公司业绩 - 公司2022年度利润分配方案为：每股派发现金红利0.15元（含税），不送红股，也不进行资本公积金转增股本[4] - 公司2022年营业收入为219.02亿元，同比增长21.69%[12] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为13.32亿元，同比增长1.43%[12] - 公司2022年实现营业收入219.02亿元，同比增长21.69%[16] - 公司2022年实现利润总额15.63亿元，同比增长13.20%[16] - 公司2022年实现归属于上市公司股东的净利润13.32亿元，同比增长1.43%[16] 公司产品与市场 - 公司推出液体黄金轮胎获得广泛好评和认可，产品性能优异[17] - 公司在中国市场推出液体黄金轮胎乘用车系列产品，主打安全舒适、节能耐用、高端运动[17] - 公司推出了针对电动汽车市场的新一代产品“ERANGE|EV”，在节油性能、制动距离、滚动阻力等方面表现优异[18] - 公司在国内线下门店推出了新能源EV、豪华驾享、都市驾驭及超高性能四大系列液体黄金乘用车轮胎新品，受到市场积极反响[18] - 公司液体黄金轮胎在多项国内外知名轮胎测试活动中表现出色，获得了多项荣誉和认证[18] 公司发展战略 - 公司完成总额20.09亿元可转换公司债券的公开发行，用于项目建设[17] - 公司持续推进全球化产能布局，包括在国内外投资建设多个项目[16] - 公司在2022年计划投资建设柬埔寨年产165万条全钢子午线轮胎项目，以满足海外市场需求，提升竞争力[115] - 公司2022年将重点围绕运营支持、产品质量、品牌、内控及绿色发展等方面展开工作[116] 公司技术创新与绿色发展 - 公司在科技创新和研发实力方面取得显著成绩，拥有大量有效专利和荣誉称号[20] - 公司积极推进数字化技术在橡胶轮胎行业的应用，建设橡链云平台和推动工业互联网标识解析二级节点等项目[20] - 公司致力于绿色低碳可持续发展，研发生产绿色节能产品，荣获多项绿色工厂和绿色企业认定[20] - 公司将顺应时代潮流，围绕“碳达峰、碳中和”国家战略及企业发展战略开展工作[71] 公司治理与社会责任 - 公司董事会成员调整为7名，设立审计、薪酬与考核、战略与可持续发展、提名四个专门委员会[76] - 公司监事会由3名监事组成，有效监督公司经营管理、财务状况、关联交易等方面[76] - 公司高级管理人员能够参与公司重大决策事项的讨论，保障公司年度经营目标的完成[76] - 公司制订了信息披露管理制度，确保所有股东均有平等机会获得信息[76] - 公司在2022年度报告中披露了社会责任工作情况，捐赠总投入为249万元，涉及多个慈善机构和学校[166] - 公司设立的慈善基金会向多个机构捐赠资金和物资，包括青岛科技大学、广饶县慈善总会等[166]

营业收入和净利润 - 赛轮轮胎2023年第一季度营业收入为53.71亿元，同比增长10.44%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为3.55亿元，同比增长10.32%[4] - 公司营业总收入达到53.71亿人民币，同比增长10.4%[13] - 公司营业利润为3.82亿人民币，净利润为3.69亿人民币，净利润同比增长9.2%[14] - 公司净利润归属于母公司股东的净利润为35.50亿人民币，少数股东损益为1.39亿人民币[14] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为6.56亿元，同比增长1133.67%[4] - 公司经营活动产生的现金流量净额为656,304,202.66元，较去年同期大幅增长[16] - 公司投资活动产生的现金流量净额为-336,128,288.25元，较去年同期显著下降[17] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为1,090,815,479.54元，较去年同期略有增长[17] - 公司现金及现金等价物净增加额为1,382,353,078.73元，期末现金及现金等价物余额较上期有较大增长[17] 资产和股东情况 - 总资产为310.34亿元，较上年度末增长4.73%[5] - 公司资产总计为310.34亿人民币，其中流动资产为141.87亿人民币，非流动资产为168.47亿人民币[12] - 公司负债合计为179.96亿人民币，其中流动负债为118.69亿人民币，非流动负债为61.27亿人民币[13] - 公司所有者权益合计为130.38亿人民币，归属于母公司所有者权益为124.89亿人民币，少数股东权益为5.49亿人民币[13] 股份情况 - 瑞元鼎实投资有限公司持有公司股份13.51%，质押了2.2亿股[6] - 新华联控股有限公司持有公司股份8.65%，冻结了2.65亿股[6] - 公司通过集中竞价交易方式回购股份，回购总额不低于4亿元且不超过8亿元[8] - 公司首次回购股份300,000股，占总股本比例为0.01%，回购价格在10.39元/股到10.43元/股之间[10]

| 证券代码：601058 | 证券简称：赛轮轮胎 | 公告编号：临 | 2023-042 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113063 | 债券简称：赛轮转债 | | | 赛轮集团股份有限公司 关于召开 2022 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 05 月 19 日(星期五) 下午 16:00-17:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadsho w.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 05 月 12 日(星期五) 至 05 月 18 日(星期四)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ziben@s ailuntire.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 赛轮集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 29 日披露了 公司 2 ...

