股票代码：600963 股票简称：岳阳林纸 公告编号：2024-055 岳阳林纸股份有限公司 关于上海证券交易所 2023 年年度报告的 信息披露监管工作函的部分回复公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 岳阳林纸股份有限公司（以下称"公司""本公司"或"岳阳林纸"）于近期收到上海 证券交易所上市公司管理一部《关于岳阳林纸股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监 管工作函》（上证公函【2024】0407 号，以下简称"《监管工作函》"）。 公司收到《监管工作函》后高度重视，根据《监管工作函》的要求，会同中介机构对有 关问题进行了认真核查、分析和研究，逐项落实，现就相关问题回复如下： 问题一、关于经营情况。年报显示，报告期公司实现营业总收入 86.41 亿元，同比下降 11.66%；归母净利润-2.38 亿元，上年同期为 6.16 亿元；销售毛利率 8.53%，同比减少 6.88 个百分点。其中业务占比最大的造纸板块近三年毛利率为 15.50%、16.76%、8.83%，与其他 造纸行业上市公司毛利率走势有所 ...

证券代码：600963 证券简称：岳阳林纸 公告编号：2024-054 岳阳林纸股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份进展情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 岳阳林纸股份有限公司董事会 2024 年 6 月 1 日 岳阳林纸股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 5 月 26 日、2023 年 7 月 21 日召开了第八届董事会第十四次会议、2023 年第一次临时股东大会，审 议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，同意公司用自有资金 以集中竞价交易方式回购公司股份，用于减少公司注册资本，回购资金总额不低 于人民币 5,000.00 万元（含）且不超过人民币 1.00 亿元（含），回购价格不超过 10.24 元/股，回购期限自公司股东大会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。 具体内容详见公司分别于 2023 年 5 月 29 日、2023 年 7 月 22 日、2023 年 7 月 25 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及 ...

股票代码：600963 股票简称：岳阳林纸 公告编号：2024-053 岳阳林纸股份有限公司 关于子公司诚通碳汇与三利木业（加蓬） 签署《战略合作框架协议》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 履约的重大风险及不确定性： 1、项目受政策、市场等多方因素影响，推进进度是否符合计划进度存在一定 的不确定性。同时项目预估量受到自然灾害（如洪水、地震等）不可抗力因素影 响，可能导致面积减少，碳汇量也会随之减少。 2、本次合作项目如遇碳汇市场交易价格走低、市场竞争加剧等，可能会对预 期收益产生不利影响。按照森林经营方法学开发的项目，因资金、政策等因素影 响，抚育、补植补造及施肥等措施未到位，可能导致可产生的碳汇量不及预期。 3、本协议系双方合作的框架协议，是对现阶段双方合作意向的记载，不具排 他性，不构成强制的法律约束。进行实质性操作时，将另行签订正式合作合同文 本。合同签订及履行是否能符合预期存在不确定性。公司预计该项目整体收益对 公司影响较小，何时实现收益也存在较大不确定性。 Sunry Gabon ...

注：公司回购专户股份无表决权。 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等 证券代码：600963 证券简称：岳阳林纸 公告编号：2024-049 岳阳林纸股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 12 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 773,460,273 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 43.1489 | | 份总数的比例（%） | | 本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长叶蒙主持。大会采取现场投 票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。 1 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 16 日 (二) 股东大会召开的地点：中国（湖 ...

证券代码：600963 证券简称：岳阳林纸 公告编号：2024-050 岳阳林纸股份有限公司 第八届董事会第三十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）岳阳林纸股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三十次 会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《岳 阳林纸股份有限公司章程》的规定。 （二）董事会会议通知和材料发出的时间、方式 本次董事会会议通知和材料于 2024 年 5 月 10 日以电子邮件的方式发出。 （三）董事会会议召开情况 本次董事会会议于 2024 年 5 月 16 日下午 2024 年第一次临时股东大会召开 后，在湖南省岳阳市以现场结合视频方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席 7 人。会议由董事长叶蒙主持。全体监事、部分高管列席了会议。 二、董事会会议审议情况 1、战略发展委员会 主任委员：叶蒙，委员：刘立新、杨鹏 2、薪酬与考核委员会 主任委员：胡海峰，委员：吴翀岚、曹越 3、审计委员会 1 （一）会议以 7 票同意 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）岳阳林纸股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十九次 会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《岳 阳林纸股份有限公司章程》的规定。 证券代码：600963 证券简称：岳阳林纸 公告编号：2024-052 岳阳林纸股份有限公司 第八届监事会第十九次会议决议公告 会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于选举监事会主席的 议案》。 选举禚昊先生为公司第八届监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至公 司第八届监事会届满之日止。 特此公告。 岳阳林纸股份有限公司监事会 （二）监事会会议通知和材料发出的时间、方式 本次监事会会议通知和材料于 2024 年 5 月 10 日以电子邮件的方式发出。 （三）监事会会议召开情况 本次监事会会议于 2024 年 5 月 16 日下午 2024 年第一次临时股东大会召开 后，在湖南省岳阳市以现场结合视频方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人。经过半数以上监事 ...

