会议信息 - 现场会议时间为2024年8月1日14点，网络投票9:15 - 15:00[6] - 现场会议地点在浙江省慈溪市恒元广场A座4楼会议室[7] - 主持人暂定为董事长罗立国先生[7] 议案内容 - 审议变更经营范围及修订《公司章程》并办理工商登记议案[7] - 变更后新增光伏设备及元器件制造销售等业务[18] - 董事会提请授权办理工商变更登记手续[21]

股份发行 - 2022年11月公司向罗燚、罗烨栋非公开发行108,041,364股股票[1] - 发行股份18个月内不得转让[2] - 发行后公司总股本增至1,182,206,941股[3] 限售股流通 - 108,041,364股限售股于2024年7月25日上市流通[6] - 罗燚、罗烨栋各54,020,682股限售股全部流通[6] - 上市流通限售股占总股本比例9.14%[6] 流通股变动 - 有限售条件流通股变动后为0股[8] - 无限售条件流通股变动后为1,182,206,941股[8]

限售股情况 - 本次非公开发行限售股上市流通股数为108,041,364股[2] - 上市流通日期为2024年7月25日[2] - 2023年1月向罗燚、罗烨栋非公开发行108,041,364股[3] - 发行对象所认购股份18个月内不得转让[3] 股本变动 - 非公开发行后总股本由1,074,165,577股增至1,182,206,941股[4] 股东持股 - 罗燚、罗烨栋各持54,020,682股，各占总股本4.57%[9] 流通股变动 - 变动前有限售条件流通股108,041,364股，变动后为0股[10] - 变动前无限售条件流通股1,074,165,577股，变动后为1,182,206,941股[10]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会8月1日14点在浙江慈溪恒元广场A座4楼召开[4] - 网络投票8月1日进行，交易系统和互联网投票时间不同[6] - 审议《关于变更经营范围及修订<公司章程>并办理工商登记的议案》[8] 股权及登记信息 - 股权登记日为2024年7月26日，A股股东有权出席[15] - 现场会议出席登记7月31日8:00 - 17:00，地点在公司董事会办公室[18] - 会议登记截止7月31日17时，可多种方式登记[19] 其他信息 - 股东大会现场会议为期半天，股东食宿及交通费自理[20] - 公司董事会办公室联系电话、传真、邮箱公布[20]

公司基本信息 - 公司于2017年10月30日在上海证券交易所上市，首次公开发行人民币普通股7000万股[7] - 公司注册资本为人民币118220.6941万元[9] - 公司股份总数为118220.6941万股，均为普通股[22] 股权结构 - 公司设立时，宁波合盛集团有限公司认购390462195股，持股比例65.07%[22] - 公司设立时，富达实业公司认购164921805股，持股比例27.49%[22] - 公司设立时，美勤（香港）有限公司等多家股东认购股份并持有相应比例[22] 股份交易与限制 - 公司收购股份后，特定情形合计持有股份数不得超已发行股份总额的10%，并在3年内转让或注销[28] - 公司董事等高管任职期间每年转让股份不得超所持本公司股份总数的25%，上市1年内及离职后半年内不得转让[32] - 持有公司5%以上股份的股东，6个月内买卖股票所得收益归公司[32] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可书面请求监事会或董事会对违规高管或监事会提起诉讼[38] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[41] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[45] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东大会[51] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提临时提案[55] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中包括3名独立董事，设董事长1人、副董事长1人[107] - 董事会每年至少召开两次会议，代表1/10以上表决权的股东等可提议召开临时会议[116][117] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，作出决议须经全体董事过半数通过[118] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，包括2名股东代表和1名职工代表[141] - 监事会每6个月至少召开一次会议，需提前10日通知[143] 财报披露 - 公司在会计年度结束后4个月内报送年度财报，前6个月结束后2个月内报送半年度财报，前3个月和前9个月结束后1个月内报送季度财报[148] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[151] - 公司原则上每年现金分红一次，董事会可提议中期分红[156] - 公司每年现金分配利润不低于当年可供股东分配利润的20%[157] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，由股东大会决定[172] - 公司合并、分立、减资应按规定通知债权人并公告[181][182][190] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东，可请求法院解散经营管理严重困难公司[187]