营收与利润情况 - 本报告期营业收入62.25亿元，同比增长35.52%；年初至报告期末营业收入167.18亿元，同比增长26.22%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润3.50亿元，同比增长17.17%；年初至报告期末为10.65亿元，同比增长6.24%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3.82亿元，同比增长40.75%；年初至报告期末为10.81亿元，同比增长14.14%[4] - 2022年前三季度营业总收入16,717,791,082.10元，较2021年前三季度的13,244,941,871.59元增长[17] - 2022年前三季度营业总成本15,356,854,619.47元，较2021年前三季度的12,156,022,514.55元增加[17] - 2022年前三季度归属于母公司股东的净利润为10.65亿元，2021年同期为10.02亿元[18] - 2022年前三季度基本每股收益为0.35元/股，2021年同期为0.35元/股[18] - 2022年前三季度稀释每股收益为0.35元/股，2021年同期为0.34元/股[18] - 2022年前三季度综合收益总额为16.71亿元，2021年同期为10.19亿元[18] 现金流情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额10.30亿元，同比增长94.15%[4] - 2022年前三季度经营活动产生的现金流量净额为10.30亿元，2021年同期为5.30亿元[19] - 2022年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 -21.37亿元，2021年同期为 -13.40亿元[19] - 2022年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为18.17亿元，2021年同期为16.42亿元[19][20] - 2022年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为163.24亿元，2021年同期为117.57亿元[19] - 2022年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为138.17亿元，2021年同期为95.93亿元[19] - 2022年末现金及现金等价物余额为39.60亿元，2021年末为34.17亿元[20] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产311.24亿元，较上年度末增长18.92%；归属于上市公司股东的所有者权益118.46亿元，较上年度末增长10.39%[6] - 2022年9月30日货币资金6,038,368,907.21元，较2021年12月31日的4,841,006,537.81元增加[14] - 2022年9月30日应收账款3,637,631,957.60元，较2021年12月31日的2,359,463,698.07元增加[14] - 2022年9月30日在建工程2,494,483,518.96元，较2021年12月31日的1,444,370,052.03元增加[15] - 2022年9月30日短期借款5,367,652,358.94元，较2021年12月31日的4,125,403,489.27元增加[15] - 2022年9月30日长期借款4,636,682,170.01元，较2021年12月31日的2,970,576,911.72元增加[15] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数40042户[9] - 瑞元鼎实投资有限公司持股4.14亿股，持股比例13.51%，质押2.20亿股[9] - 新华联控股有限公司持股2.65亿股，持股比例8.65%，冻结2.65亿股[9] - 袁仲雪持股2.19亿股，持股比例7.16%，质押5500万股[9] 增长原因 - 营业收入增长主要系销量及单价增加所致；扣非净利润增长主要系收入及毛利率增加所致；经营活动现金流量净额增长主要系销售回款增加所致[8] 融资情况 - 2022年公司拟公开发行可转换公司债券，募集资金总额从最初不超过20.6亿元调整为不超过20.09亿元，9月20日获证监会核准[11][12] - 2021年3月公司完成非公开发行股票，扣除费用后净额12.13亿元，募投项目达设计产能，注销账户节余40,019.27元补充流动资金[12] 研发费用情况 - 2022年前三季度研发费用450,573,035.73元，较2021年前三季度的327,372,784.50元增长[17]

报告期信息 - 报告期为2022年1月1日至6月30日[7] 公司基本信息 - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，股票简称赛轮轮胎，代码601058[12] - 公司2011年6月30日在上海证券交易所挂牌上市，向社会公开发行9800万股人民币普通股（A股）[129] - 2015 - 2016年分别以资本公积金向全体股东每10股转增10股和12股，增加股本5.21349367亿元和12.5123848亿元[130] - 2021年3月非公开发行4.08971322亿股普通股（A股），变更后的注册资本为30.64174772亿元[131] 财务数据 - 报告期内营业收入104.93亿元，同比增长21.28%[14] - 归属于上市公司股东的净利润7.15亿元，同比增长1.60%[14] - 经营活动产生的现金流量净额4.57亿元，同比增长42.15%[14] - 报告期末归属于上市公司股东的净资产112.22亿元，较上年度末增长4.58%[14] - 报告期末总资产300.50亿元，较上年度末增长14.81%[14] - 基本每股收益0.23元/股，同比减少8.00%[15] - 加权平均净资产收益率6.42%，较上年同期减少2.21个百分点[16] - 公司非经常性损益合计15,100,940.12元，其中计入当期损益的政府补助29,565,944.83元，持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为 -13,199,856.20元[17] - 营业收入104.93亿元，同比增长21.28%；营业成本85.78亿元，同比增长26.72%；研发费用2.68亿元，同比增长29.73%[39] - 交易性金融资产2.90亿元，较上年期末增长188.68%；应收账款31.52亿元，较上年期末增长33.58%；在建工程19.52亿元，较上年期末增长35.16%[41] - 境外资产141.65亿元，占总资产的比例为47.14%[42] - 赛轮（越南）有限公司本报告期营业收入38.28亿元，净利润5.77亿元；赛轮（柬埔寨）轮胎有限公司本报告期营业收入2.54亿元，净利润0.09亿元[43] - 越南三期项目本期投入30.11亿元，收益1008.39万元；柬埔寨年产900万套半钢子午线轮胎项目本期投入5240.87万美元，收益501.12万美元[46] - 交易性金融资产期末余额28966.05万元，当期变动18932.01万元，对当期利润的影响金额为 - 580.34万元[47] - 赛轮（越南）有限公司主营业务收入382754.70万元；赛轮（沈阳）轮胎有限公司主营业务收入10733.40万元；赛轮（东营）轮胎股份有限公司主营业务收入158828.31万元[48] - 赛轮（柬埔寨）轮胎有限公司主营业务收入25414.58万元，净利润940.09万元[49] - 2022年上半年营业总收入为104.93亿元，2021年上半年为86.52亿元，同比增长21.28%[112] - 2022年上半年营业总成本为95.97亿元，2021年上半年为77.92亿元，同比增长23.16%[112] - 2022年上半年末资产总计为164.81亿元，2021年末为148.34亿元，同比增长11.1%[110][111] - 2022年上半年末负债合计为94.50亿元，2021年末为73.99亿元，同比增长27.71%[111] - 2022年上半年末所有者权益合计为70.31亿元，2021年末为74.34亿元，同比下降5.42%[111] - 2022年上半年应收账款为23.96亿元，2021年末为28.77亿元，同比下降16.69%[110] - 2022年上半年存货为7.62亿元，2021年末为8.03亿元，同比下降5.1%[110] - 2022年上半年长期借款为40.87亿元，2021年末为24.62亿元，同比增长66%[111] - 2022年上半年研发费用为2.68亿元，2021年上半年为2.07亿元，同比增长29.73%[112] - 