会议安排 - 会议时间为2025年8月20日14:30[11] - 会议地点在广州市越秀区沿江东路406号港口中心2706会议室[12] - 发言及答问时间控制在10分钟[8] - 统计现场投票结果休会10分钟[11] - 采取现场与网络投票结合表决方式[8] - 选举董事议案采用累积投票制[8] - 登记发言人数一般以十人为限[6] 人事提名 - 提名吴超、马楚江为公司第四届董事会董事候选人[14] - 吴超1973年5月出生，现任广州港集团党委副书记等职[17] - 马楚江1966年9月出生，现任广州港股份党委书记等职[19]

全国港口整体表现 - 2025年1～6月全国主要港口完成货物吞吐量89亿吨，同比增长4.0% [1] - 同期集装箱吞吐量1.7亿标箱，同比增长6.9%，增速高于货物吞吐量2.9个百分点 [1] - 外贸集装箱吞吐量同比增长8.9%，显著快于内贸集装箱4.0%的增速 [6] - 超过40个主要港口实现集装箱吞吐量正增长，其中20余个港口增速超10% [11] 港口货物吞吐量排名 - 宁波舟山港以71375万吨货物吞吐量稳居全国首位 [6] - 唐山港(43357万吨)和上海港(42559万吨)分列二三位 [6] - 青岛港(37034万吨)、广州港(32959万吨)和日照港(32299万吨)位于3亿吨区间 [7] - 北部湾港和烟台港增速领先，分别达8.7%和6.4% [7] 集装箱吞吐量表现 - 上海港以2706万标箱(+6.1%)保持"集装箱第一港"地位 [7] - 宁波舟山港(2105万标箱，+9.8%)和深圳港(1723万标箱，+10.8%)增速突出 [7][8] - 青岛港(1638万标箱)、广州港(1364万标箱)和天津港(1225万标箱)均突破千万标箱 [8] - 深圳港"新三样"产品出口达518.2亿元，增长21.1% [9] 新兴市场航线布局 - "一带一路"国家航线集装箱吞吐量达3428万标箱，增速23.7% [11] - 上海港新增12条国际航线，深圳港盐田港区新增11条 [11] - 青岛港新增11条集装箱航线，包括4条"一带一路"航线和3条南美航线 [13] - 北部湾港开通中东直达航线，节省4-6天航程 [13] 外贸产品结构变化 - "新三样"(新能源汽车/锂电池/光伏组件)出口增长12.7% [3] - 机电产品出口占比提升至60%，高端装备增长超20% [12] - 宁波舟山港创新"海铁快线+中欧快航"模式服务"新三样"出口 [12] - 深圳推动"新三样"海运成本下降50%(新能源汽车)和30%(大型储能柜) [9] 国际航运中心建设 - 宁波舟山港拥有全球首个双"千万箱级"单体集装箱码头 [6] - 上海港完成全国首例"船对船"保税LNG加注，节省2天时间和20万美元成本 [8] - 宁波舟山港集装箱航线总数达308条，接靠超大型集装箱船210艘次 [13] - 青岛港集装箱航线突破230条，覆盖180多个国家 [13]

板块整体表现 - 航运港口板块8月8日较上一交易日上涨0.31%，跑赢上证指数（下跌0.12%）和深证成指（下跌0.26%）[1] - 板块内个股涨跌分化明显，涨幅最高为海峡股份（2.07%），跌幅最大为厦门港务（-1.30%）[1][2] - 板块资金整体呈净流出态势，主力资金净流出877.26万元，游资资金净流出6728.76万元，散户资金净流入7606.02万元[2] 领涨个股表现 - 海峡股份以7.89元收盘，涨幅2.07%领涨板块，成交46.72万手，成交额3.67亿元[1] - 秦港股份上涨1.52%至3.33元，成交13.26万手，成交额4389.32万元[1] - 凤凰航运上涨1.26%至4.81元，成交23.38万手，成交额1.12亿元[1] - 日照港上涨1.24%至3.26元，成交25.06万手，成交额8121.35万元[1] - 天津港上涨1.07%至4.74元，成交18.03万手，成交额8528.25万元[1] 资金流向特征 - 中远海控获得主力资金净流入5099.15万元，主力净占比4.34%，但游资净流出4007.54万元[3] - 海峡股份主力资金净流入2345.10万元，主力净占比6.38%，游资净流入1100.59万元[3] - 凤凰航运主力资金净流入1357.67万元，主力净占比达12.13%，为板块最高[3] - 日照港主力资金净流入842.57万元，主力净占比10.37%，但游资净流出833.36万元[3] - 天津港主力资金净流入647.34万元，主力净占比7.59%，散户资金净流入481.41万元[3] 成交活跃度 - 中远海控成交额达11.74亿元，为板块最高，成交量74.34万手[1] - 辽港股份成交量97.96万手，为板块最高，成交额1.57亿元[1] - 中远海发成交量74.31万手，成交额1.87亿元[1] - 招商南油成交量172.02万手，成交额2.09亿元[2] - 中远海能成交量26.62万手，成交额2.73亿元[2]

