沪市公司业绩情况 - 恒瑞医药2024年净利润63.37亿元，同比增长47.28%，拟10派2元 [1] - 中国石油2024年营业收入2.94万亿元，同比减少2.5%，净利润1646.84亿元，同比增长2%，拟10派2.5元，原油平均实现价格74.70美元/桶，同比下降2.5% [1] - 圣诺生物预计2025年第一季度净利润3919.85 - 4790.92万元，同比增加137.97% - 190.85%，多肽原料药业务销售收入大增 [3] - 广大特材预计2025年第一季度营业收入11.20亿元左右，同比增加25.56%左右，净利润7500万元左右，同比增加1504.79%左右，下游需求向好、产品结构优化、募投项目效益显现 [5] - 普冉股份2024年营收18.04亿元，同比增长60.03%，净利润2.92亿元，同比扭亏为盈，拟10派4.3元、10转增4股，产品综合毛利率33.55%，较去年上升9.26个百分点 [6] - 西子洁能2024年营业收入64.37亿元，同比下降20.33%，净利润4.4亿元，同比增长705.74%，拟10派2元，新增订单58.52亿元，在手订单61.57亿元 [10] - 唐德影视2024年营业收入1.91亿元，同比减少43.88%，亏损2783.14万元，上年同期盈利1705.95万元，拟更名“浙江华智数媒传媒股份有限公司”，证券简称变更为“华智数媒” [11] - 鞍钢股份2024年营业收入1051.01亿元，同比减少9.06%，亏损71.22亿元，去年同期亏损32.55亿元，铁、钢、材产量及钢材销量均同比减少，产销率99.90% [12] 沪市公司融资与战略投资 - 建设银行拟向财政部发行A股引入战略投资，募资不超1050亿元，用于补充核心一级资本 [2] - 邮储银行拟向财政部、中国移动集团和中国船舶集团发行A股股票，募资1300亿元，用于补充核心一级资本，中国移动和中国船舶集团认购构成关联交易 [7] - 中国银行与财政部签署1650亿元股份认购协议，财政部拟认购109.85亿股A股股票 [8] 沪市公司上市相关 - 中航产融拟以股东大会决议方式主动终止公司股票上市，股票3月31日复牌 [4] 深市公司收购与业绩 - 华大九天拟收购芯和半导体100%股份，同步募集配套资金，股票3月31日复牌 [9]

文章核心观点 - 2024年油价小幅下跌背景下，中国石油经营业绩连续三年创历史新高，末期和全年每股股息创历史同期最好水平，全年总派息额约860.2亿元，公司还明确后续发展规划 [1] 业绩再创新高 - 3月30日晚中国石油披露2024年年报，按国际财务报告会计准则，报告期内营业收入2.9万亿元，归母净利润1646.8亿元，同比增长2.0%，再创历史新高，期末自由现金流1043.5亿元，连续三年超1000亿元 [2] - 2024年国际原油价格先涨后跌，全年平均油价较上年小幅下跌，国际天然气价格回落，国内成品油市场竞争加剧，天然气消费量快速增长，公司原油平均实现价格74.70美元/桶，比上年下降2.5% [2] - 公司通过提升油气产销量、优化炼化产品结构、细化营销策略、坚持低成本战略、增强产业链韧性实现业绩增长 [2] - 2024年公司油气当量产量2.4亿吨，同比增长2.2%，风光发电量47.2亿千瓦时，油气新能源业务经营利润1597.5亿元 [3] - 2024年公司天然气销量创历史新纪录，全年销售2877.5亿立方米，同比增长5.2%，天然气销售业务经营利润540.1亿元 [3] 全年派息860.2亿元 - 公司董事会建议派发2024年末期股息每股0.25元，期末总派息额约457.55亿元，全年股息每股0.47元，派息率52.2%，总派息额约860.2亿元，末期和全年每股股息均创历史同期最好水平 [4] - 披露业绩同日公司披露市值管理办法，将通过资本运营等方式提升公司价值，资本运营以增强核心竞争力、发展新质生产力为目标，关注并购重组等机会 [4] - 公司宣布建立市值管理评价体系，将市值管理指标纳入高管年度业绩合同进行考核 [5] 继续提升油气运行质量和效益 - 展望2025年，公司判断国际油气市场供需宽松，原油价格中枢预计下移，中国经济稳定增长，油气和化工产品市场广阔，天然气需求保持较快增长，国内成品油市场竞争加剧 [6] - 公司将做好市场研判，应对市场变化，优化生产经营，加强成本管理，提升油气产业链运行质量和效益，发挥自身优势发展新质生产力，布局新兴产业，增强价值创造等能力 [6] - 2025年公司计划原油产量936.2百万桶，可销售天然气产量5341.0十亿立方英尺，油气当量合计1826.6百万桶，计划原油加工量1330.9百万桶，利用市场化手段提高天然气产业链创效水平 [6]

