会议信息 - 广州港2025年第一次临时股东会7月14日在广州召开[2] - 出席股东和代理人586人，持股6223225840股，占比82.4866%[2] - 8名在任董事，7人出席，宋小明请假[2] 议案情况 - 投资建设广州港南沙港区五期工程项目议案获通过[3] - A股股东同意、反对、弃权票数比例分别为99.9329%、0.0491%、0.0180%[3] 律师见证 - 见证律所是北京市金杜（深圳）律师事务所[3] - 股东会召集等均合法有效[3]

股东会安排 - 公司2025年6月23日决定召开第一次临时股东会，7月14日召开[6] - 2025年6月24日刊登《股东会通知》[6] 参会情况 - 现场5名股东代表5,947,511,867股，占比78.8321%[8] - 网络投票581名股东代表275,713,973股，占比3.6545%[8] - 中小投资者583人代表29,425,185股，占比0.3900%[8] - 共586人代表6,223,225,840股，占比82.4866%[9] 议案表决 - 《关于投资建设广州港南沙港区五期工程项目的议案》同意6,219,049,240股，占比99.9329%[13] - 反对3,054,300股，占比0.0491%[13] - 弃权1,122,300股，占比0.0180%[13] 会议结果 - 股东会召集、召开等均合法有效[15]

股东会基本情况 - 会议于2025年7月14日在广州市越秀区沿江东路406号港口中心2706会议室召开 [1] - 出席会议的股东持有股份占公司有表决权股份总数的82.4866% [1] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开 [2] 会议组织情况 - 会议由董事会召集，董事长黄波先生主持 [2] - 表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定 [2] - 董事朱桂龙以通讯方式参会，董事宋小明请假 [2] 议案表决结果 - 所有议案均为普通决议议案且全部获得通过 [2] - A股股东表决情况：同意票6,219,049,240股（99.9329%），反对票3,054,300股（0.0491%），弃权票1,122,300股（0.0180%） [2] - 议案获得出席股东会股东所持有效表决票的过半数通过 [2] 法律见证情况 - 北京市金杜（深圳）律师事务所陈雪仪、姜瑶律师见证本次会议 [2] - 律师认为会议召集和召开程序符合相关法律法规和《公司章程》规定 [2] - 出席人员资格和召集人资格合法有效，表决程序和结果合法有效 [2]

股东会召集与召开程序 - 公司于2025年7月14日召开2025年第一次临时股东会 现场会议地点为广州市越秀区沿江东路406号港口中心2706会议室 由董事长黄波主持 [3] - 会议通知通过《中国证券报》及上海证券交易所网站等指定信息披露媒体公告 公告编号为2025-034 [3] - 会议实际时间、地点、方式及审议议案与公告内容完全一致 [3] 参会人员构成 - 现场出席股东及代理人共5名 代表有表决权股份未披露具体数量 [4] - 网络投票股东共581名 代表有表决权股份275,713,973股 占总股本比例3.6545% [4] - 中小投资者共583人 代表有表决权股份29,425,185股 占总股本比例0.3900% [4] - 总参会股东586人 代表有表决权股份6,223,225,840股 占总股本比例82.50% [4] 表决程序与结果 - 会议采用现场记名投票与网络投票相结合方式 网络投票时间为2025年7月14日9:15至15:00 [3][5] - 《关于投资建设广州港南沙港区五期工程项目的议案》获得通过 同意票6,219,049,240股 占比99.9329% [6] - 反对票3,054,300股 占比0.0491% 弃权票1,122,300股 占比0.0180% [6] - 表决程序由股东代表及律师事务所共同监督计票 [5] 法律合规性确认 - 股东会召集程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》及公司章程规定 [1][6] - 出席人员资格及召集人资格经核查合法有效 [4][5] - 表决程序及结果被认定为合法有效 [6][7]

南沙投资吸引力分析 - 南沙凭借《南沙方案》政策红利和税收优势，成为上市公司投资热点区域，2024年A股216份财报提及南沙，超百亿资金涌入[1][2] - 广州港固定资产规模从2022年193.65亿元增至2024年290.67亿元，三年累计增量97.02亿元，2022年融资规模创十年新高[2] - 中远海特南沙子公司2024年营收84.98亿元（同比+65.36%），净利润3.27亿元，总资产23.77亿元[4] 港口与航运业布局 - 广州港投资74.72亿元建设南沙港区国际通用码头，含4个万吨级泊位和14个驳船泊位，设计年通过能力1550万吨货物+50万标箱集装箱[3] - 中远海特在南沙成立航运物流子公司，拥有2.86万载重吨自有船舶，累计投资6亿元[3][4] - 佛燃能源通过控股南沙仓储开展保税燃料油业务，2024年油化品销量191.88万吨（同比+67.35%）[6][7] 临港产业发展 - 佛燃能源在小虎岛建设91.83万立方米石化仓储基地，含126个储罐，可存储39种化工品，配套11座石化专用泊位[6] - 小虎岛石化工业区为广州唯一专业化工园区，占地9.7平方公里，定位石化物流及精细化工[7] - 农产品在龙穴岛投资20万平方米食品农产品进出口中心项目，打造华南运营枢纽[8] 高端制造业入驻 - 沃森生物在南沙设立mRNA生产基地和12亿元生物医药基金，子公司2024年按15%优惠税率纳税[9] - 三雄极光将研发中心从番禺迁至南沙，与LED智能照明生产基地合并建设[9] - 天融信在南沙成立网络安全子公司，计划打造安全科技产业集聚地[10][11]

