民生证券股份有限公司 关于广东骏亚电子科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"、"保荐机构"）作为广 东骏亚电子科技股份有限公司(以下简称"骏亚科技"或"公司")非公开发行 股票的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号— —持续督导》等有关法律法规和规范性文件的要求，就骏亚科技截至 2023 年 12 月 31 日募集资金存放与实际使用情况进行了审慎核查，并出具核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准广东骏 亚电子科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2502号）核 准，广东骏亚电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"骏亚科技"）本 次非公开发行人民币普通股 11,129,975 股，发行价格为 17.08 元/股，募集资 金总额共计人民币 190,099,973.00 元，扣除发行费用（不含增值税） 6,187,87 ...

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 公司代码：603386 公司简称：骏亚科技 广东骏亚电子科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 广东骏亚电子科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常 ...

关于对会计师事务所2023年度履职情况评估报告 广东骏亚电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大华会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"大华"）作为公司2023年度财务报告及内部控制审计 机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关要求，公司对大华2023年度审 计过程中的履职情况进行评估。具体情况如下： 广东骏亚电子科技股份有限公司 一、2023年年度会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012年2月9日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊 普通合伙企业） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101 首席合伙人：梁春 截至2023年12月31日合伙人数量：270人 截至2023年12月31日注册会计师人数：1471人，其中：签署过证券服务业 务审计报告的注册会计师人数：1141人 2022年度审计业务收入：307,355.10万元 2022年度证券业务收入：138,862.04万元 2022年度上市公 ...

证券代码：603386 证券简称：骏亚科技 公告编号：2024-006 广东骏亚电子科技股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 广东骏亚电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 次会议（以下简称"会议"）通知于 2024 年 4 月 14 日以微信、通讯等形式发出， 会议于 2024 年 4 月 25 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。本次会议由 董事长叶晓彬召集并主持，应出席董事 8 名，实际出席 8 名。公司全体监事及高 级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等 相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年年度报告全文及其摘要的议案》 本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。 具体内容详见公司通过 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse ...

委托单位：广东骏亚电子科技股份有限公司 审计单位：大华会计师事务所 (特殊普通合伙) 联系电话：0755-82800329 关于广东骏亚电子科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 广东骏亚电子科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011006667 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 2、 附表 DaHuaCertified Public Accountants (Special General Partnership ) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 报告编码:京2 广东骏亚电子科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 (截止 2023 年 12 月 31 日） 页 次 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 í 1-2 说明 rí 广东骏亚电子科技股份有限公司 2023 年度非 1 经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 总表 十章市海淀区西四环中路 16号院 7 号楼 12 层 86 (10) ...

广东骏亚电子科技股份有限公司 经核查独立董事沈友先生、梅春来先生、刘朝霞女士的任职经历以及签署的 相关自查文件,公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职 务,也未在公司主要股东公司担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利 害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此,公司现任独立董事符 合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 广东骏亚申子科 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市 公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》等法律、行政法规、规范性文件及《公 司章程》《公司独立董事工作细则》的有关规定,广东骏亚电子科技股份有限公 司(以下简称"公司")董事会就公司在任独立董事沈友先生、梅春来先生、刘 朝霞女士的独立性自查情况进行评估并出具如下专项意见: ...

[2024]0011006666 ( ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） （2023 年度） 1-2 2023 1-4 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 骏亚科技公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求（2022 年修订）》、上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引编制募集资 金专项报告，并保证其内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对骏亚科技公司募集资 金专项报告发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务 准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定 执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对骏亚科 技公司募集资金专项报告是否 ...

广东骏亚电子科技股份有限公司 6、2023 年 11 月 17 日，公司召开第三届董事会审计委员会第十二次会议， 审议通过《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》。 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 2023 年，广东骏亚电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会审计委员会按照《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《广东骏亚电子科技 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《广东骏亚电子科技股份有限公司 董事会审计委员会实施细则》等有关规定和要求，本着勤勉尽责的原则，认真履 行相关职责。现就公司董事会审计委员会 2023 年度的履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员会由 3 名委员组成，分别是独立董事刘朝霞女 士、独立董事梅春来先生和董事刘品女士，其中主任委员由具有专业会计资格的 刘朝霞女士担任，审计委员会的构成符合监管要求及《公司章程》规定。 二、审计委员会 2023 年度召开会议情况 报告期内，公司董事会审计委员会共召开了 6 次会议，所有委员均出席会议， 具体情况如下： ...