板块整体表现 - 航运港口板块当日上涨0.46%，跑赢上证指数（涨0.16%）和深证成指（跌0.18%）[1] - 板块内个股分化明显，10只个股上涨且涨幅均超0.5%，10只个股下跌且跌幅最大达1.20%[1][2] - 板块成交活跃，上涨个股中宁波港成交量最高达73.39万手，成交额2.69亿元；下跌个股中海航科技成交量达114.25万手，成交额4.81亿元[1][2] 领涨个股表现 - 中谷物流领涨板块，收盘价10.49元，涨幅2.14%，成交量17.58万手，成交额1.84亿元[1] - 广州港涨幅2.11%位列第二，收盘价3.39元，成交量47.15万手，成交额1.59亿元[1] - 黄明世涨幅1.82%位列第三，收盘价8.95元，成交量16.58万手，成交额1.47亿元[1] 资金流向分析 - 板块整体主力资金净流出1.38亿元，但游资资金净流入1921.84万元，散户资金净流入1.19亿元[2] - 中远海控获得最大主力净流入6807.24万元，主力净占比达7.42%[3] - 凤凰航运主力净流入765.59万元，主力净占比高达12.73%，为板块最高[3] - 连云港同时获得主力净流入663.50万元和游资净流入417.78万元[3] 个股资金特征 - 4只个股主力净流入超500万元，其中中远海控、招商南油、中远海发均属远洋运输细分领域[3] - 海峡股份游资净流入370.58万元，同时主力净流入347.94万元，显示资金共同看好[3] - 宁波海运主力净流出92.74万元，但散户净流入75.11万元，呈现散户接盘特征[3]

中国港口行业核心观点 - 中国港口在全球货物吞吐量中占据主导地位，自动化码头规模世界第一，港口作业时效领跑全球 [1] - 宁波舟山港连续16年保持全球货物吞吐量第一，2024年吞吐量达13.77亿吨，同比增长4%，集装箱吞吐量达3930万标准箱，同比增长11% [2] - 全球前10大港口中6个为中国港口，前20大港口中9个为中国港口，上海港以超5000万标箱吞吐量稳居首位 [2] - 中国港口作业效率显著提升，2024年平均每小时吞吐3.8万标箱，集装箱船舶直靠率均值达89%，锚地平均等待时间缩短至19小时 [3] - "十四五"期间中国港口基础设施显著增强，万吨级以上泊位增加379个至2971个，高等级航道通航里程增加1600公里至1.76万公里 [3] 港口运营效能 - 2024年深圳港港口运营效能跃居全球第一，青岛港船舶在锚地平均等待时间缩短9小时 [3] - 上海港、宁波舟山港、深圳港在2024年全球港口班轮运输连通度指数排名中位居前三 [3] - 鼠浪湖码头创造40万吨矿船满载接卸作业仅耗时33小时的高效纪录，接卸效率居全球港口前列 [5] - 鼠浪湖码头船舶直靠直装作业占比超30%，有效减少货损货差并降低能耗 [5] 港口专业化能力 - 中国港口具备处理矿石、煤炭、原油、液体化工品和多种散杂货的专业能力 [4] - 鼠浪湖码头拥有2个40万吨铁矿石卸船泊位，1个10万吨级和2个5万吨级装船泊位，堆存能力突破600万吨 [4] - 2024年鼠浪湖码头完成铁矿石吞吐7297万吨，配备两套混配矿系统，具备多种矿石加工能力 [4][5] 智慧港口建设 - 截至2024年底中国已建成自动化集装箱和干散货码头52座，规模和技术水平稳居世界前列 [7] - 鼠浪湖码头实现矿船无人清舱常态化运行，堆场无人机自动巡检系统完成首飞 [6] - 上海港集成应用5G、人工智能、大数据等技术，自主研发智能营运管控系统 [7] - 宁波舟山港梅山港区建成全国规模最大的5G龙门吊集群和5G无人集装箱卡车编队 [7] 绿色港口发展 - 青岛港自主研发集装箱碳足迹核算服务平台 [7] - 宁波舟山港通过梅山风光储一体化项目打造"绿电码头" [7] - 上海港完成中国首次国际航行集装箱船绿色甲醇燃料"船-船"同步加注作业 [7] - 鼠浪湖码头实现粉尘科学控制和污水零排放 [6] 港口金融创新 - 上海港推出全国首个航运指数期货——集运指数（欧线）期货，日均成交量超13万手，日均成交额超114亿元 [8][9] - 该期货为全球首个依托中国指数开发的航运期货品种，为市场提供透明价格参考和风险管理工具 [8][9] 港口基础设施规划 - 宁波舟山港正建设千万箱级集装箱泊位群和世界级大宗散货泊位群 [11] - 宁波舟山港规划从"物理层"、"数字层"和"生态层"三个层面进行升级 [11] - "十四五"期间中国沿海港口重要港区铁路进港率超70%，形成多个世界级港口群 [3][14] 港口多式联运发展 - 2024年全国港口集装箱铁水联运量同比增长约15% [14] - "一单制"和"一箱制"广泛应用，促进物流降本提质增效 [14] - 10个沿海省份和7个长江沿线省份组建了省级港口集团，实现港口运营一体化 [14] 未来发展方向 - 加强内河港口与海港的战略协作，提升物流中转效率 [15] - 建设水陆交互枢纽，发展多式联运和配套物流设施 [15] - 推动港产城深度融合，将港口打造成产业集聚基地和综合服务平台 [16] - 加强国内港口与海外港口联动，支持以中国港口为中心的航线网络建设 [16]

