担保情况 - 为中储天津有限提供1.01亿元连带责任保证担保[3][6][10] - 实际担保余额为5525.36万元（含本次）[3] - 上市公司及其控股子公司对外担保总额4.01亿元，占比2.92%[4] - 2025年度预计为子公司授信担保不超16.5亿元[12] 子公司业绩 - 中储天津有限2024年营收231,429.46万元，净利润2,772.83万元[9] - 2025年1 - 6月营收104,206.50万元，净利润646.41万元[9] 子公司信息 - 中储天津有限2025年1 - 6月资产总额112,940.42万元[8] - 中储天津有限负债总额87,736.65万元，资产净额25,203.77万元[8] - 中储天津有限法定代表人为缪红，注册资本16964.7290万元[8] - 中储天津有限成立于1997年7月10日，注册地天津自贸试验区[8] 其他 - 担保协议保证期间为债务履行期满之日起三年[10] - 中储天津有限非失信被执行人[9]

仓储指数总体表现 - 2025年9月份中国仓储指数为49.6%，较8月份回升0.3个百分点，但仍处于收缩区间 [1] - 三季度仓储指数均值为49.7%，比二季度均值下降1个百分点，但比去年同期均值回升0.9个百分点 [2] 分项指数表现 - 新订单指数为51%，较8月份上升1.5个百分点，重回扩张区间 [1] - 设施利用率指数为51%，较8月份下降0.1个百分点 [1] - 期末库存指数为47.9%，较8月份下降2.1个百分点，回落至50%以下 [1] - 企业员工指数为52%，较8月份上升3.6个百分点 [2] - 业务活动预期指数为54.5%，较8月份下降0.3个百分点，保持在扩张区间较高水平 [2] 分品种业务表现 - 新订单指数高于50%的品种包括有色金属、矿产品、医药 [1] - 新订单指数低于50%的品种包括钢材、化工产品、日用品 [1] - 设施利用率指数高于50%的品种包括钢材、有色金属、农副产品、棉麻 [1] - 设施利用率指数低于50%的品种包括化工产品、机械设备、食品、家电 [1] - 期末库存指数高于50%的品种包括有色金属、农副产品 [1] - 期末库存指数低于50%的品种包括钢材、化工产品、机械设备、矿产品、食品、家电 [1] 行业趋势与展望 - 9月份仓储指数小幅回升，表明随着天气影响因素减退及传统旺季到来，仓储业务活动有所回升 [1] - 期末库存指数回落显示行业整体仍处于去库存周期，企业备货意愿较为谨慎 [1] - 三季度行业受季节性短期因素冲击运行有所波动，但面对冲击的韧性有所提高 [2] - 企业对四季度信心良好，后市预期相对乐观，节假日、促销季及系列基础设施建设和重点项目发力将带动仓储业务需求进一步释放 [2]

物流板块整体市场表现 - 2023年9月30日物流板块整体下跌0.09%，表现弱于大盘，当日上证指数上涨0.52%至3882.78点，深证成指上涨0.35%至13526.51点 [1] - 板块内个股表现分化，福然德领跌板块，跌幅为3.95%，圆通速递下跌2.86%，华鹏飞下跌2.28% [2] - 部分物流个股逆势上涨，长江投资上涨4.92%，物产中大上涨2.74%，密尔克卫上涨1.59% [1] 板块资金流向 - 当日物流板块整体呈现主力资金净流出状态，主力资金净流出1.11亿元，游资资金净流出1471.01万元 [2] - 散户资金呈现净流入态势，净流入金额为1.26亿元，与主力资金流向形成反差 [2] - 物产中大获得主力资金净流入4337.90万元，净占比5.89%，顺丰控股获主力净流入4077.39万元，净占比3.02% [3] 个股成交情况 - 顺丰控股成交额最高，达到13.52亿元，股价上涨0.85%至40.33元 [1] - 物产中大成交量最大，为123.52万手，成交额7.36亿元，股价上涨2.74%至6.01元 [1] - 福然德虽然跌幅最大，但成交额达到2.73亿元，成交量15.80万手 [2] 重点公司资金动向 - 韵达股份主力净流入2289.36万元，净占比高达11.22%，但散户资金净流出2855.93万元 [3] - 传化智联主力净流入1962.34万元，净占比7.81%，股价上涨0.80% [1][3] - 嘉友国际主力净流入1953.25万元，净占比7.39%，游资小幅净流出179.38万元 [3]

