募资情况 - 2020年度非公开发行股票206,440,957股，每股12.11元，募资总额25亿元，净额24.59亿元[1] - 2022年度非公开发行股票162,241,887股，每股10.17元，募资总额16.5亿元，净额16.34亿元[4] 资金使用 - 截至2023年末，2020年募资直接投入项目21.28亿元，支付费用4266.12万元，闲置补流3.25亿元，专户余额1304.42万元[2] - 截至2023年末，2022年募资直接投入项目11.84亿元，永久补流4.5亿元，支付费用1605.14万元[4] - 2022年募资结余98.68万元永久补流，专户销户[5] 项目投入 - 2020年义乌三期项目累计投入与承诺额差额 -2.90亿元，进度79.36%[29] - 2020年光伏研发中心项目累计投入与承诺额差额 -3889.67万元，进度87.03%[29] - 2020年补充流动资金项目累计投入与承诺额差额为0，进度100%[29] - 2022年珠海项目累计投入与承诺额差额为0，进度100%，本年度效益 -6.31亿元[31] - 2022年补充流动资金项目累计投入与承诺额差额为0，进度100%[31] 影响因素 - 珠海项目2023年6月投产，固定成本及运营费用影响效益[32] - 配套组件产能晚于电池片投产，影响产能释放[32] - 2023年四季度光伏产业链价格下行，影响ABC产品单价及盈利[32] - 公司计提存货跌价准备致珠海项目当期亏损[32]

业绩总结 - 2023年度公司合并口径营业收入为2717011.03万元[7] - 2023年度营业总收入271.70亿元，2022年度为350.75亿元，同比下降22.54%[28] - 2023年度净利润7.57亿元，2022年度为23.32亿元，同比下降67.49%[28] - 2023年度基本每股收益0.42元，2022年度为0.96元，同比下降56.25%[28] 财务状况 - 2023年12月31日公司存货余额为396314.60万元[9] - 2023年12月31日公司存货跌价准备余额为82839.73万元[9] - 2023年末流动资产合计102.0760524753亿元，2022年末为102.3810963746亿元[26] - 2023年末流动负债合计154.5165679044亿元，2022年末为108.6960065784亿元[26] 现金流量 - 2023年度经营活动产生的现金流量净额15.86亿元，2022年度为52.29亿元，同比下降69.67%[30] - 2023年度投资活动产生的现金流量净额 - 68.39亿元，2022年度为 - 45.97亿元，同比下降48.77%[30] - 2023年度筹资活动产生的现金流量净额40.49亿元，2022年度为15.92亿元，同比增长154.33%[30] 股本变动 - 2023年向64名激励对象发行534300股，股本变为1302650333元[60] - 2023年6月16日实施2022年年度利润分配及公积金转增股本方案，每10股转增4股，共计转增519990350股，转增后股本增至1822711133股[62] 审计事项 - 审计认为财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映公司2023年财务状况、经营成果和现金流量[4] - 因收入是关键业绩指标，存在管理层操纵收入确认时点风险，将收入确认识别为关键审计事项[7] - 因存货金额重大，减值对财务报表影响大且涉及管理层重大判断估计，将存货跌价计提充分性识别为关键审计事项[9] 会计政策 - 公司以自身和子公司财务报表为基础编制合并财务报表，将企业集团视为会计主体[85] - 外币交易初始确认采用即期汇率近似汇率折算，资产负债表日外币货币性项目采用当日即期汇率折算，汇兑差额计当期损益[114] - 存货包括原材料、在产品等，发出时采用加权平均法计价[166][167][168]