2022年上半年利息费用为1.58亿元，2021年上半年为1.10亿元，同比增长43.91%[112] - 2022年上半年公司营业利润为8.1043568058亿元，2021年同期为7.5806184869亿元[113] - 2022年上半年公司净利润为7.5242871819亿元，2021年同期为7.1053367778亿元[113] - 2022年上半年归属于母公司股东的净利润为7.1471549851亿元，2021年同期为7.0345299788亿元[113] - 2022年上半年基本每股收益为0.23元/股，2021年同期为0.25元/股[114] - 2022年上半年母公司营业收入为26.1525181986亿元，2021年同期为21.882315958亿元[115] - 2022年上半年母公司营业利润为2236.249165万元，2021年同期亏损1.3040987209亿元[115] - 2022年上半年母公司净利润为3983.010187万元，2021年同期亏损9815.035033万元[116] - 2022年上半年利息收入为1574.080358万元，2021年同期为2485.221628万元[113] - 2022年上半年其他收益为3238.123307万元，2021年同期为2226.883017万元[113] - 2022年上半年投资收益为591.833111万元，2021年同期为1021.776821万元[113] - 2022年半年度经营活动产生的现金流量净额为4.57亿元，较2021年半年度的3.21亿元增长42.15%[117] - 2022年半年度投资活动产生的现金流量净额为 -16.98亿元，较2021年半年度的 -9.72亿元亏损扩大74.09%[118] - 2022年半年度筹资活动产生的现金流量净额为18.89亿元，较2021年半年度的17.06亿元增长10.72%[118] - 2022年半年度现金及现金等价物净增加额为7.37亿元，较2021年半年度的10.40亿元减少29.14%[118] - 2022年半年度母公司经营活动产生的现金流量净额为6.81亿元，2021年半年度为 -1.85亿元[120] - 2022年半年度母公司投资活动产生的现金流量净额为 -10.93亿元，较2021年半年度的 -0.58亿元亏损扩大1784.48%[120] - 2022年半年度母公司筹资活动产生的现金流量净额为12.63亿元，较2021年半年度的14.72亿元减少14.20%[120] - 2022年半年度母公司现金及现金等价物净增加额为8.62亿元，较2021年半年度的12.39亿元减少30.42%[120] - 2022年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为98.77亿元，较2021年半年度的73.08亿元增长35.15%[117] - 2022年半年度取得借款收到的现金为65.79亿元，较2021年半年度的46.05亿元增长42.87%[118] - 2022年上半年合并所有者权益合计期末余额为11,687,994,599.56元，较期初增加550,518,654.08元[122][123] - 2022年上半年母公司所有者权益合计期末余额较期初减少402,973,282.67元[127] - 2022年上半年合并报表中资本公积增加11,791,831.26元，减：库存股减少4,927,500.00元[122] - 2022年上半年合并报表其他综合收益增加219,838,832.95元，未分配利润增加255,192,782.71元[122] - 2022年上半年母公司报表资本公积增加11,791,831.26元，减：库存股减少4,927,500.00元[127] - 2022年上半年母公司报表未分配利润减少419,692,613.93元[127] - 2022年上半年合并报表综合收益总额为934,554,331.46元[122] - 2022年上半年母公司报表综合收益总额为39,830,101.87元[127] - 2022年上半年合并报表利润分配使所有者权益减少454,595,215.80元[122][123] - 2022年上半年母公司报表利润分配使所有者权益减少454,595,215.80元[127] - 2022年上半年实收资本期末余额为30.63484772亿元，较期初的26.99480678亿元增加3.64亿元[128][131] - 2022年上半年资本公积期末余额为27.8183699489亿元，较期初的18.2505481339亿元增加9.567821815亿元[128] - 2022年上半年库存股期末余额为5387.4万元，较期初的2.1860897232亿元减少1.6473497232亿元[128] - 2022年上半年盈余公积期末余额为3319.4809496万元，较期初的2833.9003126万元增加485.580637万元[128] - 2022年上半年未分配利润期末余额为9.0806683998亿元，较期初的13.5025959637亿元减少4.4219275639亿元[128] - 2022年上半年所有者权益合计期末余额为70.3146270183亿元，较期初的59.395761467亿元增加10.9188655513亿元[128] 公司业务 - 公司主要从事轮胎产品、轮胎循环利用相关产品的研发、生产和销售以及轮胎贸易业务，产品销往180多个国家和地区[19] - 公司在中国青岛、东营等地及国外越南、柬埔寨建有生产基地，在中国青岛、加拿大多伦多等地建有研发中心[19] - 公司轮胎产品采购主要原材料包括天然橡胶等，天然橡胶采购方式为长约和现货结合，其他原材料与供应商协商定价[19] - 公司轮胎产品销售主要采用经销模式，少量采用直销模式，已成为多家国内外企业的轮胎供应商[20][21] - 公司轮胎贸易业务由2014年收购的海外贸易子公司负责运营[22] - 公司循环利用业务主要包括轮胎翻新材料及翻新轮胎的生产和销售，原材料为胶料和废旧轮胎[23] 行业数据 - 2022年1 - 5月，38家重点会员企业综合外胎产量2.12亿条，同比下降10.2% [26] - 2022年上半年中国轮胎出口量为376万吨，同比增长7.12% [26] 项目建设与发展 - 国外扩建越南三期、柬埔寨年产900万条半钢和165万条全钢子午线轮胎项目；国内拟投建青岛董家口年产3000万套高性能子午胎与15万吨非公路轮胎及年产50万吨功能化新材料（一期20万吨）项目[33] 产品成果与合作 - 液体黄金轮胎多款产品亮相德国科隆国际轮胎展，3款商用车胎和1款乘用车胎获TÜV MARK证书，3款商用车胎是国内首个整车全轮轴通过TÜV MARK的产品系列[34] - 商用车轮胎“SFL2、SDL2、STL2”标载40吨平均油耗23.99L/100km，比国际一线品牌节油7.6%；乘用车轮胎“Atrezzo ZSR2”湿抓指数达1.74，远超欧盟A级标签限值[35] - 乘用车轮胎“Atrezzo Elite”时速120km/h行驶2000公里油耗比国际一线品牌低5%，滚动阻力低25%，噪音低3dB，达欧盟标签法A级水平[35] - 专为北美乘用电动汽车研发的“ERANGE|EV”产品，干地制动距离缩短5%，滚动阻力降低15%，续航里程增加7%[35] - 6月举行液体黄金轮胎乘用车系列首发仪式并在天猫平台上线销售[35] - 8月蝉联中标海螺水泥2022 - 2024年度轮胎采购项目，特种轮胎在川渝等地使用期限达16个月，性能比普通轮胎提升约30%[35] - 6月与汽车后市场服务商“新康众”签署战略合作协议，打通全价值链[36] 公司荣誉 - 公司位列2022年度中国橡胶工业协会百强企业第3位，世界轮胎企业第15位[24] - 以658.68亿元品牌价值位列《中国500最具价值品牌》榜单第119位，较去年增长98.12亿元，连续6年稳步提升[37] - 公司位列《上市公司价值500强榜单》第109位，报告期被纳入中证500指数[38] 风险与应对 - 公司面临原材料成本波动、国内外市场竞争加剧、汇率波动和疫情等风险[50][51][52][53] - 公司通过与原材料企业合作、调整采购策略降低原材料成本上升影响[50] - 公司建立国际化营销网络、成立合资销售公司应对市场竞争[51] - 公司采取远期结售汇等方式管理汇率

