北京大成（济南）律师事务所 山东省济南市历下区龙奥北路 8 号 玉兰广场 4 号楼 8 层 邮编：250014 8/F, Building 4 Yulan Plaza No.8, Long'ao north Road Lixia District 250014,Jinan,Shandong,China dentons.cn 北京大成（济南）律师事务所 关于齐鲁银行股份有限公司 2023 年度股东大会法律意见书 致：齐鲁银行股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东 大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和其 他有关规范性文件的要求，北京大成（济南）律师事务所（以下简称"本所"）接受 齐鲁银行股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师参加公司 2023 年度 股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 本所声明：本所律师仅对本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员 资格、召集人资格、表决程序及表决结果发表法律意见，并不对本次股东大会所审 议的议案、议案 ...

证券代码：601665 证券简称：齐鲁银行 公告编号：2024-023 可转债代码：113065 可转债简称：齐鲁转债 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，符合《中华人民共和 国公司法》等国家相关法律法规和《齐鲁银行股份有限公司章程》的有关规定。 本次股东大会由董事长郑祖刚主持。 齐鲁银行股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 5 月 17 日 (二)股东大会召开的地点：济南市历下区经十路 10817 号总行大厦四楼一会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 32 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 3,022,584,204 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 70.0205 | | 份总数的比例（ ...

普惠金融发展 - 齐鲁银行积极贯彻落实政府和监管关于普惠金融发展的工作要求，重视服务实体经济，支持乡村振兴，增强政银企三方对接合作，持续拓宽普惠金融服务覆盖面[1] - 2023年末，普惠型小微企业贷款余额655.49亿元，较上年末增长19.37%，普惠型小微企业贷款当年平均投放利率4.77%[1] - 将继续确定普惠型小微企业贷款的合理增速，根据贷款市场报价利率(LPR)调整合理确定新发放贷款投放利率，持续优化贷款结构，将普惠小微贷款向涉农、小微、实体经济等领域倾斜[1] 资本管理 - 《商业银行资本管理办法》(资本新规)自2024年1月1日起施行，本行不同业务的资本占用有升有降，整体资本充足率指标基本平稳[2] - 以资本新规为导向，以高质量发展为目标，不断提升资本和风险管理精细化水平，优化资源配置，调整资产结构，完善资本回报管理机制[2]

分红策略优化 - 本行高度重视投资者回报，建立了持续、稳定的分红机制，近年来现金分红金额逐年提高[1] - 2023年度拟每10股派发现金红利人民币2.20元（含税），每股派发金额较去年提高18.28%，与归母净利润增速相当[1] - 下一步将综合考虑监管导向、经营环境、发展阶段、盈利水平、资本状况等因素，积极听取各方建议，研判利润分配政策，不断增强投资者获得感[1] 消费信贷业务拓展 - 积极响应国家政策，持续优化消费金融业务策略，提高信贷资金可得性和便捷性[2] - 不断丰富产品体系，推出多样化的专属客群产品，上线特色化的消费场景分期业务，满足居民个性化的金融需求[2] - 持续优化业务流程，提高产品智能化、线上化水平，加快授信策略迭代升级，为居民提供更加优质、高效的金融服务[2] - 2023年度，消费贷款增量较同期实现翻番[2]

齐鲁银行股份有限公司 2023 年度股东大会会议材料 （股票代码：601665） 二 O 二四年五月 文件目录 | 会议议程 1 | | | --- | --- | | 会议须知 3 | | | 议案一：2023 | 年度董事会工作报告 6 | | 议案二：2023 | 年度监事会工作报告 13 | | 议案三：2023 | 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算方案 20 | | 议案四：2023 | 年度利润分配方案 23 | | 议案五：关于聘请 | 年度会计师事务所的议案 25 2024 | | 议案六：2023 | 年度关联交易情况报告 30 | | 议案七：关于 | 年度日常关联交易预计额度的议案 35 2024 | | 议案八：齐鲁银行股份有限公司 | 年股东回报规划 2024-2026 65 | | 议案九：关于修订《齐鲁银行股份有限公司章程》的议案 68 | | | 议案十：关于选举王鲁豫先生为第九届董事会非执行董事的议案 | | | 74 | | | 议案十一：关于 | 2023 年度大股东相关情况的评估报告 76 | | 议案十二：独立董事 | 年度述职报告 82 2023 | 会议 ...