业绩总结 - 公司最近三年营业收入从154.71亿元快速增长至271.70亿元[11] - 2023年公司经营业绩下滑，2024年经营业绩有望改善[33] 市场数据 - 2023年PERC电池市场占有率为73%，N型电池市场占有率已提升至26.5%[8] - 2023年全球新增光伏装机量390GW，截至2023年末全球累计光伏装机总量1,546GW[5] 未来展望 - 到2025年非化石能源消费比重达到20%，2030年达到25%，2060年达到80%以上[7] - 到2030年全球光伏容量需达5,400GW，2050年需超过18,200GW[5] - 2030年、2050年和2060年全球年新增光伏装机量将分别达到1,057GW、1,870GW和2,416GW[5] - 2030年、2050年和2060年光伏电池片需求量分别可达约1,400GW、2,500GW和3,300GW[5] 融资计划 - 公司拟向特定对象发行股票，募集资金不超过350,000万元[3] - 本次发行的证券为境内上市人民币普通股（A股）股票，每股面值1.00元[13] - 最终发行对象不超过35家[18] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[20] - 发行数量不超过发行前公司总股本的30%，即不超过547,982,715股[26] - 本次募集资金用于补充流动资金的金额不超过50,000万元，比例不超过募集资金总额的30%[28] - 本次向特定对象发行股票方案尚需上交所审核通过并经证监会同意注册[29] 募投项目 - 前次募投“珠海年产6.5GW新世代高效晶硅太阳能电池建设项目”，本次募投“义乌六期15GW高效晶硅太阳能电池项目”[10] - 公司拟将募集资金用于“义乌六期15GW高效晶硅太阳能电池项目”及补充流动资金[14] 财务测算 - 2023年末普通股股数为1,828,011,013股，发行后2024年末为2,375,993,728股[37] - 对2024年扣非后归母净利润按三种情形假设测算，分别较2023年上涨10%、20%、30%[34] - 情形1：2024年扣非后归母净利润35,512.45万元等相关财务指标[37] - 情形2：2024年扣非后归母净利润38,740.85万元等相关财务指标[37] - 情形3：2024年扣非后归母净利润41,969.26万元等相关财务指标[37] - 本次发行完成后公司2024年度每股收益和净资产收益率存在被摊薄风险[39] 公司策略 - 公司拟积极推进募投项目建设，缩短建设周期，实现预期效益[41] - 募集资金到位后公司将加强资金统筹管理、减少财务费用、改善资本结构[42] - 公司将推进募投项目建设，加大研发投入，加快产能消化，开拓营销渠道[42] - 公司将提高经营和管理水平，加强内部控制，推进全面预算管理[43] - 公司将完善治理结构，确保股东、董事会、独立董事充分履职[44] 股东回报与承诺 - 公司制定《上海爱旭新能源股份有限公司未来三年（2023 - 2025年）股东回报规划》，将严格执行分红政策保障股东利益[45] - 公司全体董事、高级管理人员承诺不向其他单位或个人输送利益等[46] - 公司控股股东、实际控制人陈刚承诺不越权干预公司经营等[47] 其他 - 截至2023年3月31日，2022年非公开发行募集资金已使用完毕，专户剩余资金98.41万元为利息收入及税费[27] - 本次发行董事会决议日为2023年6月27日，前次募集资金于2022年12月20日到位，间隔已超6个月[27] - 公司制定填补回报措施不等于对未来利润做保证，提醒投资者注意风险[45] - 公司董事会于2024年4月26日发布相关内容[50]

（一）主要假设及说明 证券代码：600732 证券简称：爱旭股份 编号：临 2024－054 上海爱旭新能源股份有限公司 2023年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报的 风险提示及填补措施的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的 意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干 意见》（国发[2014]17 号）以及证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期 回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等文件的有关规定，公司就本 次发行股票对普通股股东权益和即期回报可能造成的影响进行了认真分析，并结合 实际情况提出了填补回报的相关措施。具体情况如下： 一、本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的 影响 情形三：公司2024年扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润较2023年上涨 30%。 5、在预测本次发行完成后公司净资产规模时，未考虑除募集资金总额、净利润 之外的其他 ...

