关联交易协议 - 公司拟与国机财务签三年《金融服务协议》[4] - 国机财务注册资本17.5亿元[5] - 公司在其存款余额与利息之和原则上不高于100亿，授信不超68亿[7] 交易条件 - 存款利息不低于央行同期同档基准利率，贷款不高于商行同类利率[8] - 其他金融服务费不高于商行同类标准，免资金汇划费[8][16] 风险控制 - 国机财务出现逾期等情况公司将不新增存款[17] 审议情况 - 2024年多会议审议通过关联交易议案[25][26][27][29] 交易目的 - 满足日常经营需求，建立长期稳定合作关系[24]

综合授信 - 公司拟向国机财务等申请不超68.1亿元综合授信额度[2][3][15] - 授信用于公司及所属企业办理贷款等业务[3] 关联交易 - 国机财务为实控人全资子公司，农行等为关联股东[5] - 关联交易议案经多会议审议，需提交2023年年度股东大会[2][21] 交易原则 - 综合授信业务定价遵循公平等原则，不损害公司和股东利益[16][19][20][23] - 关联交易利于满足资金需求，提高资金使用效益[17][18][19][20][23]

关联交易审议 - 2024年4月22日独立董事专门会议审议通过关联交易议案[3] - 2024年第五届董事会第二十次会议审议通过关联交易议案[6] - 2024年第五届监事会第十三次会议审议通过关联交易议案[7] 业绩数据 - 2023年日常购销关联交易实际发生10.24亿元，较预算减少4.21亿元[8] - 2023年末在国机财务公司等存款余额情况，年末在主要关联方无贷款余额[9] 未来展望 - 预计2024年购销关联交易金额16.89亿元，较2023年实际增加6.65亿元[10] - 2024年预计向关联人采购、销售金额分别为6.72亿和10.17亿元[10] - 2024年预计在国机财务公司等存款余额及向关联方申请综合授信额度[12][14] 业务相关 - 公司业务包括多项银行业务及保险兼业代理[18] - 日常关联交易涉及产品销售等内容，定价有原则[18] - 日常关联交易正常，无不利影响[19]

合规与承诺 - 国机集团、中国二重遵守重新上市相关承诺[14] - 国机集团、国机重装将产权瑕疵承诺履行期限延至2025年2月16日[15] 报告与审计 - 公司完成2022年年度及2023年多期报告编制披露[16] - 聘任信永中和会计师事务所承担2023年度审计工作[18] 独立董事履职 - 独立董事参加多次董事会、股东大会等会议[5][8] - 2024年将提高履职能力、加强学习提建议[22]

国机重装关于会计师事务所 2023 年度 履职情况评估报告 国机重型装备集团股份有限公司（以下简称公司）聘请信永中和会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称信永中和）作为公司 2023 年度财务决算及内部控 制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》规定，公司对信永中和 2023 年审计过程中的履职情况进 行了评估，具体情况如下： 一、2023 年会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况。 1.基本信息。 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 2012 年 3 月 2 日，最早可 追溯到 1987 年成立的中信会计师事务所，至今已有延续 30 多年的历史，是国内 成立最早存续时间最长的会计师事务所之一。2012 年度信永中和由有限责任公 司成功转制为特殊普通合伙制事务所，具有 A 股证券期货相关业务审计资质、以 及 H 股审计资格，是第一批取得证监会专项复核资格的会计师事务所之一。注册 地址为北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层。首席合伙人谭小青。 2.人员信息。 截止 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东） ...

项目投资与融资 - 上达岱项目2022年12月1日开工，总投资42932万美元[3] - 原融资方案外部银行融资29702.4万美元，前端费1%，建设期利率2.3%，营运期2.45%[4] - 因美联储加息，建设期融资利率7.61%，运营期7.76%，高于可研报告[4] 融资方案调整 - 拟将融资方案由外部银团调整为内部关联企业融资[6] - 银团融资成本25973万美元，内部关联成本17708万美元，节约8265万美元[7] 方案收益对比 - 原方案总投资42932万美元，所得税前收益率7.52%，税后6.58%[8] - 新方案总投资41248万美元，美元利率4.35%，人民币3.80%，税前10.32%，税后9.46%[8] 项目风险 - 项目已累计投入近8亿元，存在履行、变更及违约等风险[10]

