限制性股票回购 - 限制性股票回购数量为16.5263万股[2] - 7名业绩不达标激励对象持有的0.2145万股回购价6.86元/股[2] - 21名情况变化激励对象持有的16.3118万股回购价6.86元/股加同期存款利息[2] - 本次回购价款约113.37万元，用公司自有资金[16] 限制性股票授予与注销 - 2023年1月11日授予390.50万股限制性股票[7] - 2023年7月6日回购注销5000股，剩余390.00万股[7] - 2024年6月14日回购注销52500股，剩余384.75万股，激励对象549人[8] - 因公司调整拟回购注销3.90万股，涉及5人[10] - 16名即将退休人员拟回购注销12.4118万股[11] - 本次需回购注销合计16.5263万股（调整后），涉及28人[12] 分红与转增 - 2023年6月15日每股派发现金红利0.60元[14] - 2024年7月15日每股派发现金红利0.75元且每股转增0.3股[14] - 2024年拟每股派发现金红利0.30元[14] 股份变动 - 第一个解除限售期和本次回购注销后，剩余320.0924万股，激励对象528人[16] - 本次回购注销后，总股本减少16.5263万股，注册资本减少16.5263万元[17] - 有限售条件股份变动前500.1750万股，变动后320.0924万股[18] - 无限售条件股份变动前50841.0000万股，变动后51004.5563万股[18] - 股份总数变动前51341.1750万股，变动后51324.6487万股[18] 其他 - 本次回购注销不影响公司财务和经营及股权激励计划[20] - 监事会同意回购注销及调整回购数量和价格[21] - 律师事务所认为公司需履行信息披露及相关登记手续[22]

董事会换届 - 拟提名7位非独立董事和4位独立董事组成第六届董事会，任期三年[5][20] - 换届议案通过第五届董事会第四十九次会议审议，2024年12月6日公告[21] 监事会换届 - 拟提名2位非职工监事和1位职工监事组成第六届监事会，任期三年[28] - 换届议案通过第五届监事会第二十八次会议审议，2024年12月6日公告[29] 人员持股 - 吴正国持有公司股票52,000股[10][11] - 黄治华持有公司股票32,500股[12]

行业布局与市场分析 - 自动化仪表在煤化工项目整体投资额中占比约5-12% [4] - 公司主力产品可应用于煤化工装置，并推出了针对煤化工装置的黑水阀、锁渣锁斗阀、高压气体输送阀等产品 [4] - 石油化工行业过去几年批复了很多项目，目前受终端消费价格影响，较多项目处于中止、延期状态 [4] - 化工新材料等国产化需求在增长，将带来新的投资增量 [4] - 公司在石油化工市场中整体市占率不高，仍存在较大的增量和存量市场空间 [4] 收入增长与国产化空间 - 2019年开始，全球供应链调整，各领域的国产替代进程加速，叠加下游数字化转型等契机，公司业绩实现稳步增长 [4] - 目前在中高端领域，仍有50%以上为国外品牌 [4] - 在国家政策的推动下，中高端仪器仪表的国产化、本土化趋势日益明显 [4] - 国产替代仍有较大的市场空间，需要企业加大研发投入，持续提高产品的稳定性、可靠性、特殊环境适应性 [4] 投并购与协同发展 - 四联集团产业覆盖工业自动化仪表及控制装置、电子元器件与电子制造、特种装备材料、工业互联网及科技服务、LED封装及智慧照明等领域 [4] - 四联集团部分控股或参股公司为川仪股份的上游供应商，与公司有关联交易 [4] - 重庆市政府和公司的控股股东支持上市公司高质量并购，公司也将聚焦主业，积极寻找和对接合适标的 [5] 投资者关系活动 - 2024年12月5日，77家机构共100人参加了投资者关系活动 [3] - 参会机构包括国联证券、财通资管、华夏基金、杭银理财、国信资管、中金资管、广发基金、永赢基金、华泰柏瑞、中欧基金等 [3] - 本次活动不涉及未公开披露的重大信息 [5]

