科大讯飞业绩预告 - 预计2025年上半年营业收入、毛利同比增长15%-20%，归母净利润同比增长30%-50%，扣非净利润同比增长17%-34% [1] - 上半年毛利增长超6亿元，销售回款总额约103亿元，同比增长约13亿元，经营活动现金流净额增长超7亿元（约50%） [1] - 研发投入占营收比重约20%，TO C业务快速增长，AI学习机连续三年蝉联京东及天猫"618"销售额榜首，半年度收入翻番 [2] - "讯飞星火"大模型开发者逾152万家，X1（70B）模型在参数小一个数量级下达到国际顶尖水平 [3] 赛力斯业绩预增 - 预计2025年上半年归母净利润27-32亿元，同比增长66.20%-96.98%，扣非净利润22.30-27.30亿元，同比增长55.13%-89.92% [4] - 二季度新产品上市推动销量大幅增长，软件定义汽车战略成效显著 [4] 药明康德业绩预增 - 预计2025年上半年营收约207.99亿元（+20.64%），经调整归母净利润约63.15亿元（+44.43%），扣非净利润约55.82亿元（+26.47%） [5] - 出售WuXiXDC Cayman Inc股票收益约32.1亿元，推动归母净利润同比增长101.92%至85.61亿元 [5][6] - CRDMO业务模式持续优化，新产能建设与生产效率提升驱动增长 [6] 中国重工业绩预增 - 预计2025年上半年归母净利润15-18亿元，同比增长181.73%-238.08% [7] - 民船交付量大幅增加，精益管理深化成本管控 [7] 四川长虹业绩分化 - 预计2025年上半年归母净利润4.39-5.71亿元（+56.53%-103.59%），但扣非净利润1.38-1.82亿元（-2.17%-25.82%） [8] - 非经常性损益来自华丰科技公允价值增加，房地产业务毛利收窄，家电业务海外受冲突及关税影响 [8] 中国船舶业绩预增 - 预计2025年上半年归母净利润28-31亿元（+98.25%-119.49%），扣非净利润26.35-29.35亿元（+119.89%-144.93%） [10] - 民品船舶交付价格提升，手持订单结构优化，联营企业业绩改善 [10] 沪电股份业绩预增 - 预计2025年上半年归母净利润16.5-17.5亿元（+44.63%-53.40%），扣非净利润16.1-17.1亿元（+44.85%-53.85%） [12][13] - AI服务器及高速运算需求推动PCB业务增长 [12] 东阳光战略转型 - 预计2025年上半年归母净利润5.83-6.63亿元（+157.48%-192.81%） [28] - 布局智算中心液冷及人形机器人，合资公司已实现营收 [28] 三美股份行业红利 - 预计2025年上半年归母净利润9.48-10.42亿元（+146.97%-171.67%） [30] - HCFCs配额削减、HFCs需求增长推高氟制冷剂价格 [30] 其他公司动态 - 超颖电子主板IPO过会，募资6.60亿元 [14] - 国星光电拟定增募资9.81亿元投向Mini/Micro LED项目 [15] - 江丰电子拟定增19.5亿元用于集成电路设备及靶材项目 [16] - 秦安股份拟收购亦高光电99%股权切入真空镀膜领域 [17] - 飞荣达AI服务器散热业务收入显著增长，净利润预增103.95%-123.69% [24][25] - 仕佳光子拟收购福可喜玛82.3810%股权完善MT插芯产业链 [26] - 沃尔核材通信线缆及新能源车产品驱动净利润增长30%-40% [29]

业绩预告 - 中国船舶2025年上半年预计归母净利润28亿元至31亿元，同比增加98.25%至119.49% [1][8] - 中国重工2025年上半年预计归母净利润15亿元至18亿元，同比增长181.73%至238.08% [1][8] - 净利润增长原因包括交付民船价格提高、交付民船数量增长等 [8] 行业与公司动态 - 船舶行业整体保持良好发展态势，中国船舶手持订单结构升级优化，交付民品船舶价格同比提升，建造成本管控得当，营业毛利同比增加 [9] - 中国重工发挥主建船型批量建造优势，强化精益管理、深化成本管控，交付民船产品数量大幅增加，营业收入相应增长 [9] - 中国船舶吸收合并中国重工重大重组事项获上海证券交易所并购重组审核委员会审议通过，待中国证监会签发注册批文后即可正式实施 [10] - 合并后中国船舶将吸纳大连造船、武昌造船、北海造船等优质资产，成为国内规模最大、技术最先进、产品结构最全的造船旗舰上市公司 [10] 经营目标与战略布局 - 中国船舶2025年经营目标为完成营业收入805亿元，包括民品造船完工89艘、修船完工270艘，实现应用产业产值16.10亿元 [11] - 当前市场订单需求扩张主要集中在大型LNG运输船、VLCC等高技术门槛船型 [11] - 中国船舶在手订单已排期至2029年，公司将提升智能化制造和精益化管理水平，提高生产效率，增加船舶交付总量、降低制造成本 [11] - 公司将布局深海科技产业，增强深海装备研制能力，促进产业创新协同发展 [11] 政策与行业趋势 - 中央财经委员会第六次会议强调推动海洋经济高质量发展，注重创新驱动和高效协同 [10] - 全球船舶行业处于大周期上升阶段，船舶老龄化趋势推动更替需求扩大，绿色低碳背景下老旧船型更替进程加快 [11]

