财务数据 - 2024年末流动资产30.21亿元，较2023年末增长124.5%[10] - 2024年末非流动资产41.36亿元，较2023年末下降22.85%[10] - 2024年末资产总计71.57亿元，较2023年末增长6.7%[10] - 2024年末流动负债24.93亿元，较2023年末增长28.52%[14] - 2024年末非流动负债10.83亿元，较2023年末增长10.99%[14] - 2024年末负债合计35.75亿元，较2023年末增长22.64%[14] - 2024年末归属于母公司股东权益26.13亿元，较2023年末下降0.15%[14] - 2024年末少数股东权益9.69亿元，较2023年末下降17.56%[14] - 2024年末股东权益合计35.82亿元，较2023年末下降5.54%[14] - 2024年营业总收入46.38亿元，同比增长7.42%[15] - 2024年营业利润9.54亿元，同比增长14.23%[15] - 2024年净利润7.98亿元，同比增长13.86%[15] - 2024年归属于母公司股东的净利润2.53亿元，同比增长22.31%[15] - 2024年其他综合收益的税后净额 -4.03亿元，上一年度为 -1.03亿元[15] - 2024年综合收益总额3.95亿元，同比下降33.96%[15] - 2024年基本每股收益1.33元，同比增长31.68%[15] 股权交易 - 公司拟11.52亿元购买安孚能源31.00%股权，完成后将持有93.26%股权[19] - 2023年12月安孚科技现金27,712.70万元购买安孚能源8.09%股权[25] 资产折旧与摊销 - 房屋及建筑物折旧年限10 - 40年，残值率0 - 5.00%，年折旧率2.50 - 10.00%[89] - 机器设备折旧年限5 - 15年，残值率0，年折旧率6.70 - 20.00%[89] - 运输工具折旧年限7 - 8年，残值率0 - 5.00%，年折旧率11.88 - 14.30%[89] - 电子设备及其他折旧年限5 - 14年，残值率0 - 5.00%，年折旧率7.10 - 20.00%[89] - 土地使用权从出让起始日起按出让年限平均摊销[96] - 非专利技术、软件和商标等无形资产按预计使用年限、合同规定受益年限和法律规定有效年限三者中最短者分期平均摊销[96] 税收政策 - 子公司福建南平南孚电池有限公司2024年12月4日获高新技术企业证书，本期按15%税率缴纳企业所得税[126] - 子公司安孚科技新加坡有限公司企业所得税按应税收入17%统一征税[126] - 自2023年1月1日起，公司开展研发活动未形成无形资产计入当期损益的研发费用，在据实扣除基础上再按实际发生额100%税前加计扣除[126] - 2023年1月1日至2027年12月31日，公司作为先进制造业企业可按当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳增值税税额[126] 其他 - 公司电池销售业务毛利率通常超40%[72] - 2024年10月1日起，公司对信用期内一般客户按1%比例计提坏账准备，应收账款 - 坏账准备增加1,323,006.82元，信用减值损失减少1,323,006.82元，未分配利润减少1,323,006.82元[124] - 公司以1.456亿股为基数，每股转增0.45股，共转增6552万股[184][185] - 公司期末股本总数为2.1112亿股，较上年年末的1.456亿股增加6552万股[186] - 公司期末资本公积为13.1358494916亿元，较上年年末减少6552万元[186] - 公司期末未分配利润为5.0446998023亿元，本期归属于母公司所有者的净利润为1.6818204814亿元，分配普通股股利6552万元[187] - 本期营业收入为46.3833332029亿元，营业成本为23.7445088563亿元，上期营业收入为43.1762212045亿元，营业成本为22.7141280666亿元[188] - 销售前五名客户合计收入9.67亿元，占总销售收入比20.85%[191] - 本期销售费用合计8.60亿元，上期7.59亿元[195] - 本期管理费用合计2.38亿元，上期2.19亿元[196] - 本期研发费用合计1.36亿元，上期1.23亿元[198] - 本期财务费用合计3127.39万元，上期7263.99万元[198] - 本期先进制造业企业增值税加计抵减946.48万元，上期564.48万元[198] - 本期政府税收返还237.00万元，上期51.00万元[198] - 本期外汇避险产品奖励23.64万元，上期23.66万元[198]

