独立董事提名 - 中铝国际提名童朋方为第五届董事会独立董事候选人[1] 任职资格要求 - 被提名人持股、任职、处罚等方面有多项限制[2][3] 资格核实与声明 - 提名人核实候选人资格符合要求[4] - 提名人声明时间为2025年3月28日[5]

业绩相关 - 审议通过2024年度业绩公告和年度报告[3][4] - 审议通过2024年度财务决算报告[5] - 2024年度拟计提资产减值准备约2.48亿元[10] 利润分配 - 截至2024年底母公司未分配利润 -39094.36万元，2024年不进行利润分配和转增股本[7] 经营计划 - 审议通过2025年度经营计划[6] 人员提名 - 提名林妮、丁超为第五届监事会股东代表监事候选人[11][12] 报告审议 - 审议通过2024年度环境、社会及管治报告[8] - 审议通过2024年度内部控制评价报告[10] - 审议通过2024年度监事会工作报告[12]

科技成果与奖项 - 新增国际先进及以上水平科技成果27项，其中国际领先水平成果24项[7] - 荣获省部以上科技奖40项，其中长沙院参与项目获国家科学技术进步二等奖[7] - 荣获质量省部以上奖17项，其中国家级奖5项[7] - 2024年公司获国家级工程质量、科技、QC成果奖10余项[23] - 2024年长沙院“有色冶金高效转化精准调控与智能自动化系统”获国家科学技术进步二等奖[24] - 2024年公司获得国际先进及以上水平科技成果27项，其中24项达国际领先水平[24] - 2024年8项成果获有色金属工业科学技术一等奖，获奖数量同比增长33%[50] - 2024年新增国际先进及以上水平科技成果27项，其中国际领先水平成果24项，同比增加60%[50] - 2024年6月，公司10个项目获2022 - 2023年度第二批有色金属工业优质工程奖[57] - 2024年9月，公司申报的4项成果获2024年度有色金属企业管理现代化创新成果，其中一等奖1项、二等奖3项[59] - 2024年9月，公司所属企业164个项目获2024年度有色金属建设行业工程咨询等成果评价奖，占获奖项目总数的25%[60] - 2024年12月，公司21项成果入选2024年度有色金属工业科学技术奖，其中一等奖8项，较上年增长33%，二等奖12项、三等奖1项[61] - 2024年12月，公司“超大型双熔池连续炼铜成套技术及装备、有色金属加工工业互联网平台”两项科技成果入选2023年度“中国有色金属十大进展”[62] - 2024年12月，公司所属企业申报的36项工法入选2024年度有色金属建设行业部级施工工法名单[62] - 2024年，公司连续两年上榜“中央企业上市公司ESG·先锋100指数”，获ESG鲸牛奖·科创先锋奖，12月获颁第二届国新杯·ESG金牛奖公司治理二十强奖[61] - 研发宽幅铝板带智能化冷轧关键装备及控制技术获中国产学研合作创新成果一等奖[78] - 盐湖提锂技术入选国家绿色技术推广目录，2023年获中国有色金属工业科学技术奖一等奖[82] 财务数据关键指标变化 - 海外营业收入41.33亿元，同比增长22.50%[8] - 装备制造营业收入29.57亿元，同比增长18.66%[8] - 全年新签海外合同60.95亿元，同比增长65.09%[8] - 新签工业合同282.76亿元，较上年增加42.66%[8] - 营业收入240.03亿元，同比增长7.46%[8] - 设计咨询营业收入17.13亿元，同比增长24.14%[8] - 截至2024年12月31日，母公司未分配利润亏损390,944千元，2024年度拟不进行利润分配和资本公积金转增股本[13] - 2024年公司新签合同额308.26亿元，营业收入240.03亿元，归属于上市公司股东的净利润2.21亿元[23] - 2024年公司累计清收往来款近280亿元，同比增幅达15%；收回资金近10亿元，超额完成年度清收目标[25] - 2024年营业收入24,003,255千元，较2023年增长7.46%[36] - 2024年归属于上市公司股东的净利润221,177千元，2023年为 - 