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入28.71亿元，同比增长11.58%[4] - 归属于上市公司股东的净利润1.09亿元，同比增长33.76%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润9200.65万元，同比增长14.53%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为 -2.76亿元[4] - 基本每股收益0.0151元/股，同比增长33.63%[4] - 稀释每股收益0.0151元/股，同比增长33.63%[4] - 加权平均净资产收益率0.78%，较上年增加0.18个百分点[4] - 本报告期末总资产306.97亿元，较上年度末增长2.08%[4] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益140.23亿元，较上年度末增长0.85%[5] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数62,656户[9] - 中国机械工业集团有限公司持有人民币普通股3400968500股，为前10名无限售条件股东中持股最多[10] 特定时间点资产负债关键指标变化 - 2024年3月31日货币资金为7528221577.66元，较2023年12月31日的8191950655.60元有所减少[12] - 2024年3月31日应收账款为5544898809.79元，较2023年12月31日的4739628794.72元有所增加[12] - 2024年3月31日流动资产合计21804061162.88元，较2023年12月31日的21339583837.88元有所增加[12] - 2024年3月31日非流动资产合计8892665534.50元，较2023年12月31日的8732945061.98元有所增加[14] - 2024年3月31日资产总计30696726697.38元，较2023年12月31日的30072528899.86元有所增加[14] - 2024年3月31日短期借款为100991666.66元，较2023年12月31日的303986944.44元大幅减少[14] - 2024年3月31日合同负债为5435173453.97元，较2023年12月31日的4882119324.25元有所增加[14] - 2024年3月31日流动负债合计12658419785.72元，较2023年12月31日的12182185127.60元有所增加[14] - 2024年3月31日所有者权益（或股东权益）合计14652718058.47元，较2023年12月31日的14529322413.78元有所增加[15] 2024年第一季度经营关键指标变化 - 2024年第一季度营业总收入28.71亿元，2023年同期为25.73亿元，同比增长11.58%[16] - 2024年第一季度营业总成本27.92亿元，2023年同期为24.79亿元，同比增长12.61%[18] - 2024年第一季度净利润1.14亿元，2023年同期为0.84亿元，同比增长35.79%[18] - 2024年第一季度基本每股收益0.0151元/股，2023年同期为0.0113元/股，同比增长33.63%[19] 2024年第一季度现金流量关键指标变化 - 2024年第一季度经营活动现金流入小计24.99亿元，2023年同期为23.53亿元，同比增长6.22%[22] - 2024年第一季度经营活动现金流出小计27.76亿元，2023年同期为24.39亿元，同比增长13.83%[22] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -2.76亿元，2023年同期为 -0.86亿元，亏损扩大[22] - 2024年第一季度投资活动现金流入小计10.22万元，2023年同期为0元[22] - 2024年第一季度投资活动现金流出小计1.90亿元，2023年同期为1.50亿元，同比增长27.25%[22] - 2024年第一季度筹资活动现金流入小计3573.77万元，2023年同期为1.57亿元，同比下降77.29%[22] - 2024年第一季度支付其他与筹资活动有关的现金为55,561,430.20元，上年同期为31,980,982.11元[23] - 2024年第一季度筹资活动现金流出小计为261,112,863.88元，上年同期为188,588,285.22元[23] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 225,375,164.85元，上年同期为 - 31,186,545.28元[23] - 2024年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 856,258.58元，上年同期为 - 22,206,071.30元[23] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 692,947,376.72元，上年同期为 - 289,001,285.54元[23] - 2024年第一季度期初现金及现金等价物余额为7,919,916,448.12元，上年同期为7,809,794,597.21元[23] - 2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为7,226,969,071.40元，上年同期为7,520,793,311.67元[23]