收购与商誉 - 公司两次收购亚锦科技51%股权，累计形成商誉290,599.36万元[37] - 交易对方承诺亚锦科技2022 - 2024年扣非后净利润分别不低于61,637万元、65,746万元和69,856万元[3] - 2022 - 2024年末包含整体商誉的资产组可回收金额分别为877,300.00万元、878,000.00万元和870,000.00万元，商誉无减值损失[41] 财务数据 - 2022 - 2024年亚锦科技分别实现营业收入371,276.21万元、431,762.21万元和463,833.33万元，归母净利润66,211.53万元、67,740.74万元和71,799.32万元[39] - 2023年亚锦科技主营业务收入增长率为16.27%，主营业务毛利率为47.39%[45] - 2024年亚锦科技销售净利率为19.71%，销售费用/收入为18.54%[45] 市场与业务 - 2023 - 2028年碱性电池市场预计成长21.8亿美元，年复合增长率为4.44%[46] - 2024年南孚电池碱性5号和7号电池品类在我国零售市场销售额份额/销售量份额分别为85.9%/84.7%[46] - 2023年度南孚电池OEM业务收入较2022年度增长80.43%，代理业务收入增长45.42%[67] 资产与负债 - 2022 - 2024年末固定资产账面净值分别为65,134.49万元、62,787.05万元和61,355.72万元[44] - 2022 - 2024年末无形资产账面净值分别为40,056.15万元、35,862.21万元和31,718.48万元[44] - 截至2024年12月31日，亚锦科技合并范围内短期借款项目余额为108,722.10万元，长期借款余额为2,695.00万元[111] 资金与现金流 - 2023年11月公司向特定对象发行股票成功，募集资金总额12438.72万元，净额12270.307万元[93][94] - 2024年经营活动产生的现金流量净额96,278.02万元，大额资金增量18,261.97万元，比例527.20%[159] - 2024年末大额存单余额对短期借款的覆盖率为176.93%，2023年末为130.74%[139] 销售与收入确认 - 南孚电池销售模式分为经销、平台和直销模式，各模式每年签框架合同[186] - 经销模式线下经销发货后4天，依据签字盖章签收单确认收入[195] - 2023 - 2024年核查中，经销商等客户发货签收记录6547条，4天签收率96.76%[199]

公司更名与交易基本信息 - 2022年6月21日公司名称由安徽安德利百货股份有限公司变更为安孚科技[4] - 公司拟发行股份及支付现金购买安孚能源31.00%股权，交易价格为115,198.71万元[14][16] - 评估基准日为2023年12月31日，报告期为2023年度、2024年度[4][5] 股权结构变化 - 交易前公司持有安孚能源62.25%股权，完成后将持有93.26%股权[14] - 交易完成后穿透计算，公司持有的南孚电池权益比例将从26.09%提高至39.09%[149] 募集配套资金 - 拟向不超过35名特定对象发行股份募集配套资金，总额不超过38,000.00万元[17] - 募集配套资金拟用于支付现金对价、中介费用和标的公司偿还银行借款，偿还借款不超交易作价25%[17] 交易方案调整 - 预案披露收购安孚能源37.75%股权，后调整为31.00%股权[20] - 收购华芳集团和九格众蓝持有的安孚能源股权支付方式有调整[20] - 交易作价股东大会前调整为130,112.69万元，后两次调整均为115,198.71万元[21] 业绩承诺 - 袁永刚、王文娟夫妇承诺安孚能源2024 - 2026年累计实现净利润不低于104,971.73万元[22] - 若交易于2025年内实施完毕，九格众蓝承诺安孚能源2025 - 2027年净利润分别不低于35,096.07万元、37,743.43万元、39,807.91万元[22] 评估情况 - 2023年12月31日评估基准日，亚锦科技100%股份收益法评估值为901,845.48万元，安孚能源100%股权评估值为419,652.00万元，31.00%股权评估值为130,112.69万元[31] - 评估基准日安孚能源账面价值327,510.72万元，评估价值419,652.00万元，增减率28.13%[31] 股份发行 - 