2,657,963千元[36] - 2024年经营活动产生的现金流量净额 - 2,694,318千元，较2023年下降472.83%[36] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产6,582,409千元，较2023年末下降6.19%[36] - 2024年末总资产41,156,527千元，较2023年末增长0.52%[36] - 2024年基本每股收益0.0190元/股，2023年为 - 0.8982元/股[37] - 2024年加权平均净资产收益率2.46%，2023年为 - 41.87%[37] - 2024年非经常性损益合计350,369千元，2023年为352,375千元[42] - 采用公允价值计量项目中，应收款项融资期初余额453,487千元，期末余额321,003千元[44] - 采用公允价值计量项目中，交易性金融资产期初余额700,506千元，期末余额为0千元[44] - 销售及管理费用同比下降1.56亿元，融资成本降低34个BP，利息支出同比下降0.5亿元[48] - 2024年新签工业合同282.76亿元，占新签合同总额91.73%，同比增加42.66%[47] - 2024年新签海外合同总额60.95亿元，较上年同期增加65.09%[47] - 2024年新签EPC合同总额107.96亿元，沈阳院签约国家电投扎哈淖尔电解铝二期EPC总承包项目合同额27.99亿元[47] - 2024年新签矿山业务合同37.73亿元，同比增长21.75%[47] - 2024年数智化相关新签合同额超过4.2亿元[51] - 2024年公司营业收入240.03亿元，同比增加7.46%；归属上市公司股东净利润2.21亿元，同比扭亏为盈[88] - 新签工业合同同比提升42.66%，海外市场新签合同同比增长65.09%，新签EPC合同同比增长67.08%[88] - 营业成本210.73亿元，同比增加3.40%；销售费用1.33亿元，同比减少5.62%；管理费用9.87亿元，同比减少13.00%；财务费用1.94亿元，同比减少25.05%；研发费用9.61亿元，同比增加1.88%[89][90] - 经营活动现金流量净额-26.94亿元，同比减少472.83%；投资活动现金流量净额6.62亿元，同比增加600.22%；筹资活动现金流量净额18.36亿元，同比减少141.61%[90] - 中国境内营业收入198.70亿元，同比增长4.79%；其他国家与地区营业收入41.33亿元，同比增长22.48%[95] - 中国境内毛利率12.04%，同比增加3.09个百分点；其他国家与地区毛利率13.03%，同比增加0.73个百分点[95] - 2024年EPC总承包及施工业务收入193.33亿元，同比增加8.68亿元，毛利率9.89%，同比增长3.13个百分点，新签合同总额107.96亿元[101] - 2024年装备业务收入29.57亿元，同比增加4.65亿元，毛利率同比增长3.91个百分点[103] - 2024年海外新签合同总额60.95亿元，同比增加24.03亿元，海外营业收入41.33亿元，同比增加7.59亿元，毛利率同比增长0.73个百分点[104] - 设计咨询成本本期金额119.81亿元，占总成本比例5.70%，较上年同期增加20.18%[106] - EPC工程总承包及施工成本本期金额1742.13亿元，占总成本比例82.62%，较上年同期增加0.80%[106] - 装备制造成本本期金额245.34亿元，占总成本比例11.68%，较上年同期增加13.32%[106] - 前五名客户销售额43.87亿元，占年度销售总额13.28%，其中关联方销售额18.84亿元，占年度销售总额7.85%[107] - 前五名供应商采购额12.47亿元，占年度采购总额5.93%，其中关联方采购额2.55亿元，占年度采购总额1.21%[108] - 2024年销售费用1.33亿元，较上年下降5.62%，管理费用9.87亿元，较上年下降13.03%[110] - 