无人驾驶概念异动拉升 - 龙洲股份（002682）涨停 [1] - 通达电气（603390）涨停 [1] - 锦江在线（600650）跟涨 [1] - 大众交通（600611）跟涨 [1] - 天迈科技（300807）跟涨 [1] - 富临运业（002357）跟涨 [1] 暗盘资金动向 - 暗盘资金反映庄家意图 [2]

股价波动 - 2025年5月20 - 22日公司股票连续三日收盘涨幅偏离值累计超20%[3][6] - 三个交易日内收盘价累计上涨20.85%，同期行业平均涨幅约 - 1.17%[3][8] 交易数据 - 2025年5月22日公司股票换手率为16.58%，近2日日均换手率13.68%[3][9] - 2025年5月22日公司静态市盈率176.47，滚动市盈率138.72，行业分别为37.77和35.21[3][9] 股权结构 - 截至2025年5月22日公司总股本35167.1984万股，控股股东等持股占比62.49%[4][9] 公司情况 - 公司生产经营正常，未发生重大变化[7] - 公司及相关方无引起股票异常波动重大事项[7] - 异常波动期间控股股东等无买卖公司股票情况[7] - 公司董事会确认无应披露未披露事项[10]

股东大会信息 - 2025年5月19日在广州白云区召开，199人出席，持表决权股份227,742,679股，占比64.7599%[3] 议案表决情况 - 《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》同意票数227,637,079，占比99.9536%[5] - 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》同意票数227,624,460，占比99.9480%[5] - 《关于公司非独立董事薪酬方案的议案》同意票数2,724,299，占比93.6862%[6] - 《关于公司独立董事津贴方案的议案》同意票数227,531,460，占比99.9072%[6] - 《关于公司2025年度中期分红安排并提请授权董事会制定方案的议案》同意票数227,647,979，占比99.9584%[6] - 《关于续聘会计师事务所的议案》同意票数227,641,779，占比99.9556%[7] - 5%以下股东对《关于公司2024年度利润分配预案的议案》同意票数940,160，占比88.8301%[8] 合规情况 - 律师认为本次股东大会召集、召开等合法合规，表决结果有效[10] 参会人员 - 公司在任董事9人、监事5人全部出席，董事会秘书出席，高管列席[3]

北京市时代九和律师事务所 关于广州通达汽车电气股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 二〇二五年五月 北京市时代九和律师事务所 关于广州通达汽车电气股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 致：广州通达汽车电气股份有限公司 北京市时代九和律师事务所（以下简称"本所"）接受广州通达汽车电气股 份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派谢淮桉律师和包兴静律师列席了公 司 2024 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），就本次股东大会的相关 事项进行见证，并出具法律意见书。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下 简称"《股东会规则》"）等相关法律法规、规范性文件以及《广州通达汽车电气 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定出具。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的与本次股东大会有关的文 件、资料及相关材料。本所律师出具本法律意见书基于公司向本所律师提供的一 切原始文件、副本材料均真实、准确、完整、有效，不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，有关文 ...

业绩说明会安排 - 会议将于2025年5月26日上午11:00-12:00通过上证路演中心网络文字互动形式召开 [1][2] - 投资者可在2025年5月19日至5月23日16:00前通过上证路演中心"提问预征集"栏目或公司邮箱提交问题 [1][3] - 参会人员包括公司董事长陈丽娜、总经理蔡琳琳、独立董事闫亚君、董事会秘书黄璇及财务总监吴淑妃等 [2] 会议内容 - 公司将针对2024年度及2025年第一季度经营成果、财务指标与投资者互动交流 [2] - 回应范围限于信息披露允许的投资者普遍关注问题 [2][3] 投资者参与方式 - 实时参与需在会议时段登录上证路演中心在线互动 [3] - 会后可通过上证路演中心查看说明会主要内容 [3] 公司信息披露 - 2024年年度报告及2025年第一季度报告已于2025年4月29日发布 [2]

证券代码：603390 证券简称：通达电气 公告编号：2025-016 广州通达汽车电气股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2025 年 5 月 19 日（星期一）至 5 月 23 日（星期五）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过广州通达汽车电气 股份有限公司（以下简称"公司"）邮箱（TDDQ@tongda.cc）进行提问。公司将 在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 公司已于 2025 年 4 月 29 日（星期二）发布了公司 2024 年年度报告、2025 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年度、2025 年 第一季度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 5 月 26 日（星期一）上午 11:00-12:00 举行 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题 进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会系公 ...