营收与利润情况 - 2022年第一季度营业收入48.63亿元，同比增长17.21%[4] - 归属于上市公司股东的净利润3.22亿元，同比下降19.57%[4] - 2022年第一季度营业总收入48.63亿元，较2021年第一季度的41.49亿元增长约17.21%[16] - 2022年第一季度营业总成本45.22亿元，较2021年第一季度的37.29亿元增长约21.26%[16] - 2022年第一季度营业利润3.54亿元，较2021年第一季度的4.33亿元下降约18.26%[16] - 2022年第一季度净利润3.37亿元，较2021年第一季度的4.03亿元下降约16.30%[16] - 2022年第一季度持续经营净利润3.3740434442亿元，2021年同期为4.0309145241亿元[17] - 2022年第一季度归属于母公司股东的净利润3.2177331732亿元，2021年同期为4.0008712318亿元[17] 现金流情况 - 经营活动产生的现金流量净额5320万元，同比下降79.25%[4] - 2022年第一季度经营活动现金流入小计45.9899106358亿元，2021年同期为40.7059848199亿元[18] - 2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额5319.945966万元，2021年同期为2.5641797774亿元[18] - 2022年第一季度投资活动现金流入小计5.6913952925亿元，2021年同期为2.4416742803亿元[18] - 2022年第一季度投资活动产生的现金流量净额 -9.3828006171亿元，2021年同期为 -3.1211742282亿元[19] - 2022年第一季度筹资活动现金流入小计28.0232881277亿元，2021年同期为30.6882746059亿元[19] - 2022年第一季度筹资活动产生的现金流量净额10.3520015414亿元，2021年同期为14.2702139452亿元[19] - 2022年第一季度现金及现金等价物净增加额1.5547592692亿元，2021年同期为13.0934081186亿元[19] 资产与权益情况 - 总资产275.21亿元，较上年度末增长5.15%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益110.52亿元，较上年度末增长2.99%[5] - 2022年3月31日流动资产合计134.63亿元，较2021年12月31日的124.72亿元增长约7.94%[13] - 2022年3月31日非流动资产合计140.58亿元，较2021年12月31日的137.01亿元增长约2.60%[14] - 2022年3月31日资产总计275.21亿元，较2021年12月31日的261.73亿元增长约5.15%[14] - 2022年3月31日流动负债合计122.30亿元，较2021年12月31日的118.41亿元增长约3.29%[14] - 2022年3月31日非流动负债合计38.18亿元，较2021年12月31日的31.94亿元增长约19.53%[15] - 2022年3月31日负债合计160.48亿元，较2021年12月31日的150.35亿元增长约6.73%[15] 财务科目变动情况 - 交易性金融资产变动比例为300.47%，主要系购买理财产品增加所致[7] - 其他应收款变动比例为102.26%，主要系应收出口退税款增加所致[7] - 合同负债变动比例为37.89%，主要系预收客户款所致[7] 每股收益情况 - 基本每股收益0.11元/股，同比下降26.67%[4] - 2022年第一季度基本每股收益0.11元/股，2021年同期为0.15元/股[17] 公司决策情况 - 2022年一季度公司审议通过公开发行可转换公司债券方案相关议案[12]

利润分配 - 2021年度利润分配方案为每10股派发现金红利1.5元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本[3] - 2021年6月18日完成2020年度利润分配，每10股派发现金红利1.5元（含税）[153] - 公司每年以现金分配利润原则上不低于当年可分配利润的30%，不同发展阶段和资金安排有差异化现金分红政策[153] 财务数据 - 2021年营业收入17,998,428,484.24元，同比增长16.84%[16] - 2021年归属于上市公司股东的净利润1,312,965,471.12元，同比下降11.97%[16] - 2021年经营活动产生的现金流量净额836,670,626.36元，同比下降75.56%[16] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产10,730,465,120.92元，同比增长26.81%[16] - 2021年末总资产26,172,935,980.40元，同比增长24.30%[16] - 2021年基本每股收益0.45元／股，同比下降27.42%[17] - 2021年稀释每股收益0.45元／股，同比下降25.00%[17] - 2021年扣除非经常性损益后的基本每股收益0.41元／股，同比下降34.92%[17] - 2021年加权平均净资产收益率为13.32%，较2020年减少6.11个百分点[18] - 2021年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为12.10%，较2020年减少7.49个百分点[18] - 2021年四个季度营业收入分别为41.49亿元、45.03亿元、45.93亿元、47.53亿元[19] - 2021年非经常性损益合计1.1959亿元，2020年为 - 1234.79万元[20] - 采用公允价值计量的项目中，交易性金融资产期初余额4.38484亿元，期末余额1.003404亿元，当期变动 - 3.381436亿元[22] - 2021年公司实现营业收入179.98亿元，同比增长16.84%[23] - 截至2021年12月31日，公司总资产261.73亿元，较上年末增长24.30%；归属股东净资产107.30亿元，较期初增长26.81%[46] - 报告期内，公司实现营业收入179.98亿元，较上年同期增长16.84%；归属股东净利润13.13亿元，较上年同期减少11.97%[46] - 营业成本146.02亿元，较上年同期增加33.88亿元，同比增长30.22%，主要系轮胎原材料等成本增加所致[47][48][49] - 销售费用、管理费用、财务费用分别下降15.25%、27.55%、18.37%，研发费用增长38.29%，主要系本期研发投入金额增加所致[47] - 经营活动现金流量净额下降75.56%，主要系购买商品、接受劳务支付现金增加；筹资活动现金流量净额增长225.13%，系非公开发行股票与取得借款增加现金流入[48] - 轮胎产品营业收入171.65亿元，营业成本138.82亿元，毛利率19.13%，较上年减少8.90个百分点[50] - 轮胎产品生产量4539.77万条、销售量4361.97万条，分别增长6.56%、4.98%；库存量697.09万条，增长34.24%[52] - 轮胎成本中原材料占比80.90%，金额较上年同期增长43.26%，主要因原材料用量及价格上涨[54][55] - 前五名客户销售额38.17亿元，占年度销售总额21.21%；前五名供应商采购额28.19亿元，占年度采购总额25.48%[57][58] - 本期费用化研发投入4.806631923亿元，研发投入总额占营业收入比例为2.67%[60] - 交易性金融资产期末数为1.0034040219亿元，较上期期末变动比例为-77.12%[64] - 存货期末数为43.0771981046亿元，较上期期末变动比例为62.17%[64] - 在建工程期末数为14.4437005203亿元，较上期期末变动比例为86.86%[64] - 境外资产为116.1234260062亿元，占总资产的比例为44.37%[66] - 赛轮（越南）有限公司本报告期营业收入为60.809036亿元，净利润为9.860053亿元[67] - 赛轮（柬埔寨）轮胎有限公司本报告期净利润为-183.63万元[67] - 2021年全钢轮胎年产能增加405万条，半钢轮胎年产能增加500万条，非公路轮胎年产能增加3.7万吨[79] - 轮胎产品营业收入171.65亿元，营业成本138.82亿元，毛利率19.13%，营业收入同比增长16.69%，营业成本同比增长31.12%，毛利率同比减少8.90%[83] - 天然胶采购量314,524吨，耗用量325,456吨，价格同比变动比率10.91%；合成胶采购量143,665吨，耗用量140,340吨，价格同比变动比率29.74%[80] - 钢帘线采购量157,149吨，耗用量142,995吨，价格同比变动比率9.26%；炭黑采购量245,234吨，耗用量230,988吨，价格同比变动比率33.01%[80] - 电采购量727,459,962千瓦时，耗用量754,612,869千瓦时，价格同比变动比率3.28%；蒸汽采购量520,937吨，耗用量1,341,138吨，价格同比变动比率6.10%[81] - 青岛工厂全钢设计产能350万条，实际达产产能320万条，产能利用率74.01%，在建产能30万条，预计2022年完工[78] - 