2024年研发费用9.61亿元，较上年增长1.88%，财务费用1.94亿元，较上年减少25.05%[110] - 本期费用化研发投入961,032千元，资本化研发投入1,075千元，研发投入合计962,107千元，研发投入总额占营业收入比例4.01%，研发投入资本化的比重0.004%[111] - 公司本年度经营活动现金净流量净流出26.94亿元，同比多流出34.17亿元，现金收款总额210亿元，现金付款总额205.83亿元，同比多支付30亿元[114] - 公司本年度投资活动现金净流入6.62亿元，同比多流入5.68亿元，收回7亿元结构性存款，支付资本性支出0.8亿元[114] - 公司本年度筹资活动现金净流入18.36亿元，上年同期为净流出44.12亿元，三家子公司引入战略投资者投入资本金共22.9亿元[114] - 交易性金融资产本期期末为0，较上期期末700,506千元变动-100.00%，原因是结构性存款到期赎回[117] - 一年内到期的非流动资产本期期末347,179千元，较上期期末171,605千元变动102.31%，因部分一年内将收回的长期应收款重分类所致[117] - 境外资产4,282,296千元，占总资产的比例为10.4%[118] - 2024年末有息负债97.89亿元，较2023年末89.38亿元增加8.51亿元，净有息负债66.23亿元，较2023年末55.59亿元增加10.24亿元[122] - 截至2024年12月31日，集团质押30.5万元应收款项，取得30.5万元短期借款[123] - 2024年和2023年12月31日，公司资本负债比率分别为42.82%及43.56%，2024年比率减少因三家子公司引入战略投资者获22.9亿元资本金[123] - 2024年12月31日，公司归属于上市公司股东的净资产总额65.82亿元，较2023年减少4.34亿元，增加因素共增7.31亿元，减少因素共减11.65亿元[124] - 报告期末，公司债务及其他权益工具融资余额为136.2亿元，其中债务融资98.2亿元，权益融资38亿元，整体融资规模较2023年末减少1亿元[132] - 2024年12月31日，公司长期股权投资余额（原值）为776,544千元，比年初减少25,980千元，减少3.24%，减值准备较年初减少12,002千元[135] - 应收款项融资期初数453,487，期末数321,003；交易性金融资产期初数700,506，期末数0；其他权益工具投资期初数49,248，期末数43,160；合计期初数1,203,241，期末数364,163[137] - 沈阳铝镁设计研究院有限公司总资产2,281,875千元，净资产1,321,386千元，营业收入1,231,998千元，净利润54,669千元[138] - 贵阳铝镁设计研究院有限公司总资产1,842,972千元，净资产471,876千元，营业收入1,432,185千元，净利润83,745千元[138] - 长沙有色冶金设计研究院有限公司总资产4,586,918千元，净资产2,392,456千元，营业收入2,451,939千元，净利润113,896千元[138] - 中色科技股份有限公司总资产2,050,742千元，净资产606,282千元，营业收入1,176,716千元，净利润31,199千元[138] - 截至2024年12月31日，母公司未分配利润为 -390,944千元，尚不具备分配股息条件[180] 各条业务线数据关键指标变化 - 设计咨询业务涵盖超40个专业范畴，承担2000余项国家及行业重点建设项目和百余项海外项目[66] - 2024年设计咨询业务收入17.13亿元，同比增加24.14%；EPC工程总承包及施工业务收入193.33亿元，同比增长4.7%；装备制造业务收入29.57亿元，同比增长18.66%[91][94][95] - 设计咨询业务毛利率30.05%，同比增加2.31个百分点；EPC工程总承包及施工业务毛利率9.89%，同比增加3.13个百分点；装备制造业务毛利率17.03%，同比增加3.91个百分点[94][95] 公司业务与技术实力 - 公司业务包括设计咨询、EPC工程总承包及施工、装备制造[65] - 