财务数据关键指标变化 - 按国际财务报告会计准则，2024年营业收入29379.81亿元，较2023年减少2.5% [7] - 按国际财务报告会计准则，2024年归属母公司股东净利润1646.84亿元，较2023年增长2.0% [7] - 按国际财务报告会计准则，2024年末总资产27527.51亿元，较2023年末减少0.2% [7] - 按国际财务报告会计准则，2024年末归属母公司股东权益15151.32亿元，较2023年末增长4.4% [7] - 按中国企业会计准则，2024年营业收入29379.81亿元，较2023年减少2.5% [9] - 按中国企业会计准则，2024年归属母公司股东净利润1646.76亿元，较2023年增长2.0% [9] - 按中国企业会计准则，2024年末总资产27530.07亿元，较2023年末减少0.2% [9] - 按中国企业会计准则，2024年末归属母公司股东权益15153.71亿元，较2023年末增长4.4% [9] - 按中国企业会计准则，2024年第一至四季度营业收入分别为8128.01亿元、7421.72亿元、7027.21亿元、6802.87亿元[9] - 2024年公司实现营业收入29379.81亿元，归属母公司股东净利润1646.84亿元，同比增长2.0%，自由现金流1043.52亿元[30] - 2024年末公司资产负债率37.89%，较2023年末的40.72%下降；EBITDA全部债务比为2.08，2023年为1.67；EBITDA利息保障倍数为46.29，2023年为35.91[27] - 2024年公司实现营业收入29379.81亿元，同比下降2.5%[47] - 2024年公司实现归属于母公司股东的净利润1646.84亿元，同比增长2.0%[47] - 2024年集团营业收入为29379.81亿元，同比下降2.5%[49] - 2024年集团经营支出为27040.27亿元，同比下降2.6%[51] - 2024年集团经营利润为2339.54亿元，同比下降0.8%[53][54] - 2024年集团税前利润为2415.08亿元，同比增长1.5%[54] - 2024年集团净利润为1837.55亿元，同比增长1.8%[54] - 2024年末集团总资产27527.51亿元，同比下降0.2%，其中流动资产5908.44亿元，同比下降10.9%，非流动资产21619.07亿元，同比增长3.2%[62][63] - 2024年末集团总负债10431.28亿元，同比下降7.2%，其中流动负债6373.17亿元，同比下降7.7%，非流动负债4058.11亿元，同比下降6.3%[62][63] - 2024年末母公司股东权益总额15151.32亿元，同比增长4.4%，权益总额1709.623亿元，同比增长4.5%[62][63] - 2024年集团经营活动产生的现金流量净额4065.32亿元，同比下降11.0%，投资活动使用的现金流量净额3073.47亿元，同比增长20.2%，融资活动使用的现金流量净额1788.76亿元，同比增长21.8%[65][66][67] - 2024年末集团资本负债率为12.2%，2023年末为15.1%[69] - 2024年12月31日短期债务1387.83亿元、长期债务980.72亿元、债务总额2368.55亿元、现金及现金等价物1724.77亿元、债务净额643.78亿元；2023年12月31日对应数据分别为1487.80亿元、1431.98亿元、2919.78亿元、2490.01亿元、429.77亿元[70] - 2024年资本性支出2758.49亿元，较上年同期2753.93亿元增长0.2%[71] - 2024年末总资产2753007百万元，较2023年末下降0.2%；归属母公司股东权益1515371百万元，较2023年末增长4.4%[83] - 2024年公司营业收入29379.81亿元，2023年为30128.12亿元[109] - 2024年经营利润233.954亿元，2023年为235.862亿元[109] - 