新策略 - 2024年7月16日公司召开会议审议通过变更经营范围及修订《公司章程》议案，需股东大会审议[2] - 变更后经营范围新增光伏设备等制造销售及研发内容[3] - 《公司章程》第十三条有关经营范围条款修订，新增光伏相关内容[5] - 董事会提请授权办理工商变更登记，以登记机关核准为准[6]

会议信息 - 公司第四届董事会第三次会议7月11日发通知，7月16日召开[1] - 出席会议董事应到9人，实到9人[1] 议案表决 - 《关于变更经营范围及修订<公司章程>并办理工商登记的议案》9票赞成待股东大会审议[2] - 《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》9票赞成[3]

业绩数据 - 2021 - 2023年公司营业收入为213亿元、237亿元、266亿元，归母净利润为82亿元、51亿元、26亿元，经营现金流净额为37.09亿元、 - 6.26亿元、 - 7.90亿元[2] - 2023年公司营业收入265.84亿元，同比增长12.37%，净利润25.83亿元，较2022年下降49.76%，毛利率20.15%，同比下降14.24个百分点[6] - 2023年工业硅和有机硅合计贡献营业收入259.54亿元，占比97.63%[6] - 2023年各季度营业收入分别为57亿元、62亿元、79亿元、67亿元，归母净利润为10.03亿元、7.80亿元、4.02亿元、4.38亿元，经营活动现金流净额为 - 12.65亿元、 - 5.23亿元、16.28亿元、 - 6.30亿元[2] 产品数据 - 2023年工业硅主营业务收入13.61亿元，同比增长32.36%，销售量101.71万吨，同比增长74.22%，单位平均售价13359.98元/吨，较2022年下降24.02%[7][9][12] - 2023年有机硅主营业务收入12.34亿元，同比下降5.26%，销售量85.50万吨，同比增长45.92%[7][8] - 2023年多晶硅行业工业硅销售量65.40万吨，相比2022年上涨110.42%，占总销售数量的45.28%，相比2022年占比上升9.87个百分点[10][12] - 2023年公司工业硅平均售价与市场平均售价差异率为 - 0.34%，2022年为1.11%[13] - 2023年公司有机硅主要产品销售数量较2022年增加，如110生胶增加69.66%[18] - 2023年公司有机硅主要产品销售单价较2022年下降超30%，如110生胶下降33.72%[20] 未来展望 - 预计2024年中国和全球工业硅消费量将分别达到393万吨及550万吨[30] - 预计2024 - 2028年中国聚硅氧烷年均消费增速为8.2%[30] - 2023年全球光伏装机容量为444GW，2024年预计为574GW，到2030年将达到880GW[30] 市场与资源布局 - 公司在新疆地区布局石英砂矿产资源，截至目前取得一处探矿权及两处采矿权[31] - 公司在鄯善工业园区投资年产20万吨高纯晶硅项目，在乌鲁木齐甘泉堡投资20GW光伏组件项目和年产150万吨新能源装备用超薄高透光伏玻璃制作项目[113] 在建工程情况 - 中部合盛年产20万吨高纯多晶硅项目预算1753055.59万元，投资1399118.57万元，工程累计投入占预算比88.88%，项目建设进度90.00%[52] - 东部合盛年产20万吨高纯多晶硅项目预算1763093.00万元，投资1009680.71万元，工程累计投入占预算比62.42%，项目建设进度60.00%[52] - 中部合盛年产20GW光伏组件项目预算1899342.45万元，投资529086.15万元，工程累计投入占预算比33.04%，项目建设进度40.00%[52] - 中部合盛年产150万吨新能源装备用超薄高透光伏玻璃制造项目预算400949.00万元，投资183880.22万元，工程累计投入占预算比54.73%，项目建设进度60.00%[52] 财务风险与资金安排 - 2023年末公司资产负债率61.10%，较2021年和2022年分别增长约27.87个百分点和5.72个百分点[109] - 公司货币资金18亿元，短期借款71亿元，长期借款235亿元，应付票据及应付账款152亿元，应付款项同比增长73%[109] - 2024年度公司拟开展不超过100亿元的融资租赁业务、申请注册发行不超过40亿元的非金融企业债务融资工具、拟公开发行不超过40亿元的公司债券[114][115] 采购与关联交易 - 公司前五名供应商采购额37亿元，占年度采购总额39.82%[44] - 关联方采购额21亿元，占年度采购总额22.75%[44] - 公司持有哈密和翔控股股东中煤华利35%股权，哈密和翔为公司联营企业[63] 应收账款情况 - 2023年末公司应收账款期末账面价值为13.56亿元，同比增长300%，按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款为8.21亿元，占比57.14%[97] - 公司对应收账款计提坏账准备8068万元，计提比例5.62%[97] - 截至2024年4月30日，应收账款均已回款，不存在回收风险[103]