青岛工厂半钢设计产能1000万条，实际达产产能1000万条，产能利用率80.25%[78] - 青岛工厂非公路设计产能6万吨，实际达产产能5万吨，产能利用率85.97%，在建产能1万吨，预计2022年完工[78] - 东营工厂半钢设计产能2700万条，实际达产产能2400万条，产能利用率75.81%，在建产能300万条，预计2022年完工[78] - 沈阳工厂全钢设计产能500万条，实际达产产能400万条，产能利用率71.87%，在建产能100万条，预计2022年完工[78] - 经销渠道营业收入为1650197.45万元，同比增长15.49%；其他渠道营业收入为66287.85万元，同比增长57.28%[84] - 2021年公司及子公司对外股权投资额为125453.23万元，较上年同期增加110583.37万元[85] - 青岛工厂非公路轮胎项目拟投入140000万元，本年度投入2319.21万元，累计投入108715.52万元，收益23856.86万元[86] - 赛轮东营项目拟投入219759万元，本年度投入16093.29万元，累计投入160571.03万元，收益17651.09万元[87] - 赛轮（越南）有限公司主营业务收入608090.36万元，净利润98600.53万元[88] - 赛轮（沈阳）轮胎有限公司主营业务收入804704.64万元，净利润11058.17万元[88] - 赛轮（东营）轮胎股份有限公司主营业务收入309344.97万元，净利润20975.96万元[89] - 赛轮（柬埔寨）轮胎有限公司净利润为 - 183.63万元[89] 项目投资与建设 - 公司新增投资越南三期、柬埔寨及潍坊项目，柬埔寨项目从开工到投产不到9个月[24] - 公司与美国固铂轮胎在越南合资成立的ACTR公司年产240万条全钢载重子午线轮胎项目已达产，柬埔寨年产900万条半钢子午线轮胎项目已批量产销，2022年2月又投资建设年产165万条全钢载重子午线轮胎项目[39] - 公司联合中国一汽集团建设华东（东营）智能网联汽车试验场，将提升轮胎产品检测能力及效率[41] - 2022年公司将推进越南三期及柬埔寨多个轮胎生产项目[99] - 公司对赛轮国际控股（香港）有限公司增资8,000万美元用于柬埔寨项目[147] 产品研发与创新 - 公司自主研发出液体黄金轮胎，解决了“魔鬼三角”问题，获多个权威机构测试与认证[25] - 液体黄金轮胎节油性能优异，较日本一线品牌节油8%，百公里省3升汽油；较国内知名品牌同规格轮胎节油10%；较国际一线品牌同类产品低18.26%，较国内一线品牌在中国重卡市场反馈最好的同类产品低16.56%，较国内一线品牌在配套市场的主销同类产品低11.24%[26] - 液体黄金轮胎用于新能源出租车，百公里耗电较原配套轮胎降低12.26%，对应省电2.04度，一辆出租车一年可节省电费4284元，深圳约8.4万辆新能源出租车和网约车若使用，每百公里可节省约17.14万度电[27] - 公司液体黄金轮胎解决“魔鬼三角”问题，全生命周期绿色低碳可持续[43] - 2021年公司在全国11家轮胎行业国家级技术中心评价中得分位居首位，获授权专利374项（发明专利12项、实用新型专利257项），累计主持/参与148项标准制定修订[40][41] - 多款产品获相关部门认可，如“超耐磨越野子午线轮胎”入选山东省创新工业产品目录等[44] - 公司已完成自主化技术体系框架搭建，未来将通过研发项目数据累计与优化完善技术标准与体系[95] - 公司将加强对液体黄金轮胎推广，推出更多种类和规格产品[103] - 公司自主研发出低碳绿色轮胎产品 - 液体黄金轮胎[182] 品牌建设 - 2021年公司品牌价值达587.56亿元，位列世界品牌实验室“中国500最具价值品牌”榜单121位，还入围2022年《全球最具价值轮胎品牌榜单》第12位[29] - 公司连续多年入围“中国500最具价值品牌”等榜单，未来将系统推进立体化品牌提升工作[97] - 公司将拓宽媒介渠道，针对不同地区制定品牌管理方法[101] 平台建设 - “橡链云”平台数据采集点达百万级，年数据增长量达45亿条，获2021全球工业互联网大会“工业互联网 + 精益生产”比赛决赛一等奖，入选首批“全国供应链创新与应用示范企业”名单[31][32] - 公司打造“橡链云”工业互联网平台，助力智能化转型升级[42] - 公司联合搭建“橡链云”工业互联网平台，未来将深化建设并迭代创新[96] 市场与销售 - 公司主要从事轮胎产品、循环利用产品研发生产销售及轮胎贸易业务，产品销往180多个国家和地区[38] - 公司与多地经销商合作成立销售合资公司，打造多层次融合的行业新生态[33] - 公司已形成覆盖全球的营销网络，产品出口至海外180多个国家和地区，还与部分经销商设立合资销售公司[45] 成本与风险 - 轮胎主要原材料价格不同幅度增长，受国内能耗双控、煤炭价格上涨等因素影响，公司生产成本持续走高[34] - 2021年轮胎出口受海运不利因素影响，海运费大幅上涨，部分月份“一箱难求”，对企业出口造成较大影响[35] - 山东省要求2022年年产120万条以下全钢子午胎、年产500万条以下半钢子午胎企业全部整合退出[90] - 公司通过与原材料企业合作、调整采购策略应对原材料成本波动风险[105] 公司规划与目标 - 公司以“做一条好轮胎”为使命，目标是成为全球有影响力的轮胎企业[94] - 2021年计划生产轮胎5325万条，实际生产4540万条，计划完成率85.26%；2022年计划生产6000万条，较2021年实际产量增长32.16%[98] - 公司将着力推进质量数字化转型，全面管理产业链等质量[100] - 公司2021年计划围绕优化供应链体系、完善质量管理体系等方面开展工作[146] 公司治理 - 2021年公司召开4次临时股东大会、1次年度股东大会[110] - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，2021年召开14次董事会会议[110][111] - 公司监事会由3名监事组成，其中1名为职工代表，2021年召开10次监事会会议[111] - 第一次临时股东大会审议通过《关于赛轮（越南）有限公司投资建设三期项目的议案》[114] - 第二次临时股东大会审议通过《关于变更公司注册资本的议案》《关于修订<公司章程>的议案》[114] - 年度股东大会审议通过《2020年度董事会工作报告》等多项议案[114] - 第三次临时股东大会审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》等议案[114] - 第四次临时股东大会审议通过《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》[114] - 2021年1月8日第五届董事会第十五次会议审议多项关于调整非公开发行股票方案等议案[133] - 2021年2月1日第五届董事会第十六次会议审议通过赛轮（潍坊）轮胎有限公司高性能子午线轮胎技术升级改造项目议案[133] - 2021年4月23日第五届董事会第二十次会议审议通过2020年度多项报告及2021年度多项预计议案等[134] - 2021年5月31日第五届董事会第二十一次会议审议通过调整2018年限制性股票回购价格等议案[134] - 2021年7月19日第五届董事会第二十二次会议审议通过制定公司《总裁轮值制度》等议案[134] - 2021年8月27日第五届董事会第二十四次会议审议通过公司2021年半年度报告及相关专项报告[134] - 2021年10月28日第五届董事会第二十五次会议审议通过公司2021年第三季度报告[135] - 2021年12月20日第五届董事会第二十八