停复牌 - 仕佳光子拟购买福可喜玛82.3810%股权并募集配套资金 股票复牌 [1] - 良品铺子控股股东筹划重大事项 可能导致控制权变更 股票停牌 [1] - 秦安股份拟购买亦高光电99%股权并募集配套资金 股票复牌 [1] 投资合作与经营状况 - 巨星科技获国际大型零售商每年不少于3000万美元电动工具订单 超2024年该业务收入10% [2] - 国星光电拟定增募资不超过9.8亿元 用于Mini/Micro LED显示模组项目 [2] - 江丰电子拟定增募资不超过19.5亿元 用于集成电路设备用静电吸盘项目 [3] - 包钢股份调整2025Q3稀土精矿价格至不含税19109元/吨 [4] - 北方稀土同步调整2025Q3稀土精矿价格至不含税19109元/吨 [5] 业绩变动 - 国盛金控预计上半年净利润1.5-2.2亿元 同比增长236.85%-394.05% [6] - 赛力斯预计上半年净利润27-32亿元 同比增长66.20%-96.98% [6] - 药明康德预计上半年经调整归母净利润约63.15亿元 同比增长约44.43% [7] - 中国重工预计上半年净利润15-18亿元 同比增长181.09%-237.30% [7] - 沪电股份预计上半年净利润16.5-17.5亿元 同比增长44.63%-53.40% [7] - 正邦科技预计上半年净利润1.9-2.1亿元 上年同期亏损1.27亿元 [8] - 东阳光预计上半年净利润5.83-6.63亿元 同比增长157.48%-192.81% [8]

房地产行业 - 市场上涨主要由政策预期驱动，传闻中央城市工作会议将聚焦城市更新和棚改[1] - 国务院副总理何立峰强调将消费品以旧换新与城市更新结合，构建房地产发展新模式[1] - 国家发改委提出高质量推进新型城镇化四大行动，国务院办公厅发文拓展城市更新应用场景[1] - 房地产板块午后集体爆发，多只个股涨停[6] 银行业表现 - 全球银行指数2024年普遍上涨，中国香港银行指数涨幅达88%[4] - A股银行板块延续涨势，四大行盘中均创历史新高[6] - 银行板块被视为市场稳定器，沪指涨0.48%收复3500点[5] - 非银金融行业主力资金净流入规模最大[11] 科技与半导体 - 英伟达计划9月推出专为中国市场设计的AI芯片，黄仁勋将访华[9] - 新芯片为Blackwell RTX Pro 6000改良版，移除部分先进技术组件[9] - 中国客户已测试芯片样品并表现出大规模采购意向[10] - 算力硬件板块出现获利回吐现象[4] 稀土与新能源 - 北方稀土预计上半年净利润同比增长1883%-2015%[6] - 第三季度稀土精矿交易价格环比上涨1.5%至19109元/吨[10] - 欣旺达计划2026年推出第一代全固态电池产品[10] - 硅能源板块维持涨幅，多家厂商上调报价[6] 市场资金动向 - 全市场成交额15153亿元，较上日缩量124亿元[5] - 北向资金总成交2022.64亿元，招商银行成交20.13亿元[13] - 主力资金净流入前五大行业：非银金融、房地产、医药生物、有色金属、银行[11] - 净流出前五大行业：电子、汽车、机械设备、国防军工、通信[11] 行业估值 - 房地产、石油石化、钢铁领涨，汽车、传媒、国防军工领跌[19] - 国防军工、电子、纺织服饰交易热度提升居前[19] - 农林牧渔、非银金融、食品饮料等板块PE处于历史百分位低位[19]

