中国国际航空股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 2023 年第一次 A 股类别股东会 2023 年第一次 H 股类别股东会 会议资料 二○二三年十月二十六月 七、股东如有任何问题或建议，请与本公司董事会办公室联系010-61462790、 61463939或邮箱luyuan@airchina.com、wubaochuan@airchina.com。 1 会 议 议 程 会 议 须 知 为确保中国国际航空股份有限公司（以下简称"本公司""公司"或"中国 国航"）股东在本公司2023年第三次临时股东大会、2023年第一次A股类别股东 会、2023年第一次H股类别股东会（以下简称"本次会议"）依法行使权利，保 证会议秩序和议事效率，相关事项如下： 一、公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中国 国际航空股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及《中国国际航空 股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"《股东大会议事规则》"）规定， 认真做好本次会议的各项工作。 二、公司董事会在本次会议过程中，应当认真履行法定职责，维护股东合法 权益。 三、公司股东出席本次会议，依法享有《公司章程 ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 呈交日期: 2023年9月4日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 | 00753 | 說明 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 4,562,683,364 | RMB | | 1 RMB | | 4,562,683,364 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | RMB | | 0 | | 本月底結存 | | | 4,562,683,364 | RMB | | 1 RMB | | 4,562,683,364 | | 2. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 A | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 否 | | | --- | --- | --- | --- | --- | -- ...

公司概况 - 中国国航是中国唯一载国旗飞行的航空公司，于2004年12月15日在香港和伦敦上市，2006年8月18日在上海上市[2] - 中国国航主要控股子公司包括深圳航空、山东航空、澳门航空等[2] - 公司名称为中国国际航空股份有限公司，股票代码为601111[10] 使命与愿景 - 中国国航以“全球领先的航空公司”为愿景，坚持“安全第一，四心服务，稳健发展，成就员工，履行责任”的使命[2] 财务状况 - 本报告期营业收入为596.13亿元，同比增长148.88%；净利润为-34.51亿元[11] - 归属于上市公司股东的净资产为349.43亿元，总资产为3445.15亿元，同比增长48.01%和16.78%[11] - 基本每股收益为-0.22元，加权平均净资产收益率为-9.42%[11] 业务范围 - 公司主要业务包括国际、国内航空客货运输、公务飞行、航空器维修等服务[17] - 中国航空运输业在上半年完成运输总周转量531.3亿吨公里，旅客运输量2.84亿人次，货邮运输量327.6万吨[18] 财务表现 - 公司2023年上半年客运收入达到554.70亿元，同比增长403.66亿元[37] - 公司2023年上半年国际客运收入增长至6,724,163千元，同比增长473.62%[39] - 公司2023年上半年货邮运输收入减少至14.10亿元，主要因收益水平下降[39] 环保与安全 - 公司实现安全飞行115.15万小时，完成重大运输保障任务[21] - 公司发布碳达峰工作实施方案，实现航空碳排放数据自动化、系统化、智能化管理[26] 股东及股权 - 公司完成本次非公开发行1,675,977,653股A股股份，发行价格为人民币8.95元/股，总股本由14,524,815,185股变更至16,200,792,838股，中航集团公司直接和间接合计持有公司8,123,096,767股股份，持股比例为50.14%[127] - 公司持有山航集团51.7178%股权，计划向山航集团增资66亿元，持有目标公司66%股权[122] 风险与挑战 - 公司2023年上半年仍处于亏损状态，受国际航线恢复情况低于预期和人民币兑美元汇率波动等因素影响[142] - 公司面临较强的同业竞争压力，国内市场供需矛盾加剧，国际市场局部区域竞争激烈[71][72]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而 產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 00753 董事會會議通告 中國北京，二零二三年八月十五日 於本公告日期，本公司的董事為馬崇賢先生、王明遠先生、馮剛先生、賀以禮先生、 肖鵬先生、李福申先生*、禾雲先生*、徐俊新先生*及譚允芝女士*。 * 本公司獨立非執行董事 承董事會命 中國國際航空股份有限公司 聯席公司秘書 黃斌 浩賢 茲通告中國國際航空股份有限公司（「本公司」）將於二零二三年八月三十日（星期三）舉行 董事會會議，藉以（其中包括）審議及批准本公司及其附屬公司截至二零二三年六月三十 日止六個月之中期業績。 ...