发行股份购买资产定价基准日为2024年3月26日，股份发行价格确定为34.81元/股，后调整为23.70元/股[41][42] - 按调整后发行价格23.70元/股计算，向交易对方发行股份数量合计40,588,620股[54] 业绩补偿 - 业绩补偿优先以股份补偿，不足部分现金补偿，当年应补偿股份数有计算公式[69] 财务数据 - 2023年度基本每股收益为1.33元/股，较交易前提高31.68%，2024年度为1.01元/股，较交易前提高26.25%[157] - 截至2024年12月31日，安孚能源应付账款为34175.91万元，其他应付款项为14452.11万元，长期借款为79935.00万元；应收账款为37359.29万元，其他应收款项为44943.18万元[124] 知识产权 - 截至2024年12月31日，安孚能源及其控股子公司新增多项专利，如南孚电池有发明专利4项、实用新型专利29项等[112][113][114] - 截至2024年12月31日，安孚能源及其控股子公司新增6个注册商标，注册有效期均为10年[115] - 截至2024年12月31日，安孚能源及其控股子公司新增1个著作权，开发完成日期为2024年6月1日[117] 房产情况 - 截至2024年12月31日，安孚能源及其控股子公司有6处正在使用但未取得权属证书的房屋，估算总面积为7348.6㎡[121] - 截至2024年12月31日，安孚能源及其控股子公司与生产经营相关的租赁房产共12处[122] 其他 - 支付现金要约收购亚锦科技5%股份事项已通过股东大会审议，将在相关事项完成确认后启动[24] - 南孚电池转换器中国国家强制性产品认证证书有效期至2028/04/05[103] - 深圳鲸孚多个移动电源及充电器产品中国国家强制性产品认证证书有效期至2029年不同月份[103][104]

股权结构与收购 - 公司拟购买安孚能源31.00%股份，穿透持有亚锦科技权益比例为31.75%、南孚电池权益比例为26.09%[6] - 截至2025年2月10日，安孚能源持有亚锦科技191,268.05万股，持股比例51.00%[12] - 换股吸收合并后，大丰电器将持有上市公司22.83%股份成第一大股东，实控人将变动[17] - 上市公司将启动以安孚能源为主体要约收购亚锦科技5%股份的方案，最高资金总额37503.54万元[22][26] 业绩数据 - 亚锦科技2022年半年度归母净利润为35,254.18万元，2023年度为66,211.53万元[11] - 2024年度南孚电池碱性5号和7号电池品类在我国零售市场销售额份额/销售量份额分别为85.9%/84.7%[37] - 最近三年，南孚电池累计实现净利润245,858.78万元，累计现金分红234,000.00万元[39] - 南孚电池2022年2 - 12月营收338403.46万元，2023年为425504.10万元，同比增长约25.74%[197] - 南孚电池2022年2 - 12月净利润为59977.79万元，2023年为82221.91万元，同比增长约37.09%[197] 用户数据 - 截至2024年6月末，亚锦科技股东人数为810人[12] 未来展望 - 南孚电池2024年营收预计为454877.96万元，较2023年增长约6.90%，净利润预计为88021.34万元，较2023年增长约7.05%[197] - 南孚电池2025年营收预计为484623.89万元，较2024年增长约6.54%，净利润预计为94282.70万元，较2024年增长约7.11%[197] 新产品和新技术研发 - 2023年1月南孚电池推出聚能环4代产品，国内市场占有率提升[31] 市场扩张和并购 - 南孚电池拟投资新建四条生产线，达产后预计新增产能10亿只/年[30] 其他新策略 - 2024 - 2026年袁永刚、王文娟夫妇对安孚能源业绩进行承诺和补偿，补偿金额不超对应交易对价[44]

收购与商誉 - 公司通过安孚能源收购亚锦科技51%股权，确认商誉29.06亿元[4] - 第一次收购36%股份交易对价24亿元，商誉17.83亿元；第二次收购15%股份交易对价13.5亿元，商誉11.23亿元[40] - 2022 - 2024年末，收购亚锦科技产生的商誉不存在减值[43] 业绩数据 - 2022 - 2024年，亚锦科技分别实现营业收入37.13亿、43.18亿和46.38亿元，归母净利润6.62亿、6.77亿和7.18亿元[42] - 2022 - 2024年，亚锦科技主营业务收入增长率分别为1.60%、16.27%、7.37%[47][50] - 2022 - 