2024年税前利润241.508亿元，2023年为237.881亿元[109] - 2024年净利润183.755亿元，2023年为180.563亿元[109] - 2024年综合收益总额171.591亿元，2023年为182.577亿元[109] - 2024年归属于母公司股东的净利润164.684亿元，2023年为161.416亿元[109] - 2024年归属于母公司股东的综合收益总额152.660亿元，2023年为161.896亿元[109] - 2024年归属于母公司股东的每股基本及摊薄盈利0.90元，2023年为0.88元[109] - 2024年非流动资产总额216.1907亿元，较2023年的209.5877亿元增长3.15%[110] - 2024年流动资产总额59.0844亿元，较2023年的66.3098亿元下降10.90%[110] - 2024年流动负债总额63.7317亿元，较2023年的69.0597亿元下降7.71%[110] - 2024年税前利润241.508亿元，较2023年的237.881亿元增长1.52%[112] - 2024年所得税费用57.753亿元，较2023年的57.318亿元增长0.76%[112] - 2024年来自以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益投资的股息收入3000万元，2023年为1800万元[111] - 2024年处置附属公司收益8.65亿元，2023年为1.02亿元[111] - 2024年无形资产及其他资产的摊销38.23亿元，较2023年的49.23亿元下降22.34%[111] - 2024年12月31日应收账款746.78亿元，坏账准备30.68亿元，扣除坏账准备后为716.1亿元；2023年12月31日应收账款717.63亿元，坏账准备27.57亿元，扣除坏账准备后为690.06亿元[116] - 2024年12月31日应付贸易账款1600.02亿元，薪金及福利应付款80.95亿元，应付股息2.65亿元等，合计3385.13亿元；2023年12月31日应付贸易账款1704.41亿元，薪金及福利应付款85.92亿元，应付股息4.7亿元等，合计3636.5亿元[118] - 2024年度油气和新能源分部营业收入9068.13亿元，炼油化工和新材料分部11925.89亿元等，合计51541.21亿元；2023年度油气和新能源分部营业收入8948.47亿元，炼油化工和新材料分部12211.61亿元等，合计52112.97亿元[121] - 2024年12月31日合并报表货币资金2162.46亿元，交易性金融资产28.16亿元等，资产总计27530.07亿元；2023年12月31日合并报表货币资金2698.73亿元，交易性金融资产74.04亿元等，资产总计27592.37亿元[122] - 2024年扣除坏账准备的应收账款中，一年以内685.65亿元，一年至两年22.45亿元等；2023年一年以内672.22亿元，一年至两年14.96亿元等[116] - 2024年应付贸易账款中，一年以内1498.86亿元，一年至两年25.65亿元等；2023年一年以内1604.62亿元，一年至两年27.38亿元等[120] - 2024年各经营分部外部营业收入：油气和新能源分部154.862亿元，炼油化工和新材料分部344.22亿元等，合计2937.981亿元；2023年油气和新能源分部146.532亿元，炼油化工和新材料分部336.183亿元等，合计3012.812亿元[121] - 2024年各经营分部经营利润/(亏损)：油气和新能源分部159.745亿元，炼油化工和新材料分部21.386亿元等，合计233.954亿元；2023年油气和新能源分部149.091亿元，炼油化工和新材料分部36.936亿元等，合计235.862亿元[121] - 2024年合并流动负债合计63.7317亿元，2023年为69.0597亿元；非流动负债合计40.5827亿元，2023年为43.3096亿元[123] - 2024年公司流动负债合计42.295亿元，2023年为49.4045亿元；非流动负债合计22.2979亿元，2023年为19.5421亿元[123] - 