证券代码：600963 证券简称：岳阳林纸 公告编号：2024-051 岳阳林纸股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二〇二四年五月十七日 1 附件： 简历 周雄华，女，1987 年 2 月出生，本科学历，2022 年 1 月至 2024 年 5 月任公 司监事会主席，现兼任广东冠豪高新技术股份有限公司监事会主席，泰格林纸集 团股份有限公司监事。曾任广东冠豪高新技术股份有限公司财务部副经理，采购 部副经理、经理；中国纸业投资有限公司浆纸贸易部副总经理，贸易分公司副总 经理兼贸易综合部经理，风险合规与审计部总经理。曾兼任中冶美利云产业投资 股份有限公司监事会主席。 岳阳林纸股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 16 日召开第八 届董事会第三十次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，经公司 总经理提名，提名委员会资格审查通过，同意聘任周雄华女士（简历见附件）为 公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。 提名委员会认为自周 ...

湖南启元律师事务所 关于 岳阳林纸股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受岳阳林纸股份有限公司（以下简 称"公司"）委托，对公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"） 进行现场见证，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公 司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等中国现行法律、法规、规范性文 件以及《岳阳林纸股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，出具 本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所指派本所律师列席了本次股东大会，按照律师行业公 认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会进行了现场见证，并核查 和验证了公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料和事实。 本所出具本法律意见书是基于公司向本所保证：公司已向本所提供了为出具本法 律意见书所必需的资料和信息，一切足以影响本法律意见书的事实和资料均已向本所 披露；公司向本所提供的所有资料和信息均真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，所有资料上的签字和/或印章均是真实、有效的，有关副本或 复印件与正本或原件 ...

岳阳林纸股份有限公司 600963 2024 年第一次临时股东大会资料 二〇二四年五月十六日 议程安排 一、会议召集人：公司董事会 二、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日 14 点 三、会议的表决方式：现场投票与网络投票相结合 四、现场会议地点：中国（湖南）自由贸易试验区岳阳片区长江大道西新港 多式联运物流园 001 号 19 楼会议室 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 16 日至 2024 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00 五、股权登记日：2024 年 5 月 9 日 六、会议出席对象 1、在股权登记日 2024 年 5 月 9 日持有公司股份的股东。于股权登记日下午 收市时中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均 有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理 人不必是公司股东。 2、公司 ...

报告公司投资评级 - 公司维持"买入"评级 [1] 报告的核心观点 公司经营情况 - 2024年一季度实现收入19.6亿元,同比下降22.3%;归母净利润0.8亿元,同比下降7.6%;扣非归母净利润-0.4亿元,同比下降164.8% [1] - 主要原因包括:1)市场需求疲弱,国内竞争激烈,公司纸产品售价较上年同期下降;2)园林生态行业市场依然低迷,子公司诚通凯胜生态建设有限公司毛利同比下降;3)公司转让双阳高科38.72%股权并放弃其增资优先认缴权 [1] 行业格局及公司优势 - 头部市场竞争加大,中小落后产能生存空间缩小,部分产能退出可缓解市场竞争压力 [1] - 公司作为国内造纸类上市公司中林浆纸一体化龙头之一,具有成本优势、生态优势、技术研发优势和区位优势 [1] - 成本优势:原料供应集采优势凸显,自给浆占比约50% [1] - 生态优势:林业碳汇开发具有一定壁垒,公司持续精进探索和推进各类碳汇项目 [1] - 技术研发优势:坚持高投入,注重产品价值转化 [1] - 区位优势:地理环境优越,造纸资源供给丰富且运输成本较低 [1] 公司发展规划 - 公司计划做强生态浆纸,扩大产能规模,保持文化纸领先地位;做实生态农林,打造林业碳汇龙头企业及生物资源开发与应用平台 [1] - 2024年公司计划生产机制纸103.68万吨,实现营收约75亿元 [1] 财务预测 - 调整盈利预测,预计2024-2026年归母净利润分别为3.8/5.0/6.0亿元,对应PE分别为23/18/15X [1] 风险提示 - 产能投放不及预期,林业碳汇开发不及预期,下游需求复苏不及预期等 [1]