中美航运价格变动 - 第三季度传统海运旺季中美航运价格暴跌 中国至美西运价2089美元/FEU 美东4124美元/FEU 较6月高峰分别下跌63%和41% [1] - 5月中美暂停90天"对等关税"导致航运需求激增 港口出现"一舱难求"场景 [1] - 7月上海航运交易所数据显示集装箱运价指数大幅回落 [1] 航运行业景气度 - 第二季度集装箱运输企业景气指数12525点 较上季度上升1493点 信心指数12125点 上升2625点 均进入较为景气区间 [1] - 第三季度航运景气指数预计10899点 下降1181点 进入微景气区间 集装箱运输企业信心指数预计下降10点 [1] 市场需求变化 - 第二季度积压订单出货完成后 新订单审慎洽谈 市场需求回落 [2] - 美国客户补货意愿减弱 新关税政策不明朗导致暂缓下单 [2] - 外贸工厂反映美国客户业务量仅恢复50%左右 [2] 外贸企业策略调整 - 外贸工厂积极开拓美国以外新兴市场 分散风险 [3] - 企业调整产品设计和推广内容进行本地化 如拉美市场使用西语和葡语 [3] - 采取"边走边看"策略 对美国市场持保守稳健态度 [3] 港口运营数据 - 广州港上半年新增7条外贸航线 总数达179条 非洲/中东/红海/东南亚航线密度提升 [3] - 广州港外贸货物吞吐量同比增长238% 外贸集装箱吞吐量增长206% [4] - 南沙港区外贸集装箱吞吐量增长246% 增速全国沿海主要港区第一 [4]

港口生产表现 - 2025年上半年广州港集团外贸货物吞吐量同比增长23.8%，外贸集装箱吞吐量同比增长20.6% [1] - 南沙港区外贸集装箱吞吐量同比增长24.6%，增速在全国沿海主要港区中排名第一 [1] - 一季度广州港外贸集装箱量占比首次超半，成为增长主驱动力 [1] - 1-5月完成货物吞吐量同比增长3.6%，集装箱吞吐量同比增长7.7% [1] 外贸业务亮点 - 外贸商品汽车出口量同比增长22.3% [2] - 外贸煤炭、钢材业务量均实现双位数增长 [2] - 南沙汽车口岸推出"穗港汽车出口快线"，香港上牌等待时间从14个工作日缩短至3个工作日 [2] 航线网络扩张 - 上半年新增7条外贸集装箱班轮航线，外贸航线总数达179条 [1] - 通往"一带一路"共建国家航线达153条，重点提升非洲、中东、红海和东南亚航线密度 [1] - 新增南美西直航、南美东金砖快航、秘鲁钱凯港WSA3等远洋航线 [1] 未来发展规划 - "十五五"期间计划投资200亿元拓展保税物流、中转集拼业务 [2] - 打造跨境电商枢纽港，助力南沙形成千亿级跨境电商产业集群 [2] - 加快南沙国际通用码头、南沙五期等重点项目建设 [2]