2024年合并营业收入293.7981亿元，2023年为301.2812亿元；公司营业收入181.0603亿元，2023年为185.1487亿元[124] - 2024年合并净利润18.3747亿元，2023年为18.0561亿元；公司净利润14.5027亿元，2023年为13.2394亿元[124] - 2024年基本每股收益0.90元，2023年为0.88元；稀释每股收益0.90元，2023年为0.88元[124] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年国内油气业务原油产量777.0百万桶，同比增长0.4%；可销售天然气产量4956.8十亿立方英尺，同比增长4.6%；油气当量产量1603.2百万桶，同比增长2.5%[33] - 2024年海外油气业务原油产量164.8百万桶，同比增长0.8%；可销售天然气产量177.0十亿立方英尺，同比下降8.5%；油气当量产量194.2百万桶，同比下降0.7%，占集团油气当量产量10.8%[34] - 2024年国内规模以上工业原油产量21282万吨，同比增长1.8%；原油加工量70843万吨，同比下降1.6%[31][32] - 2024年国内天然气产量2464亿立方米，同比增长6.2%；进口量13169万吨，同比增长9.9%；表观消费量4260.5亿立方米，同比增长8%[32] - 2024年公司原油平均实现价格74.70美元/桶，比上年同期下降2.5%[30] - 2024年布伦特原油现货平均价格80.76美元/桶，同比下降2.3%；美国西得克萨斯中质原油现货平均价格75.87美元/桶，同比下降2.3%[31] - 2024年国家18次调整国内汽油、柴油价格，汽油、柴油标准品价格分别累计下调130元/吨、125元/吨[32] - 2024年公司原油产量941.8百万桶，同比增长0.5%；可销售天然气产量5133.8十亿立方英尺，同比增长4.1%；油气当量产量1797.4百万桶，同比增长2.2%[35][38] - 2024年公司风光发电量47.2亿千瓦时，同比增长116.2%；新增风光发电装机规模495.4万千瓦；新签地热供暖合同面积7512万平方米[36] - 2024年公司加工原油1378.4百万桶，同比下降1.5%；生产成品油11986.7万吨，同比下降2.3%；化工产品商品量3898.1万吨，同比增长13.6%[39] - 2024年公司销售汽油、煤油、柴油15900.0万吨，同比下降4.1%，其中国内销售11910.3万吨，同比下降3.5%[44] - 2024年公司销售天然气2877.53亿立方米，同比增长5.2%，其中国内销售2278.33亿立方米，同比增长3.7%[47] - 2024年公司原油证实储量6183百万桶，同比下降0.6%；天然气证实储量72814十亿立方英尺，同比增长0.03%[38] - 2024年公司证实已开发原油储量4991百万桶，同比下降4.8%；证实已开发天然气储量41588十亿立方英尺，同比增长0.5%[38] - 截至报告期末，公司拥有石油和天然气探矿权、采矿权总面积236.7百万英亩，正在钻探的净井数为487口，报告期内完成的多层完井数为5783口[35] - 2024年油气和新能源分部营业收入为9068.13亿元，同比增长1.3%[55] - 2024年油气和新能源分部经营利润为1597.45亿元，同比增长7.1%[56] - 2024年炼油化工和新材料分部营业收入为11925.89亿元，同比下降2.3%[57] - 2024年集团自营加油站20429座，同比增长0.3%；便利店数量19700座，同比增长0.6%[48] - 2024年集团原油平均实现价格为74.70美元/桶，同比下降2.5%[55] - 2024年炼油化工和新材料分部经营利润21