证券代码：601111 股票简称：中国国航 公告编号：2023-046 中国国际航空股份有限公司 2023年7月主要运营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2023 年 7 月，中国国际航空股份有限公司（以下简称"本公司"）及所属 子公司（以下简称"本集团"）合并旅客周转量（按收入客公里计）同比、环比 均上升。客运运力投入（按可用座位公里计）同比上升 89.6%，环比上升 13.9%； 旅客周转量同比上升 115.9%，环比上升 18.1%。其中，国内客运运力投入同比 上升 56.1%，环比上升 13.5%；旅客周转量同比上升 78.2%，环比上升 15.9%； 国际客运运力投入同比上升 1,499.1%，环比上升 16.2%；旅客周转量同比上升 2,033.4%，环比上升 28.7%；地区客运运力投入同比上升 1,892.6%，环比上升 13.3%；旅客周转量同比上升 4,768.8%，环比上升 28.7%。平均客座率为 75.4%， 同比上升 9.2 个百分点，环比上升 2.7 个百分点。其中， ...

证券代码：601111 股票简称：中国国航 公告编号：2023-039 中国国际航空股份有限公司 关于参加沪市航空机场行业上市公司 2022 年年报 集体业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 05 月 18 日（星期四）至 05 月 24 日（星期 三）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 ir@airchina.com 进行提问。邮件标题请注明"601111 业 绩说明会"，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 中国国际航空股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 3 月 31 日披露公司 2022 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地 了解公司 2022 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 05 月 25 日下午 15:00-16:00 参加沪市航空机场行业上市公司 2022 年年报 集体业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 董事长：马崇贤先生 总会计师：孙玉权先生 ...

营业收入和净利润 - 2023年第一季度，公司营业收入为25,067,711千元，同比增长94.06%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为-2,926,407千元[4] - 公司加大运力投入，客座率和价格水平双升带动下，营业收入大幅提升[5] - 公司加大运力投入，客座率和价格水平双升带动下，净利润大幅减亏[6] - 公司加大运力投入，客座率和价格水平双升带动下，扣除非经常性损益的净利润大幅减亏[7] 股东权益和股票发行 - 归属于上市公司股东的所有者权益为35,325,730千元，同比增长49.63%[5] - 公司非公开发行了A股股票，募集资金总额为14,999,999,994.35元[15] - 公司控股股东中航集团公司和中航有限持有的股份目前处于冻结状态[14] - 公司报告期内完成非公开发行A股股票1,675,977,653股，募集资金总额为14,999,999,994.35元[15] 公司资产情况 - 公司截至2023年3月21日取得山东航空集团有限公司控制权[16] - 公司2023年第一季度流动资产总额为454.4亿人民币，较2022年底增长约103.9%[18] - 公司2023年第一季度非流动资产总额为299.7亿人民币，较2022年底增长约9.9%[19] 现金流量情况 - 2023年第一季度公司经营活动现金流入小计为30204121千元，较去年同期增长约90.2%[23] - 2023年第一季度公司经营活动现金流出小计为23407963千元，较去年同期略微下降约0.5%[24] - 2023年第一季度公司经营活动现金流量净额为6796158千元，较去年同期增长约188.9%[24] - 2023年第一季度公司投资活动现金流量净额为3428079千元，较去年同期改善为正数[25] - 2023年第一季度公司筹资活动现金流量净额为11245378千元，较去年同期增长约132.7%[25]

公司概况 - 中国国航是中国唯一载国旗飞行的航空公司，企业标识由凤凰和中国改革开放的总设计师邓小平同志书写的“中国国际航空公司”构成[1] - 中国国航于2004年12月15日在香港联合交易所和伦敦证券交易所上市，于2006年8月18日在上海证券交易所上市[1] - 中国国航总部设在北京，截至报告期末，主要控股子公司有深圳航空、澳门航空、北京航空等[1] 财务表现 - 2022年营业收入为52,897,584千元，较上年同期下降29.03%；归属于上市公司股东的净利润为-38,619,499千元[11] - 公司2022年度销售费用为35.30亿元，同比减少9.22亿元，主要是销售量及乘客人数下降带来的代理业务手续费减少[68] - 公司2022年度财务费用为103.35亿元，同比增加62.08亿元，其中利息支出（不含资本化部分）为64.73亿元，同比增加9.78亿元[69] 运营数据 - 公司在2022年完成的运输总周转量为599.3亿吨公里，旅客运输量为2.5亿人次，货邮吞吐量为607.6万吨，分别为2019年的46.3%、38.1%、80.7%[27] - 2023年预计完成的运输总周转量为976亿吨公里，旅客运输量为4.6亿人次，货邮运输量为617万吨，总体恢复至2019年的75%左右水平，力争实现盈亏平衡[28] 公司发展战略 - 公司发展战略包括围绕“加快建设具有全球竞争力的世界一流航空运输集团”、坚持“枢纽网络、客货并举、成本领先、品牌战略”四个战略方向[105] 公司治理 - 公司持续完善公司治理机制，提高决策水平、强化监督职责，有力支撑公司高质量发展[120] - 公司审议通过多项议案，保持公司治理的透明和规范，包括董事薪酬、监事薪酬、董事选举等[127] 高级管理团队 - 公司董事、监事和高级管理人员中，马崇贤先生担任公司董事长、党委书记，王明远先生担任总裁、董事、副董事长，冯刚先生担任非执行董事[133]