问题一：贵行的财富管理业务在 2023 年主要取得了哪些成 果？有何新打法？ 齐鲁银行股份有限公司 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会 问答实录 时间：2024 年 5 月 8 日（星期三）10:00-11:30 地点：上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/） 参加人员：董事长郑祖刚，副董事长、行长张华，董事会秘 书胡金良，独立董事王庆彬，首席财务官、计财部总经理高永生， 首席信息官吴旭春 投资者提问及答复情况如下： 谢谢！ 问题四：各位领导好，贵行资产规模在去年四季度大幅增长， 且大幅增配了债券类资产，请问驱动因素为何？ 答：尊敬的投资者您好！本行秉承稳健发展理念，持续强化 宏观经济形势和各类资产的研究，努力把握市场投资和交易机会， 根据市场研判结合本行资产负债管理等实际情况，四季度适量增 配了债券类资产。谢谢！ 问题五：您好，请介绍下 2023 年数字化转型方面的具体投 入和成果？如何赋能业务发展？ 答：尊敬的投资者您好！本行不断拓展新的业务领域和规模 增长点，拓宽财富业务增收渠道，切实提升财富业务利润贡献。 产品方面，持续丰富财富产品线，甄选多家理财子 ...

业绩总结 - 2023年公司营业收入119.52亿元，同比增长8.03%；归母净利润42.34亿元，同比增长18.02%[3] - 2023年公司利息净收入88.77亿元，同比增长3.53%；非息收入30.75亿元，同比增长23.53%；成本收入比26.42%[3] - 2024年一季度末公司贷款总额3176.52亿元，较年初增加174.59亿元，增长5.82%[5] 用户数据 - 2023年“银企家园”平台全年资金交易额突破1800亿元[4] - 2023年“泉心权益”平台推送营销活动740余次，服务客户4500万人次[4] 未来展望 - 2024年公司零售业务以“做大客群基础规模”“提升客户综合贡献”为发展方向[6] - 2024年一季度公司加快对公信贷投放增量扩面，聚焦重大项目、高质量客群等[7] - 2024年公司在各方面向制造业贷款倾斜，投放力度稳中有升[9] 新产品和新技术研发 - 公司2023年将数字化转型作为“1号工程”推进，下一步聚焦四大领域提升数字化经营质效[4] 市场扩张和并购 无 其他新策略 - 2023年公司压降存款利率，采取完善产品与服务、优化存款结构等措施管控付息负债付息率[6] - 公司为确保盈利稳健增长，采取做优资产负债精细化管理、优化营收结构等措施[7] - 公司聚焦山东省绿色低碳高质量发展先行区建设目标，提升绿色金融服务效能[8] - 公司加大绿色重点领域支持力度，制定差异化支持策略[8] - 公司分类施策支持传统产业绿色升级，加大中长期贷款投放力度[8] - 公司支持黄河流域生态保护，加大绿色领域信贷投放[8] - 公司制造业贷款主要投向基础重点制造业企业及优质制造业企业[9] - 公司强化政策引领，优化制造业信贷结构[10] - 公司组织开展制造业历史不良业务归因分析，提升防范风险能力[10] - 公司加强贷后预警管理，推进数字化风控[10]