业绩总结 - 2024年公司实现营业收入66,567.58万元，较上年同期增长16.62%[13] - 2024年公司实现归属于上市公司股东的净利润2,560.80万元，较上年同期增长10.52%[13] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润16,303,656.95元，同比增长50.70%[61] - 2024年经营活动产生的现金流量净额84,009,655.20元，同比减少42.90%[61] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产1,587,351,956.21元，同比减少0.00%[61] - 2024年末总资产1,850,751,665.29元，同比增长1.48%[61] - 2024年扣除非经常性损益后的基本每股收益0.05元，同比增长66.67%[62] - 2024年存货174,441,323.79元，占总资产9.43%，较上期增长44.30%[65] - 营业成本484,796,193.41元，较上年同期增加17.79%[68] - 固定资产期末数474,636,635.83元，占总资产25.65%，较上期减少6.47%[66] - 应付账款期末数200,781,916.95元，占总资产10.85%，较上期增加61.85%[66] - 合同负债期末数5,218,277.50元，占总资产0.28%，较上期增加476.16%[66] 用户数据 - 2024年公司取得新增2家商用车、1家工程机械车制造厂商及1家动力电池厂商配套资格[13] - 2024年公司与1家客户的配套范围延伸至商用车板块[13] 未来展望 - 公司拟在2025年半年度或第三季度报告披露期适当增加一次中期分红，总额不超当期归属于公司股东净利润[82] 其他新策略 - 公司拟续聘天健会计师事务所为2025年度财务及内控审计机构，聘期一年[85] 资金相关 - 2024年公司实际使用募集资金138.83万元，累计已使用85,384.96万元[1] - 2024年公司收到理财收益、存款利息扣除银行手续费等后的净额0.93万元，累计净额3,751.84万元[1] - 2024年公司协定存款累计收益额约0.73万元[1] - 公司因担保诉讼前期计提预计负债345万元，报告期内转回，对利润产生积极影响[49] - 2024年末母公司期末未分配利润为223,989,664.82元，拟每10股派发现金红利0.40元，合计拟派发现金红利14,066,879.36元，2024年度累计派发现金红利24,617,488.88元，占净利润比例96.13%[54] - 年度财务审计费用为74万元（含税）[85] - 内控审计费用为16万元（含税）[85] 公司治理 - 2024年度公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，占比三分之一[18] - 2024年1月8日召开的第一次临时股东大会补选3名独立董事，原3名独立董事于1月9日离任[18] - 2024年度董事会共召开9次会议，审议通过26项议案[19] - 2024年度董事会召开2次股东大会，审议通过14项议案[19] - 2024年公司董事会审计委员会召开5次会议，提名委员会召开2次会议，薪酬与考核委员会召开2次会议，战略委员会召开1次会议[10] - 公司监事会由5名监事组成，其中职工监事2名，占比超三分之一[39] - 2024年度监事会召开5次会议，累计审议通过15项议案[40] - 2024年4月26日第四届监事会第十一次会议审议通过8项议案[40] - 2024年8月28日第四届监事会第十二次会议审议通过3项议案[40] - 2024年10月9日第四届监事会第十三次（临时）会议审议通过1项议案[41] - 2024年10月29日第四届监事会第十四次（临时）会议审议通过1项议案[41] - 2024年12月23日第四届监事会第十五次（临时）会议审议通过2项议案[41] - 2024年1月25日公司及相关责任人员收到上海证券交易所《纪律处分决定书》〔2024〕20号[47] - 监事会认为公司财务报告真实客观，财务管理和内控制度健全[48] - 监事会检查重大事项，未发现违反法律法规及程序规定的行为[48] 人员薪酬 - 2024年度董事长年薪90.00万元（税前），2025年度董事长年薪为80万元+年终绩效奖金[72] - 2024年度独立董事津贴12万元/年（税前），2025年度仍为12万元/年（税前）[76] 其他 - 2024年公司在上海证券交易所披露公告文件共计55份[3] - 2024年公司回购注销一名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计15,000股[7]