营业收入情况 - 本报告期营业收入181.36亿元，同比减少8.37%；年初至报告期末营业收入420.89亿元，同比减少26.75%[2] - 2022年前三季度营业总收入42,088,565千元，较2021年前三季度的57,457,425千元下降26.7%[14] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -86.68亿元；年初至报告期末为 -281.03亿元[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -87.87亿元；年初至报告期末为 -282.81亿元[2] - 本报告期基本每股收益为 -0.63元/股；年初至报告期末为 -2.05元/股[4] - 2022年第三季度净利润为-3241.23万元，2021年同期为-1179.64万元[16] 净资产收益率情况 - 本报告期加权平均净资产收益率为 -22.21%，减少17.14个百分点；年初至报告期末为 -58.21%，减少44.03个百分点[4] 资产与所有者权益情况 - 本报告期末总资产2969.40亿元，较上年度末减少0.49%；归属于上市公司股东的所有者权益351.50亿元，较上年度末减少42.76%[4] - 2022年9月30日公司资产总计296,940,407千元，较2021年12月31日的298,415,152千元下降0.5%[11][12][13] - 2022年9月30日货币资金14,577,834千元，较2021年12月31日的16,709,664千元下降12.7%[11] - 2022年9月30日交易性金融资产52,772千元，较2021年12月31日的4,157千元增长1169.5%[11] - 2022年9月30日固定资产83,540,259千元，较2021年12月31日的85,009,447千元下降1.7%[11] - 2022年9月30日长期借款55,862,186千元，较2021年12月31日的43,620,468千元增长28.1%[12] - 2022年9月30日归属于母公司所有者权益合计35,149,700千元，较2021年12月31日的61,402,519千元下降42.7%[13] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数103,621[7] - 前十大股东中，中国航空集团有限公司持股比例40.98%，国泰航空有限公司持股比例18.13%，香港中央结算（代理人）有限公司持股比例11.62%[7] - 中航集团公司和中航有限分别持有的127,445,536和36,454,464股股份目前处于冻结状态[9] 营业成本与利润情况 - 2022年前三季度营业总成本76,941,159千元，较2021年前三季度的73,584,421千元上升4.6%[15] - 2022年前三季度营业利润为 -33,345,547千元，较2021年前三季度的 -14,678,638千元亏损扩大127.2%[15] - 2022年前三季度利润总额为 -33,362,355千元，较2021年前三季度的 -14,645,581千元亏损扩大127.8%[15] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -48.96亿元，同比减少148.23%[2] - 2022年前三季度经营活动现金流入小计为523.09亿元，2021年同期为679.97亿元[18] - 2022年前三季度经营活动现金流出小计为572.05亿元，2021年同期为578.45亿元[19] - 2022年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-489.56万元，2021年同期为1015.13万元[19] - 2022年前三季度投资活动现金流入小计为99.46万元，2021年同期为190.27万元[19] - 2022年前三季度投资活动现金流出小计为664.77万元，2021年同期为306.59万元[19] - 2022年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-565.32万元，2021年同期为-116.32万元[19] - 2022年前三季度筹资活动现金流入小计为9368.96万元，2021年同期为4280.65万元[19] - 2022年前三季度筹资活动现金流出小计为8533.98万元，2021年同期为4883.80万元[19] - 2022年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为834.98万元，2021年同期为-603.15万元[20]