文章核心观点 - 中国石油2024财年在全球能源需求疲软及油价下跌背景下业绩表现良好，归母净利润创新高，且积极布局新能源业务，绿色低碳转型加速 [1] 业绩情况 - 2024年全年实现营业收入2.94万亿元，同比下降2.5%；归属于母公司股东的净利润1646.84亿元，同比增长2.0%，每股基本收益0.90元；董事会建议派发2024年末期股息每股0.25元，总派息额约457.55亿元 [1] - 2024年国际布伦特原油现货平均价格为80.76美元/桶，同比下降2.3%；WTI中质原油现货平均价格为75.87美元/桶，同比下降2.3%；中国石油原油平均实现价格为74.70美元/桶，比上年同期下降2.5% [4] 各业务板块表现 油气及新能源业务 - 全年原油产量9.418亿桶，同比增长0.5%，其中国内产量7.77亿桶，增长0.4%；海外产量1.648亿桶，增长0.8%；可销售天然气产量51338亿立方英尺，同比增长4.1%；油气当量产量达17.974亿桶，同比增长2.2%；单位油气操作成本为12.05美元/桶，同比微增0.8% [4][5] 炼油化工及新材料业务 - 全年原油加工量13.784亿桶，同比下降1.5%；乙烯产量达865.2万吨，同比增长8.1%；合成树脂产量1329.3万吨，同比增长5.7%；合成纤维原料及聚合物产量116.5万吨，增长6.1%；化工新材料产量204.5万吨，同比大幅增长49.3% [6] 销售业务 - 汽油、煤油、柴油销量为1.59亿吨，同比下降4.1%；截至2024年底，拥有加油站22441座，其中自营加油站20429座 [7] 天然气销售业务 - 全年销售天然气2877.53亿立方米，同比增长5.2%，其中国内销售2278.33亿立方米，同比增长3.7%；天然气销售毛利达540.10亿元，同比增长25.5% [8] 国际业务 - 2024年海外业务实现营业收入9637.81亿元，占总营业收入的32.8%；实现税前利润380.33亿元，占集团税前利润的15.7%；海外上游业务实现油气当量产量1.942亿桶 [9] 绿色转型成果 - 2024年风光发电量达47.2亿千瓦时，同比大幅增长116.2%；新增风光发电装机规模495.4万千瓦，新签地热供暖合同面积7512万平方米 [10] - 吉林油田首个大型集中式风电项目、青海格尔木首个百万千瓦级光伏电站并网发电，克拉玛依264万千瓦新能源及配套煤电碳捕集一体化等项目开工建设 [10] - 已在多个油田启动碳捕集与封存项目，促进碳减排与油田提高采收率的协同效应 [10] 财务状况 - 截至2024年12月31日，总资产为2.75万亿元，同比微降0.2%；负债总额1.04万亿元，同比下降7.2%；资本负债率为12.2%，比上年末的15.1%有明显改善；自由现金流保持在千亿元以上 [11] - 经营活动产生的现金流量净额为4065.32亿元，虽同比下降11.0%，但占营收比重仍保持在较高水平 [11] 未来展望 - 2025年全球经济将保持温和增长，但通胀水平持续下行，政策不确定性上升；国际油气市场需求保持宽松，预计中国经济将稳定增长，全年GDP增长预期为5.0%左右 [12] - 2025年公司计划原油产量为9.362亿桶，可销售天然气产量为53410亿立方英尺，油气当量合计为18.266亿桶；计划原油加工量为13.309亿桶；资本支出预计为2622亿元，主要用于推进油气勘探开发和绿色低碳转型项目建设 [12]

监事会会议召开情况 - 会议于2025年3月27日在北京以现场会议方式召开，应到监事7人，实际出席6人，监事蔡勇因公务委托赵颖代为表决 [1] - 会议由监事会主席周松主持，符合《公司法》及公司章程规定 [1] 监事会会议审议议案 - 审议通过《公司2024年度财务报告》，表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权 [1] - 审议通过《公司2024年度利润分配方案》，表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权 [1] - 审议通过《总裁2024年度经营业绩考核及2025年度业绩合同制订报告》，表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权 [2] - 审议通过《公司2024年度监事会报告》，需提交股东会审议，表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权 [2] - 审议通过《监事会2024年度工作总结和2025年工作计划》，表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权 [2] - 审议通过《公司2024年度环境、社会和治理（ESG）报告》，表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权 [2] - 审议通过《公司2024年度报告及业绩公告》，监事会认为报告编制合规且内容真实反映经营与财务状况，表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权 [2] 议案后续安排 - 监事会同意将《公司2024年度监事会报告》提交2024年年度股东会审议 [2] 备查文件 - 第九届监事会第九次会议决议作为公告附件 [3]