未来五年中央企业预计安排超3万亿元用于大规模设备更新改造，为公司装备制造业务带来机遇[68] - 公司拥有5家甲级设计研究院、2家甲级勘察设计研究院和3家大型综合建筑安装企业[69] - 公司拥有1家“国家铝镁电解装备工程技术研究中心”、1家“铝工业节能环保技术国家地方联合工程研究中心”等科研平台[69] - 公司拥有国家和行业勘察设计大师41位，享受国务院或省级政府特殊津贴20人[69] - 公司拥有正高级职称420名、副高级职称2139名等各类专业技术人员5785人[69] - 公司开发了适用于气温零下20℃以下、海拔超5000米等环境的矿山技术[70] - 公司形成了矿山重大危险源无人自动安全巡检系统等一系列地质矿山安全技术[70] - 矿产资源综合勘查技术已突破2000米以下探测深度，探测精度达同行业领先水平[71] - 铝电解行业内首创的超细液滴卧式脱硫装备，吨铝电耗较传统脱硫装置降低30% [73] - 氧化铝形成140万吨/年超大型高温拜耳法氧化铝生产线成套技术[73] - 设计中国首个单套40万吨熔池炼铜项目[73] - 设计中国首个闪速炼铅联合沸腾焙烧湿法炼锌的铅锌联合冶炼项目[73] - 设计世界首个30万吨氧压浸出炼锌项目[73] - 锂辉石低温选别技术可实现锂辉石在5 - 10℃的有效分选[71] - 铝电解陆续研发180kA、280kA、320kA

业绩总结 - 2024年末公司母公司未分配利润为 -39094.36万元，建议2024年度不进行利润分配和资本公积金转增股本[6] - 2024年度拟计提资产减值准备约2.48亿元，含存货跌价、应收款项坏账等[19] 财务决策 - 董事会同意向非关联人金融机构申请或续签授信总额不超过700亿元[8] - 董事会同意向非关联人金融机构申请总额不超过136亿元的贷款[10] 薪酬标准 - 2025年度执行董事薪酬标准为56万元 - 80万元[13] - 2025年非执行（非独立）董事不在公司领薪酬[14] - 2025年独立非执行董事薪酬标准为税后12万元[14] - 2025年高级管理人员薪酬标准和绩效考核方案获董事会同意[15] 会议相关 - 第四届董事会第二十六次会议于2025年3月28日召开，应出席董事9人，实际出席9人[2] - 会议通知于2025年3月14日以邮件方式向全体董事发出[2] - 本次会议以现场结合视频通讯方式召开[2] - 2024年度股东大会拟于2025年上半年在北京召开，将审议12项议案[23] 议案表决 - 《关于公司2024年度业绩公告和年度报告的议案》等多项议案表决全票通过[3][4] - 《关于<中铝国际工程股份有限公司关于中铝财务有限责任公司风险持续评估报告>的议案》表决全票通过，关联董事回避[10] - 《关于公司2025年度董事和监事薪酬标准的议案》中执行董事薪酬表决全票通过，执行董事回避[13] - 公司拟与中铝资本签订应收款项、应付账款保理及融资租赁合作协议，表决7票同意[17] - 公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案将提交股东大会审议，表决9票同意[18] - 提名李宜华等为第五届董事会非独立董事候选人，表决9票同意[20] - 提名张廷安等为第五届董事会独立董事候选人，表决9票同意[21] - 2025年度“提质增效重回报”行动方案获董事会同意[17]

主要会计数据和财务指标 - 2024年基本每股收益0.0190元，较2023年的 - 0.8982元增长102.12% [1] - 2024年每股净资产0.94元，较2023年的0.77元增长22.08% [1] - 2024年每股公积金0.48元，较2023年的0.3元增长60% [1] - 2024年每股未分配利润 - 0.71元，较2023年的 - 0.74元增长4.05% [1] - 2024年营业收入240.03亿元，较2023年的223.37亿元增长7.46% [1] - 2024年净利润2.21亿元，较2023年的 - 26.58亿元增长108.31% [1] - 