公司担保行为 - 中储股份与交通银行天津分行签署最高额保证合同 [2] - 担保对象为全资子公司中国物资储运天津有限责任公司 [2] - 担保金额为1.5亿元人民币 [2] 授信安排 - 子公司向交行天津分行申请综合授信额度 [2] - 公司提供连带责任保证担保 [2]

担保情况 - 公司为中储天津有限提供1.5亿元连带责任保证担保[3][6][11] - 实际为中储天津有限担保余额8055.08万元（含本次）[3] - 上市公司及其控股子公司对外担保总额3.5亿元[4] - 对外担保总额占最近一期经审计净资产比例2.36%[4] - 预计2025年度为子公司授信担保不超16.5亿元[14] - 已生效担保金额占比2.36%（不含期货交割库业务），无逾期担保[15] 子公司业绩 - 中储天津有限2025年6月30日资产总额112,940.42万元，2024年12月31日为73,357.89万元[9] - 中储天津有限2025年6月30日负债总额87,736.65万元，2024年12月31日为48,800.54万元[9] - 中储天津有限2025年1 - 6月营业收入104,206.50万元，2024年度为231,429.46万元[10] - 中储天津有限2025年1 - 6月净利润646.41万元，2024年度为2,772.83万元[10]

公司治理结构调整 - 取消监事会并修订公司章程及相关制度 董事会审议通过取消监事会设置 由董事会审计与风险管理委员会行使原监事会职权 同时修订公司章程 股东会议事规则和董事会议事规则[1][46][47] - 议案表决获全票通过 9名董事全部投赞成票 无反对或弃权票[3] - 调整需经股东大会审议通过 目前第九届监事会仍继续履行监督职能 待股东大会审议通过后正式取消[47] 关联交易及债转股安排 - 公司转让中储恒科65%债权予中国包装 转让价格1.565亿元 转让后公司保留35%债权计8431万元[4][10][11] - 实施债转股增资中储恒科 公司与关联方中国包装按持股比例将全部债权转为实收资本 转股比例1:1 公司转股金额8431万元 中国包装转股金额1.565亿元[4][11][32] - 交易完成后中储恒科注册资本增加2.409亿元 股权结构变更为中国包装持股65% 公司持股35% 中储恒科不再纳入公司合并报表范围[11][16][34] 交易定价及评估 - 债权价值经评估机构采用成本法评估 账面价值与评估价值均为2.409亿元 无增减值变动[18][20][25] - 评估基准日为2024年12月31日 评估假设包括交易假设 公开市场假设和企业持续经营假设等[20][22][23] - 定价经交易双方协商确定 以评估值为基础 遵循公平合理原则 未损害公司及股东利益[20][25][26] 关联关系及审议程序 - 交易对手方中国包装为公司间接控股股东中国物流集团的全资子公司 构成关联交易[10][13][14] - 董事会审议时3名关联董事回避表决 非关联董事6人全票通过 独立董事专门会议4人全票同意[4][5][6][12][38] - 交易尚需提交股东大会审议 资产评估结果需报国有资产主管部门备案[13][39][40] 历史关联交易情况 - 过去12个月内公司与关联方累计发生非日常关联交易2次 总金额4.617亿元[10][41][42] - 包括收购广州货代和寿阳公司100%股权 以及转让中储恒科65%股权交易 其中股权转让价格为6931万元[41][42][43] 交易影响及安排 - 交易有利于公司聚焦主业 提高核心竞争力 促进高质量发展 不会对生产经营产生不利影响[34] - 交易不涉及管理层变动 人员安置或土地租赁 不会产生同业竞争或非经营性资金占用[34][35][36] - 协议生效需各方签署并经有权机构批准 违约方需承担赔偿责任 逾期付款将按日0.2‰支付违约金[32][33]