公司基本信息 - 公司法定代表人为韩晓军[10] - 董事会秘书为李俊辉，证券事务代表为吴成柒[11] - 公司注册办公地址为四川省德阳市珠江东路99号[13] - 公司股票简称为国机重装，股票代码为601399，在A股上海证券交易所上市[15] - 公司聘请的境内会计师事务所为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）[15] - 公司披露年度报告的媒体有上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报[14] 财务审计相关 - 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具标准无保留意见的审计报告[3] - 国机重装2023年12月31日的合并及母公司财务报表经审计[143] - 审计证据充分适当为发表审计意见提供基础[144] - 审计工作按注册会计师审计准则执行[144] - 不对关键审计事项单独发表意见[145] 经营业绩情况 - 2023年营业收入为112.58亿元，同比增长16.60%[21] - 2023年利润总额5.16亿元，同比增长13.24%[21] - 2023年归属于上市公司股东的净利润4.31亿元，同比增长6.82%[21] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3.05亿元，同比增长53.71%[21] - 2023年实现合同签约额183.17亿元，同比增长31.56%[21] 业务板块营收 - 2023年研发与制造业务实现营业收入68.38亿元，同比增长7.56%[22] - 2023年工程与服务业务实现营业收入36.19亿元，同比增长46.58%[24] - 2023年投资与运营业务实现营业收入5.39亿元[25] 公司研发成果 - 2023年公司全年授权发明专利79项[28] - 2023年公司申请专利197项，授权发明专利79项，申请PCT国际专利10项[36] - 2023年公司获得省部级以上科技奖励17项[36] 公司人员相关 - 公司绿带人才增加至132人[31] - 母公司在职员工数量为349人[87] - 主要子公司在职员工数量为7397人[87] - 在职员工数量合计7746人[87] - 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数为6940人[87] 公司治理与决策 - 2023年共召开4次股东大会，审议通过177项议案[68] - 2023年共召开8次董事会，51项涉及生产经营重大事项[68] - 2023年共召开7次监事会，审议通过22项议案[69] - 2023年完成102项信息披露工作[70] 公司面临风险 - 装备制造业务面临产能基数高需求放缓风险[66] - 2024年美元降息可能带来汇兑收益不利影响[66] - 2024年原材料价格波动可能加剧[66] 公司未来展望 - 2024年公司将推进海外拓展提升年、精益管理数智赋能强化年专项行动[31] - 2024年力争专业领军企业梯度培育工作有更大突破[65] - 推进价值创造行动方案落实落地[65] - 提升公司治理等五种能力[65] 公司报酬与薪酬 - 2023年度全体董事监事和高级管理人员实际获得报酬合计1085.04万元[81] - 韩晓军2023年任期内报酬为92.09万元[74] - 王晖球2023年任期内报酬为82.59万元[74] - 杨正洪2023年任期内报酬为76.53万元[74] - 公司高级管理人员薪酬与公司资产状况、盈利能力、年度经营目标完成情况相挂钩[90] 公司培训与制度 - 2023年公司及所属企业列入培训计划的各级各类培训项目共846项[89] - 2023年开展培训1322个班次[89] - 2023年培训总量为35462人次[89] - 公司层面修订增补各项管理制度30余项[91] 公司环保相关 - 报告期内投入环保资金8024.7652万元[94] - 二重装备外排污染物均达到国家要求的排放标准，所有固体废物100%按照规范进行处置[95] - 2023年减少排放二氧化碳当量6000吨[103] 公司关联交易 - 与二重（镇江）重型装备有限责任公司关联交易金额16364.61万元，占同类交易金额1.75%[122] - 与国机重工集团国际装备有限公司关联交易金额5662.70万元，占同类交易金额0.60%[122] - 与中国第二重型机械集团（德阳）万安物业发展有限公司关联交易金额5609.36万元，占同类交易金额0.60%[122] 公司财务状况 - 2023年12月31日货币资金为81.919506556亿元，2022年为81.4385951079亿元[152] - 2023年12月31日应收票据为6.150386151亿元，2022年为4.2116262031亿元[152] - 2023年12月31日应收账款为47.3962879472亿元，2022年为43.4177343896亿元[152] 公司股本与股东 - 截至报告期末普通股股东总数为63705户，年度报告披露日前上一月末为62656户[134] - 中国机械工业集团有限公司期末持股数量3400968500股，占比47.15%[135] - 中国第二重型机械集团有限公司期末持股数量663809495股，占比9.20%[135] 公司历史沿革 - 公司前身为二重集团（德阳）重型装备有限责任公司[173] - 2015年二重重装股票终止上市后在全国中小企业股份转让系统挂牌转让[174] - 2020年6月8日公司股票在上海证券交易所重新上市[176]

股东大会信息 - 2023年年度股东大会2024年5月17日召开[2] - 现场会议13点30分在四川德阳珠江东路99号第三会议室举行[4] - 网络投票5月17日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[4][5] - 股权登记日为2024年5月10日[15] 议案相关 - 本次审议13项议案，涉及报告、分配、授信、审计聘任等[8][9] - 议案5、6、8、9、11、12对中小投资者单独计票[10] - 议案8、9、11关联股东回避表决[10] 会议讨论内容 - 讨论2023年度多项工作报告议案[23] - 讨论2023 - 2024年日常关联交易报告议案[23] - 讨论向多家银行申请综合授信及关联交易议案[23][24] - 讨论聘任2024年度审计机构议案[24] - 讨论2024年度投资计划议案[24]

公司第五届董事会审计与风险管理委员会由独立董事彭辰先生、徐钢先生和 董事李飞先生组成，其中主任委员由具备会计和财务管理相关专业经验的彭辰先 生担任。 国机重型装备集团股份有限公司 2023 年度 董事会审计与风险管理委员会履职报告 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法 律法规以及《公司章程》《公司董事会审计与风险管理委员会议事规则》等规定， 公司董事会审计与风险管理委员会在 2023 年度勤勉尽责，积极开展工作，在审 核公司对外报告、监督公司外部审计、指导公司内部审计工作等方面发挥了重要 作用，现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、审计与风险管理委员会基本情况 公司董事会审计与风险管理委员会委员均具有能够胜任审计与风险管理委 员会工作职责的专业知识和工作经验，审计与风险管理委员会工作独立于公司的 日常经营管理，代表董事会指导内部审计工作、监督和评估外部审计机构工作、 审查公司定期报告及审计报告、审查公司内部控制有效性，审查重大关联交易、 对外担保等，并提供专业意见建议。 二、审计与风险管理委员会会议 ...