股本变动 - 公司总股本由1,481,772,264股增至1,575,158,153股[1][4][6] - 公司向特定对象发行A股股票93,719,889股[3][6] 股东情况 - 贵航集团持股430,506,064股不变，比例降至27.33%[1][4][5] - 中航产融持股75,563,636股不变，比例降至4.80%[1][4][6] 其他 - 2025年1月20日完成发行及新增股份登记[3][6] - 本次权益变动不影响控股权，不触及要约收购[2][7]

发行情况 - 发行数量为93,719,889股，价格20.16元/股，募集资金总额1,889,392,962.24元，净额1,850,523,547.96元[5][31][39][41] - 发行对象共11家，均现金认购，股份6个月内不得转让[6][37] - 定价基准日为2024年12月20日[11] 时间节点 - 2023年6月2日，第七届董事会第四次临时会议审议通过发行相关议案[17] - 2023年7月31日，第七届董事会第六次临时会议审议通过调整发行方案等议案[18] - 2024年7月26日，董事会同意提请股东大会延长发行决议有效期等12个月[20] - 2024年8月12日，董事会审议通过调整2023年度发行方案的议案[20] - 2024年11月11日，上交所上市审核中心认为发行申请符合条件[22] - 2024年11月29日，证监会同意公司向特定对象发行股票注册，批复12个月有效[23] - 2024年12月19日收盘后向155名特定投资者发出认购邀请书[23] - 2024年12月24日9:00 - 12:00，主承销商收到40份申购报价单，1份无效[26] - 2024年12月30日，大信会计师事务所验证收到申购资金[40] - 2025年1月20日，新增股份完成登记托管及限售手续[43] 认购对象 - 国调二期协同发展基金股份有限公司最高报价23.04元，申购金额最高达58500万元[28] - 太平资产管理有限公司报价20.80元申购5000万元[27] - 贵州省新型工业化发展股权投资基金合伙企业报价20.37元申购55800万元[27] 股权结构 - 发行后有限售条件流通股从11054000股增至104773889股，总股本从1481772264股增至1575492153股[58] - 发行前前十大股东合计持股654,172,580股，占比44.17%；发行后持股669,847,773股，占比42.53%[59][60][61] - 发行前后公司董事和高级管理人员持股数量未变[62] 财务数据 - 2024年6月30日，流动资产1,829,905.08万元，非流动资产767,954.36万元，资产总额2,597,859.44万元[65] - 2024年1 - 6月，营业收入547,203.09万元，营业成本379,501.45万元，净利润76,196.81万元[67] - 2024年1 - 6月，经营活动现金流量净额 - 51,334.54万元，投资活动 - 36,100.17万元，筹资活动 - 31,747.66万元[69] - 2024年1 - 6月，现金及现金等价物净增加额 - 119,088.80万元[69] - 2021 - 2024年6月公司总资产分别为197.00亿元、211.00亿元、254.29亿元和259.79亿元，2024年6月末较2023年末增长2.16%[74] - 2021 - 2024年6月公司流动资产占总资产比重分别为78.09%、76.10%、70.14%和70.44%[74] - 2021 - 2024年6月公司资产负债率分别为50.08%、48.86%、51.81%和50.91%[70][75] - 2021 - 2024年6月公司流动比率分别为2.10倍、1.68倍、1.68倍和1.71倍，速动比率分别为1.66倍、1.34倍、1.33倍和1.35倍[70][75] - 2021 - 2024年1 - 6月公司存货周转率分别为2.00次、2.28次、2.07次和2.01次，应收账款周转率分别为3.53次、3.27次、2.23次和1.59次[70][77] - 2021 - 2024年1 - 6月公司营业收入分别为87.90亿元、105.70亿元、105.77亿元和54.72亿元，归母净利润分别为8.90亿元、12.00亿元、13.29亿元和7.23亿元[78] - 2024年1 - 6月归属于公司普通股股东的加权平均净资产收益率为6.07%，基本每股收益为0.49元[71] - 2023年度归属于公司普通股股东的加权平均净资产收益率为12.02%，基本每股收益为0.90元[71] - 2022年度归属于公司普通股股东的加权平均净资产收益率为12.19%，基本每股收益为0.82元[71] - 2021年度归属于公司普通股股东的加权平均净资产收益率为11.05%，基本每股收益为0.64元[71] 其他信息 - 公司成立于1996年11月14日，注册资本为148,177.23万元[14] - 主营业务分为锻铸和液压环控两大业务板块[15] - 法定代表人为冉兴，办公地址在贵州省贵阳市南明区机场路16号[14] - 证券代码为600765，证券简称中航重机，上市地点为上海证券交易所[14] - 联合保荐机构为招商证券和中航证券[80][81] - 发行人律师为北京市嘉源律师事务所[82] - 审计机构和验资机构均为大信会计师事务所[83][85] - 招商证券指定罗爽和刘昭担任保荐代表人，中航证券指定杨跃和毛军担任保荐代表人[87] - 杨跃有7年投行经历和资本运作经验[89] - 保荐机构认为公司本次发行股票符合上市要求，同意推荐上市[92] - 自发行获注册至公告书刊登前，未发生对公司有较大影响的重要事项[95] - 备查文件包括证监会批复、保荐书等[98] - 投资者可在工作日9:00 - 11:00、15:00 - 17:00于公司、招商证券、中航证券查阅文件[99]