财务表现 - 2024年公司营业收入6.66亿元 同比增长16.62% 归母净利润2560.80万元 同比增长10.52% [1] - 2025年一季度营业收入1.85亿元 同比增长50.85% 归母净利润1873.76万元 同比增长59.21% 延续四季度增长趋势 [1] - 移动医疗系列2024年营业收入1885.74万元 同比增长34.16% [2] 业务布局 - 公司以"车—路—场—云"一体化解决方案为核心 客户覆盖客车生产厂商和公交运营公司 并逐步渗透货车及工程机械领域 [1] - 与宇通客车 海格客车 金龙汽车 中通客车 安凯客车等国内前十客车厂商建立长期合作 同时拓展大运汽车 陕汽集团等商用车客户 [1] - 客车销量增长（尤其5米以上车型）及货车/工程机械市场开拓共同推动业绩增长 [1] 创新领域 - 移动医疗领域推出CT体检车 5G智能眼科巡检车 移动PCR实验室等产品 解决车载医疗设备抗震抗干扰问题 [2] - 响应智能化绿色化趋势 优化智慧交通管理云平台及硬件产品 开发自动驾驶小型无人物流车 切入自动驾驶赛道 [2] - 结合《2024-2025年节能降碳行动方案》政策导向 强化产品信息化智能化水平 推动多产品融合创新 [2]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入665,675,804.64元，较2023年增长16.62%[26] - 2024年归属于上市公司股东的净利润25,607,959.94元，较2023年增长10.52%[26] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润16,303,656.95元，较2023年增长50.70%[26] - 2024年经营活动产生的现金流量净额84,009,655.20元，较2023年减少42.90%[26] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产1,587,351,956.21元，较2023年末减少0.00%[26] - 2024年末总资产1,850,751,665.29元，较2023年末增长1.48%[26] - 2024年扣除非经常性损益后的基本每股收益0.05元/股，较2023年增长66.67%[27] - 2024年加权平均净资产收益率1.61%，较2023年增加0.14个百分点[28] - 2024年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率1.03%，较2023年增加0.34个百分点[28] - 2024年非经常性损益合计9,304,302.99元，较2023年的12,352,856.13元有所减少[34] - 报告期内公司实现营业收入66,567.58万元，较上年同期增长16.62%[38] - 2024年营业收入665,675,804.64元，较2023年增长16.62%；营业成本484,796,193.41元，较上年同期增加17.79%；归属上市公司股东净利润2,560.80万元，较上年同期增长10.52%[80][81] - 销售费用47,577,436.79元，较上年同期增长15.78%；管理费用53,576,119.59元，较上年同期增长0.16%；研发费用58,294,336.05元，较上年同期增长14.43%[81] - 计算机通信和其他电子设备制造业营业收入639,178,745.04元，同比增长17.41%，毛利率26.29%，减少0.34个百分点[84] - 车载智能系统系列营业收入208,935,292.36元，同比增长13.91%，毛利率35.35%，增加2.40个百分点[84] - 公交多媒体信息发布系统系列营业收入58,814,873.71元，同比减少3.56%，毛利率31.52%，增加8.05个百分点[84] - 新能源汽车电机与热管理系统系列营业收入92,357,827.46元，同比增长49.70%，毛利率26.04%，增加1.88个百分点[84] - 标配销售模式营业收入552,243,496.97元，同比增长9.70%，毛利率23.79%，减少1.80个百分点；终端销售模式营业收入86,935,248.07元，同比增长112.11%，毛利率42.16%，增加2.67个百分点[85] - 车载智能终端一体机生产量3,935件，同比增长94.90%，销售量2,854件，同比增长39.49%，库存量1,509件，同比增长252.57%[86] - 计算机制备行业原材料成本本期金额319,176,846.43元，占总成本比例67.75%，较上年同期增长18.10%[89] - 前五名客户销售额32,167.12万元，占年度销售总额50.33%；前五名供应商采购额10,397.98万元，占年度采购总额28.58%[91] - 销售费用本期数47,577,436.79元，同比增长15.78%；管理费用本期数53,576,119.59元，同比增长0.16%；研发费用本期数58,294,336.05元，同比增长14.43%[91] - 本期费用化研发投入58,294,336.05元，研发投入合计58,294,336.05元，研发投入总额占营业收入比例8.76%[93] - 财务费用本期数 - 4,517,496.12元，主要系本期银行贷款利息支出减少所致[91] - 多媒体风道生产量3,165台，同比下降13.85%，销售量2,622台，同比下降35.96%，库存量717台，同比增长312.07%[86] - 经营活动产生的现金流量净额为84,009,655.20元，较上期147,117,118.48元下降42.90%，主要因支付材料货款及职工薪酬增加[97] - 