公司业绩表现 - 中国船舶预计2025年上半年实现净利润28亿元至31亿元 同比增长98.25%至119.49% [2] - 中国重工预计2025年上半年实现净利润15亿元至18亿元 同比增长181.73%至238.08% [2] - 两家公司业绩释放进入上升期 展现出强劲盈利能力和增长韧性 [2] 业绩增长原因 - 把握船舶行业发展态势 发挥主建船型批量建造优势 [2] - 提升精益管理水平 交付民品船舶数量增加 [2] - 船舶价格同比提升 建造成本管控得当 [2] 重组进展 - 中国船舶吸收合并中国重工项目于7月4日获上交所并购重组审核委员会通过 [2] - 7月8日完成向中国证监会提交重组方案注册稿 [2] 重组后预期 - 重组完成后将形成造船行业龙头上市公司 [2] - 协同效应将催化经济价值 功能价值更独特 战略价值更突出 [2] - 整合中国重工旗下大连造船、武昌造船、北海造船等优质资产 [3] - 具备从资产规模、技术实力、交付能力到全球市场占有率等多维度重塑行业格局的实力 [3] - 有望构建全球稀缺性龙头企业的估值逻辑 [3]

收入和利润（同比环比） - 预计2025年半年度归属于上市公司股东的净利润为150,000万元至180,000万元，同比增长181.73%至238.08%（法定披露数据）[3][6] - 预计2025年半年度扣除非经常性损益后的净利润为130,000万元至160,000万元，同比增长192.96%至260.57%（法定披露数据）[3][6] - 2024年上半年归属于上市公司股东的净利润为53,242.59万元（追溯调整前）[8] - 2024年上半年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为44,374.36万元（追溯调整前后一致）[8] - 追溯调整后2024年上半年归属于上市公司股东的净利润为53,364.50万元[8] 业务表现 - 业绩预增主因为民船交付量大幅增加及营业收入增长[9] 其他财务数据 - 2024年子公司以104,381.50万元收购武船航融100%股权（同一控制下企业合并）[8] - 2024年上半年基本每股收益为0.023元/股（追溯调整前后一致）[8]

业绩预告 - 公司预计2025年上半年归属于上市公司股东的净利润为15亿元-18亿元 [1] - 净利润同比增长181 73%-238 08% [1] 业绩驱动因素 - 主建船型批量建造优势发挥 [1] - 精益管理强化与成本管控深化 [1] - 民船产品交付数量大幅增加带动营业收入增长 [1] 经营改善措施 - 效率效益提升 [1] - 经营业绩同比明显提升 [1]

业绩预告 - 公司预计2025年半年度归属于上市公司股东的净利润为15亿元至18亿元，同比增加9.68亿元至12.68亿元，同比增长181.73%至238.08% [1] - 公司预计2025年半年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为13亿元至16亿元，同比增加8.56亿元至11.56亿元，同比增长192.96%至260.57% [1]

中证智选船舶产业指数表现 - 7月9日收盘下跌1.11%至1364.1点，成交额159.99亿元 [1] - 近一个月上涨8.15%，近三个月上涨17.14%，年初至今上涨7.60% [1] - 指数基日为2019年12月31日，基点1000.0点 [1] 指数构成与权重分布 - 选取40家船舶产业相关上市公司，覆盖船用材料、船舶配套、制造及航运领域 [1] - 前十大权重股合计占比79.2%，中国船舶（14.81%）、中国动力（14.66%）、中国重工（14.4%）为前三 [1] - 其他权重股包括中船科技（6.66%）、中船防务（6.3%）、天海防务（5.5%）等 [1] 市场与行业分布 - 上交所上市公司占比81.63%，深交所占比18.37% [1] - 行业分布以工业为主（93.98%），原材料（3.78%）和信息技术（2.24%）占比较小 [1] 指数调整规则 - 样本每半年调整一次（6月和12月第二个星期五的下个交易日），调整比例通常不超过20% [2] - 权重因子随样本定期调整，特殊情况会临时调整 [2] - 样本退市时将被剔除，并购分拆等情形按细则处理 [2]

中船系概念板块表现 - 截至7月9日收盘，中船系概念下跌2.12%，位居概念板块跌幅榜前列 [1] - 板块内中船汉光、昆船智能、久之洋等个股跌幅居前 [1] - 在今日涨跌幅对比中，中船系概念表现最差，仅次于托育服务概念1.82%的涨幅 [1] 资金流动情况 - 中船系概念板块今日主力资金净流出5.05亿元 [1] - 11只个股获主力资金净流出，其中6只净流出超3000万元 [1] - 中国船舶主力资金净流出1.27亿元居首，中国重工、中船应急、中船汉光分别净流出9831.75万元、6571.73万元、5766.39万元 [1] 个股表现详情 - 中船汉光今日跌幅最大达5.51%，换手率16.70% [1] - 昆船智能下跌3.58%，换手率13.61% [1] - 中船应急下跌2.15%，换手率9.55% [1] - 中国船舶下跌1.36%，换手率0.94% [1] - 中国重工下跌1.30%，换手率0.71% [1]