2024年，亚锦科技主营业务毛利率分别为50.60%、45.26%、47.32%[47] 南孚电池数据 - 南孚电池2022年2 - 12月营业收入33.84亿元，2023年为42.55亿元[13] - 南孚电池2022年2 - 12月净利润5.99亿元，2023年为8.22亿元[13] - 国内市场中南孚电池市场份额保持在80%以上[71] 未来展望 - 2025 - 2028年公司主营业务收入预计分别为49.49亿、51.95亿、54.07亿、55.67亿元，增长率分别为6.85%、4.96%、4.08%、2.96%[160] - 预计亚锦科技2025年境外收入增长速度为15%[168] - 预计到2030年全球功能性饮料市场规模达1293亿美元，年均复合增长率8.94%[175] 评估相关 - 亚锦科技100%股权收益法评估值为90.18亿元，安孚能源100%股权评估值为41.97亿元[89] - 亚锦科技市场法评估选用盈利基础价值比率P/E测算，选取野马电池等为可比公司[4][5] - 本次评估商标资产的收益是永续的，专利技术的收益年限至2031年底[20][22] 其他 - 2023年南孚电池OEM业务收入较2022年度增长80.43%，代理业务收入增长45.42%[70] - 2024年上半年，亚锦科技实现归母净利润3.86亿元，4月现金分红3.20亿元[157] - 截至2025年3月14日，亚锦科技短期借款较2024年末减少4.07亿元[150]

业绩相关 - 亚锦科技2022年半年度净利润35,254.18万元，2023年度净利润66,211.53万元[17] - 2022 - 2024年，南孚电池境内收入分别为340,198.26万元、364,206.83万元和383,985.86万元，境外收入分别为30,827.87万元、67,180.66万元和79,196.72万元，代理业务收入分别为31,080.77万元、45,196.71万元和50,079.63万元[40] - 最近三年，南孚电池累计实现净利润245,858.78万元，累计进行现金分红234,000.00万元[41] 用户数据 - 截至2024年6月末，亚锦科技股东人数810人[17] 未来展望 - 公司后续收购拟分两步，先穿透持有亚锦科技51%股份，再收购亚锦科技剩余49%股份及南孚电池剩余17.82%少数股权[14] - 公司同步启动完成收购安孚能源少数股权后以安孚能源为主体要约收购亚锦科技5%股份的方案[26] 新产品和新技术研发 - 南孚电池拟投资新建四条生产线，达产后预计新增产能10亿只/年[35] 市场扩张和并购 - 安孚科技拟购买安孚能源31.00%股权并募集配套资金[4] - 上市公司前期收购亚锦科技51%股份并控制南孚电池，本次拟购买安孚能源31.00%股份[11] - 公司拟以安孚能源为主体支付现金向亚锦科技全体股东要约收购5.00%的股份，以发行股份及支付现金购买安孚能源31.00%的股权实施为前提[29] 其他新策略 - 袁永刚、王文娟夫妇自愿对标的公司安孚能源2024 - 2026年的业绩实现情况进行承诺和补偿，承诺期内全部补偿金额合计不超过其通过九格众蓝在本次交易穿透计算后对应的交易对价[47] 股权结构 - 截至报告期末，上市公司穿透持有亚锦科技权益比例为31.75%、持有南孚电池权益比例为26.09%[11] - 截至2025年2月10日，安孚能源持有亚锦科技191,268.05万股，持股比例51.00%[17] - 截至2025年2月10日，大丰电器持有亚锦科技73,445.58万股，持股比例19.58%[17] - 截至2025年2月10日，亚锦科技第三大股东持股比例2.22%，第十大股东持股比例0.64%[18] - 南孚电池股权结构中亚锦科技持股82.18%、南平实业持股12.34%、宁波海曙持股3.35%、大丰电器持股1.45%、宁波洪范持股0.67%[27] - 换股吸收合并前，控股股东及其一致行动人合计控制上市公司23.05%股份；换股吸收合并后，大丰电器将持有上市公司22.83%股份成第一大股东，控股股东、实际控制人将变动[21] - 截至本补充法律意见书出具日，公司持有安孚能源62.25%股权，穿透计算持有的南孚电池权益比例仅为26.09%[24] - 交易前公司穿透计算后持有的南孚电池权益比例为26.09%，交易后将提高至39.09%，提升比例为49.83%[41] - 截至2025年2月20日，新能源二期基金持有安孚能源1.01%股权[111] - 深圳荣耀及其一致行动人合肥荣新合计持有公司42221158股股份，占总股本20.00%[149] - 