担保与资金业务 - 2024年度公司及子公司拟为合并报表内子公司提供不超438.00亿元担保额度[9] - 公司实控人及其配偶等拟在不超438.00亿元额度内为公司及子公司无偿提供担保[10] - 2024年度公司及子公司开展外汇套期保值业务交易金额累计不超10.00亿美元或等值外币[11] - 2024年度公司使用自有资金现金管理额度不超15.00亿元且可滚动使用[13] 会议与议案 - 第九届监事会第二十一次会议于2024年4月25日召开，3名监事均参会[2] - 《2023年度监事会工作报告》等多项议案表决同意3票，无反对、回避、弃权[3][4][6][7][8][10][11][13][14][15] - 《2023年度监事会工作报告》等议案尚需提交股东大会审议[3][4][5][7][8] - 《关于制定2024年度监事薪酬方案的议案》表决回避3票，尚需提交股东大会审议[17] 报告评价 - 《2024年第一季度报告》编制和审议合规，信息真实准确完整[6] - 监事会认为《2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》客观真实[14] - 监事会认为公司内部控制制度健全，《2023年度内部控制评价报告》真实完整[15] 股东大会安排 - 公司计划于2024年5月22日召开2023年年度股东大会并开放网络投票平台[22]

公司基本信息 - 公司名称为上海爱旭新能源股份有限公司[22] - 公司的法定代表人是陈刚[27] 公司财务表现 - 公司2023年度实现归属于上市公司股东的净利润为756,759,615.83元，未分配利润余额为789,067.24元[4] - 公司2023年度以集中竞价方式回购股份累计支付金额为人民币528,502,518.64元，现金分红金额占净利润的比例为69.84%[4] - 公司2023年度董事会拟定利润分配方案为不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[4] - 公司2023年营业收入为271.7亿元，同比下降22.54%[28] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为7.57亿元，同比下降67.54%[28] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为15.86亿元，同比下降69.67%[28] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为86.8亿元，同比增长4.22%[28] - 公司2023年基本每股收益为0.42元，同比下降56.25%[29] - 公司2023年稀释每股收益为0.41元，同比下降56.84%[29] - 公司2023年加权平均净资产收益率为8.46%，较上年下降28.79个百分点[29] - 公司2023年第四季度营业收入为45.53亿元，较第三季度下降25.8%[30] - 公司2023年非经常性损益项目合计金额为4.34亿元，较上年增长166.8%[31] - 公司2023年期末交易性金融资产/负债当期变动金额为-1.1亿元，出现较大变动[32] 公司产品及技术 - 公司自主研发了全新一代全背接触太阳能晶硅电池ABC，具有高转换效率和高可靠性[22] - 公司全方位推动N型ABC电池及组件生态业务落地，并取得了阶段性的成果[34] - 公司ABC组件产品已在超过18个国家和地区形成销售，签署的各类协议涉及到的销售规模已超过10GW[34] - 公司全年实现PERC电池出货38.2GW，同比增长11%[40] - 公司ABC组件量产平均转换效率达到27%，持续领跑行业[40] - 公司ABC组件自2023年3月起蝉联全球高效量产光伏组件效率榜单榜首[41] - 公司推出适用于集中式场景的恒星系列高双面率ABC组件，双面率可达70%[41] - 公司在全球范围内开拓ABC组件市场，销售团队参加20余次展会和30余场高端行业峰会[41] - 公司通过广告投放、展会展览等形式在主要市场国家进行AIKO品牌建设及ABC组件产品营销推广[42] - 公司在欧洲等海外市场推行价值营销，ABC组件销售价格呈现显著溢价[42] - 公司通过产品价值的宣讲和推广试用，使客户逐步认同ABC组件产品和基于产品价值定价的商业逻辑[42] - 公司ABC组件在全球范围内获得多项重量级奖项认可[43] - 公司ABC组件实现国内外销售不含税收入合计5.98亿元，全球交付案例包括瑞士、德国、西班牙、日本等地项目[44] 公司发展战略 - 公司通过技术创新引领光伏行业发展，构筑以光电转化效率绝对领先为核心的竞争优势，力争在2030年前降低光伏发电成本到0.1元/度以内[46] - ABC技术作为公司在N型时代的核心竞争力，取得了六大新质技术突破[47] - 公司将继续加大在电池及上游硅片、下游组件及光伏系统解决方案的持续研发，巩固技术领先优势[48] - 公司有望在济南基地实现行业首个采用半导体工厂概念设计光伏电池组件厂房，提升生产效率并实现绿色智造[49] 全球光伏市场趋势 - 全球光伏装机规模预期已实现跨越式增长，并且高速增长态势还将继续维持[33] - 全球可再生能源装机容量在2022年3,382GW基础上增至11,174GW，其中光伏装机容量将从2022年的1,055GW增加到2030年的5,457GW[36] - 中国新增光伏装机规模创纪录地达到216.88GW，同比增长148%，累计光伏装机规模达到609.5GW[37] - 182尺寸PERC电池2023年末市场成交均价为0.36元/W，较年内高点下跌68%[38] 公司治理及社会责任 - 公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规及证监会、上交所关于公司治理的要求，不断完善公司法人治理结构[91] - 公司共召开4次股东大会会议、19次董事会会议、17次监事会会议，审议通过了包括《2022年年度报告》等109项议案[91] - 公司内幕信息知情人管理制度执行情况良好，内幕信息知情人档案管理健全，内幕信息在讨论、传递、审核、披露等环节规范、合法[92] - 公司向北京洞见大数据管理科学研究院捐赠500万人民币，用于支持公益事业和数字经济发展[173] - 公司向义乌市慈善总会每年捐赠20万元，用于各项慈善项目[173] - 公司向天津北辰红十字会乡村振兴捐款50万元[173]