证券代码：603386 证券简称：骏亚科技 公告编号：2024-008 广东骏亚电子科技股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准广东骏 亚电子科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2502 号）核 准，广东骏亚电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"骏亚科技"）本次 非公开发行人民币普通股 11,129,975 股，发行价格为 17.08 元/股，募集资金总 额共计人民币 190,099,973.00 元，扣除发行费用（不含增值税）6,187,877.32 元后，募集资金净额为 183,912,095.68 元。2021 年 9 月 1 日大华会计师事务所 （特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行验资并出具了"大华验字 [2021]000603 号"《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储的制度。 （ ...

公司基本信息 - 公司注册地址和办公地址均为广东省惠州市惠城区（三栋）数码工业园25号区，办公地址邮政编码为516003[14] - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，股票简称骏亚科技，代码603386[14] - 公司聘请的境内会计师事务所为大华会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址在深圳市福田区鹏程一路广电金融中心11F[14] - 公司董事会秘书为李朋，证券事务代表为李康媛，联系电话均为0755 - 82800329[14] - 公司信息披露媒体为上海证券报，证券交易所网址为http://www.sse.com.cn，年度报告备置地点在公司董事会办公室[14] - 公司法定代表人为叶晓彬[14] - 报告期为2023年1月1日至2023年12月31日[12] - 公司主营业务所属行业为“3982电子电路制造”，属于“计算机、通信和其他电子设备制造业”（代码C39）[27] 审计相关信息 - 大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了标准无保留意见的审计报告[2] - 公司负责人叶晓彬、主管会计工作负责人叶晓彬及会计机构负责人唐洁俞保证年度报告中财务报告真实、准确、完整[3] - 2023年境内会计师事务所报酬为90万元，审计年限为10年，内部控制审计会计师事务所报酬为20万元[171] - 公司于2023年12月11日召开第三届董事会第十九次会议，12月28日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过续聘大华会计师事务所为2023年度审计机构，聘用期限一年[171] 整体财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入24.27亿元，较上年同期减少5.66%[16] - 2023年归属于上市公司股东的净利润6855.47万元，较上年同期减少57.85%[16] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5383.41万元，较上年同期减少60.82%[16] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产15.11亿元，较上年同期末增加0.22%[16] - 2023年末总资产34.25亿元，较上年同期末减少4.10%[16] - 2023年基本每股收益0.21元/股，较上年同期减少65.00%[16] - 2023年加权平均净资产收益率4.64%，较上年减少6.26个百分点[16] - 2023年第四季度归属于上市公司股东的净利润为 - 1413.89万元[18] - 2023年非流动性资产处置损益为 - 280.43万元[19] - 2023年计入当期损益的政府补助为2159.41万元[19] - 2023年公司营业总收入24.27亿元，较去年同期下降5.66%；归属于母公司股东的净利润6855.47万元，较去年同期下降57.85%[37] - 营业收入24.27亿元，较上年同期25.73亿元下降5.66%；营业成本19.35亿元，较上年同期20.02亿元下降3.35%[38] - 销售费用7865.49万元，较上年同期减少1.24%；管理费用1.81亿元，较上年同期增加10.17%；财务费用2502.02万元，较上年同期增加111.64%[38] - 