董事会决议 - 广州港股份有限公司第四届董事会第二十七次会议于2025年8月4日以通讯表决方式召开 全体7名董事出席并一致通过全部议案 [1][3] - 会议通知已于2025年7月28日通过书面或电子邮件方式送达全体董事 [1] 董事候选人提名 - 董事会审议通过《关于提名公司董事候选人的议案》 表决结果为7票同意 0票反对 0票弃权 [1][2] - 该议案已通过董事会提名委员会第四次会议审议 将提交2025年第二次临时股东会审议 [2] - 新任董事任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止 [1][2] 资产处置计划 - 董事会批准子公司广州港物流有限公司通过广州产权交易所公开挂牌转让所持中联航运股份有限公司股份 [3] - 最终转让价格将根据公开挂牌结果确定 [3] - 该议案表决结果为7票同意 0票反对 0票弃权 [3] 股东会安排 - 公司将于2025年8月20日以现场投票与网络投票相结合方式召开2025年第二次临时股东会 [3] - 董事会授权董事会秘书具体办理股东会召开事宜 [3] - 该事项表决结果为7票同意 0票反对 0票弃权 [3]

公司公告 - 广州港将于2025年8月20日召开2025年第二次临时股东会 [1] - 本次股东会将审议《关于选举公司董事的议案》 [1]

董事会会议 - 2025年8月4日召开第四届董事会第二十七次会议[1] - 全体董事同意提名吴超、马楚江为第四届董事会董事候选人[1] 候选人信息 - 吴超1973年5月生，博士学历，任广州港集团要职[5] - 马楚江1966年9月生，硕士学位，任广州港股份要职[7] 任期情况 - 董事候选人任期自2025年第二次临时股东会通过至第四届董事会届满[1]

股东会信息 - 2025年第二次临时股东会8月20日14点30分在广州越秀区沿江东路406号港口中心2706会议室召开[2] - 网络投票8月20日进行，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[2][3] - 本次股东会审议选举2名董事议案，候选人为吴超和马楚江[4] 时间安排 - 议案8月5日在上海证券交易所网站及指定报刊发布[4] - 股权登记日为8月15日[8] - 会议登记8月19日9:00 - 11:30、14:30 - 16:30，地点在港口中心2005室[8] 投票规则 - 股东每持有一股拥有与应选董事人数相等投票总数[15] - 某投资者持100股，选举董事议案有500票表决权，选举独立董事议案有200票表决权[15] 投票票数 - “陈××”方式一500票，方式二和三均100票[18] - “赵××”方式一0票，方式二100票，方式三50票[18] - “蒋××”方式一0票，方式二100票，方式三200票[18] - “宋××”方式一0票，方式二100票，方式三50票[18]

会议安排 - 会议通知于2025年7月28日送交全体董事[2] - 会议表决截止时间为2025年8月4日15:00[2] - 同意于2025年8月20日召开2025年第二次临时股东会[3] 人事提名 - 同意提名吴超和马楚江为董事候选人，7票同意[2] 股份转让 - 物流公司转让中联航运股份22338008股，占比14.707880%[3]