现金管理额度 - 2023年4月15日同意最高用2.7亿元闲置募资现金管理[2] - 2024年4月12日同意最高用1.7亿元闲置募资现金管理[2] 资金操作 - 2024年2月23日子公司用1.6亿元买招行大额存单[3] - 2024年5月8日提前赎回1000万元招行大额存单[3] - 近期再次提前赎回1000万元招行大额存单，收益13.29万元[3] 数据统计 - 近12个月实际投入4.4亿元，收回3亿元，收益969.09万元，未收回1.4亿元[7] - 近12个月单日最高投入2.4亿元，与净资产之比9.85%[7] - 近12个月累计收益与净利润之比11.62%[7] 额度使用情况 - 目前已使用1.4亿元，未使用3000万元，授权总额1.7亿元[7]

会议主要讨论的核心内容 公司业务情况 - 公司B端业务占比达60%,去年营收10.85亿,主要为中小微企业财税数字化SAAS服务,目前有820万活跃企业、568万付费用户 [1][2] - 政务端业务拖累了公司毛利率,但长期来看会有效改善 [2] - 公司预计今年B端业务付费用户增长150万左右,整体营收会有所提升 [2] 财税改革对公司的影响 - 消费税改革从生产环节转移到消费环节,有利于提升地方财力,促进全国统一市场 [3][4] - 消费税改革会增加企业在快结核、送核、财税申报方面的改变,促进企业财税专业化服务需求 [4][5] - 税权上移、财权下移,有利于改善部分居民社会保障,刺激消费 [6] 公司应对策略 - 政务端需要对征管系统进行改造,适应消费税改革 [4] - 公司在行业覆盖度和专业知识储备方面需要加强,以支持相关行业客户 [4] - 公司在合规类产品方面有较大发展空间,预计未来几年内可实现百亿营收 [16][17][18] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **提问者询问** 公司B端业务的进展情况,包括不同价位产品的占比情况 [32] **回答** - 公司不再区分代理企业和直接服务企业,而是以产品层级来划分 - 监测分控类产品定价1000左右,占比较高 - 6000多元和2万元的合规类产品销售情况相对较慢,主要因为标准化程度还不够高 [33][34] 问题2 **提问者询问** 公司如何应对同行的竞争 [20] **回答** - 公司不是单纯的产品销售公司,而是提供产品+服务的综合解决方案 - 公司在全国有200多个线下服务网点,提供专业的线下咨询服务 - 公司的续费率远高于行业平均水平,体现了客户的黏性 [29][30] - 公司的毛利率和现金流情况较好,有利于长期发展 [27][28] 问题3 **提问者询问** 公司在大模型技术应用方面的进展情况 [25] **回答** - 公司已经开发了针对财税领域的垂直大模型,准确率远超其他通用模型 - 目前大模型主要应用在内部,未来会逐步向外部推广,提供财税咨询服务 [25][26] - 随着公司合规类产品的批量化推广,大模型参与程度会越来越高 [26]

股价情况 - 2024年7月1 - 3日公司股票连续3日涨幅偏离值累计达20%，属异常波动[3][4] - 近期股价波动大，短期涨幅显著高于同期上证指数[3][7] 经营与信息 - 公司经营正常，基本面未变，无应披露未披露重大信息[3] 估值风险 - 最新滚动市盈率163.69倍，静态市盈率165.20倍，高于行业水平[3][7] 提醒投资者 - 注意股价波动、市盈率高风险，以指定媒体公告为准理性投资[7]

信息披露 - 实际控制人不存在应披露未披露重大信息[1] - 公司不存在应披露未披露重大信息[2] 重大事项 - 实际控制人无筹划阶段涉及公司重大事项[1] - 公司无筹划阶段涉及公司重大事项[2] 股票交易 - 实际控制人在异常波动期未买卖公司股票[1] - 公司在异常波动期未买卖公司股票[2]

