2024年业绩预告信息 - 2024年业绩预告期间为1月1日至12月31日[5] - 预计2024年归属上市公司股东净利润为-3.5亿到-3.9亿元，将出现亏损[5] - 预计2024年归属上市公司股东扣非净利润为-6.5亿到-7.5亿元[5] - 预告数据为初步核算，具体以2024年年度报告为准[10] 上年业绩情况 - 上年利润总额为1.95亿元，归属上市公司股东净利润为1.56亿元[6] - 上年归属上市公司股东扣非净利润为-2.98亿元，基本每股收益为0.04元[6] “山鹰转债”相关影响 - 2024年为应对“山鹰转债”兑付，经营策略转向保障“流动性安全”[8] - “山鹰转债”转股及兑付后，公司流动性压力释放，财务费用下降[8] 业绩现状与展望 - 三季度起公司毛利较上年同期下滑[8] - 未来公司业绩有望得到修复[8]

可转债转股情况 - 截至2024年12月31日，“鹰19转债”累计转股金额1611.5万元，“山鹰转债”22.95574亿元，累计转股数14.76745396亿股，占比32.21%[3][13] - 2024年10 - 12月，30万元“鹰19转债”和17.01521亿元“山鹰转债”转股，转股数1.105015812亿股[4][13] - 截至2024年12月31日，未转股“鹰19转债”金额18.43884亿元，占发行总量99.13%[3][13] 可转债基本信息 - 2019年12月13日发行18.6亿元“鹰19转债”，2020年1月3日上市，初始转股价3.3元/股，2024年9月30日起调为2.24元/股[5][6][7] - 2018年11月21日发行23亿元“山鹰转债”，2018年12月10日上市，初始转股价3.34元/股，2024年9月30日起调为1.54元/股[8][9] 其他信息 - 截至2024年11月21日，“山鹰转债”完成到期兑付并摘牌[3][10] - 2024年9 - 12月，公司总股本由45.30289872亿股增至54.71330563亿股[15] - 1.63975121亿股可转换债券转股来自回购专用证券账户[4][15]

担保情况 - 2024年度公司及子公司预计对外担保额度不超30.5亿元[5] - 为浙江山鹰担保金额42.8亿元，实际担保余额63.511952亿元[4][5] - 为爱拓环保担保金额5000万元，实际担保余额3.7亿元[4][6] - 为吉林山鹰担保金额4亿元，实际担保余额2.265637亿元[4][6] - 为华中山鹰担保金额1.2亿元，实际担保余额20.508978亿元[4][6] - 截至公告披露日，累计担保余额89.986567亿元[4] - 截至公告披露日，公司及子公司累计对外担保余额142.81523亿元，占净资产比例103.89%[4] - 为浙江山鹰纸业向农行海盐县支行担保300,000万元，期限12个月[13] - 为浙江山鹰纸业向中行海盐支行担保125,000万元，期限24个月[14] - 为爱拓环保能源向中行海盐支行担保5,000万元，期限24个月[16] - 为山鹰华中纸业向交行荆州分行担保12,000万元，期限13个月[17] 子公司业绩 - 截至2023年12月31日，浙江山鹰总资产191.617848亿元，净资产81.591033亿元[9] - 2023年度浙江山鹰营收95.297651亿元，净利润1.251506亿元[9] - 截至2024年9月30日，浙江山鹰总资产202.40077亿元，净资产81.256942亿元[9] - 截至2023年12月31日，爱拓环保总资产132,785.99万元，净资产76,278.51万元[10] - 2023年爱拓环保营收15,490.09万元，净利润2,341.04万元[10] - 截至2024年9月30日，爱拓环保总资产131,217.33万元，净资产78,340.37万元[10] - 2024年1 - 9月爱拓环保营收13,025.66万元，净利润2,061.86万元[10] - 截至2023年12月31日，吉林山鹰总资产231,555.16万元，净资产45,213.76万元[10][11] - 2023年吉林山鹰营收2.59万元，净利润3,600.66万元[10][11] - 截至2024年9月30日，吉林山鹰总资产257,920.66万元，净资产42,417.66万元[10][11] - 2024年1 - 9月吉林山鹰营收17,689.52万元，净利润908.79万元[10][11] - 截至2023年12月31日，华中山鹰总资产935,995.42万元，净资产547,422.69万元[11] - 2023年华中山鹰营收305,348.66万元，净利润 - 10,431.68万元[11] - 截至2024年9月30日，华中山鹰总资产892,157.71万元，净资产518,340.95万元[11] - 2024年1 - 9月华中山鹰营收205,667.04万元，净利润 - 7,039.36万元[11] 股权结构 - 公司持有爱拓环保24.09%股权，浙江山鹰持有75.91%股权[10] - 公司持有吉林山鹰100%股权[11] - 公司持有华中山鹰73.15%股权，安徽交汇山鹰私募股权投资基金合伙企业持有26.85%股权[12] 其他 - 担保融资款项用于子公司日常生产经营和业务发展[19] - 浙江山鹰、爱拓环保和吉林山鹰为全资子公司，华中山鹰为控股子公司[19] - 本次担保金额未超公司董事会及股东大会授权额度[19] - 累计对外担保均为对合并报表范围内子公司的担保[20] - 无逾期对外担保[20]

