会议情况 - 公司于2025年3月28日召开第九届董事会第八次会议[2] - 会议应到董事9名，实到8名[2] 议案表决 - 《关于子公司渤海国际和BTAH拟申请破产的议案》8票同意待股东大会审议[4][3] - 《关于向控股股东借款及质押资产暨关联交易的议案》3票同意待审议[8][7] - 《关于全资子公司滨州轻量化减少注册资本的议案》8票同意[10] - 《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》8票同意[12]

公司净利润关键指标变化 - 公司预计2024年度归属于上市公司股东的净利润为-11.8亿元至-14.3亿元，扣除非经常性损益后的净利润为-11.9亿元至-14.41亿元[3][5] - 前次预计2024年度归属于上市公司股东的净利润为-4亿元到-4.95亿元，扣除非经常性损益后的净利润为-4.1亿元到-5.06亿元[4] - 上年同期归属于上市公司股东的净利润为-1.988064亿元，扣除非经常性损益的净利润为-2.142722亿元[6] 每股收益指标 - 上年同期每股收益为-0.2092元[7] Schlote集团业务数据 - Schlote集团拥有约1500名员工，年销售收入约5亿欧元[12] BTAH业务经营情况 - 因俄乌冲突、德国汽车销量不及预期等因素，BTAH订单和营业收入下降，亏损扩大[8] BTAH破产相关情况 - 德国本土主要机加工供应商破产，BTAH出现流动性不足，触发破产条件[2][8] - 公司董事会同意渤海国际和BTAH申请破产，尚需股东大会审议[2][8] - 破产申请后续程序存在不确定性，最终影响金额以审计结果为准[10] 业绩预告更正相关 - 公司董事会就业绩预告更正致歉，将提高预告及时性和准确性[13]

业绩相关 - 2024年1 - 4月25日收盘价低于2022年经审计每股净资产4.81元，4月26日 - 12月31日低于2023年经审计每股净资产4.70元[5] 未来展望 - 2025年拟提升经营效率和盈利能力提升投资价值[3] - 2025年计划举办至少3次业绩说明会与投资者交流[13] 新策略 - 2025年3月19日通过估值提升计划议案[3] - 长期破净时每年评估估值提升计划效果[17] - 触发条件且市净率低于行业均值，在业绩说明会专项说明[17] - 聚焦活塞产品和轻量化业务[8] - 满足条件通过分红落实股东价值回报机制[11]

会议信息 - 公司第九届董事会第七次会议通知于2025年3月5日发出，3月19日召开[2] - 本次会议应出席董事9名，实际出席9名[2] 议案审议 - 会议审议通过《关于制定<渤海汽车2025年估值提升计划>的议案》[2] - 表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权[3]

文章核心观点 - 渤海汽车因股价连续12个月低于每股净资产，董事会同意制定2025年估值提升计划以提升投资价值 [1] 分组1：事件背景 - 渤海汽车股票连续12个月每个交易日收盘价均低于最近一个会计年度经审计的每股归属于上市公司股东的净资产，属应制定估值提升计划情形 [1] 分组2：应对措施 - 2025年公司拟通过提升经营效率和盈利能力、积极寻求并购重组机会、强化投资者关系管理、做好信息披露相关工作、鼓励控股股东增持等措施提升公司投资价值 [1]

