发行股票相关 - 向特定对象发行股票发行对象不超过35名特定投资者[8][34][38] - 拟发行股票数量不超过发行前公司总股本的30%，即不超过547,982,715股[9][43] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[10][42] - 发行对象认购股票自发行结束之日起6个月内不得转让[10][45] - 募集资金总额不超过350,000万元[10][48] - 发行决议有效期为自股东大会审议通过相关议案之日起12个月[14][50] 募投项目相关 - 义乌六期15GW高效晶硅太阳能电池项目总投资851,589.88万元，拟用募集资金300,000万元[12][79][81] - 补充流动资金项目拟用募集资金50,000万元[12][85] - 义乌六期项目建设期18个月，总投资财务内部收益率（税后）为14.55%，投资回收期（不含建设期，税后）为5.10年[81][82] 业绩数据 - 最近三年营业收入从154.71亿元增长至271.70亿元[33][86] - 2023年净利润75,675.96万元，现金分红占比69.84%[142] - 最近三年年均归属于母公司净利润154,248.05万元，累计现金分红占比80.62%[146] - 最近三年主营业务毛利率分别为5.55%、13.73%和16.43%[112] - 截至2023年12月31日，合并报表负债总额为2,531,624.99万元，资产负债率达74.47%[87] - 最近三年末资产负债率分别为68.82%、63.31%和74.47%[117] - 最近三年存货账面价值分别为218,757.63万元、152,707.82万元和313,474.87万元，分别计提存货跌价准备3,449.50万元、28,212.89万元和116,681.57万元[119] 市场数据 - 2023年PERC电池市场占有率为73%，TOPCon电池片市场占比约23.0%，XBC电池片市场占比约0.9%[4][6][29] - 2023年N型电池市场占有率提升至26.5%[30] - 预计到2027年BC类组件的出货量占比将提升至13.93%[6] 未来展望 - 到2025年非化石能源消费比重达到20%，2030年达到25%，2060年达到80%以上[27][28] - 2030、2050和2060年全球年新增光伏装机量将分别达到1,057GW、1,870GW和2,416GW[25][1] - 2030、2050和2060年光伏电池片需求量分别可达约1,400GW、2,500GW和3,300GW[25][1] - 2030年全球太阳能光伏累计装机量预计达2840GW，我国年均光伏装机新增规模在104 - 127GW，全球光伏年均新增装机达344 - 406GW[10] 新产品和新技术研发 - 2021 - 2023年分别推出N型ABC电池产品、实现ABC电池技术量产产能落地、开始ABC组件批量生产与销售[75] - 2023年3月起ABC组件连续位居《TaiyangNews》全球组件量产效率排行榜榜首[76] 股权结构 - 发行前陈刚先生及其一致行动人合计持有公司31.25%的股份，发行后若按上限测算，持股比例将变更为24.05%[52][95] - 发行前公司总股本为1,828,810,841股，发行后若按上限测算将增加至2,376,793,556股[95] 利润分配 - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低80%[130][157] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低40%[131][157] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低20%[131][157] - 最近三年以现金方式累计分配利润不少于三年年均可分配利润的30%[132][156] 风险与应对 - 本次发行完成后2024年度每股收益和净资产收益率存在被摊薄风险[165] - 公司将加大研发投入、加快产能消化、开拓营销渠道、推动产品升级[175] - 公司将提高经营和管理水平、加强内部控制、推进全面预算管理[176] - 公司将完善治理结构，保障股东尤其是中小股东合法权益[176] - 公司将严格执行分红政策，给予投资者合理回报[178]

上海爱旭新能源股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》《董事会审 计委员会工作细则》等规定和要求，公司董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，现对容诚会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）2023 年度履行监督职责的情况汇报如 下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 根据公司《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，审计委员会对会计师 事务所履行监督职责的情况如下： 容诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来， 初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内 最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册 地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首席 合伙人肖厚发。 截至 2023 年 12 月 ...

证券代码：600732 股票简称：爱旭股份 编号：临 2024－049 上海爱旭新能源股份有限公司 关于注销部分限制性股票与股票期权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、相关激励计划本次注销已经履行的决策程序 2024 年 4 月 25 日，上海爱旭新能源股份有限公司（以下简称"公司"）召开第 九届董事会第二十六次会议和第九届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于注销 部分限制性股票与股票期权的议案》。因 29 名激励对象离职及公司 2023 年度业绩 考核未达标，公司拟将 2020 年股票期权激励计划（以下简称"2020 年激励计划"） 中 7,969,807 份股票期权予以注销；将 2022 年限制性股票与股票期权激励计划（以 下简称"2022 年激励计划"）中 460,404 股限制性股票予以回购注销、1,421,285 份 股票期权予以注销；以及将 2023 年限制性股票与股票期权激励计划（以下简称"2023 年激励计划"）中 86,370 股限制性股票予以回购注销、259,120 份股票期权予以 ...

关于2024年度使用自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600732 证券简称：爱旭股份 编号：临 2024－044 上海爱旭新能源股份有限公司 4、拟购买产品类型：购买安全性高、流动性好的结构性存款或大额存单等存款 类产品。 5、受托方：公司拟购买的理财类产品或存款类产品的受托方为银行等金融机构， 与公司不存在关联关系，不构成关联交易。 （二）公司内部履行的审批程序 一、现金管理概述 （一）现金管理的基本情况 1、资金来源：公司及下属子公司基于日常经营产生的自有资金，主要为银行承 兑汇票保证金及其他各类保证金、短期经营流动资金等。 2、资金额度：拟进行现金管理的资金额度不超过 15 亿元（含本数），在额度 内可以滚动使用。 3、有效期限：自公司第九届董事会第二十六次会议审议通过之日起 12 个月。 现金管理受托方：银行等金融机构。 现金管理资金额度：拟进行现金管理的资金总额度不超过 15 亿元（含本数）， 在额度内可以滚动使用。 现金管理投资类型：购买安全性高 ...