文章核心观点 公司公布2024年末期利润分配方案，拟向全体股东每股派发现金红利0.25元（含税），本年度现金分红总额860.20亿元，占净利润比例52.2%，该方案尚需提交年度股东会审议 [1]。 利润分配方案内容 具体内容 - 截至2024年12月31日，公司母公司报表期末未分配利润为8022.90亿元 [1] - 2024年末期拟以股权登记日登记的总股本为基数分配利润，每股派发现金红利0.25元（含税） [1] - 本次分配H股现金红利52.8亿元（含税），A股现金红利404.8亿元（含税），本年度现金分红总额860.20亿元，占净利润比例52.2% [1] - 若股权登记日前总股本变动，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，后续变化将另行公告 [2][3] - 本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东会审议 [2] 风险警示情形 - 不会触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形 [3][4] - 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额2438.90亿元，现金分红比例154% [2][4] 公司履行的决策程序 董事会会议 - 2025年3月28日召开第九届董事会第十一次会议，全体董事一致通过《关于公司2024年度利润分配方案的议案》，方案符合公司章程规定的利润分配政策 [4] 监事会意见 - 2025年3月27日召开第九届监事会第九次会议，全体监事一致通过《公司2024年度利润分配方案》 [4]

毕马威华振审字第 2508033 号 中国石油天然气股份有限公司全体股东： 中国石油天然气股份有限公司 内部控制审计报告 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街 1 号 东方广场毕马威大楼 8 层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 内部控制审计报告 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审 计了中国石油天然气股份有限公司（以下简称"贵公司"）2024 年 12 月 31 日的财务 报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规 ...

独立董事履职情况 - 2024年独立董事出席董事会等会议情况[4] - 2024年10月17日担任考核与薪酬委员会主任委员[6] - 2024年提议组织召开工作讨论会议6次[6] - 2024年现场工作时间不少于十五日[6] 公司运营情况 - 2024年重点关注持续性关联交易等11项事项[8] - 持续性关联交易合法合规，信息披露真实[8] - 2024年规范运作无特别风险事项[8] 未来展望 - 独立董事将继续履职维护股东权益[10]

独立董事履职情况 - 2024年出席股东会1次、董事会8次等会议[3] - 2024年提议组织召开工作讨论会议6次[4] - 2024年现场工作时间不少于十五日[5] 公司规范运作 - 2024年未发现需特别提示股东的风险事项[6] 报告信息 - 报告日期为2025年3月28日[9]

人员变动 - 刘晓蕾2024年11月被聘任为公司独立非执行董事[2] 履职情况 - 履职期间出席董事会等会议4次[3][4] - 2024年提议组织召开工作讨论会议1次[4] - 自任职至年末现场工作不少于3日[6] 履职成果 - 关注11项事项，认为持续性关联交易执行等符合规定[7] - 2024年规范运作未发现特别风险事项[7] - 对事项发表意见并公开披露[8] 报告信息 - 报告日期为2025年3月28日[10]