业绩说明会信息 - 公司计划于2024年04月09日10:00 - 11:30举行2023年度业绩说明会[2][4] - 会议在上海路演中心以视频直播和网络互动方式召开[2][4] 投资者提问 - 投资者可于2024年03月29日至04月08日16:00前通过上证路演中心或公司邮箱提问[2][4][5] 参会人员 - 董事王峥、姚祖洪等参加会议[4] 联系方式 - 联系人杨强，电话0574 - 27686159，邮箱ird@nbport.com.cn[6] 报告发布 - 公司已于2024年03月28日发布2023年度报告[2]

财务表现 - 公司2023年度实现归属于上市公司股东的净利润为4,668,391千元，母公司实现净利润为3,284,212千元[4] - 公司2023年度实现可供股东分配的利润为2,955,791千元，拟将可分配利润的60%按持股比例向全体股东进行分配[4] - 每10股拟派发现金红利0.91元（含税），共需支付股利1,770,349千元，剩余未分配利润结转至以后年度[4] - 公司2023年营业收入达到259.93亿元，同比增长12%[13] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为46.68亿元，同比增长10.45%[13] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为73.54亿元，同比增长45.54%[13] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为748.84亿元，同比增长3.79%[13] - 公司2023年基本每股收益为0.24元，较上年同期下降4%[13] - 公司2023年稀释每股收益为0.24元，较上年同期下降4%[13] - 公司2023年加权平均净资产收益率为6.36%，较上年同期减少0.74个百分点[13] - 公司2023年每股经营活动产生的现金流量净额为0.38元，较上年同期下降26.67%[13] - 公司2023年非经常性损益项目中，计入当期损益的政府补助金额为137.60万元，较上年同期下降60.7%[15] - 公司2023年非经常性损益项目中，非同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益为11.85万元[16] 业务运营 - 公司完成货物吞吐量10.98亿吨，同比增长5.2%；完成集装箱吞吐量4317万标准箱，同比增长6%[20] - 温州港集团集装箱吞吐量完成130.2万标准箱，同比增长10.4%；货物吞吐量完成4751万吨，同比增长2.5%[21] - 公司海铁联运完成165.2万标准箱，同比增长13.8%；矿石接卸量完成1.59亿吨，同比增长3.7%[20] - 公司液化油品吞吐量完成2807万吨，同比增长9.0%；粮食接卸量完成1112万吨，同比增长4.1%[20] - 公司矿建材料接卸量完成5793万吨，同比增长9.8%；汽车滚装作业量完成47万辆，同比增长1.1%[20] - 公司完成通道流量58.7万标准箱，同比增长21.1%[21] 公司发展战略 - 公司数字化改革蓄势蓄能，数字建设一体化综合应用系统（ETMS）形成多跨协同、动态预警的高效运行机制[22] - 公司完成大榭招商股权收购项目，海外物流节点布局再落一子，越南供应链公司注册成立并实现首批业务落地[22] - 公司将在市场竞争力、服务保障力、内部管控力和创新驱动力四个方面进行强化和实现提升[110] - 公司加快实现港口智慧化，以交通强国专项试点项目为统领，高质量推动智慧港口建设各项任务[112] - 公司加快实现港口绿色化，将绿色发展理念融入公司发展各个环节，加快推动绿色低碳港口建设[112] 公司治理 - 公司严格遵守公司法、证券法、上市公司治理准则等法律法规，加强公司治理结构建设[116] - 公司董事会由16名董事组成，包含10名外部董事，严格按照法律法规规范运作[116] - 公司完成了监事会换届选举，监事会严格按照相关要求规范运作[118] - 公司控股股东行为规范，没有干预公司的决策和经营活动[118] - 公司加强投资者关系管理工作，确保交流畅通、及时，积极回答投资者提问[117]