上海爱旭新能源股份有限公司 可行性分析报告 证券简称：爱旭股份 证券代码：600732 上海爱旭新能源股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 募集资金使用可行性分析报告 （第二次修订稿） 二〇二四年四月 上海爱旭新能源股份有限公司 可行性分析报告 1. 全球气候变化加剧，发展光伏等可再生能源成为全球共识 随着全球气候变化的加剧，以可再生能源替代传统能源的形势日益严峻。近年 来全球各主要国家均制定了明确的可再生能源发展目标，以减少温室气体的排放， 改善日益突出的环境问题。其中，欧盟委员会、欧洲议会、欧盟理事会签署协议， 明确约定到 2030 年欧盟可再生能源占能源消费的目标占比为 42.5%。美国政府宣布 重返《巴黎协议》，并承诺"到 2035 年，通过向可再生能源过渡实现无碳发电；到 2050 年，让美国实现碳中和"。新兴市场国家印度也发布了"国家电力计划"草案， 预计到 2026-2027 年新增各种能源设施的装机容量为 228.54GW，其中新增光伏装机 容量 132.08GW。2020 年 9 月，国家主席习近平在第七十五届联合国大会一般性辩 论上宣布，我国二氧化碳排放量力争于 2030 ...

上海爱旭新能源股份有限公司 章 程 二О二四年四月二十五日 | 第一章 | 总则 1 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | 股份转让 | 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 | 股东 | 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 7 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 10 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 13 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 16 | | 第五章 | 董事会 | 20 | | 第一节 | 董事 | 20 | | 第二节 | 董事会 | 23 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 | 27 | | 第七章 | 监事会 | 29 | | 第一节 | 监事 | 29 | | 第二节 | 监事会 | 30 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 31 | | 第一节 | 财务会计制度 | ...

上海爱旭新能源股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 2023 年，作为上海爱旭新能源股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《上 海爱旭新能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《独立董事工作制 度》等规定，恪尽职守、勤勉尽责、积极参与公司决策，出席相关会议，认真履行了 独立董事应尽的义务和职责，充分发挥了监督作用，促进了公司规范运作，维护了股 东利益。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及工作能力，在从事的专业领域积累了 丰富的经验。以下是本人的个人工作履历、专业背景以及兼职情况： 徐莉萍，女，中国国籍，无境外永久居留权，1974 年生，博士学位，具有注册 会计师证书（CPA）。现任中山大学管理学院会计系教授、博士生导师，从事中国资 本市场会计、公司治理、公司财务问题和企业风险管理等领域的研究。2004 年起在 中山大学管理学院先后担任讲师、副教授、教授，先后在 2007 年 6 月至 2008 年 5 ...

证券代码：600732 股票简称：爱旭股份 编号：临 2024－050 上海爱旭新能源股份有限公司 关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 4 月 25 日，上海爱旭新能源股份有限公司（以下简称"公司"）召开了 第九届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于变更注册资本暨修订<公司章程> 的议案》，具体的修订原因和修订情况如下： 一、注册资本变更情况 2023 年 11 月 27 日，公司召开第九届董事会第二十一次会议，审议通过了《关 于注销 2022 年限制性股票与股票期权激励计划部分限制性股票与股票期权的议案》， 因部分激励对象离职，董事会同意回购注销《2022 年限制性股票与股票期权激励计 划》（以下简称"2022 年激励计划"）中已授予但尚未解除限售的 12,628 股限制性 股票。 2023 年 12 月 8 日，公司召开第九届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于 注销部分限制性股票与股票期权的议案》，因部分激励对象离职，董事会同意回购注 销《2023 ...

上海爱旭新能源股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 2023 年，作为上海爱旭新能源股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《上 海爱旭新能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《独立董事工作制 度》等规定，恪尽职守、勤勉尽责、积极参与公司决策，出席相关会议，认真履行了 独立董事应尽的义务和职责，充分发挥了监督作用，促进了公司规范运作，维护了股 东利益。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及工作能力，在从事的专业领域积累了 丰富的经验。以下是本人的个人工作履历、专业背景以及兼职情况： 钟瑞庆，男，中国国籍，无境外永久居留权，1971 年生，博士学位，现任浙江 大学光华法学院副教授、浙江大学光华法学院国际融资与并购研究中心执行主任，从 事税法、金融法、法律经济学和企业法律风险等领域的研究。2003 年 3 月至 2004 年 8 月，任汕头大学商学院特聘助理教授；2004 年 12 月至 2007 年 9 ...

证券代码：600732 证券简称：爱旭股份 编号：临 2024－042 上海爱旭新能源股份有限公司 关于2024年度对外担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 被担保人名称：上海爱旭新能源股份有限公司（以下简称"公司"）合并报 表范围内的全资及控股子公司，不涉及公司关联方。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司及下属子公司拟为合并报 表范围内子公司提供总余额不超过 438.00 亿元的担保额度（含前期已办理但尚未到 期的担保余额）。截至 2024 年 4 月 25 日，公司及下属子公司累计提供且尚在存续 期的担保总余额为 280.71 亿元（不同担保主体对同一被担保主体提供担保的，担保 金额不重复计算），占公司最近一期经审计净资产的 323.40%。其中，在上述担保余 额项下实际债务余额为 186.05 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 214.34%。 本次担保是否有反担保：无。 对外担保逾期的累计数量：0。 特别风险提示：为支持公司经营建设及业务发展，公司存在对外担保总 ...