股份持有 - 控股股东及其一致行动人持股1,573,971,965股，占2024年9月30日总股本34.74%[3] 股份质押 - 累计质押股份840,995,440股，占控股股东及其一致行动人持股53.43%，占总股本18.56%[3] - 泰盛实业本次解质38,950,000股，占所持股份2.90%，占总股本0.86%[4] - 泰盛实业剩余质押795,265,838股，占所持股份59.28%，占总股本17.55%[5] - 泰盛实业本次再质押3,895万股，占所持股份2.90%，占总股本0.86%[5] 到期情况 - 未来半年内到期质押股份71,099.54万股，占控股股东及其一致行动人持股45.17%，占总股本15.69%，对应融资余额57,415.89万元[8][9] - 半年至一年内无到期质押股份[9] 其他 - 泰盛实业质押为泰茹汇融资担保，融资用于自身业务[9] - 泰盛实业及其一致行动人无侵害公司利益情况[9] - 本次质押对公司无影响，风险可控，不导致控制权变更[9]

回购情况 - 预计回购金额6亿至12亿元[2] - 实际回购股数355,797,532股，占总股本6.50%[2] - 实际回购金额600,536,111.43元[2] - 实际回购价格区间1.36元/股至2.15元/股[2] - 成交均价1.69元/股[5] 方案调整 - 2024年6月23日通过3.5亿至7亿回购议案，价格不超1.70元/股[3] - 2024年10月7日调整为6亿至12亿，上限2.34元/股[4] - 2024年12月12日调整上限为3.00元/股[4] 其他事项 - 2024年8月9日非交易过户407,122股[6] - 323,302,732股用于可转债转股，32,494,800股三年内用完，未用注销[8]

市场扩张和并购 - SVP以每股50.00瑞典克朗现金报价收购北欧纸业全部股权[3] - 公司间接持有北欧纸业32,220,312股，占比48.16%[3] - 截至2024年12月11日，要约获75.88%股东接受[4] - 截至2024年12月18日，瑞典控股股份完成结算[4] - 截至2024年12月18日，交易对价16.11亿瑞典克朗（约10.63亿元）[4]

担保额度 - 2024年度公司及子公司预计对外担保额度不超305亿元[4] - 为广东山鹰提供担保额度不超35亿元，新增1亿元[4][5] - 为山鹰纸业销售提供担保额度不超9亿元，调剂后剩余7.8245亿元[4][5][7] - 为青岛恒广泰提供担保额度6000万元，新增6000万元[4][6][7] 担保余额 - 截至公告披露日，公司及控股子公司累计对外担保余额144.200921亿元，占净资产104.89%[4][15] 子公司业绩 - 截至2024年9月30日，广东山鹰总资产51.139945亿元，净资产21.393381亿元，1 - 9月营收21.896698亿元，净利润 - 0.125675亿元[10] - 截至2024年9月30日，青岛恒广泰总资产1.755841亿元，净资产0.643079亿元，1 - 9月营收3.721823亿元，净利润0.144366亿元[11] 股权结构 - 公司持有广东山鹰74.9424%的股权，祥恒创意包装股份公司持有青岛恒广泰100%的股权[10][11] 其他 - 公司为子公司担保款项用于日常生产经营[14] - 本次担保金额未超授权额度[14] - 累计对外担保均为对合并报表内子公司担保，无逾期对外担保[15]