独立董事提名 - 公司董事会提名柴毅、王雪、唐祖全、朱振梅为第六届董事会独立董事候选人[1] - 柴毅、朱振梅已取得任职培训证明，王雪、唐祖全承诺尽快参加培训[1] 独立性与不良记录 - 特定股东相关人员及近12个月有特定情形人员不具备独立性[3][4] - 近36个月受处罚或谴责的候选人有不良记录[4] 其他情况 - 被提名人兼任公司数未超三家，连续任职未超六年[5] - 朱振梅具备会计专业职称和学位[5] - 被提名人已通过公司第五届董事会提名委员会资格审查[5]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会12月23日10点在重庆川仪两江新区工业园科研楼一楼会议厅召开[2] - 网络投票起止时间为2024年12月23日，交易系统和互联网投票平台有不同投票时段[2][3] 审议事项 - 本次股东大会审议董事会换届选举非独立董事7人、独立董事4人，监事会换届选举监事2人[3] 其他信息 - 议案于2024年12月6日在《上海证券报》等媒体和上交所网站披露[4] - 股权登记日为2024年12月16日[7] - 现场会议登记时间为2024年12月20日9:00 - 11:30、13:30 - 16:30，地点在公司董事会办公室[7] - 股东每持有一股拥有与议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数[18]

独立董事任职资格 - 需具备5年以上法律、经济等相关工作经验[1][6][11][16] - 需具备注册会计师等三类资格之一[19] 独立性限制 - 直接或间接持股1%以上或为前十股东自然人股东及其亲属不具独立性[2][7][12][17] - 在持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属不具独立性[2][7][12][17] - 最近12个月内有影响独立性情形人员不具独立性[17] 任职禁止情形 - 最近36个月受证监会行政处罚或司法刑事处罚无任职资格[3][8][18] - 最近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评无任职资格[3][8][18] 其他要求 - 兼任境内上市公司数量不超3家[3][6][18] - 在公司连续任职不超六年[3][6][18] 候选人情况 - 柴毅已取得证券交易所认可培训证明材料[1] - 王雪承诺提名后尽快参加上交所独立董事培训[6] - 候选人已通过公司第五届董事会提名委员会资格审查[9][20] - 候选人承诺任职后不符资格将辞去职务[10] 声明日期 - 声明日期为2024年12月2日[5][10]

会议相关 - 第五届董事会第四十九次会议于2024年12月5日召开，11名董事全部参加[2] - 董事会决定于2024年12月23日召开2024年第三次临时股东大会[6] 增资情况 - 公司以债转股方式向川仪调节阀公司增资6235万元，1042.338210万元计入新增注册资本[3] - 公司以债转股方式向川仪十七厂公司增资2416万元，460.296133万元计入新增注册资本[3] - 公司以债转股方式向川仪分析仪器公司增资7556万元，2193.758017万元计入新增注册资本[3] 人员提名 - 同意提名7人为第六届董事会非独立董事候选人，任期三年[5] - 同意提名4人为第六届董事会独立董事候选人，任期三年[6] 持股情况 - 截至公告日，吴正国先生持有公司股票52000股[12] - 截至公告日，黄治华先生持有公司股票32500股[13] - 截至公告日，田善斌、陈红兵、姜喜臣、陈承、何朝纲等未持有公司股票[10][14][16][17][19] 人员资格 - 柴毅、王雪、唐祖全、朱振梅与公司无关联，未持股，任职资格符合规定[20][21][23][24]

会议情况 - 公司第五届监事会第二十八次会议于2024年12月5日召开[2] - 会议通过《关于公司监事会换届选举的议案》[2] 候选人信息 - 提名张博、何欢为第六届监事会非职工监事候选人[2] - 张博现任重庆渝富控股集团审计部高级主管[5] - 何欢现任重庆水务环境控股投资发展部三级主管[6]