公司治理结构调整 - 取消监事会并修订公司章程及相关制度 董事会审议通过取消监事会设置 由董事会审计与风险管理委员会行使原监事会职权[1][9] - 修订文件包括公司章程 股东会议事规则 董事会议事规则 原监事会议事规则相应废止[1][9] - 该事项尚需提请股东大会审议表决 在股东大会通过前第九届监事会继续履行监督职能[10] 关联交易事项 - 以债转股方式对中储恒科物联网系统有限公司增资 公司将所持中储恒科65%债权以156,584,193.66元价格转让给中国包装[3] - 债权转为实收资本按1:1比例执行 其中中储股份将84,314,565.82元债权转为对中储恒科实收资本[3] - 该关联交易议案获得独立董事专门会议一致同意 关联董事房永斌 李勇昭 朱桐回避表决[3][4] 董事会决议情况 - 九届四十次董事会会议于2025年9月18日召开 应出席董事9人 实际出席9人[1] - 取消监事会议案表决结果：赞成票9人 反对票0 弃权票0[2] - 债转股增资议案表决结果：赞成票6人 反对票0 弃权票0[5]

资产重组交易 - 公司拟转让中储恒科物联网系统有限公司65%债权给中国包装有限责任公司 [1] - 公司拟将剩余35%债权按1:1比例转增为中储恒科实收资本 [1] - 债转股完成后公司对中储恒科注册资本增加8431.45万元 [1] 交易影响 - 交易有助于公司聚焦主责主业并提高核心竞争力 [1] - 标的公司将不再纳入公司合并报表范围 [1] - 交易不会对公司生产经营及财务状况产生重大不利影响 [1]

公司治理调整 - 公司于2025年9月18日在北京召开九届四十次董事会会议 审议关于取消监事会并修订公司章程及相关制度的议案[1] 业务收入构成 - 2024年营业收入中智慧运输平台建设与运营占比63.01% 大宗商品供应链服务占比32.96% 仓储物流基础设施综合服务占比3.7% 其他业务合计占比0.33%[1] 市值信息 - 公司当前市值为134亿元人民币[1]

股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[2] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在二个月内召开[2] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会，董事会应在收到请求后十日内反馈[7] 通知与提案 - 董事会同意召开临时股东会，应在作出决议后五日内发出通知[7] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开十日前提临时提案，召集人应在收到后二日内发补充通知[11] - 召集人应在年度股东会召开二十日前、临时股东会召开十五日前以公告通知各股东[13] 投票相关 - 股东会网络投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3：00，不得迟于现场股东会召开当日上午9：30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3：00[14] - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日，且一旦确认不得变更[14] - 股东买入公司有表决权股份违反规定，超过规定比例部分的股份在买入后三十六个月内不得行使表决权[20] 主持与选举 - 董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举一名董事主持股东会[26] - 审计与风险管理委员会召集人不能履行职务或不履行职务时，由过半数审计与风险管理委员会委员共同推举一名委员主持股东会[19] - 股东会选举董事实行累积投票制，每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权[31] 决议与实施 - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在股东会结束后二个月内实施具体方案[43] - 股东可在决议作出之日起六十日内请求法院撤销违规股东会决议[25] - 相关方对股东会相关事项有争议应及时向法院诉讼，判决前执行决议[25] 规则相关 - 本规则自股东会审议通过之日起施行，2024年12月13日施行的旧规则废止[28] - 本规则修改由股东会决定[28] - 本规则由董事会负责解释[28]