2024年净资产收益率2.46%，较2023年的 - 41.87%增长105.88% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有269343.93万股，累计占流通股比91.02%，较上期减少332.78万股 [2] - 中国铝业（601600）集团有限公司持有217675.85万股，占总股本比例73.56%，持股不变 [3] - 香港中央结算(代理人)有限公司持有39947.60万股，占总股本比例13.50%，持股不变 [3] - 洛阳有色金属加工设计研究院有限公司持有8692.55万股，占总股本比例2.94%，持股不变 [3] - 香港中央结算有限公司持有1047.46万股，占总股本比例0.35%，较上期减少289.76万股 [3] - 阿拉丁传奇科技集团有限公司持有560.00万股，占总股本比例0.19%，为新进股东 [3] - 许彪持有441.70万股，占总股本比例0.15%，持股不变 [3] - 顾璟持有277.31万股，占总股本比例0.09%，持股不变 [3] - 南方中证1000ETF持有260.91万股，占总股本比例0.09%，较上期减少68.71万股 [3] - 招商中证1000指数增强A持有223.73万股，占总股本比例0.08%，为新进股东 [3] - 中信证券股份有限公司持有216.82万股，占总股本比例0.07%，为新进股东 [3] - 阿拉丁环保集团有限公司、王炎东、申万宏源证券有限公司退出前十大股东 [3] 分红送配方案情况 - 公司不分配不转增 [3]

证券代码：601068 证券简称：中铝国际 公告编号：临 2025-003 中铝国际工程股份有限公司 关于召开 2024 年年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 会议召开时间：2025 年 4 月 2 日（星期三）16:45-18:00 现场会议召开地点：上海市浦东新区长清北路 53 号中铝大厦南楼。 网络互动地址：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：现场交流+网络互动 投资者可于 2025 年 3 月 24 日（星期一）至 4 月 1 日(星期二)16:00 前 登 录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 ， 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 （http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动 时间选中本次活动并向公司提问，或通过中铝国际工程股份有限公司（以 下简称公司）邮箱 IR-zlgj@chinalco.com.cn 向公司提问。公司将在 ...

会议安排 - 公司将在2025年3月28日举行董事会会议[5] - 会议议程包括审议及批准2024年度业绩及发布公告[5] 人员信息 - 公告日期非执行董事为张德成、杨旭[6] - 执行董事为李宜华、刘敬、刘东军、赵红梅[6] - 独立非执行董事为张廷安、萧志雄、童朋方[6]

纪要涉及的行业或者公司 中铝国际 纪要提到的核心观点和论据 - **经营业绩**：2024 年新签合同总额 308 亿元，工业合同占比 91.7%，较上年提高 42 个百分点；海外新签合同额 60.95 亿元，同比增加 65%；全年净利润预计 1.7 - 2.3 亿元，实现规模运营[3][4] - **业务转型与改革**：2024 年加快运营转型，聚焦主责主业，推进结构调整；提升项目履约质量，实施成本管控，深化劳动效率改革，管理成本降低；加强收款管控，清收部分长账龄应收款并转回减值损失；战略性放弃部分市政民建项目[3] - **海外业务**：2025 年海外订单增长 65%，集中于氧化铝、电解铝及黑色金属领域；与俄铝合作因俄乌战争暂停，积极拓展其他市场；业务模式多元化，从传统工程建设拓展到智能运维等领域；海外项目增幅预计超 