会议基本信息 - 会议召集人为公司董事会 [4] - 会议时间为2025年7月14日14:30 [4] - 会议地点为广州市越秀区沿江东路406号港口中心2706会议室 [4] - 会议召开方式为现场会议 [4] - 会议表决方式为现场投票与网络投票相结合 [4] 股东会议程 - 主持人宣布会议开始并介绍参会人员及股份总数 [4] - 宣布会议议案表决方式 [4] - 推选计票、监票代表 [4] - 审议各项议案 [4] - 股东发言及公司高管回答提问 [4] - 股东投票表决 [4] - 统计现场投票结果并宣布 [4] - 见证律师宣读法律意见书 [4] 南沙港区五期工程项目 项目建设必要性 - 提升南沙港区枢纽能级：2030年广州港集装箱吞吐量预计达3250万标准箱，2035年达3800万标准箱，目前通过能力仅2400万标准箱，存在供需缺口 [4] - 适应船舶大型化趋势：2024年南沙港区靠泊20万吨级集装箱船456艘次，现有泊位吨级多为5-15万吨级，结构性矛盾突出 [5] - 提升市场竞争力：通过智能化、信息化运营降低成本，提高效率 [5] 项目概况 - 建设规模：4个20万吨级集装箱海轮泊位（岸线1880米），15个5千吨级驳船泊位（岸线1931米），年设计通过能力670万标准箱（海轮460万，驳船210万） [5][7] - 主要建设内容：海轮泊位停泊水域宽123米，回旋水域直径800米；驳船泊位停泊水域宽38米，回旋水域直径200米 [7] - 陆域设计：总面积243.9万平方米，装卸工艺按自动化码头设计，配备20台自动化岸桥及12台集装箱门机 [8][9] 投资估算与效益 - 总投资145亿元，资本金28.89亿元（占比20%），其余通过银行贷款解决 [9] - 建设期限2026-2032年，融资前税前财务内部收益率7.04%，资本金收益率8.94% [9] 前期工作进展 - 已获得规划选址、行业审查、水利防洪等批复，用海申请材料已上报国家部委 [12] - 初步设计报告获省交通运输厅批复，用海及环评预计9月底获批 [12] 提请审议事项 - 同意投资145亿元建设南沙港区五期工程，由全资子公司广州南沙国际集装箱码头有限公司负责 [12]

港口生产表现 - 2025年上半年广州港集团外贸货物吞吐量增长23.8% [1] - 外贸集装箱吞吐量增长20.6%且占比超过内贸 [1] - 外贸商品汽车出口量同比增长22.3% [1] 航线网络拓展 - 上半年新增7条外贸集装箱班轮航线 外贸航线总数达179条 [1] - 新开通南美西直航 南美东金砖快航等远洋航线 [1] - 丝路电商快线数量增至3条 下半年将开通首条美国西海岸电商快线 [1] 物流服务创新 - 推出"穗港汽车出口快线"合作模式 香港地区汽车上牌等待时间从14个工作日压缩至3个工作日 [1] - 开发汽车装框架箱 工程机械设备 木薯淀粉等特色物流产品 [2] - 发布"长江经济带—广州港—东南亚"海丝电商快线和"湘粤海丝"全程物流产品 [2] 基础设施建设 - 加快推动南沙国际通用码头 南沙五期等重点项目建设 [2] - 提升港口枢纽能级 完善基础设施和航线网络 [2] - 打造陆海联动 江海互济的综合交通运输体系 [2]

业绩预测 - 广州港2030年集装箱吞吐量预计达3250万标准箱，2035年预计为3800万标准箱[11] - 2030年、2035年广州港集装箱码头通过能力供需缺口分别为850万、1400万标准箱[11] 现有情况 - 目前广州港集装箱泊位通过能力约2060万标准箱，南沙港区国际通用码头建成后达2400万标准箱[11] - 2024年南沙港区靠泊20万吨级集装箱船舶达456艘次[11] 项目建设 - 南沙港区五期工程将建设4个20万吨级集装箱海轮泊位，岸线长1880米[12] - 南沙港区五期工程将建设15个5千吨级集装箱驳船泊位和5个工作船泊位，驳船泊位岸线总长1931米[12] - 南沙港区五期码头年设计通过能力为集装箱670万标准箱，其中海轮泊位460万标准箱，驳船泊位210万标准箱[12] - 项目陆域总面积约243.9万平方米，陆域高程6.3米，纵深约419米 - 1377米[15] - 危险货物集装箱堆场面积约5.1万平方米，特殊箱堆场面积约0.6万平方米[15] - 港区道路采用“5横6纵”纵横网状布置，主干道宽16米 - 32米[15] - 海轮泊位拟配备20台轨距35米的自动化岸桥[16] - 驳船泊位装卸船作业配备12台轨距16米的集装箱低门架门机和3台轨距16米的自动化轻型岸桥[16] 项目投资 - 项目总投资概算145亿元，项目资本金为28.89亿元，占总投资约20%[18] - 项目融资前所得税前项目财务内部收益率为7.04％，项目资本金财务内部收益率8.94％[18] 项目进度 - 项目计划建设期限2026 - 2032年[18] - 项目用海申请材料于4月18日由省政府上报国家发展改革委和自然资源部[21] - 5月20日，自然资源部海洋咨询中心组织项目用海专家评审[21] - 项目用海、环评和陆域形成环评预计9月底获得批复[21] 其他 - 同意投资建设广州港南沙港区五期工程项目，投资概算145亿元[22] - 项目由广州南沙国际集装箱码头有限公司负责建设运营[22]