会议主要讨论的核心内容 - 奇鲁银行的基本情况和推荐逻辑,包括规模、股权结构、组织架构等 [1][2] - 奇鲁银行近年来的盈利表现和驱动因素,包括营收、净利润、ROE等 [3][4] - 奇鲁银行未来的发展前景,包括资产规模、净息差、资产质量等方面的分析和预测 [4][5][6][7][8][9][10][11] - 奇鲁银行的投资价值分析,包括估值水平、转债情况等 [20][21][22] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **Ellie Jiang 提问** 提问关于奇鲁银行资产质量改善的具体情况 [15][16][17][18][19] **Jiazhen Zhao 回答** 回答了奇鲁银行近年来资产质量的改善情况,包括不良贷款率、关注贷款率、不良生成率等指标的变化,以及不同行业贷款的资产质量表现 [15][16][17][18][19] 问题2 **Yang Bai 提问** 提问关于奇鲁银行未来息差水平的预测 [12][13][14] **Jiazhen Zhao 回答** 回答了奇鲁银行未来息差水平的预测,包括资产端收益率下行压力、负债端成本下降空间等因素分析 [12][13][14] 问题3 **Joyce Ju 提问** 提问关于奇鲁银行资本补充的情况 [10][11][22] **Lei Chen 回答** 回答了奇鲁银行资本补充渠道畅通,内源和外源资本补充能力较强,未来资本压力不大 [10][11][22]

证券代码：601665 证券简称：齐鲁银行 公告编号：2024-025 可转债代码：113065 可转债简称：齐鲁转债 齐鲁银行股份有限公司关于实施 2023 年度权益 分派时"齐鲁转债"停止转股的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因实施 2023 年度权益分派，齐鲁银行股份有限公司（以下简称"公司"）的 相关证券停复牌情况如下：自 2023 年度权益分派实施公告前一交易日（2024 年 6 月 27 日）至本次权益分派股权登记日期间，"齐鲁转债"将停止转股；本次 权益分派股权登记日后的第一个交易日起，"齐鲁转债"恢复转股。 | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌起始日 | 停牌期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 113065 | 齐鲁转债 | 可转债转股停牌 | 2024/6/27 | | | | 注：停牌终止日及复牌日可在公司后续发布的"齐鲁转债"转股价 ...

报告公司投资评级 - 首次给予"推荐"评级 [73] 报告的核心观点 规模 - 齐鲁银行资产规模有望保持高增,扩表空间广阔 [17][18][19][20][21][28] - 主要基于: - 山东省经济基础好、杠杆率不高,为公司提供良好经营条件 [18][19][20][28] - 公司深耕济南本地、加快异地机构布局,网点扩张步伐有望支持信贷规模高增 [29][30][31] - 持续加大县域金融资源投入,县域经济发展基础好,有利于县域金融业务成长 [36][37][38] - 内源+外源资本补充推动资本不断夯实,能够支持资产规模快速扩张 [39] 净息差 - 净息差处于同业中游水平,跟随行业趋势逐步下行 [41][42][43][44][45][46] - 负债端成本具有相对优势,有望充分受益于存款降息红利释放,净息差降幅有望收敛 [43][49][50] 资产质量 - 历史不良包袱加速消化,资产质量指标进入改善周期 [52][55][56] - 重点行业信用风险可控,整体资产质量具有稳定基础,信用成本有下降空间 [53][54][60][61] - 拨备水平持续提升至中游水平,为资产质量改善提供有力支撑 [60][61] 根据相关目录分别进行总结 基本概况 - 齐鲁银行成立于1996年,是山东省首家设立并引进境外战略投资的城商行 [6] - 股权结构均衡,国资背景深厚,组织架构扁平灵活 [7][8][9] - 近年来规模持续高增,盈利增速跻身行业第一梯队 [11][12][13] 规模 - 资产规模有望保持高增长,扩表空间广阔 [17][18][19][20][21][28] - 网点扩张步伐加快,异地机构布局稳步推进 [29][30][31] - 持续加大县域金融资源投入,县域金融业务成长空间广阔 [36][37][38] - 内外资本补充畅通,资本基础夯实 [39] 净息差 - 净息差处于同业中游水平,跟随行业趋势逐步下行 [41][42][43][44][45][46] - 负债端成本优势明显,有望充分受益于存款降息红利 [43][49][50] 资产质量 - 历史不良包袱加速消化,资产质量指标进入改善周期 [52][55][56] - 重点行业信用风险可控,整体资产质量具有稳定基础 [53][54] - 拨备水平持续提升,为资产质量改善提供有力支撑 [60][61]

科技金融发展情况 - 齐鲁银行始终与国家战略保持同频共振，把科技金融作为战略重点，为新质生产力发展提供金融支持[1] - 齐鲁银行科技金融具有以下四大差异化优势：发展基础牢固、服务体系完备、机构建设走在前列、服务客群精准聚焦[1] - 齐鲁银行科技型企业贷款增速高于全行各项贷款增速[1] 资产质量展望 - 齐鲁银行持续强化重点领域风险防控，加强不良资产处置，资产质量指标稳中向好[2] - 一季度末不良贷款率1.25%，较上年末下降0.01个百分点；关注类贷款占比1.32%，较上年末下降0.06个百分点；拨备覆盖率304.80%，较上年末提高1.22个百分点[2] - 齐鲁银行将进一步完善预警管理机制，强化重点领域和潜在风险管理，提升风险应对能力，预计全年整体资产质量延续向好趋势[2]

可转债代码：113065 可转债简称：齐鲁转债 证券代码：601665 证券简称：齐鲁银行 公告编号：2024-024 齐鲁银行股份有限公司 首次公开发行限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发股份；股票认购方式为网下，上市股数为 2,261,182,510 股。 本次限售股上市流通总数为 2,261,182,510 股。 本次限售股上市流通日期为 2024 年 6 月 18 日。 一、本次限售股上市类型 三、本次限售股上市流通的有关承诺 公司首次公开发行 A 股股票前，合计持股超过 51%的 6 名股东澳洲联邦银行、 济南市国有资产运营有限公司、兖矿能源集团股份有限公司（原兖州煤业股份有 限公司）、济南城市建设投资集团有限公司、重庆华宇集团有限公司、济南西城 置业有限公司分别承诺：自齐鲁银行股票在证券交易所上市之日起 36 个月内，不 转让或者委托他人管理其在本次发行前持有的齐鲁银行股份，也不由齐鲁银行回 购上述股份。 公司首次公开发行 A 股股票前，持有 ...