40%[4][6][7] - **维检修业务**：将维检修业务作为未来业绩增长点，2025 年维检修订单量目标比 2024 年增加至少 10%；国内矿山运维业务规模约 50 亿元，铝行业每吨铝土矿维检修成本约 150 元，加上矿山建设成本超 300 元，市场潜力大[4][8][9] - **市场展望**：电解铝产能受合规限制，小系列产能置换是未来趋势；氧化铝市场仍具发展潜力，但国内氧化铝生产 70%依赖进口原料，部分产能向港口地区调整；海外投资集中在资源丰富的发展中国家，如印尼、非洲等[4][13][14] - **订单目标**：2025 年目标新签合同额 408 亿元，建筑工程占比不低于 70%，订单总体增长目标 10% - 15%；有色行业投资加速，预计未来几年增速 13% - 22%[4][7] - **现金流与利润分配**：2024 年业务转型后项目回款改善，2025 年预计更好；短期内不具备大力度分红条件，希望通过其他途径为股东提供回报[18] - **海外项目收款与汇率**：海外合同预付款比例因项目而异，收款按合同履约执行良好；涉及多种币种，需根据具体情况管理汇兑风险；2024 年因人民币贬值有汇率收益，预计 2025 年人民币兑美元汇率在 7.2 - 7.4 之间保持相对稳定[19][22] - **市值管理**：中铝集团正在制定市值管理制度和方案，包括大股东增持、并购、资本运作、分红和估值计划等内容，具体执行根据企业实际情况确定[23] 其他重要但是可能被忽略的内容 - 中铝集团项目 2025 年预计贡献八九十亿元[7] - 铜金矿或铜矿运维毛利率约 20%，集团希望实现专业化、大规模矿山运维，新铜矿运维规模可能达二十多亿[9] - 矿山运维包括矿山建设和采矿人工及基建设费，各约 150 亿元，不同矿山成本差异大，如广西铝矿成本可能为井下矿山三分之一[11] - 集团每年约 50 亿元开采业务外包，希望中铝国际接手[12] - 海外合同大型 EPC 项目预付款 10% - 30%，有时达 55%；设计咨询类 20% - 30%；设备供货 20%，其余信用证支付[19] - 大型工程项目中小币种货币在本地消费或分包结算，大宗商品交易用美元或美元计价[20]

新签合同 - 2024年新签合同总额308.26亿元，较上年减22.57%[1] - 2024年新签工业合同282.76亿元，占比91.73%，较上年增42.66%[1] - 2024年新签非工业合同较上年减174.41亿元，同比减87.24%[1] - 2024年新签海外合同60.95亿元，较上年增65.09%[2] 未完工合同 - 截至2024年底未完工合同总额490.24亿元，较上年减15.74%[2] - 2024年未完工工业合同金额322.47亿元，较上年增7.36%[2] - 2024年未完工非工业合同金额167.77亿元，较上年减40.40%[2] 业务新签合同 - 2024年设计咨询业务新签合同22.39亿元，较上年增1.36%[1] - 2024年EPC工程总承包及施工业务新签合同257.94亿元，较上年减23.96%[1] - 2024年装备制造业务新签合同27.93亿元，较上年减24.12%[1]

净利润情况 - 公司预计2024年度归属母公司所有者净利润约1.7亿 - 2.3亿元，实现扭亏为盈[2][3] - 公司预计2024年度归属母公司所有者扣非净利润约 - 1.1亿 - - 1.6亿元[2][3] - 上年同期归属母公司所有者净利润为 - 26.58亿元，扣非净利润为 - 30.1亿元[5] 每股收益情况 - 上年同期每股收益为 - 0.8982元[5] 业务与经营情况 - 本年度冶金及优势工业新签合同金额同比大幅提升，海外新签合同创历史新高[6] - 本年度工业EPC业务同比大幅增长[6] 成本与收款管控情况 - 本年度公司实施成本管控，管理成本下降，降本效果显现[6] - 本年度公司加强收款管控，部分长账龄应收款项清收，当年计提减值损失同比下降[6] 业绩预告相关情况 - 公司未发现影响业绩预告准确性的重大不确定因素[7] - 预告数据为初步核算，具体以经审计的2024年度报告为准[8]