秦大乾将5083120股股份（占总股本2.41%）表决权委托给深圳荣耀，深圳荣耀方合计控制22.41%表决权[149] - 交易前深圳荣耀及其一致行动人合计持有4358.5028万股，占总股本20.64%，合计控制23.05%表决权[193] - 交易后深圳荣耀及其一致行动人合计持有6997.0788万股，占交易后总股本27.80%，合计控制29.82%表决权[194] 资金相关 - 截至报告期末，上市公司账面货币资金余额9,808.98万元，向安孚能源资金拆借余额44,059.90万元[15] - 截至2024年6月末，公司向安孚能源的资金拆借余额为31159.90万元[24] - 假设南孚电池一年现金分红6亿元，层层分红至公司后仅剩1.56亿元，2024年安孚能源应付贷款本息合计12549.33万元[25] - 要约收购亚锦科技5%股份最高资金总额为37,503.54万元，自有资金15,003.54万元占40%，并购借款22,500.00万元占60%[1] - 截至报告期末，安孚能源母公司账面货币资金为50,157.95万元[1] - 张萍购买安孚能源股权，1000.00万元来自理财产品赎回，4000.00万元来自向秦大乾借款[159] - 钱树良购买安孚能源股权，1000.00万元来自向张家港市华龙新型塑钢装璜有限公司借款，4000.00万元来自向秦大乾借款[159] - 袁莉购买安孚能源股权资金21,000.00万元来自向其前夫张伯中借款，由张伯中亲属汇入[160] - 袁莉借款资金中9000.00万元来自理财产品赎回，6000.00万元来自安徽中辰投资控股有限公司营运资金，6000.00万元来自银行借款[161] - 张萍向秦大乾借款4000万元，借款期限自2021年12月25日至2026年12月24日，年利率6%[162] - 钱树良向秦大乾借款4000万元，借款期限自2021年12月25日至2026年12月24日，年利率6%[163] - 钱树良向张家港市华龙新型塑钢装璜有限公司借款1000万元，借款利率为当期LPR利率[163] 其他 - 上海证券交易所于2024年11月8日出具《审核问询函》[8] - 中证天通对安孚科技截至2024年12月31日会计报表进行审计并出具标准无保留意见《审计报告》[8] - “南孚牌”碱锰电池产品连续32年（1993年 - 2024年）在中国市场销量第一[40] - 2024年度，南孚电池碱性5号和7号电池品类在我国零售市场的销售额份额/销售量份额分别为85.9%/84.7%[40] - 2025年2月21日，上海荣乾执行事务合伙人变更为张萍[139] - 2025年2月21日，安徽金通智汇私募基金管理有限公司注册资本增至6750万元[140] - 京通智汇将安徽金通智汇14.81%股权表决权委托给李哲，委托期限36个月[141] - 李哲合计控制安徽金通智汇56.30%的股权，新能源二期基金实控人变更为李哲[141] - 安徽金通智汇增资后，李哲出资2800万元占比41.48%，上海荣乾出资2750万元占比40.74%等，总计6750万元[143] - 2024年11月深圳荣耀增持公司股份，持股比例提升至10.12%，秦大乾将5,083,120股股份（占总股本2.41%）表决权委托给深圳荣耀[156] - 2024年10月8日秦大乾拟将10,556,000股股份（占总股本5.00%）以27.42元/股转让给深圳荣耀，转让总价款28,945.00万元，11月29日过户完成[157] - 2025年2月26日，九格众蓝与深圳荣耀签署一致行动协议，与上市公司控股股东深圳荣耀构成一致行动关系[173]

业绩总结 - 亚锦科技2022年半年度归母净利润为35,254.18万元，2023年度为66,211.53万元[13] - 2022 - 2024年，南孚电池境内收入分别为340198.26万元、364206.83万元和383985.86万元[40] - 2022 - 2024年，南孚电池境外收入规模分别为30827.87万元、67180.66万元和79196.72万元[40] - 2022 - 2024年，南孚电池代理业务收入规模分别为31080.77万元、45196.71万元和50079.63万元[40] - 南孚电池2022年2 - 12月营业收入为338403.46万元，2023年为425504.10万元[199] - 南孚电池2022年2 - 12月净利润为59977.79万元，2023年为82221.91万元[199] - 深圳鲸孚2022年2 - 12月营业收入为11305.38万元，2023年为16461.57万元[200] - 