业绩数据 - 2023年12月31日，川仪调节阀资产92346.53万元，权益29908.72万元，营收162445.50万元，净利润13518.49万元[6] - 2024年9月30日，川仪调节阀资产90263.71万元，权益27796.50万元，1 - 9月营收112821.82万元，净利润9896.19万元[6] - 2023年12月31日，川仪十七厂资产15872.12万元，权益10497.59万元，营收30671.42万元，净利润4643.18万元[8] - 2024年9月30日，川仪十七厂资产25319.86万元，权益10445.27万元，1 - 9月营收25252.52万元，净利润4017.88万元[8] - 2023年12月31日，川仪分析仪资产35312.58万元，权益17221.59万元，营收46709.56万元，净利润3564.79万元[9] - 2024年9月30日，川仪分析仪资产33139.73万元，权益15977.46万元，1 - 9月营收34633.80万元，净利润1818.98万元[9] 增资情况 - 公司拟以债转股向川仪调节阀增资6235万元，向川仪十七厂增资2416万元，向川仪分析仪增资7556万元[2][3] - 对川仪调节阀增资1042.338210万元计注册资本，超出计资本公积，增资后为6042.338210万元[13][14] - 对川仪十七厂增资460.296133万元计注册资本，超出计资本公积，增资后为2460.296133万元[13][14] - 对川仪分析仪增资2193.758017万元计注册资本，超出计资本公积，增资后为7193.758017万元[13][14] 其他事项 - 2015年2月27日，公司向川仪十七厂、川仪分析仪分别提供无息借款2416万元、7556万元[10] - 2017年12月27日，公司向川仪调节阀提供无息借款6235万元[10] - 2023年3月，公司首次公开发行募投项目整体结项[11] - 截至2023年12月31日，公司持有川仪调节阀债权6235万元[12] - 本次债转股增资旨在闭环募投项目流程，规范理顺产权关系[15] - 本次增资完成后公司合并报表范围不变，不产生不利影响[15]

公司概况 - 证券代码：603100，证券简称：川仪股份 [1] - 投资者关系活动记录表编号：2024-002 [2] - 活动时间：2024年11月14日-15日 [3] - 活动地点：重庆市渝北区黄山大道61号 [3] - 参会单位及人员：中金证券、兴业证券等27家机构，共32人 [3] - 上市公司接待人员：总经理吴正国、董事会秘书李尧、证券事务代表王艳雁 [3] 业绩增长原因 - 业绩增长得益于创新驱动、市场拓展、科学管理等核心竞争力提升 [4] - 下游市场需求恢复及国产替代、供应链调整带来更多市场机会 [4] 市场应对策略 - 积极开拓石油化工、装备制造、冶金、电力、新能源等市场 [4] - 多维度加大降本增效力度，保持经营效益稳定 [4] - 不同领域、不同工况对自动化仪表产品的更换需求不同 [4] 未来发展目标 - 制定高质量发展方案，加大市场开拓，强化技术创新，提升智能制造水平，坚持降本增效 [4] - 行业集中度可能向国内大型综合性企业、细分龙头企业靠拢 [4] 产品与市场 - 中低端仪器仪表价格压力较大，中高端市场更综合考虑产品质量、性能、价格 [5] - 持续进行产品结构调整、产品升级，提升产品市场价值 [5] 内部整合与投资 - 吸收合并和清算注销基于高质量发展考虑，突出主责主业、降低管理成本、提升管理效率 [5] - 投并购是战略规划重要一环，积极接洽契合发展战略或扬长补短的标的 [5] 海外业务布局 - 持续关注和加强海外市场布局，深化与国内大型工程总包公司合作，强化自身能力建设 [5] - 加快推进产品国际通用认证及重点市场国家认证，组建专业团队直接负责海外市场开拓 [5] 核电产品 - 持续推进核电产品研发，推出多项产品应用于核电站项目 [6] 其他 - 本次活动不涉及未公开披露的重大信息 [6] - 附件清单：无 [6]