营收与利润情况 - 本报告期营业收入45.93亿元，同比增长5.21%；年初至报告期末为132.45亿元，同比增长18.65%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2.99亿元，同比下降44.49%；年初至报告期末为10.02亿元，同比下降14.58%[4] - 2021年前三季度营业总收入132.45亿元，较2020年同期的111.63亿元增长18.65%[18] - 2021年前三季度营业总成本121.56亿元，较2020年同期的97.40亿元增长24.80%[18] - 2021年前三季度研发费用3.27亿元，较2020年同期的2.28亿元增长43.67%[20] - 2021年前三季度净利润10.16亿元，较2020年同期的11.87亿元下降14.44%[20] 现金流情况 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额不适用；年初至报告期末为5.30亿元，同比下降78.30%[5] - 2021年前三季度经营活动现金流入小计122.07亿元，较2020年同期的85.12亿元增长43.41%[24] - 2021年前三季度经营活动现金流出小计116.77亿元，较2020年同期的60.67亿元增长92.47%[24] - 2021年前三季度经营活动产生的现金流量净额5.30亿元，较2020年同期的24.45亿元下降78.31%[24] - 2021年前三季度收回投资收到的现金2.70亿元，较2020年同期的0.97亿元增长178.35%[24] - 2021年前三季度取得投资收益收到的现金0.72亿元，较2020年同期的0.28亿元增长159.19%[24] - 2021年第三季度投资活动现金流入小计2.897亿元，现金流出小计16.2999亿元，产生的现金流量净额为 - 13.4029亿元[26] - 2021年第三季度筹资活动现金流入小计76.8899亿元，现金流出小计60.4665亿元，产生的现金流量净额为16.4234亿元[26] - 2021年第三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为24.7494万元，现金及现金等价物净增加额为8.328亿元[26] 资产与负债情况 - 本报告期末总资产248.53亿元，较上年度末增长18.03%；归属于上市公司股东的所有者权益102.93亿元，较上年度末增长21.64%[5] - 2021年9月30日公司资产总计248.53亿元，较2020年12月31日的210.56亿元增长约18.03%[15][16][17] - 2021年9月30日流动资产合计120.82亿元，较2020年12月31日的103.06亿元增长约17.23%[15] - 2021年9月30日非流动资产合计127.71亿元，较2020年12月31日的107.50亿元增长约18.80%[16] - 2021年9月30日负债合计141.64亿元，较2020年12月31日的122.46亿元增长约15.66%[16] - 2021年9月30日流动负债合计108.13亿元，与2020年12月31日的108.67亿元基本持平[16] - 2021年9月30日非流动负债合计33.52亿元，较2020年12月31日的13.79亿元增长约142.93%[16] - 2021年9月30日所有者权益合计106.89亿元，较2020年12月31日的88.10亿元增长约21.33%[17] - 2021年9月30日货币资金为49.95亿元，较2020年12月31日的43.69亿元增长约14.33%[15] - 2021年9月30日存货为35.32亿元，较2020年12月31日的26.56亿元增长约32.98%[15] - 2021年9月30日在建工程为19.63亿元，较2020年12月31日的7.73亿元增长约154.00%[15] - 2021年1月1日较2020年12月31日，使用权资产增加1.1541亿元，长期待摊费用减少23.5619万元，非流动资产合计增加1.1517亿元[28] - 2021年1月1日较2020年12月31日，一年内到期的非流动负债增加2812.4353万元，租赁负债增加8704.8434万元，非流动负债合计增加8704.8434万元[30] - 2021年1月1日较2020年12月31日，资产总计增加1.1517亿元，负债合计增加1.1517亿元[28][30] - 2021年第三季度资本公积为1744964607.11元[31] - 2021年第三季度库存股为218608972.32元[31] - 2021年第三季度其他综合收益为 - 47570084.44元[31] - 2021年第三季度盈余公积为283390031.26元[31] - 2021年第三季度未分配利润为4000291578.48元[31] - 2021年第三季度归属于母公司所有者权益合计为8461947838.09元[31] - 2021年第三季度少数股东权益为348233120.99元[31] - 2021年第三季度所有者权益合计为8810180959.08元[31] - 2021年第三季度负债和所有者权益总计为21056209712.01元，较之前减少115172786.68元[31] 每股收益情况 - 本报告期基本每股收益0.10元/股，同比下降52.38%；年初至报告期末为0.35元/股，同比下降23.91%[5] - 2021年前三季度基本每股收益0.35元/股，较2020年同期的0.46元/股下降23.91%[22] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计2766.03万元；年初至报告期末为5498.55万元[6] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数34702户[8] - 瑞元鼎实投资有限公司持股4.14亿股，占比13.51%，质押2.38亿股[8] - 新华联控股有限公司持股3.27亿股，占比10.69%，全部冻结[8] - 袁仲雪持股2.19亿股，占比7.16%，质押1.39亿股[8] 会计政策变更情况 - 公司于2021年1月1日起执行新租赁准则并变更相关会计政策[31]

财务数据概况 - 本报告期营业收入86.52亿元，上年同期67.98亿元，同比增长27.28%[15] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润7.03亿元，上年同期6.35亿元，同比增长10.77%[15] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额3.21亿元，上年同期14.56亿元，同比减少77.92%[15] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产99.40亿元，上年度末84.62亿元，同比增长17.47%[15] - 本报告期末总资产242.15亿元，上年度末210.56亿元，同比增长15.00%[15] - 本报告期基本每股收益0.25元/股，上年同期0.25元/股，同比无变化[16] - 本报告期扣除非经常性损益后的基本每股收益0.24元/股，上年同期0.25元/股，同比减少4.00%[16] - 本报告期加权平均净资产收益率7.45%，上年同期8.63%，减少1.18个百分点[16] - 本报告期扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率7.17%，上年同期8.68%，减少1.51个百分点[16] - 2021年上半年公司轮胎产量2377万条，同比增长31.99%；销量2263万条，同比增长26.60%[23] - 2021年上半年公司实现营业收入86.52亿元，同比增长27.28%；净利润7.03亿元，同比增长10.77%[23] - 2021年上半年研发费用2.07亿元，同比增长47.39%[27] - 2021年上半年经营活动现金流量净额3.21亿元，同比下降77.92%[27] - 2021年上半年筹资活动现金流量净额17.06亿元，同比增长614.68%[27] - 2021年上半年公司对外股权投资额为152,282.24万元，较上年同期增加144,958.04万元[32] - 境外资产9,313,582,063.92元，占总资产的比例为38.46%[30] - 部分资产项目变动明显，如递延所得税资产增长48.80%至169,923,109.48元，其他非流动资产增长57.05%至900,112,608.29元等[29] - 应付账款较上年末增长30.06%至2,573,760,908.31元，主要系应付材料采购款增加所致[29] - 长期借款较上年末增长143.80%至2,932,325,961.42元，主要系银行长期借款增加所致[29] - 2021年上半年营业总收入86.52亿元，2020年同期为67.98亿元，同比增长27.28%[105] - 2021年上半年营业总成本77.92亿元，2020年同期为59.36亿元，同比增长31.27%[105] - 2021年上半年研发费用2.07亿元，2020年同期为1.40亿元，同比增长47.39%[105] - 2021年上半年营业利润7.58亿元，2020年同期为7.27亿元，同比增长4.20%[107] - 2021年上半年净利润7.11亿元，2020年同期为6.33亿元，同比增长12.24%[107] - 2021年上半年其他综合收益的税后净额为 -3457.12万元，2020年同期为6706.06万元[107] - 2021年上半年综合收益总额6.76亿元，2020年同期为7.00亿元，同比下降3.38%[108] - 2021年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.25元/股，与2020年同期持平[108] - 2021年上半年母公司营业收入21.88亿元，2020年同期为19.38亿元，同比增长12.92%[109] - 