募集资金情况 - 2020年8月非公开发行2,634,569,561股普通股，每股3.67元，募资总额9,668,870,288.87元，净额9,651,231,397.22元[2] - 2022年9月非公开发行3,646,971,029股普通股，每股3.87元，募资总额14,113,777,882.23元，净额14,101,063,866.03元[3] - 截至2023年12月31日，2020年募资本年度使用905,471,258.02元，累计使用8,233,751,791.54元，余额816,561,790.61元[2][3] - 截至2023年12月31日，2022年募资本年度使用0元，累计使用14,101,063,866.03元，余额0元，专户于2023年5月注销[4] 项目投资情况 - 梅山港区6号至10号集装箱码头工程项目承诺投资总额409,314.51万元，截至期末投入290,823万元[17] - 穿山港区中宅矿石码头二期项目承诺投资总额74,121万元，截至期末投入67,896.6万元[17] - 梅山港区6号至10号集装箱码头工程项目本年度实际投入及实际累计投入金额均为53,653.00万元，投资进度为100%[26] 资金使用变更情况 - 2022年3月28日，公司使用募集资金置换预先投入自筹资金215,278.1988万元[19] - 2022 - 2023年，公司两次以闲置募集资金分别134,500万元和73,000万元暂时补充流动资金，后均归还[19] - 公司募投项目节余募集资金合计53,653万元[19] - 公司将梅山港区项目节余33,700万元变更为永久补充流动资金[19] - 穿山港区中宅矿石码头二期项目节余18,51万元变更为永久补充流动资金[21] - 穿山港区某项目节余380.60万元变更为永久补充流动资金[21] - 募资专户总账户余额1,062.40万元用于永久补充流动资金[21] - 公司将中宅矿石码头项目尚余部分质保金变更为永久补充流动资金[28] - 公司将380.60万元募集资金变更为永久补充流动资金[28] 审核情况 - 普华永道中天会计师事务所认为公司2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告编制合规，如实反映情况[11] - 保荐机构中金公司认为公司对募集资金专户存储和专项使用，无违规情况[11] - 本事项经公司第六届董事会第六次会议、第六届监事会第六次会议审议通过，董事会审计委员会发表同意审核意见[12] - 2023年5月10日2022年年度股东大会批准通过变更部分募集资金用途并补充流动资金的议案[26]

业绩数据 - 2023年完成货物吞吐量10.98亿吨，同比增长5.2%[19] - 2023年完成集装箱吞吐量4317万标箱，同比增长6%[19] - 截至2023年底，总资产达1123.4亿元[19] - 2023年全年实现营业总收入259.9亿元[19] - 2023年实现利润总额62.7亿元[19] - 2022年度合计派发现金红利约16.93亿元，连续5年现金分红达可分配利润60%，上市以来累计现金分红143.92亿元[141] 市场地位 - 宁波舟山港连续15年货物吞吐量位居全球港口第一位[15] - 宁波舟山港集装箱吞吐量连续6年位居全球港口第三位[15] 企业发展 - 2022年9月完成向招商港口“百亿级”定增，招商港口成第二大股东[23] - 2022年12月分拆宁波远洋至上交所主板上市，成全国港航A股上市公司分拆第一单[24] ESG相关 - 2024年将CSR体系升级为ESG体系并发布首份ESG报告[8] - 报告时间范围为2023年1月1日 - 2023年12月31日，2024年3月26日经董事会审议通过[8] - 构建三级ESG管理架构体系，制定多项ESG相关制度[107][117] - 通过线上问卷识别37项ESG议题，确认6项为本年度实质性议题[121][126] 公司治理 - 董事会外部董事（含独立董事）占比62.5%[47][93][95] - 2023年召开3次股东大会[131] - 2023年回答上证E互动投资者提问36个，回复率100%[134] - 2023年披露4份定期报告和62份临时公告，被上交所评为“A类企业”[148] 合规管理 - 2023年聘任28名总法律顾问、首席合规官[151] - 2023年修订（含新增）69项合规管理制度，废止32项制度[157] - 截至报告期末，10家单位通过ISO 37301合规管理体系认证[167] - 截至2023年底，338名职工通过相关上岗培训考试[169] 党建工作 - 2023年确定主题教育课题235个，开展调研433次，问题整改率100%[51] - 2023年19家码头单位管理人员参与跟班作业，发现解决问题859个[53] - 2023年推动多个党建项目破题见效[60] - 截至2023年末，建立2385个党建网格，覆盖员工2.5万余人[65] - 截至2023年末，党员共4947名，2023年发展党员171名[70] 其他 - 2023年开展“世界一流强港建设工程”主题巡回宣讲[76] - 2023年开展匠心话“蔚蓝”系列活动10余场次[78] - 公司获“新财富最佳上市公司50强”等荣誉[85] - 2023年5月获证券时报社“中国上市公司投资者关系天马奖”[129] - 2023年12月举行“投资者走进上市公司”交流活动[139]

业绩总结 - 2023年度营业收入为259.932亿元，同比增长0.1%[10][30] - 2023年净利润5170950千元，同比增长11%[30] - 2023年归属于公司股东的净利润4668391千元，同比增长10%[30] - 2023年基本每股收益0.24元，同比下降4%[30] - 2023年稀释每股收益0.24元，同比下降4%[30] 财务数据 - 2023年12月31日合并货币资金为9635337千元，2022年为16793008千元[27] - 2023年末流动负债合计22201633千元，同比增长17%[28] - 2023年末非流动负债合计9429720千元，同比下降30%[28] - 2023年末负债合计31631353千元，同比下降3%[28] - 2023年末股东权益合计80712824千元，同比增长5%[28] 市场扩张和并购 - 2023年对大榭码头完成非同一控制下企业合并并纳入合并范围[13] - 合并报表确认大榭码头可辨认资产43.24501亿元[13] - 合并报表确认大榭码头可辨认负债5.79225亿元[13] - 合并报表确认大榭码头少数股东权益7.49055亿元[13] - 合并报表确认大榭码头商誉2.83779亿元[13] 其他 - 审计认为公司财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[4] - 审计将提供劳务的收入确认识别为关键审计事项[7] - 审计将大榭码头纳入合并范围涉及的合并成本分摊认定为关键审计事项[13] - 2023年度“基准”“不利”及“有利”三种经济情景的权重分别是60%、30%和10%[147] - 2023年度基准情景国内生产总值增速为4.80%，生产价格指数增速为0.04%，固定资产投资增速为4.20%[147]