首次公开发行限售股上市流通的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为齐鲁银行股份有限公司（以下简称"齐鲁银行"或"发行人"）首次公开发 行 A 股股票及 2022 年公开发行 A 股可转换公司债券的持续督导机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律法规规定，对 齐鲁银行首次公开发行限售股上市流通事项进行了认真、审慎的核查，发表核查 意见如下： 一、本次限售股上市类型 经中国证券监督管理委员会《关于核准齐鲁银行股份有限公司首次公开发行 股票的批复》（证监许可〔2021〕1571 号）核准，齐鲁银行向社会首次公开发行 人民币普通股（A 股）股票 458,083,334 股，并于 2021 年 6 月 18 日在上海证券 交易所挂牌上市。首次公开发行后，齐鲁银行总股本为 4,580,833,334 股，其中 有限售条件流通股 4,122,750,000 股，无限售条件流通股 458,083,334 股，目前尚 未解除限售的首次公开发行前已发行股份数量为 2,261,1 ...

齐鲁银行的消费贷款发展举措 - 不断丰富产品体系,推出专属客群产品如齐鲁教师贷、医护贷等,上线家装、家电等特色消费场景分期业务,满足居民个性化金融需求[1] - 持续优化业务流程,提高产品智能化、线上化水平,加快授信策略迭代升级,配置种类齐全的客户权益活动,为居民提供更优质、便捷、高效的金融服务[1] 齐鲁银行金融市场业务的资产配置思路 - 秉承稳健经营策略,有效兼顾安全性、收益性和流动性[1] - 持续强化市场研究分析,统筹债券、基金等各类资产配置,动态调整资产布局,努力把握市场交易机会,不断丰富交易策略,积极开展债券波段操作,着力提高综合收益水平[1]

公司发展战略 - 聚焦先进制造业、重点基础设施、科技创新、普惠金融、乡村振兴、绿色金融等行业领域，持续加强金融服务供给[1] - 坚持项目为王，以省市各类重大重点项目和济南项目深化年为抓手，充分挖掘企业技术攻关、设备更新、转型升级等业务需求，积极保障中长期资金供给[1] - 强化机制建设、渠道拓展、行业专精，提升行业专业经营能力，通过各类标签筛选重点产业、重点客户，突破一批规上企业[1] - 瞄准高质量客群，借力外部数据筛选省属国企及其控股企业、央企驻鲁子公司、上市及拟上市公司、山东省民营企业100强企业，强化"直融+间融"综合服务[1] - 主动对接民营企业融资需求，通过内部机制优化、产品和服务创新，为民营企业提供更充分、更精准的综合性金融服务[1] 县域金融发展 - 建立健全面向县域、"三农"的治理结构和业务运行机制，以总行区位优势和城市金融服务经验赋能县域机构发展[2] - 持续强化信贷产品创新运用，依托各县域支行铺设59家县域普惠金融中心，做精、做细、做实"一县一品"工程，推出特色农产品贷款，支持当地特色产业发展[2][3] - 持续创新线上经营模式，聚焦涉农服务场景，通过行内搭建的大数据平台和线上特色产品"农户e贷"，开展涉农贷款批量精准营销[3]

证券代码：601665 证券简称：齐鲁银行 公告编号：2024-022 可转债代码：113065 可转债简称：齐鲁转债 齐鲁银行股份有限公司 关于股东股份被轮候冻结的公告 | 股东 | 是否为 控股股 | 冻结股份数 | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 冻结股份 是否为限 | 冻结起 | 冻结到 | 冻结机关 | 冻结 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | | 量（股） | | | | 始日 | 期日 | | 原因 | | | 东 | | 比例 | 比例 | 售股 | | 个 | | | | 重庆 | | 254,795,642 | 98.71% | 5.27% | 是 | | 36 月，自转 | 广西壮族 | 轮候 | | | | | | | | 2024 年 | | | | | | 否 | | | | | 5 月 14 | 为正式 | 自治区南 | | | 华宇 | | | | | | 日 | 冻结之 | 宁市中级 | 冻结 | | | | 3,341,400 | 1.29% | 0.07% | ...

北京大成（济南）律师事务所 山东省济南市历下区龙奥北路 8 号 玉兰广场 4 号楼 8 层 邮编：250014 8/F, Building 4 Yulan Plaza No.8, Long'ao north Road Lixia District 250014,Jinan,Shandong,China dentons.cn 北京大成（济南）律师事务所 关于齐鲁银行股份有限公司 2023 年度股东大会法律意见书 致：齐鲁银行股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东 大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和其 他有关规范性文件的要求，北京大成（济南）律师事务所（以下简称"本所"）接受 齐鲁银行股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师参加公司 2023 年度 股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 本所声明：本所律师仅对本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员 资格、召集人资格、表决程序及表决结果发表法律意见，并不对本次股东大会所审 议的议案、议案 ...