2021年上半年母公司投资收益1.19亿元，2020年同期为14.16亿元，同比下降91.59%[109] - 2021年上半年净利润为-9815.035033万元，2020年上半年为13.6133758288亿元[111] - 2021年上半年经营活动现金流入小计75.9075463128亿元，2020年上半年为54.4486415055亿元[112] - 2021年上半年经营活动现金流出小计72.6933067159亿元，2020年上半年为39.8914783996亿元[112] - 2021年上半年经营活动产生的现金流量净额3.2142395969亿元，2020年上半年为14.5571631059亿元[112] - 2021年上半年投资活动现金流入小计2.8540469695亿元，2020年上半年为1.2058633664亿元[113] - 2021年上半年投资活动现金流出小计12.577607274亿元，2020年上半年为5.1727224694亿元[113] - 2021年上半年投资活动产生的现金流量净额-9.7235603045亿元，2020年上半年为-3.966859103亿元[113] - 2021年上半年筹资活动现金流入小计58.2222089943亿元，2020年上半年为40.9109747222亿元[113] - 2021年上半年筹资活动现金流出小计41.1665283587亿元，2020年上半年为38.5244958747亿元[113] - 2021年上半年筹资活动产生的现金流量净额17.0556806356亿元，2020年上半年为2.3864788475亿元[113] - 2021年上半年经营活动现金流入小计14.69亿元，流出小计16.54亿元，净额为-1.85亿元；2020年上半年经营活动现金流入小计11.04亿元，流出小计11.78亿元，净额为-0.74亿元[114] - 2021年上半年投资活动现金流入小计465.68万元，流出小计6242.71万元，净额为-577.70万元；2020年上半年投资活动现金流入小计7.23亿元，流出小计1.79亿元，净额为5.43亿元[114] - 2021年上半年筹资活动现金流入小计40.11亿元，流出小计25.39亿元，净额为14.72亿元；2020年上半年筹资活动现金流入小计25.87亿元，流出小计18.40亿元，净额为7.48亿元[114][115] - 2021年上半年汇率变动对现金及现金等价物的影响为1009.30万元，2020年上半年为-331.80万元[115] - 2021年上半年现金及现金等价物净增加额为12.39亿元，期初余额为12.36亿元，期末余额为24.75亿元；2020年上半年现金及现金等价物净增加额为12.14亿元，期初余额为9.02亿元，期末余额为21.15亿元[115] - 2021年上半年归属于母公司所有者权益小计较期初增加14.78亿元，少数股东权益增加923.26万元，所有者权益合计增加14.88亿元[116] - 2021年上半年综合收益总额为6.76亿元，其中归属于母公司所有者的综合收益总额为6.73亿元，少数股东的综合收益总额为331.98万元[116] - 2021年上半年所有者投入和减少资本为12.57亿元，其中所有者投入的普通股为12.14亿元，其他权益工具持有者投入资本为3697.04万元[116][117] - 2021年上半年利润分配为-4.45亿元，主要是对所有者（或股东）的分配[117] - 2021年上半年期末实收资本（或股本）为30.64亿元，资本公积为25.66亿元，未分配利润为42.44亿元[118] - 2021年上半年公司归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为568,803,331.13元，少数股东权益本期增减变动金额为3,134,728.10元，所有者权益合计本期增减变动金额为571,938,059.23元[119] - 2021年上半年综合收益总额使归属于母公司所有者权益增加697,761,613.74元，少数股东权益增加2,359,889.06元，所有者权益合计增加700,121,502.80元[119] - 2021年上半年所有者投入和减少资本使归属于母公司所有者权益增加120,331,101.43元[120] - 2021年上半年利润分配使归属于母公司所有者权益减少248,514,545.00元[120] - 2021年上半年母公司所有者权益合计本期增减变动金额为707,575,380.33元[123] - 2021年上半年母公司综合收益总额使所有者权益减少98,150,350.33元[123] - 2021年上半年母公司所有者投入和减少资本使所有者权益增加1,250,905,596.46元[123] - 2021年上半年母公司利润分配使所有者权益减少445,179,865.80元[123] - 2021年上半年末公司所有者权益合计为7,981,296,169.87元[121] - 2021年上半年末母公司所有者权益合计为6,647,151,527.03元[123] - 2020年1 - 6月上年期末所有者权益合计为4,661,724,156.23元，2021年半年度期末所有者权益合计为5,894,110,295.55元，本期增减变动金额为1,232,386,139.32元[124][125] - 2021年半年度综合收益总额为1,361,337,582.88元[124] - 2021年6月30日货币资金为4,990,832,681.25元，较2020年12月31日的4,369,426,920.94元有所增加[99] - 2021年6月30日交易性金融资产为155,602,898.43元，较2020年12月31日的438,484,024.43元有所减少[99] - 2021年6月30日应收账款为2,383,876,524.23元，较2020年12月31日的1,889,139,738.35元有所增加[99] - 2021年6月30日存货为3,704,751,844.69元，较2020年12月31日的2,656,272,064.12元有所增加[99] - 2021年6月30日资产总计为24,215,162,532.99元，较2020年12月31日的21,056,209,712.01元有所增加[100] - 2021年6月30日流动负债合计为10,716,914,637.55元，较2020年12月31日的10,866,939,288.64元有所减少[100] - 2021年6月30日非流动负债合计为3,200,468,544.10元，较2020年12月31日的1,379,089,464.29元有所增加[100] - 2021年6月30日负债合计139.17亿元，较2020年12月31日的122.46亿元增长13.64%[101] - 2021年6月30日所有者权益合计102.98亿元，较2020年12月31日的88.10亿元增长16.89%[101] - 2021年6月30日母公司流动资产合计61.21亿元，较2020年12月31日的45.56亿元增长34.34%[102] - 2021年6月30日母公司非流动资产合计72.11亿元，较2020年12月31日的70.19亿元增长2.73%[103] - 2021年6月30日资产总计133.32亿元，较2020年12月31日的115.76亿元增长15.16%[103] - 2021年6月30日流动负债合计45.08亿元，较2020年12月31日的49.13亿元下降8.24%[103] - 2021年6月30日非流动负债合计21.77亿元，较2020年12月31日的7.24亿元增长200.72%[103][104] - 2021年6月30日实收资本为30.64亿元，较2020年12月31日的26.99亿元增长13.50%[101][104] - 2021年6月30日资本公积为25.66亿元，较2020年12月31日的17.45亿元增长47.05%[101] - 2021年6月30日未分配利润为42.44亿元，较2020年12月31日的40.00亿元增长6.10%[101] 非经常性损益 - 2021年上半年非经常性损益合计27325152.15元，其中政府补助22268830.17元，单独进行减值测试的应收款项、合同