报告公司投资评级 - 齐鲁银行维持"买入"评级 [1] 报告的核心观点 业绩表现 - 齐鲁银行2023年营收、利润分别同比增长8.0%、18.0%，2024Q1分别增长5.5%、16.0% [1] - 收入增长稳健,利润增速保持15%+ [1] 收入拆分 - 利息净收入:2023年全年净息差为1.74%,环比继续下降7bps,全年累计下降22bps,降幅基本与行业持平,2024Q1预计息差仍有下行压力 [1][2] - 非息收入:2023年全年手续费净收入同比下降9.4%,2024Q1恢复正增长4.3%,主要是理财收入回暖贡献 [2] - 其他非息收入方面,2023年、2024Q1投资收益+公允价值变动损益同比增速均在50%以上,对收入形成支撑 [2] 业务发展 - 资产端:2024Q1单季度净增175亿,其中对公贷款增加137亿,票据增加19亿,零售贷款增加18亿 [1] - 负债端:2024Q1存款增长86亿,主要来自个人存款贡献,企业存款下降41亿 [1] 资产质量 - 静态来看,2023年3月末不良率1.25%,环比下降1bp,关注率1.32%,环比下降6bps,重点领域如房地产不良率大幅下降 [1][2] - 动态来看,2023年全年不良生成率为0.70%,较中报下降0.07pc [1] - 拨备覆盖率为305%,较年初上涨略升1.2pc,拨贷比约3.81%,环比下降0.02pc [1] 资本充足 - 2023年资本充足率为15.38%,核心资本充足率为12.41% [3] 分红政策 - 2023年度计划每股派发股利0.22元,分红比例为26.73%,对应2024年股息率4.60% [1]

报告评级 - 报告给予齐鲁银行"买入"评级 [7] 公司业绩 - 2023年和2024年一季度营业收入分别同比增长8.0%、5.5%，归母净利润分别同比增长18.0%、16.0%，预计业绩增速稳居上市银行前列 [3] - 2024年营收同比增速5.5%，归母净利润同比增速13.8% [7] 贷款和存款 - 2023年贷款同比高增长16.7%，2024年一季度较期初增长5.8%，其中企业贷款增长6.6%，零售贷款增长2.2% [3] - 2023年存款同比增长13.9%，2024年一季度较期初增长1.1%，其中公司存款下滑2.0%，个人存款增长4.4% [3] - 预计今年继续增设分行覆盖新地级市，同时进一步下沉增设县域支行网点，全年贷款保持10%以上高增长 [3] 净息差 - 2023年全年净息差较前三季度下降7BP至1.74%，绝对水平处于城商行中上游 [3] - 2024年一季度预计净息差受贷款利率走低等因素影响继续下行，但降幅可能优于行业 [3] - 资产端扩表速度快，如果净息差保持相对韧性，将有力支撑未来营收增速 [3] 中间业务 - 2023年全年手续费及佣金净收入同比下滑9.4%，主要受理财业务规模下滑影响 [4] - 2024年一季度同比增长4.3%，增速转正，预计受益于代销业务发力 [4] - 其他非利息收入高增长42%，主要债券投资拉动 [4] 资产质量 - 2023年末、2024年一季度末不良贷款率分别为1.26%、1.25%，连续九个季度下行 [5] - 2023年不良净生成率0.81%，较上半年下4BP，同比下降20BP，达到良好水平 [6] - 2023年信用成本率已经同比降低20BP至1.33%，目前仍高于同业，未来存在进一步下行空间 [6] - 2024年一季度末拨备覆盖率305%，环比小幅上升1pct [6] 风险提示 - 信贷规模扩张不及预期 [10] - 资产质量出现明显波动 [11]

报告公司投资评级 - 维持"增持"评级 [4] 报告的核心观点 业绩稳健 - 1Q24营收同比+5.5%，净利润同比+16.1%，业绩增速保持稳健 [9][10] - 1Q24单季净利息收入环比+4.7%，单季年化净息差环比维持在1.53% [13][14] 资产负债情况 - 1Q24生息资产同比增18.5%，贷款同比增15.8%，贷款增速小于生息资产增速 [15][16] - 1Q24存款同比增7.0%，存款增速低于贷款增速 [16] 非息收入表现 - 1Q24、2023净非息收入同比分别增22.3%、23.6%，手续费收入增速转正 [23][24][25] 资产质量 - 2023年末不良率1.26%，1Q24下降至1.25%，资产质量维持优良 [26][27] - 2023年末拨备覆盖率303.15%，1Q24上升至304.77%，风险抵补能力强 [27] 县域金融 - 县域存款、贷款、客户数均保持20%+高增速，是公司重点发展领域 [31] 分红政策 - 2023年分红率提升至26.73%，测算2023静态股息率达5.03% [33]