内部控制审计 - 审计公司对宁波舟山港股份2023年12月31日财务报告内控有效性审计[2] - 公司未将2023年并购三家子公司内控纳入自评和审计范围[4] 内控风险 - 内控存在不能防错和纠错可能性，未来有效性有风险[5] 审计结论 - 审计公司认为公司2023年12月31日重大方面保持有效财务报告内控[6]

公司治理 - 2023年6月29日公司进行董事会换届选举，第六届董事会独立董事任期三年[1] - 2023年审计委员会共召开4次会议[4] 业务合作 - 公司审议通过与易港通公司开展业务合作暨关联交易的议案[12] 审计评价 - 审计委员会认为普华永道中天会计师事务所在2023年年报审计中表现良好[9] - 审计委员会认为公司定期报告真实、完整、准确，无欺诈、舞弊及重大错报[9] 未来展望 - 2024年公司审计委员会将按相关规则和指引要求履行工作职责[13] - 2024年公司审计委员会推动公司内控制度持续优化和经营效率有效提高[13]

宁波舟山港股份有限公司 独立董事 2024 年第一次专门会议 审议意见书 宁波舟山港股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 25 日在宁波环球航运广场以现场会议方式召开了独立董事 2024 年 第一次专门会议，此次会议于 2024 年 3 月 19 日以书面方式通知了 全体独立董事。 公司独立董事于永生、赵永清、潘士远、肖汉斌、肖英杰、闫国 庆参加了本次会议。根据《上市公司独立董事管理办法》的相关规定， 会议共审议了三项议案，现将审议结果报告如下： 一、审议通过《关于宁波舟山港股份有限公司 2023 年度日常关 联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的议案》 上述议案中涉及的 2023 年度实施和 2024 年度预计的日常关联 交易事项适应公司实际需要，内容客观，符合商业惯例，交易定价遵 循市场规律且符合价格公允原则，操作程序及环节规范，不存在向关 联方输送利益和损害公司股东利益的情形。 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 同意提交公司第六届董事会第六次会议审议。 二、审议通过《关于浙江海港集团财务有限公司与浙江省海港投 资运营集团有限公司签署<金融服务框架协议>暨关联 ...

审计机构情况 - 截至2023年12月31日，普华永道中天合伙人数291人，注册会计师1710余人，签过证券服务业务审计报告的383人[3] 审计机构续聘 - 2023年4月10日相关会议审议通过续聘普华永道中天为2023年度审计机构[3] - 2023年5月10日股东大会同意续聘[3] 审计意见 - 普华永道中天认为公司财务报表编制合规，反映财务状况等[5] - 认为公司保持有效财务报告内部控制，出具标准无保留意见审计报告[5] 审计沟通会议 - 2024年1月8日召开审前沟通会议[6] - 2024年3月26日召开工作沟通会议[6] 报告审议 - 2024年3月26日审计委员会审议通过公司2023年年度报告等议案[7] - 审计委员会认为普华永道中天2023年年报审计表现良好[8]

公司治理 - 2023年召开7次董事会会议，独立董事出席7次[4] - 2023年召开3次股东大会，独立董事出席3次[4] - 2023年审计委员会应参加会议4次，独立董事出席4次[5] 人事变动 - 2023年5月11日聘任杨利军为副总经理[9] - 2023年6月29日选举毛剑宏为董事长，聘任石焕挺等5人为副总经理，蒋伟为董秘[11] - 2023年8月29日聘任王峥为总经理、滕亚辉为副总经理[11] 审计相关 - 2023年4月10日续聘普华永道中天为审计机构[9] 股东提名 - 2023年6月13日同意控股股东提名6位执行董事、1位外部董事、6位独立董事候选人[10] - 2023年6月13日同意合计持股3%以上股东提名3位董事候选人[10] 募集资金使用 - 截至2023年12月31日，2020年非公开发行普通股年度使用9.0547125802亿元，累计使用82.3375179154亿元，余额8.1656179061亿元[13] - 截至2023年12月31日，2022年非公开发行普通股年度使用0元，累计使用141.0106386603亿元，余额0元，募资专户2023年5月注销[14][15] 分红与担保 - 2022年度每10股派发现金红利0.87元（含税）[13] - 2023年度无新增为控股股东及其关联人提供担保和其他对外担保事项[13] 未来展望 - 2024年独立董事将为公司在财务信息等方面提供更多建设性意见[16]