公司基本信息 - 公司于2021年2月22日核准首次向社会公众发行人民币普通股4,059万股，6月30日在上海证券交易所上市[6] - 公司注册资本为人民币40,676.325万元[6] - 公司股份总数为40,676.325万股，股本结构为普通股40,676.325万股[13] 股东信息 - 浙江龙脉软件科技有限公司持股2,384万股，持股比例47.68%[16] - 杭州润智软件有限公司持股1,746万股，持股比例34.92%[16] - 章浩、李高齐、施建生、李华各持股160万股，持股比例均为3.20%[16] - 谢国雷持股130万股，持股比例2.60%[16] - 单雄彪持股40万股，持股比例0.80%[16] - 沈建梁、吴董马各持股30万股，持股比例均为0.60%[16] 股份转让与诉讼 - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持本公司同一种类股份总数的25%[21] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可书面请求监事会或董事会诉讼[27] 股东决议与异议 - 股东对股东大会、董事会决议有异议，可在决议作出之日起60日内请求法院撤销[27] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[30] 股东大会审议事项 - 股东大会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[33] - 股东大会审议与关联方交易金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易[33] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保需股东大会审议[34] - 公司及其控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%或总资产30%后提供的担保需股东大会审议[35] - 按照担保金额连续12个月内累计计算原则，超最近一期经审计总资产30%的担保需股东大会审议[35] - 交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上需提交股东大会审议[36] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元需关注[37] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润50%以上且超500万元需关注[37] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入50%以上且超5000万元需关注[37] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润50%以上且超500万元需关注[37] 股东大会召开规则 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[37] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东大会[37][42][44] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提出临时提案[46] - 召集人在年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前以公告通知股东[48] - 发出股东大会通知后，延期或取消需在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[49] 股东大会表决规则 - 股东大会作出普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[60] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[60] - 股东买入超规定比例部分股份，买入后三十六个月内不得行使表决权[63] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，且至少包括一名会计专业人士[76] - 董事会设董事长1人，副董事长1人[76] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需经董事会审议[78] - 交易标的资产净额占上市公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需经董事会审议[79] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需经董事会审议[79] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需经董事会审议[79] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元需经董事会审议[79] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需经董事会审议[79] - 公司与关联自然人交易金额30万元以上、与关联法人交易金额300万元以上且占公司最近一期经审计净资产0.5%以上的关联交易需经董事会审议[80] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知全体董事和监事[82] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，设主席1人，职工代表为1名[95] - 监事会每6个月至少召开一次会议[96] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，上半年度结束之日起2个月内披露中期报告[100] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[100] - 法定公积金转为资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[102] - 股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会须在2个月内完成股利派发[102] - 公司符合现金分红条件时，现金分配利润不少于当年可供股东分配利润的20%[104] 其他 - 公司指定上海证券交易所网站和中国证监会指定的信息披露媒体为刊登公告和披露信息的媒体[117] - 公司实行内部审计制度，审计制度和人员职责经董事会批准后实施，审计负责人向董事会负责并报告工作[110] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散经营管理严重困难的公司[123] - 修改章程须经出席股东大会会议的股东所持表决权的2/3以上通过[123] - 公司解散应在事由出现之日起15日内成立清算组[123]

会议信息 - 公司第六届监事会第五次会议通知于2024年6月26日以电子邮件送达，7月1日现场召开[2] - 本次会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 审议事项 - 会议审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的议案》[2] 表决情况 - 同意3票，反对0票，弃权0票[3]

人事变动 - 公司于2024年7月1日召开会议选举周可仁为副董事长[2] 股权情况 - 周可仁直接持股41.4万股，占总股本0.10%[5] - 周可仁间接持有公司1.00%的股份[5]

回购情况 - 公司将回购注销424,250股限制性股票[1][6] - 回购价格为23.06元/股，涉资约996.71万元[7] - 回购完成后总股本减少424,250股[9] 业绩考核 - 2023年限制性股票激励计划首年业绩考核未达标[6] 程序合规 - 监事会、律师、独立财务顾问认可回购事项合规[12][13][15] - 回购后需信息披露并履行减资程序[15]

公司治理 - 2024年7月1日召开第六届董事会第五次会议，9名董事全出席[2] - 选举周可仁为第六届董事会副董事长[2] 股权变动 - 73名激励对象对应424,250股限制性股票将被回购注销[4] - 限制性股票回购价格调整为23.06元/股[5] - 回购后总股本减至406,763,250股，注册资本减至4.0676325亿元[6]

业绩相关 - 2024年7月1日审议通过回购注销部分限制性股票及调整回购价格议案[2] 数据相关 - 2名激励对象离职、71名因业绩不达标需回购注销股票[2] - 回购注销股票数量424,250股[2] - 回购注销后总股本减至406,763,250股[2] - 回购注销后注册资本减至406,763,250元[2] 其他事项 - 债权人申报期限及地点等信息[3][4]