交易性金融资产本期期末数为5,076,991.32元，较上期59,105.95元增长8,489.65%，系部分债权转为股权所致[100] - 应收票据本期期末数为26,871,390.74元，较上期19,720,249.37元增长36.26%，因商业承兑汇票未到期收款[100] - 存货本期期末数为174,441,323.79元，较上期120,884,020.66元增长44.30%，因销售订单增加[100] - 短期借款本期期末数为100,088.61元，较上期19,918,547.22元下降99.50%，因本期减少短期银行借款[100] - 应付票据本期期末数为0元，较上期28,826,119.26元下降100.00%，因使用收到的汇票支付款项未开具[100] - 交易性金融资产本期公允价值变动损益为20017885.37元[115] - 其他权益工具投资本期公允价值变动损益为 - 45787.48元[115] - 应收款项融资本期公允价值变动损益为239170546.99元[115] - 截至报告期末，公司对外股权投资额为94233342.46元，较上年期末增加20271474.21元，增幅27.41%[113] 各条业务线表现 - 报告期内公司研发投入金额5,829.43万元，新增研发项目立项34项，研发项目结题36项[39] - 公司与2家不同商用车厂商、1家工程机械用车制造厂商分别获得供应体系准入资格和配套资格，与1家客户的合作延伸到商用车板块[39] - 公司监控设备、监控平台等多款硬件设备和软件解决方案通过沙特阿拉伯TGA标准认证，监控设备、监控平台通过越南国家道路总局交通运输部QC312014BGTVT标准认证[40][41] - 报告期内公司顺利完成1个型号新能源电池托盘核心技术攻关与全流程验证，实现批量化生产及供应[42] - 依托电池托盘产品，公司获得1家动力电池厂商供应体系准入资格[42] - 报告期内公司15类重点产品一次合格率全面提升，电子风扇市场故障率下降88%，零公里客诉率下降20%[43] - 公司调整内部管理构架，增设质量管理部、专用车事业部[42] - 公司构建局部型矩阵管理模式，赋予事业部一定自主权，明确核心考核指标[42] - 公司深化成本管理，各项成本费用得到不同程度控制[43] - 公司业务分为智慧交通、移动医疗两大领域，业务收入主要来源于智慧交通领域[54][55] - 智慧交通领域划分为车、路、场、云四大应用场景，以车端产品及云服务为主[54] - 移动医疗领域为客户提供各类移动医疗车采购、租赁服务，参股设立体检中心提供体检服务[54] - 智慧交通管理云平台以智慧公交、智慧场站、智慧出行、智慧监管、智慧传媒及数据中心六大板块为业务发展方向[57] - 智慧公交提供多套车辆管理和运营企业内部管理解决方案，可通用多种车辆及运营管理[59][60] - 智慧场站提供充电运营管理平台和智能电子站牌，满足充电和候车服务需求[60] - 智慧出行通过实时公交平台及智能电子站牌提供线路和车辆信息等服务[61] - 智慧监管打造交通行业监管平台，实现业务和数据联动[61] - 智慧传媒整合显示屏资源，打造多媒体统一发布平台[61] - 车端汽车电气产品分为车载智能系统等四大系列，适用于各类商用车[62] - 公司围绕车辆运营形成多套解决方案和四大系列配套硬件产品，覆盖“智慧平台+智能终端+数据服务”全链条[72] 各地区表现 - 业务随客户产品远销全球30多个国家和地区[74] 管理层讨论和指引 - 公司将实施智能化升级，布局自动驾驶业务，开发自动驾驶小型无人物流车及多车型多场景改装解决方案[123] - 公司绿色转型围绕产品和内部管理展开，产品优化智能热管理等系统，内部打造绿色工厂[123] - 公司出海战略筛选目标市场，采用本土化人才、市场分层策略，建设区域研发中心[124] - 公司经营计划围绕提质增效等核心，深化核心业务、坚持研发投入、提升管理水平等[125][126] - 公司面临下游行业发展趋势变化风险，将丰富客户群体、开拓新业务领域、加大研发投入[128] 其他没有覆盖的重要内容 - 2024年度中期公司向全体股东每10股派发现金红利0.30元（含税），派发现金红利10,550,609.52元（含税）[4] - 2024年度公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.40元（含税），拟派发现金红利14,066,879.36元（含税）[4] - 2024年度公司累计派发现金红利24,617,488.88元（含税），占2024年度归属于上市公司股东净利润的比例为96.13%[4] - 截至2024年12月31日，公司总股本351,671,984股[4] - 天健会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[3] - 公司全体董事出席董事会会议[3] - 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人声明保证年度报告中财务报告真实、准确、完整[3] - 2024年度利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议[5] - 