研发费用1.19亿元，较上年同期减少9.81%；经营活动产生的现金流量净额2.22亿元，较上年同期减少2.72%[39] - 投资活动产生的现金流量净额-2.09亿元；筹资活动产生的现金流量净额-8409.25万元，较上年同期减少174.42%；资产减值损失-3560.27万元，较上年同期增加54.71%[39] - 主营业务收入较同期减少1.45亿元，同比下降5.95%；主营业务成本较同期减少6495.61万元，同比下降3.26%[40] - 销售费用7865.49万元，较上期减少1.24%；管理费用1.81亿元，较上期增加10.17%；财务费用2502.02万元，较上期增加111.64%；研发费用1.19亿元，较上期减少9.81%[44] - 研发投入总额1.19亿元，占营业收入比例4.90%；研发人员587人，占公司总人数比例13.04%[44] - 经营活动现金流入小计21.77亿元，较上期减少0.75%；经营活动现金流出小计19.54亿元，较上期减少0.52%；经营活动产生的现金流量净额2.22亿元，较上期减少2.72%[45] - 投资活动现金流入小计3258.44万元，较上期增加371.54%；投资活动现金流出小计2.41亿元，较上期减少42.76%；投资活动产生的现金流量净额-2.09亿元[45] - 筹资活动现金流入小计9.10亿元，较上期增加1.13%；筹资活动现金流出小计9.95亿元，较上期增加26.32%；筹资活动产生的现金流量净额-8409.25万元，较上期减少174.42%[45] - 货币资金期末数6469.48万元，较上期减少55.25%；应收票据期末数4649.49万元，较上期增加38.52%；预付账款期末数1219.97万元，较上期增加30.07%[46] - 其他权益工具投资期末数800万元，较上期增加100%；固定资产期末数14.69亿元，较上期增加34.87%[46] - 在建工程期末余额5,956,874.41元，占比0.17%，较期初减少97.85%，主要系子公司厂房工程转固所致[47] - 递延所得税资产期末余额97,979,402.27元，占比2.86%，较期初增加36.27%，主要系认可弥补亏损递延所得税资产所致[47] - 境外资产2.31亿元，占总资产的比例为6.74%[47] 各业务线数据关键指标变化 - 2023年深圳牧泰莱及长沙牧泰莱模拟合并实现营业收入42,896.54万元，同比下降12.18%，净利润1,290.34万元，同比下降81.23%[22] - 2023年公司PCB产品销量同比上升5.24%，但销售收入同比下降[22] - PCB行业营业收入22.97亿元，营业成本19.26亿元，毛利率16.13%，收入比上年减少5.95%，成本比上年减少3.26%，毛利率增加2.33个百分点[40] - PCB产品生产量310.85万平方米，销售量318万平方米，库存量54.7万平方米，生产量较上年增加5.86%，销售量较上年增加5.24%，库存量较上年减少11.56%[41] - SMT生产量28.27万点，销售量28.07万点，库存量3.28万点，生产量较上年减少21.13%，销售量较上年减少31.09%，库存量较上年增加6.62%[41] - 整机生产量618.96万台，销售量549.81万台，库存量118.28万台，生产量较上年增加66.79%，销售量较上年增加43.67%，库存量较上年增加140.78%[41] - 2023年PCB行业总成本19.26亿元，较上年同期减少3.26%；SMT产品成本2579.30万元，较上年同期减少56.93%；整机产品成本3337.37万元，较上年同期增加23.25%[42] - SMT产品成本变动大系本年度订单减少所致；整机产品成本变动大系报告期订单增加所致；财务费用变动大系报告期外币汇率波动汇兑收益同比减少所致[42][43][44] - 龙南骏亚2023年营业收入59,047.04万元，净利润1,525.03万元[55] - 骏亚国际2023年营业收入66,810.43万元，净利润 - 315.10万元[55] - 惠州骏亚精密2023年营业收入60,134.31万元，净利润2,895.72万元[55] - 广德牧泰莱2023年营业收入12,467.96万元，净利润2,473.96万元[56] 金融资产数据变化 - 其他非流动金融资产期初余额23,923,448.00元，期末余额19,117,289.33元，当期变动 -4,806,158.67元，对当期利润影响金额3,273,841.33元[21] - 应收款项融资期初余额55,132,900.86元，期末余额44,316,788.07元，当期变动 -10,816,112.79元，对当期利润影响金额0.00元[21] - 其他权益工具投资期初余额0.00元，期末余额8,000,000.00元，当期变动8,000,000.00元，对当期利润影响金额0.00元[21] - 交易性金融资产期初余额13,416,750.08元，期末余额9,711,115.79元，当期变动 -3,705,634.29元，对当期利润影响金额 -3,872,274.14元[21] - 证券投资最初投资成本180万欧元，期末账面价值1,168,134欧元，本期投资损益15,929.10欧元[52] 公司研发情况 - 2023年公司研发投入11,893.17万元，占营业收入比重4.90%[23] - 报告期内公司新增专利60个，其中发明专利22个，实用新型33个，外观专利5个[24] - 至2023年12月31日，公司拥有专利378项，其中发明专利74项，实用新型专利294项[33] - 公司研发样板及小批量板客户累计超过10,000家[34] 行业数据 - 2023年全球PCB产值预计达695亿美元，同比下滑约15%[22] - 2023年全球PCB产值695.17亿美元，同比下降15%；中国PCB产值377.94亿美元，同比下降13.20%[26] - 2023－2028年全球与中国PCB的产值复合增长率分别为5.4％和4.1％，到2028年全球PCB产值将达904.13亿美元，中国PCB产值将达461.80亿美元[26] - Prismark预测2022 - 2027年PCB在服务器/数据存储、汽车电子领域应用产值复合增速分别为6.5%、4.8%[58] 公司经营模式 - 公司采取直销和经销相结合的销售方式，绝大部分来自向终端客户的直接销售[30] - 公司生产模式是“以销定产”，产能不足时部分订单生产环节外协[29] - 公司对通用型原材料按预计产量月度计划采购，特殊型材料按实际订单需求采购[28] 公司未来发展战略 - 公司未来坚持以做大做强印制电路板主业为发展战略，扩大产销规模与提升盈利能力[59] - 2024年公司将统筹龙南生产基地产能扩充项目建设，视市场需求释放高多层PCB产能[60] - 公司将加强东南亚、欧洲、北美等海外市场业务拓展，适时布局海外生产基地[60] - 公司将优化产品结构，中大批量拓展HDI、高多层板订单，样板及小批量拓展附加值高产品[60] - 公司将深耕光伏、电源等领域新老客户，拓展光电板、服务器等领域新客户[60] - 公司将持续加强研发投入，聚焦新能源、汽车电子等细分市场领域[60][61] - 公司将推进数字化、自动化生产，打造契合线路板制造需求的智能制造系统[61] - 公司将完善内部运营管理模式，优化流程，明确考核机制，提高运营效率[61] - 公司将加大上下游资源整合力度，寻求有协同效应的标的资源[61] 公司股权及投资情况 - 报告期内，公司出资800万元认购江苏迅维电子科技有限公司增资扩股新增的800万元注册资本，获得13.79%股权[50] - 报告期内，公司全资子公司骏亚数字将持有的众潮电科18%的股权转让给受让方柳敏[54] 公司治理结构及会议情况 - 报告期内公司召开1次临时股东大会和1次年度股东大会[67] - 目前公司董事会由8名董事组成，其中独立董事3名[67] - 报告期内公司召开6次董事会[67] - 公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会[67] - 公司监事会设监事3名，其中职工代表监事1名[67] - 报告期内公司召开6次监事会，未有监事缺席[67] - 报告期内公司共召开2次股东大会，召集、召开、表决程序及结果均合法有效，议案全部审议通过[70] - 2023年召开董事会会议6次，其中现场结合通讯方式召开6次，现场会议和通讯方式召开会议次数均为0次[94] - 董事叶晓彬、刘品、李强、李朋、杨志超、沈友、梅春来、刘朝霞本年应参加董事会次数均为6次，雷以平（离任）为3次[93] - 叶晓彬、李强、李朋、杨志超、沈友、梅春来、刘朝霞亲自出席董事会次数均为6次，刘品为5次，雷以平（离任）为3次[93] - 叶晓彬、刘品、李朋、雷以平（离任）以通讯方式参加董事会次数为0次，李强、杨志超、沈友、梅春来、刘朝霞为6次[93] - 叶晓彬、李强、李朋、杨志超、沈友、梅春来、刘朝霞出席股东大会次数为2次，刘品为0次，雷以平（离任）为1次[93] - 董事会下设审计、提名、薪酬与考核、战略四个专门委员会[94] - 报告期内审计委员会召开6次会议[94] - 第三届董事会第十四次会议于2023年3月24日召开，审议多项2022年度相关议案[92] - 第三届董事会第十五次会议于2023年4月27日召开，审议公司2023年第一季度报告等议案[93] 公司人员薪酬情况 - 公司董事、监事和高级管理人员报告期内年初和年末持股数均为0，合计从公司获得税前报酬总额724.01万元[71] - 董事长、总经理叶晓彬报告期内从公司获得税前报酬126.29万元[71] - 董事刘品报告期内从公司获得税前报酬26.88万元[71] - 董事、副总经理李强报告期内从公司获得税前报酬182.18万元[71] - 董事、副总经理、董事会秘书李朋报告期内从公司获得税前报酬165.