整体财务状况 - 本报告期末总资产231.34亿元，较上年度末增长9.87%[4] - 归属于上市公司股东的净资产101.36亿元，较上年度末增长19.78%[4] - 年初至报告期末营业收入41.49亿元，较上年同期增长28.20%[4] - 归属于上市公司股东的净利润4.00亿元，较上年同期增长47.10%[4] - 加权平均净资产收益率为4.61%，较上年增加0.82个百分点[4] - 基本每股收益0.15元/股，较上年增长36.36%[5] - 资产总计期末数为23,134,439,642.72元，较年初数21,056,209,712.01元有所增加[18] - 2021年第一季度营业总收入41.49亿元，2020年第一季度为32.36亿元，同比增长28.20%[23] - 2021年3月31日资产总计128.33亿元，2020年12月31日为115.76亿元，增长10.85%[22] - 2021年3月31日负债合计57.12亿元，2020年12月31日为56.36亿元，增长1.35%[23] - 2021年3月31日所有者权益合计71.20亿元，2020年12月31日为59.40亿元，增长19.87%[23] - 2021年3月31日流动资产合计57.28亿元，2020年12月31日为45.56亿元，增长25.72%[22] - 2021年3月31日非流动资产合计71.05亿元，2020年12月31日为70.19亿元，增长1.22%[22] - 2021年3月31日流动负债合计43.29亿元，2020年12月31日为49.13亿元，减少11.89%[23] - 2021年3月31日非流动负债合计13.83亿元，2020年12月31日为7.24亿元，增长91.00%[23] - 2021年3月31日实收资本30.64亿元，2020年12月31日为26.99亿元，增长13.50%[19][23] - 2021年3月31日资本公积26.28亿元，2020年12月31日为18.25亿元，增长43.92%[23] - 2021年第一季度营业收入为10.7960878707亿美元，2020年第一季度为8.8444056699亿美元[27] - 2021年第一季度营业成本为9.3737334511亿美元，2020年第一季度为7.0915675679亿美元[27] - 2021年第一季度研发费用为4863.501767万美元，2020年第一季度为2356.22562万美元[27] - 2021年第一季度营业利润为 - 6666.942063万美元，2020年第一季度为 - 3202.115516万美元[27] - 2021年第一季度利润总额为 - 6703.753072万美元，2020年第一季度为 - 3220.037128万美元[27] - 2021年第一季度净利润为 - 5165.25784万美元，2020年第一季度为 - 2719.1835万美元[27] - 2021年第一季度归属于母公司股东的净利润为4.0008712318亿美元，2020年第一季度为2.7197812886亿美元[26] - 2021年第一季度基本每股收益为0.15元/股，2020年第一季度为0.11元/股[26] - 2021年第一季度稀释每股收益为0.14元/股，与2020年第一季度持平[26] - 2021年第一季度综合收益总额为4.4686752388亿美元，2020年第一季度为2.6187936817亿美元[26] - 2021年第一季度综合收益总额为-51,652,578.40元，2020年第一季度为-27,191,835.00元[28] - 2021年第一季度流动资产合计103.06亿元，非流动资产合计108.65亿元，资产总计211.71亿元[36] - 2021年第一季度流动负债合计108.67亿元，非流动负债合计14.94亿元，负债合计123.61亿元[36][38] - 2021年第一季度实收资本（或股本）为26.99亿元，资本公积为17.45亿元[38] - 2021年第一季度应收账款为18.89亿元，存货为26.56亿元[36] - 2021年第一季度长期股权投资为5.90亿元，投资性房地产为2.50亿元[36] - 2021年第一季度归属于母公司所有者权益合计84.62亿元，少数股东权益3.48亿元，所有者权益合计88.10亿元，负债和所有者权益总计210.56亿元[39] - 2020年12月31日母公司流动资产合计45.56亿元，非流动资产中，长期股权投资为46.41亿元[40] - 2021年第一季度流动负债合计49.13亿元，非流动负债中长期借款7.02亿元，租赁负债3119.10万元[41] - 2021年第一季度非流动资产合计70.51亿元，资产总计116.07亿元，相比之前增加3119.10万元[42] - 2021年第一季度非流动负债合计7.55亿元，负债合计56.67亿元，所有者权益合计59.40亿元，负债和所有者权益总计116.07亿元[43] 股东信息 - 报告期末股东总数为48,981户[9] - 瑞元鼎实投资有限公司持股比例13.51%，为第一大股东[9] - 新华联控股有限公司持股377,431,682股，为无限售条件股东第一名[10] 非经常性损益 - 非经常性损益合计804.92万元[8] 资产负债项目变动 - 交易性金融资产期末数为204,807,616.64元，较年初数438,484,024.43元减少53.29%，系收回上年末理财产品所致[12] - 递延所得税资产期末数为148,744,179.58元，较年初数114,197,951.52元增加30.25%，因确认可抵扣暂时性差异增加[12] - 应付职工薪酬期末数为114,318,068.79元，较年初数307,258,092.66元减少62.79%，因支付上年末计提绩效工资[12] - 长期借款期末数为1,851,549,948.20元，较年初数1,202,759,580.47元增加53.94%，因银行长期借款增加[12] - 资本公积期末数为2,547,572,308.95元，较年初数1,744,964,607.11元增加46.00%，因本期非公开发行确认的股本溢价增加[13] - 营业成本本期金额为3,245,494,994.66元，较上年同期2,431,278,431.18元增加33.49%，因本期销量增加[13] - 研发费用本期金额为96,115,073.07元，较上年同期51,536,828.60元增加86.50%，因本期研发投入金额增加[13] 股票发行 - 2020年非公开发行股票于2021年3月25日完成发行[11] 一致行动人 - 截至报告期末，杜玉岱为袁仲雪的一致行动人[11] 现金流量情况 - 2021年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为3,951,585,166.09元，2020年第一季度为2,900,866,597.77元[29] - 2021年第一季度收到的税费返还为100,539,782.42元，2020年第一季度为110,854,443.47元[31] - 2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额为256,417,977.74元，2020年第一季度为215,071,478.16元[31] - 2021年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-312,117,422.82元，2020年第一季度为-280,871,412.09元[31] - 2021年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为1,427,021,394.52元，2020年第一季度为572,140,866.11元[32] - 2021年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为-61,981,137.58元，2020年第一季度为45,994,241.02元[32] - 2021年第一季度现金及现金等价物净增加额为1,309,340,811.86元，2020年第一季度为552,335,173.20元[32] - 2021年第一季度期末现金及现金等价物余额为3,893,801,712.85元，2020年第一季度为3,468,985,799.03元[32] - 2021年第一季度另一组经营活动产生的现金流量净额为189,235,224.94元，2020年第一季度为-591,853,264.80元[33] - 2021年第一季度投资活动现金流入小计371.91万元，现金流出小计6775.66万元，现金流量净额为-6403.75万元[34] - 2021年第一季度筹资活动现金流入小计25.73亿元，现金流出小计12.15亿元，现金流量净额为13.58亿元[34] - 2021年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为-174.78万元，现金及现金等价物净增加额为14.81亿元[34] - 2021年1月1日期初现金及现金等价物余额为12.36亿元，期末现金及现金等价物余额为27.18亿元[34] 准则执行影响 - 2021年起执行新租赁准则，使用权资产增加1.15亿元，租赁负债增加1.15亿元[36][38] - 公司自2021年1月1日起执行《企业会计准则第21号——租赁》，对相关科目产生影响[39][43] - 修订后非货币性资产交换准则及债务重组准则对集团及公司无显著影响[44]