深圳鲸孚2022年2 - 12月净利润为1947.58万元，2023年为2940.74万元[200] - 南孚电池2024 - 2026年预计营业收入分别为454877.96万元、484623.89万元、515871.99万元[199] - 南孚电池2024 - 2026年预计净利润分别为88021.34万元、94282.70万元、100659.69万元[199] - 深圳鲸孚2024 - 2026年预计营业收入分别为18048.84万元、19791.82万元、21706.90万元[200] - 深圳鲸孚2024 - 2026年预计净利润分别为3248.29万元、3587.31万元、3961.10万元[200] 用户数据 - 截至2024年6月末，亚锦科技股东人数为810人[14] 未来展望 - 公司拟分两步收购，先穿透持有亚锦科技51%股份，再收购亚锦科技剩余49%股份以及南孚电池剩余17.82%少数股权[11] - 公司拟以安孚能源为主体要约收购亚锦科技5%股份，最高资金总额为37,503.54万元[24][28] 新产品和新技术研发 - 南孚电池拟投资新建四条生产线，达产后预计新增产能10亿只/年[32] 市场扩张和并购 - 前期公司设立安孚能源，收购亚锦科技51%股份并控制南孚电池，本次拟购买安孚能源31.00%股份[8] - 上市公司2022年1月完成收购亚锦科技36%股份并取得15%股份对应表决权委托[32] - 2021年9月，公司启动以24亿元价格收购亚锦科技36%股份并取得15%表决权的重大资产重组事项[49] 其他新策略 - 袁永刚、王文娟夫妇自愿对标的公司安孚能源2024 - 2026年业绩实现情况承诺和补偿，补偿金额不超穿透计算后对应交易对价[46] - 九格众蓝、其合伙人、九格股权的合伙人均承诺通过本次交易取得的安孚科技新增股份锁定36个月[46]

交易概况 - 公司拟发行股份及支付现金购买安徽安孚能源科技有限公司31.00%股权，交易作价115,198.71万元[2][24] - 拟向不超过35名特定对象发行股份募集配套资金不超过38000万元[34] - 交易前公司持有安孚能源62.25%股权，完成后将持有93.26%股权[24] 财务数据 - 2022 - 2024年公司营业收入分别为338,313.68万元、431,762.21万元和463,833.33万元，净利润分别为8,160.87万元、11,582.76万元和16,818.20万元[124] - 2024年12月31日负债合计实际数336,703.31万元，备考数357,531.34万元，变动率6.19%[42] - 2024年度归属于母公司股东的净利润实际数为16,818.20万元，备考数为25,335.09万元，变动率50.64%[42] 评估数据 - 截至2023年12月31日，安孚能源100%股权评估值419,652.00万元，增值率28.13%；亚锦科技100%股权评估值901,845.48万元，溢价率58.32%[25] - 以2024年6月30日为加期评估基准日，亚锦科技100%股权评估价值918,354.15万元，安孚能源100%股权评估价值441,455.67万元[25] 业绩承诺 - 若2025年内完成交易，安孚能源2025 - 2027年承诺净利润分别不低于35,096.07万元、37,743.43万元、39,807.91万元[68][105][133] - 袁永刚、王文娟夫妇承诺安孚能源2024 - 2026年累计净利润不低于104,971.73万元[133] 股份发行 - 发行价格调整为23.70元/股，发行数量40,588,620股，占发行后总股本比例为16.13%（不考虑募集配套资金）[31] - 募集配套资金发行对象不超35名特定对象，定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价的80%[173][174] 其他 - “南孚牌”碱锰电池产品连续32年（1993年 - 2024年）中国市场销量第一[37][124] - 公司将在发行股份及支付现金购买安孚能源31%股权完成且股转公司确认后，启动要约收购亚锦科技5%股份[135]