公司基本信息 - 中航工业产融控股成立于1992年7月24日，股本8,821,178,364股[12] - 中航工业产融控股股权由中航下属单位占11.13%、中航占39.89%、其他股东占49.98%[13] - 中航工业产融控股注册资本和实缴出资均为8,824,894,266元[24] 持股情况 - 中航产融间接持有中航西飞5.76%股份、超卓航科6.33%股份[16] - 权益变动前中航产融持有中航重机5.10%股份，变动后不再持有[23] 股份转让 - 2025年1月16日中航产融将75,563,636股中航重机转让给中航，占总股本5.10%[22] - 转让价格19.89元/股，总价款1,502,960,700.15元[26] - 受让方协议生效后3个工作日内支付转让款[27] 交易流程 - 2024年12月9日中航产融党委会同意交易[35] - 2025年1月16日中航产融董事会通过并签署协议[36] - 本次权益变动尚需多项审批及手续[37]

股份转让 - 2025年1月16日中航产融拟转让75,563,636股中航重机股份给中航工业，占比5.10%[3] - 转让价格19.89元/股，总价款15.0296070015亿元[7] - 受让方3个工作日内支付全部转让款[9] 权益变动 - 变动前中航产融持股5.10%，中航工业间接控制36.92%[18] - 变动后中航产融不再持股，中航工业直接持股5.10%，直间接控制36.92%[18] 协议情况 - 协议经签字盖章成立，待转让方股东大会决议通过、中航工业批准后生效[14] - 过渡期内标的股份损益由受让方承担或享有[11] 其他 - 转让需经股东会审议、中航工业批准、上交所确认并办理过户登记[4][21] - 转让能否实施存在不确定性[21]

证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2025-004 中航重机股份有限公司 关于A股限制性股票激励计划（第二期）限制性股票预留部 分授予登记完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 中航重机股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月13日召开了第七届董事会第十 七次临时会议和第七届监事会第十次临时会议，审议通过了《关于向激励对象授予第二期限制 性股票激励计划预留权益的议案》。根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、上海证券 交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关规则的规定，公司董事会已完成了预留 部分限制性股票授予登记工作，现将有关具体情况公告如下： 一、已履行的相关审批程序 2023年10月27日，公司召开了第七届董事会第五次会议、第七届监事会第五次会议，审 议通过了《关于<中航重机A股限制性股票长期激励计划（2023年修订）>及其摘要的议案》 《关于<中航重机A股限制性股票激励计划（第二期）（草案）>及其摘要的议案》《关于<中 航重机A股限制 ...

关于中航重机股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于中航重机股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的 法律意见书 輩务所 E TH LAW OFFICES 西城区复兴门内大街158号远洋大厦4楼 中国 · 北京 2025年第一次临时股东大会的法律意见书 源律师事务所 A YUAN LAW OFFICES 嘉源(2025)-04-016 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 致:中航重机股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受中航重机股份有限公司(以 下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》"） 《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等现行有效的法律、 行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规")以及《中航重机股份 有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,指派本所律师对公司 2025年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")进行见证,并依法出具 本法律意见书。 本所及经办律师依据《中华人 ...

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为763人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为526,920,425股，占公司有表决权股份总数的35.5681%[4] - 以网络方式参加会议有表决票的股东761人，代表股份95,888,361股，占比6.4727%[6] - 公司在任董事9人，出席3人；在任监事3人，出席1人；董事会秘书出席会议[7] 议案表决情况 - 《关于部分募集资金投资项目变更并延期的议案》，A股同意票数525,722,663，占比99.7726%[7] - 《关于修订<中航重机公司章程>的议案》，A股同意票数522,255,603，占比99.1147%[10] - 《关于续保"董责险"的议案》，A股同意票数525,567,623，占比99.7432%[8] - 5%以下股东对《关于部分募集资金投资项目变更并延期的议案》同意票数94,690,599，占比98.7508%[9] - 5%以下股东对《关于修订<中航重机公司章程>的议案》同意票数91,223,539，占比95.1351%[9] - 5%以下股东对《关于续保"董责险"的议案》同意票数94,535,559，占比98.5891%[9]

邮编 100083 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone： +86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 中航重机股份有限公司 验 资 报 告 大信验字[2024]第 29-00006 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 验资报告 大信验字[2024]第 29-00006 号 中航重机股份有限公司： 我们接受委托，审验了贵公司截至 2024 年 12 月 30 日止新增注册资本实收情况。按照国 家相关法律、法规的规定和协议、章程的要求出资，提供真实、合法、完整的验资资料，保护 资产的安全、完整是 ...

公司信息 - 公司为中航重机股份有限公司，证券代码600765，证券简称中航重机[1] 发行进展 - 向特定对象发行A股股票承销总结及相关文件获上交所备案通过[2] - 将尽快办理本次发行新增股份的登记托管事宜[2] - 《中航重机2023年度向特定对象发行A股股票发行情况报告书》同日在上交所网站披露[2] 时间信息 - 公告发布时间为2025年1月6日[4]

发行流程 - 2023 - 2024年多次董事会、股东大会审议通过发行相关议案[4][5][6][8] - 2023年航空工业集团、国防科工局同意发行方案[9] - 2024年9月发行获上交所审核通过[9] - 2024年12月中国证监会同意注册[9] 发行情况 - 向165名投资者发认购文件，40个申购对象报价，1只无效[12][15] - 发行价20.16元/股，数量93719889股，募资1889392962.24元[19] - 最终获配投资者11个，贵州基金申购、获配金额最多[16][21] 后续进展 - 2024年12月与发行对象签合同、发缴款通知[22] - 2024年12月30日收到认购资金，出具验资报告[22][23] 合规情况 - 发行过程合法合规，结果公平公正，文件有效[23][28] - 获配7家私募已备案，3家公司及太平资管无需备案[24][25] - 获配对象无关联方，承诺无保底保收益[26][27]