上海爱旭新能源股份有限公司 关于2024年度开展外汇套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600732 证券简称：爱旭股份 编号：临 2024－043 重要内容提示： 交易目的：为规避和防范汇率波动对公司利润的影响，上海爱旭新能源股份 有限公司（以下简称"公司"）及下属子公司计划开展外汇套期保值业务，以降低 汇率波动对公司经营业绩所带来的潜在风险。 交易品种：外汇币种主要为美元、欧元及港元。 交易工具：包括但不限于远期结售汇、远期外汇买卖、外汇掉期、外汇期权 等。 交易场所：合规并满足公司套期保值业务条件的各大银行等金融机构。 交易金额：累计不超过 10.00 亿美元或其他等值外币。预计任一交易日持有 的最高合约价值为 5.00 亿美元（或等值外币），期限内任一时点的交易金额（含前 述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过已审议额度。 已履行的审议程序：公司于 2024 年 4 月 25 日召开第九届董事会第二十六次 会议及第九届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于 2024 年度开展 ...

发行预案 - 2024年4月25日董事会通过向特定对象发行A股股票预案第二次修订稿议案[1] 修订内容 - 调减募集资金总额并修改募投项目拟使用金额[2] - 更新“最近三年”释义、注册资本等多项内容[2] - 更新2023年度利润分配方案及相关指标计算[4] - 更新发行摊薄即期回报测算假设及结果[4]

采购交易 - 浙江爱旭拟向珠海迈科斯采购74台/套TOPCon电池片湿法生产设备，合同总金额21432.80万元（含税）[1] - 预付款、发货款、验收款各为合同总额30%，质保款为10%[11][12][13] - 珠海迈科斯综合报价更具价格优势[18] - 卖方应在2024年7月30日之前完成设备完整交付[10] 关联情况 - 公司实际控制人陈刚间接控制珠海迈科斯[5] - 最近十二个月内，附属子公司与同一关联方累计签署合同约70278.27万元（含税）[22] 决策审批 - 2024年4月25日，董事会、监事会及独立董事专门会议审议通过该关联交易[2][23][24] 机构意见 - 容诚会计师认为交易公允性无明显异常[20] - 保荐机构认为交易履行必要程序，符合规定，无异议[26]

证券代码：600732 股票简称：爱旭股份 编号：临 2024－041 上海爱旭新能源股份有限公司 2023 年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海爱旭新能源股份有限公司（以下简称"公司"）2023年年度利润分配方 案为：不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》的有关规 定，公司2023年度通过两期股份回购方案以集中竞价方式回购股份累计支付金额为 人民币528,502,518.64元（不含印花税、佣金等交易费用），视同现金分红，现金分 红金额占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为69.84%，符合《公司章 程》及相关政策要求。 本次利润分配方案已经公司第九届董事会第二十六会议、第九届监事会第二 十一次会议审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 一、利润分配方案内容 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属于上市公 司股东的净利润为 756,759,615.83 ...