公司基本信息 - 公司2004年12月15日在香港联合交易所（股票代码00753）和伦敦证券交易所（交易代码AIRC）上市，2006年8月18日在上海证券交易所（股票代码601111）上市[2] - 公司法定代表人为宋志勇[8] - 董事会秘书为黄斌，联系电话86 - 10 - 61461959，电子信箱huangbin @airchina.com[9] - 证券事务代表为杨征，联系电话86 - 10 - 61462794，电子信箱yangzheng@airchina.com[9] - 公司注册地址为中国北京市顺义区天柱路30号院1号楼1至9层101，2021年11月变更[10] - 公司办公地址为中国北京市顺义区空港工业区天柱路30号，邮政编码101312[10] - 公司网址为www.airchina.com.cn，电子信箱为ir@airchina.com[10] - 公司是中国唯一载旗航空公司，已跻身世界航空运输企业第一阵营[21] 报告期信息 - 报告期为2022年1月1日至2022年6月30日[7] - 财报截止日期为2022年6月30日，金额单位为人民币千元[152][156][158][162] 利润分配信息 - 2022年半年度不进行利润分配或公积金转增股本[4] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入23,952,653千元，较上年同期减少36.40%[12] - 本报告期归属于上市公司股东的净亏损为19,434,906千元，上年同期为6,785,816千元[12] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 - 6,650,156千元，较上年同期减少190.70%[12] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为42,924,950千元，较上年度末减少30.09%[13] - 本报告期基本每股收益为 - 1.41元/股，上年同期为 - 0.49元/股[13] - 本报告期加权平均净资产收益率为 - 37.26%，较上年同期减少28.15个百分点[13] - 非经常性损益项目合计金额为59,276千元[17] - 2022年上半年公司实现营业收入239.53亿元，同比减少36.40%[35][36] - 2022年上半年公司营业成本383.00亿元，同比减少33.54亿元，降幅8.05%[46] - 2022年上半年销售费用17.67亿元，同比减少2.97亿元；管理费用21.06亿元，同比增加0.22亿元；财务费用52.89亿元，同比增加32.48亿元[48] - 2022年上半年投资损失7.87亿元，同比减少4.86亿元[49] - 2022年上半年经营活动现金流出净额66.50亿元，上年同期为流入73.32亿元；投资活动现金流出净额12.61亿元，上年同期为流入8.46亿元；筹资活动现金流入净额104.48亿元，上年同期为流出55.38亿元[50] - 截至2022年6月30日，应收账款16.38亿元，较上年末减少45.22%；持有待售资产0.93亿元，较上年末减少72.08%[51][52] - 截至2022年6月30日，总资产2993.32亿元，较上年末增加0.31%；总负债2546.95亿元，较上年末增加9.52%[53][54] - 截至2022年6月30日，带息债务合计2082.31亿元，较上年末增加12.92%，其中人民币带息债务占比78.36%，较上年末增加17.25%[55] - 截至2022年6月30日，资产负债率85.09%，较上年末上升7.16个百分点；流动比率0.37，较上年末上升0.04[56] - 报告期内资本性开支49.19亿元，其中飞机和发动机投资38.56亿元[57] - 截至2022年6月30日，公司抵押账面价值约921.92亿元的飞机和建筑物、0.25亿元的土地使用权，受限货币资金8.64亿元，较2021年12月31日分别为895.65亿元、0.26亿元、7.75亿元[58] - 2022年6月30日，公司资本承诺已签约未拨备金额为289.09亿元，较2021年12月31日的305.22亿元减少5.28%；投资承诺金额为0.23亿元，2021年12月31日为0.22亿元[59] - 截至2022年6月30日，公司境外资产140.24亿元，占总资产的比例为4.68%[60] - 截至2022年6月30日，公司长期股权投资余额为119.29亿元，较年初下降1.26%，其中对国泰航空的股权投资余额为97.54亿元[61] - 本报告期末流动比率为0.37，较上年度末的0.33增加0.04；速动比率为0.34，较上年度末的0.31增加0.03；资产负债率为85.09%，较上年度末的77.93%增加7.16个百分点[119] - 本报告期（1 - 6月）扣除非经常性损益后净利润为 - 19,494,182千元，上年同期为 - 6,920,393千元[119] - 本报告期EBITDA全部债务比为 - 3.70%，较上年同期的1.73%减少5.43个百分点；利息保障倍数为 - 6.09，上年同期为 - 2.41[119] - 本报告期现金利息保障倍数为 - 2.01，较上年同期的2.54减少179.13%；EBITDA利息保障倍数为 - 2.88，较上年同期的1.30减少321.70%[119] - 本报告期贷款偿还率和利息偿付率均为100.00%，与上年同期持平[119] - 2022年6月30日货币资金交易性金融资产为19,419,374千元，较2021年12月31日的16,709,664千元增加[125] - 2022年6月30日应收账款为1,638,492千元，较2021年12月31日的2,991,037千元减少[125] - 2022年6月30日存货为2,643,710千元，较2021年12月31日的2,050,282千元增加[125] - 2022年6月30日资产总计为299,331,696千元，较2021年12月31日的298,415,152千元增加[125] - 