回购决策 - 2024年6月23日决定回购股份，资金3.5 - 7亿元，价格不超1.70元/股[4] 价格与资金调整 - 2024年8月5日回购价格上限调为1.69元/股[6] - 2024年10月7日价格上限调为2.34元/股，资金6 - 12亿元[6] - 2024年12月12日价格上限调为3.00元/股[5][8][11] 回购进展 - 截至2024年12月12日，累计回购323,302,732股，占比5.91%，支付531,542,941.43元[7] 后续预计 - 按3.00元/股测算，预计再回购22,819,020 - 222,819,020股，累计占比6.33% - 9.98%[8] 其他情况 - 调整经董事会审议通过，无需股东大会[5][11] - 回购有股价超上限等风险，公司将择机回购并披露信息[5][12]

债券发行 - 债券发行规模为186,000万元，发行数量为18,600,000张（1,860,000手）[6] 票面利率 - 票面利率第一年0.3%、第二年0.5%、第三年0.9%、第四年1.5%、第五年2.0%、第六年2.5%[7] 转股价格 - 初始转股价格为3.30元/股，最新转股价格为2.24元/股[8] 信用等级 - 公司主体信用等级为AA，评级展望为稳定，本期债券信用等级为AA[9] 付息信息 - “鹰19转债”第五年付息，计息期2023年12月13日至2024年12月12日，票面利率2.0%（含税），每张兑息2元（含税）[10] - 可转债付息债权登记日为2024年12月12日，除息日和兑息发放日为2024年12月13日[5][11] 税收情况 - 个人投资者（包括证券投资基金）征税税率为利息额的20%，每张实际派发利息1.60元（税后）[15] - 居民企业每张面值100元可转债实际派发金额为2元（含税），自行缴纳债券利息所得税[15] - 2021年11月7日至2025年12月31日，非居民企业（包括QFII、RQFII）债券持有者每张面值100元可转债实际派发金额为2元（含税），免征收企业所得税[16] 债券期限 - 债券期限自2019年12月13日至2025年12月12日[5] 公司信息 - 山鹰国际控股股份公司董事会日期为2024年12月6日[19] - 山鹰国际控股股份公司联系电话为021 - 62376587[19] - 山鹰国际控股股份公司传真为021 - 62376799[19] - 山鹰国际控股股份公司邮编为200336[19] 保荐人信息 - 保荐人名称为方正证券承销保荐有限责任公司[19] - 保荐人联系地址为北京市朝阳区朝阳门南大街10号兆泰国际中心A座15层[19] - 保荐人法定代表人为袁玉平[19] - 保荐人联系人是陈寅秋、韦秀芹[19] - 保荐人电话为010 - 56991915[19] 托管人信息 - 托管人名称为中国证券登记结算有限责任公司上海分公司[19]

担保额度 - 2024年度公司及子公司预计对外担保额度不超30.5亿元[5] - 山鹰纸业销售调剂后担保额度为8.4245亿元[7] - 越南中健调剂后担保额度为5755万元[7] 实际担保余额 - 为浙江山鹰供应链已实际担保余额1.476782亿元[4][5] - 为华南山鹰已实际担保余额13.98872亿元[4][6] - 为越南中健已实际担保余额为0元[4][6] - 截至公告披露日累计担保余额为15.465502亿元[4] - 公司及控股子公司累计对外担保余额为14.3748179亿元[4][17] 子公司财务数据 - 截至2024年9月30日浙江山鹰供应链总资产14.651281亿元，净资产3.074744亿元，1 - 9月营收31.514689亿元，净利润1.39万元[8] - 截至2024年9月30日华南山鹰总资产34.712637亿元，净资产16.0644亿元，1 - 9月营收13.137331亿元，净利润 - 9832.56万元[10] - 截至2023年12月31日越南中健总资产22,823.03万元，净资产5,536.97万元，2023年度营业收入6,592.40万元，净利润 - 1,746.88万元[12] - 截至2024年9月30日越南中健总资产25,012.39万元，净资产5,101.34万元，2024年1 - 9月营业收入8,948.57万元，净利润 - 305.63万元[13] 股权与担保期限 - 公司间接持有越南中健70%的股权[13] - 公司为浙江山鹰供应链向湖北国贸供应链担保8,000万元，期限36个月[14] - 公司为浙江山鹰供应链向浙江力乐能源担保3,000万元，期限24个月[14] - 公司为山鹰华南纸业向中信银行漳州分行担保20,000万元，期限7个月[14] - 恒健(香港)为越南中健向越南科技商业股份银行担保800万美元，期限12个月[15] 担保情况说明 - 本次担保是为满足子公司日常生产经营所需，风险可控[16] - 累计对外担保余额占上市公司最近一期经审计净资产的比例为104.56%，无逾期对外担保[17]