会议安排 - 2025年2月18日召开第九届董事会第六次会议，审议召开2025年第二次临时股东大会议案[4] - 2025年2月19日刊登召开2025年第二次临时股东大会通知[4] - 2025年3月6日14点在山东滨州公司会议室召开现场会议[5] 投票信息 - 交易系统投票平台9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票平台9:15 - 15:00[5] - 2025年2月27日为股权登记日[8] - 298名股东及代理人参与，持有51,145,585股，占比5.38%[8] 议案情况 - 审议《关于渤海汽车2025年日常关联交易预计的议案》等两项议案[10] - 两项议案已通过第九届董事会第四、六次会议审议[11] - 审议议案均获通过[11]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人298人[4] - 出席股东持有表决权股份总数51,145,585股[4] - 占公司有表决权股份总数比例5.3808%[4] - 公司9名董事、3名监事均出席[8] 议案表决情况 - 渤海汽车2025年日常关联交易预计议案，同意票46,961,385，比例91.8190%[7] - 与北汽财务签署金融服务协议议案，同意票47,107,785，比例92.1052%[7] 其他信息 - 本次审议对议案1和2中小投资者单独计票[9] - 股东大会2025年3月6日在山东滨州公司会议室召开[5] - 见证律所是北京德和衡，律师为丁旭、郭明阳[10]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会3月6日14:00开始[9] - 网络投票交易系统投票平台时间9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票平台时间9:15 - 15:00[9] - 股东大会安排股东发言不超20分钟，每位不超5分钟[6] - 会议表决方式为现场与网络投票结合[10] - 会议审议2025年日常关联交易预计和签署金融服务协议暨关联交易议案[11] 关联交易数据 - 2025年向关联人购买原材料预计3482.94万元，2024年1 - 11月实际2126.14万元[16] - 2025年向关联人销售产品、商品预计40921.39万元，2024年1 - 11月实际23561.35万元[17] - 2025年向关联人提供劳务预计905.06万元，2024年1 - 11月实际378.45万元[17] - 2025年接受关联人劳务预计84万元，2024年1 - 11月实际52.5万元[17] - 2025年向关联人租赁房屋等预计333.76万元，2024年1 - 11月实际258.7万元[17] 财务公司数据 - 2025年度在北汽集团财务有限公司日均存款预计20000万元，日均贷款预计50000万元，合计115727.15万元[18] - 2024年度在北汽集团财务有限公司日均存款7009.41万元，日均贷款31411.94万元，合计64883.99万元[23] - 截至2024年12月31日，公司在财务公司开具银行承兑汇票0元，短期借款余额39000万元，结算账户存款余额3535.32万元[75] - 截至2024年12月31日，财务公司合并口径资产合计520.89亿元，所有者权益合计67.57亿元[80] 公司股权与注册资本 - 北汽集团注册资本1995650.8335万人民币，为间接控股股东[24][25] - 海纳川注册资本246808.5034万人民币，为控股股东[26] - 福田汽车注册资本791740.0367万人民币[28] - 动力总成注册资本147619.00万人民币[32] - 北汽新能源注册资本1079827.6万人民币[34] - 麦格纳注册资本100000万人民币[36] - 北京汽车注册资本801533.8182万人民币[37] - 渤海汽车系统股份有限公司注册资本321261.43014万美元[39] - 北汽财务注册资本500000万人民币[42] - 北齿传动注册资本35408万人民币[43] - 北京出行注册资本83696万人民币[45] - 北汽进出口注册资本5000万人民币[46] - 北汽越野注册资本410192.9184万人民币[48] - 北汽销售公司注册资本760000万元[50] - 福田康明斯注册资本228800万人民币[51] - 莱尼线束注册资本6000万人民币[53] - 海纳川李尔注册资本1205万美元[55] - 北汽延锋注册资本104.0816万人民币[57] - 翰昂零部件注册资本1350万美元[59] - 天纳克减振注册资本1162万美元[60] - 天纳克排气注册资本210万美元，公司转让49%股权，价格1814.96万元[62] - 彼欧英瑞杰注册资本720万欧元[64] - 海斯坦普注册资本14550万人民币[66] - 海斯坦普新能源注册资本11700万人民币[67] - 海纳川延锋注册资本2000万人民币[69] 金融服务协议 - 2025年2月18日，公司第九届董事会第六次会议审议通过与财务公司签署金融服务协议议案[76] - 议案已通过独立董事专门会议2025年第一次会议审议，尚需股东大会审议[76] - 公司在财务公司存款余额每日最高不超5亿元，综合授信额度最高不超5亿元[83] - 财务公司最高可为公司提供1年期LPR减10个基点优惠[83] - 金融服务协议有效期三年，期满自动延续三年[84]

风险预防 - 成立由董事长任组长的风险预防处置领导小组[4] - 建立金融业务风险报告制度，向董事会报告[7] 触发机制 - 对单一股东贷款超规定、存款占比超30%等情况启动预防机制[9] 应对措施 - 风险发生后向领导小组报告，再上报董事会[10] - 启动处置程序，督促说明情况、制定应急方案[10] - 必要时要求暂缓或停止发放新增贷款[12] 后续处理 - 风险平息后加强监督，调整业务比例[14] - 无法消除风险因素，视情况中止或终止合作[14]

财务协议 - 公司拟与财务公司签协议，存款余额每日最高不超5亿，综合授信额度最高不超5亿[4][11] - 协议有效期三年，期满自动延续三年[13] 财务数据 - 截至2024年12月31日，公司在财务公司短期借款余额39000万元[4] - 截至2024年12月31日，公司在财务公司结算账户存款余额3535.32万元[4] - 截至2024年12月31日，财务公司资产合计520.8893106817亿元[10] - 截至2024年12月31日，财务公司所有者权益合计67.5722777998亿元[10] 公司治理 - 2025年2月18日，公司第九届董事会第六次会议审议通过相关议案[7] 股权结构 - 北京汽车集团有限公司持有财务公司56%股权[9] 其他 - 截至2024年12月31日，公司在财务公司开具银行承兑汇票金额为0元[4] - 财务公司注册资本为500000万人民币[9]