2022年6月30日流动负债合计87,829,751千元，较2021年12月31日的91,415,724千元减少3.92%[126] - 2022年6月30日非流动负债合计166,865,065千元，较2021年12月31日的141,134,355千元增加18.23%[126] - 2022年6月30日负债合计254,694,816千元，较2021年12月31日的232,550,079千元增加9.52%[126] - 2022年6月30日归属于母公司股东权益合计42,924,950千元，较2021年12月31日的61,402,519千元减少29.77%[128] - 2022年6月30日股东权益合计44,636,880千元，较2021年12月31日的65,865,073千元减少32.23%[128] - 截至2022年6月30日止6个月营业收入23,952,653千元，较2021年同期的37,663,803千元减少36.39%[131] - 截至2022年6月30日止6个月营业亏损23,058,877千元，较2021年同期的9,453,854千元亏损扩大143.91%[131] - 截至2022年6月30日止6个月净亏损22,212,205千元，较2021年同期的7,675,052千元亏损扩大189.41%[131] - 截至2022年6月30日止6个月其他综合收益的税后净额984,012千元，较2021年同期的648,496千元增加51.74%[132] - 截至2022年6月30日基本每股亏损1.41元，2021年同期为0.49元[132] - 截至2022年6月30日止6个月，公司股东权益合计为44,636,880千元，较2021年同期的77,263,370千元减少42.23%[133] - 2022年上半年经营活动产生的现金流量净额为-6,650,156千元，而2021年同期为7,331,717千元[134] - 2022年上半年投资活动产生的现金流量净额为-1,261,321千元，2021年同期为846,261千元[134] - 2022年上半年筹资活动产生的现金流量净额为10,448,474千元，2021年同期为-5,537,959千元[135] - 2022年6月30日现金及现金等价物余额为18,555,849千元，较2021年同期的8,451,613千元增长120%[135] - 2022年6月30日货币资金为10,001,400千元，较2021年12月31日的5,825,297千元增长71.7%[136] - 2022年6月30日应收账款为1,178,217千元，较2021年12月31日的2,492,262千元减少53.52%[136] - 2022年6月30日固定资产为59,028,334千元，较2021年12月31日的61,347,580千元减少3.78%[136] - 2022年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为26,376,908千元，较2021年同期的39,185,421千元减少32.68%[134] - 2022年上半年发行债券收到的现金为7,950,000千元，较2021年同期的4,300,000千元增长84.88%[135] - 截至2022年6月30日，公司流动负债合计61,017,002千元，较2021年末的57,841,472千元增长5.49%[137] - 截至2022年6月30日，公司非流动负债合计112,283,385千元，较2021年末的98,583,089千元增长13.90%[137] - 截至2022年6月30日，公司负债合计173,300,387千元，较2021年末的156,424,561千元增长10.80%[137] - 截至2022年6月30日，公司股东权益合计46,889,105千元，较2021年末的62,603,098千元下降25.10%[137] - 2022年上半年公司营业收入17,174,791千元，较2021年同期的25,331,112千元下降32.19%[138] - 2022年上半年公司净亏损15,713,983千元，较2021年同期的4,378,204千元亏损扩大258.91%[138] - 2022年上半年公司经营活动产生的现金流量净额为 -2,734,226千元，较2021年同期的4,477,626千元由正转负[141] - 2022年上半年公司投资活动产生的现金流量净额为 -1,430,661千元，较2021年同期的 -118,145千元亏损扩大1110.93%[140] - 2022年上半年公司销售商品、提供劳务收到的现金为18,590,919千元，较2021年同期的25,817,030千元下降27.99%[141] - 2022年上半年公司购建固定资产和其他长期资产支付的现金为1,954,136千元，较2021年同期的188,652千元增长935.84%[140] - 截至2022年6月30日止6个月，发行债券收到现金17.5亿元，2021年同期为0[142] - 截至2022年6月30日止6个月，取得借款收到现金358.5亿元，2021年同期为186.57135亿元[142] - 截至2022年6月30日止6个月，现金流入小计376亿元，2021年同期为186.57135亿元[142] - 截至2022年6月30日止6个月，偿还借款支付现金140.21442亿元，2021年同期为152.67042亿元[142] - 截至2022年6月30日止6个月，偿还债券支付现金75亿元，2021年同期为15亿元[142] - 截至2022年6月30日止6个月，现金流出小计292.75084亿元，2021年同期为241.30643亿元[142] - 截至2022年6月30日止6个月，筹资活动产生的现金流量净额为83.24916亿元，2021年同期