业绩数据 - 2021 - 2023年公司营业收入为213亿元、237亿元、266亿元，归母净利润为82亿元、51亿元、26亿元[4] - 2023年度公司营业收入265.84亿元，同比增长12.37%，净利润25.83亿元，较2022年下降49.76%，毛利率20.15%，同比下降14.24个百分点[6][7] - 2023年度工业硅和有机硅合计贡献营业收入259.54亿元，占比97.63%[6] 产品销售 - 2023年公司工业硅销售收入136.14亿元，同比增长32.36%，销售量101.71万吨，同比增长74.22%，单位平均售价13359.98元/吨，较2022年下降24.02%[7][9][10] - 2023年公司有机硅主营业务收入123.41亿元，销售量85.50万吨，主营业务成本111.84亿元，毛利率9.37%[7] - 2023年公司有机硅产品销售收入为1234087.68万元，同比减少5.26%[16] 市场情况 - 2023年多晶硅行业工业硅销售量65.40万吨，相比2022年上涨110.42%，占总销售数量的45.28%，相比2022年上升9.87个百分点[9][10] - 2023年国内工业硅消费量332万吨，同比上涨37.20%，下游多晶硅、硅铝合金、有机硅行业消费量分别上涨81.20%、10.40%和6.50%[10] - 2019 - 2023年，中国甲基硅氧烷表观消费量由110.70万吨增长至187.69万吨，年均复合增长率为14.11%[19] 未来展望 - 预计2024 - 2028年中国聚硅氧烷年均消费增速为8.2%[27] - 2023年全球光伏装机容量为444GW，2024年预计为574GW，到2030年将达到880GW[27] - 国际可再生能源署预测，若实现净零排放目标，2050年全球光伏累计装机量需达18200GW，较目前有10倍以上发展空间[75] 项目建设 - 中部合盛年产20万吨高纯多晶硅项目预算1753055.59万元，投资1399118.57万元，投入占比88.88%，建设进度90.00%[51] - 东部合盛年产20万吨高纯多晶硅项目预算1763093.00万元，投资1009680.71万元，投入占比62.42%，建设进度60.00%[51] - 中部合盛年产20GW光伏组件项目预算1899342.45万元，投资529086.15万元，投入占比33.04%，建设进度40.00%[51] 资产与负债 - 2023年末公司固定资产账面价值224亿元，同比增长19%，含房屋及建筑物83亿元、专用设备139亿元[45] - 在建工程期末账面价值382亿元，较期初增长127%[45] - 2023年末公司资产负债率61.10%，较2021年和2022年分别增长约27.87和5.72个百分点，货币资金18亿元，短期借款71亿元，长期借款235亿元，应付票据及应付账款152亿元，应付款项同比增长73%[101] 应收账款 - 公司应收账款期末账面价值为13.56亿元，同比增长300%，按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款为8.21亿元，占比57.14%，计提坏账准备8068万元，计提比例5.62%[91] - 2023年末公司应收账款较2022年末增加107048.44万元，增长幅度为292.41%，其中工业硅应收账款增加106817.69万元[94] - 截至2024年4月30日，前五大应收账款均已回款[94] 资金计划 - 2024年度公司拟开展不超过100亿元的融资租赁业务、申请注册发行不超过40亿元的非金融企业债务融资工具、公开发行不超过40亿元的公司债券，截至2024年5月31日，融资租赁业务借款余额44.06亿元[105]

回购方案 - 首次披露日为2023年12月12日[2] - 实施期限为2023年12月27日至2024年12月26日[2] 回购情况 - 累计已回购股数784.8018万股，占总股本0.66%[2][5] - 累计已回购金额39107.312581万元[2][5] - 实际回购价格区间42.51 - 52.12元/股[2] 回购计划 - 预计回购金额5 - 10亿元[2] - 回购用途为员工持股或股权激励[2] - 回购股份价格不超过80.40元/股[4]