业绩总结 - 2022 - 2024年公司营业收入分别为338313.68万元、431762.21万元和463833.33万元，净利润分别为8160.87万元、11582.76万元和16818.20万元[119] - 2022 - 2024年南孚电池营业收入分别为371276.21万元、431762.21万元和463833.33万元，净利润分别为78800.56万元、84100.33万元和91663.56万元[122] - 2024年度利润总额95316.27万元，较实际数下降0.95%；归属于母公司股东的净利润25335.09万元，较实际数增长50.64%；加权平均净资产收益率9.73%，较实际数上升0.42个百分点[83] - 2023年度利润总额83491.18万元，较实际数下降1.08%；归属于母公司股东的净利润20713.98万元，较实际数增长78.83%；加权平均净资产收益率14.60%，较实际数下降1.59个百分点[83] - 上市公司2023年度基本每股收益为1.33元/股，较交易完成前提高31.68%；2024年度基本每股收益为1.01元/股，较交易完成前提高26.25%[82] 用户数据 - “南孚牌”碱锰电池产品连续32年（1993 - 2024年）在中国市场销量第一[32][119] 未来展望 - 若2025年内完成交易，安孚能源2025 - 2027年承诺净利润分别不低于35096.07万元、37743.43万元、39807.91万元[63][100][128] - 2025 - 2027年南孚电池预测归母净利润分别为91425.69万元、95040.64万元、98237.75万元[65] - 2025 - 2027年亚锦科技预测归母净利润分别为74608.80万元、77562.93万元、80181.28万元[65] - 公司将在发行股份及支付现金购买安孚能源31%股权完成且股转公司确认后，启动要约收购亚锦科技5%股份[130] 市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买安徽安孚能源科技有限公司31.00%股权，交易作价115198.71万元，交易完成后将持有93.26%股权[1][19][123][134] - 拟募集配套资金不超38000.00万元，用于支付现金对价、中介机构费用和安孚能源偿还银行借款[29][127][166][174] - 2022年1月公司完成原有业务置出，收购亚锦科技36%股份并取得15%股份对应表决权委托，取得亚锦科技控制权；5月进一步收购亚锦科技15%股份，合计持有亚锦科技51%的股份[112] - 2023年12月收购安孚能源8.09%股权，交易总对价27712.70万元[175] 其他新策略 - 发行股份购买资产发行价格为23.70元/股，发行数量40588620股，占发行后总股本比例16.13%（不考虑募集配套资金）[26] - 募集配套资金发行价格不低于发行期首日前20个交易日公司股票交易均价的80%，发行数量为募集总额除以发行价格，不超过交易中发行股份购买资产交易价格的100%，不超过交易前总股本的30%[31] - 袁莉、张萍和钱树良认购股份，标的资产持有超12个月部分锁定12个月，不足12个月部分锁定36个月；九格众蓝认购股份锁定36个月[28][53][127][159][160] - 募集配套资金发行对象认购股份自发行结束之日起6个月内不得转让[31] - 交易完成后关联交易遵循市场原则，履行决策和披露义务[46]

关于安徽安孚电池科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易申请的审核问询函的回复 （修订稿） 独立财务顾问 二〇二五年三月 上海证券交易所： 安徽安孚电池科技股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"安 孚科技"于 2024 年 11 月 8 日收到贵所下发的《关于安徽安孚电池科技股份有限 公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套暨关联交易申请的审核问询函》 （上证上审（并购重组）〔2024〕32 号）（以下简称"问询函"），公司已会 同独立财务顾问华安证券股份有限公司（以下简称"华安证券"）及华泰联合证 券有限责任公司（以下简称"华泰联合"）、安徽承义律师事务所（以下简称"承 义律所"或"法律顾问"）、中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"中证天通"或"审计机构"）、安徽中联国信资产评估有限责任公司（以下 简称"中联国信"或"评估机构"）进行了认真研究和落实，并按照《问询函》 的要求对所涉及的问题进行了回复，现提交贵所，请予审核。 除非文义另有所指，本问询函回复中的简称与《安徽安孚电池科技股份有限 公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草 ...