公司不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[7] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[7] - 公司中文简称为通达电气，法定代表人为陈丽娜[17] - 董事会秘书为黄璇，证券事务代表为文嘉仪，联系电话均为020 - 36471360[18] - 2021年12月，公司注册地址由广州市白云区北太路1633号变更为广州市白云区云正大道1112号[19] - 公司披露年度报告的媒体有中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报[20] - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，股票简称为通达电气，代码为603390[21] - 公司聘请的境内会计师事务所为天健会计师事务所，签字会计师为赵祖荣、郑文俊[22] - 报告期内履行持续督导职责的保荐机构为华金证券，签字保荐代表人为李刚、蔡晶晶[22] - 华金证券持续督导期间为2021 - 3 - 10至2021 - 12 - 31，因公司募集资金未使用完毕将持续关注[22] - 报告期指2024年1月1日 - 2024年12月31日，上年同期指2023年1月1日 - 2023年12月31日[14] - 本期期末指2024年12月31日，期初指2024年1月1日、2023年12月31日[14] - 近三年年均参加业内大型展览次数不低于3场[71] - 公司拥有194人的研发团队，其中高级工程师14人（正高级工程师2人）、中级工程师22人[75] - 公司以自主研发为主，采取“以销定产”的生产模式和“以产定购+合理库存”的采购模式[68][69] - 公司销售模式按渠道分为直销与经销，按对象分为标配与终端，以直销、标配销售模式为主[70] - 公司产品定价原则为“成本费用+合理利润”，通过商务谈判或投标确定价格[70] - 公司客户以客车生产厂商和公交运营公司为主，与国内前十名客车厂商建立长期合作关系[73] - 公司获得民航协发机场设备等公司多项荣誉，主要产品企业信用活动评价达GB/T23794 - 2023 3A级标准[73] - 公司部分产品获欧盟IT×PT、沙特阿拉伯TGA、越南QC312014BGTVT标准认证[74] - 公司累计参与或承担14项省市区级科技项目，其中承接广东省科技厅重大专项5项[76] - 报告期内公司新增授权专利54项，其中发明专利25项，新增著作权登记20项；截至期末拥有有效专利及软件著作权共计654项，其中发明专利84项，拥有有效广东省名优高新技术产品4项[76] - 截至期末公司维持有效CQC认证产品5项、通过E - Mark认证产品（或零部件）25项[78] - 报告期内15类重点产品一次合格率全面提升，全国建立27个服务网点，主要产品售后服务综合评审达GB/T27922 - 2011五星标准[79] - 2024年全国公路客运量1178108万人次，同比增长7.0%，公路货运量4188016万吨，同比增长3.8%[49] - 2024年全国公共汽电车城市客运量3867039万人次，同比增长1.6%[49] - 2024年商用车销量387.3万辆，同比下降3.9%，其中出口90.4万辆，同比增长17.5%[49] - 2024年货车销量336.2万辆，同比下降5%，客车销量51.1万辆，同比增长3.9%[49] - 2024年度中国客车行业5米以上客车累计销售140941辆，同比增长32.0%，公交客车累计销量63589辆，同比增长39.7%，公路客车累计销量74943辆，同比增长30.6%[49] - 2024年度5米以上客车排名前十的制造企业销量集中度达83.5%[50] - 各部门定稿发布134项汽车相关新标准[50] - 202

广州通达汽车电气股份有限公司 对 2024 年度会计师事务所履职情况的评估报告 广州通达汽车电气股份有限公司 对 2024 年度会计师事务所履职情况的评估报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《关于上市公司做 好选聘会计师事务所工作的提醒》等法律法规、规范性文件的要求，广州通达汽 车电气股份有限公司（以下简称"公司"）对聘任的 2024 年度财务、内控审计机 构天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）审计履职情况进行评 估。经评估，公司认为天健财务审计、内控审计服务的资质条件等方面合规有效， 履职过程中能够保持独立性、客观性、勤勉尽责，公允表达了审计意见。具体情 况如下： 一、 会计师事务所的基本情况 （一）基本情况 1、事务所基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011年7月18日 组织形式 | 特殊普通合伙 | | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号 | | | | | 首席合伙人 | 钟建国 上年末合伙人数量 | 241 ...