5] 信息披露 - 2023年度披露定期报告4份，临时公告44份[18] 内控管理 - 建立严密内控体系并完善细化制度[19] 其他事项 - 公告2023年股票期权激励计划草案[17] - 2023年公司和股东未违反承诺[17]