业绩相关 - 审计公司认为密尔克卫2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[8] 市场扩张和并购 - 密尔克卫2024年度收购广州密尔克卫捷晟科技有限公司并纳入合并范围[6] 审计情况 - 审计公司对密尔克卫2024年12月31日财务报告内部控制有效性进行审计[4] - 评价内控有效性及审计时可不纳入被收购公司[6]

募集资金情况 - 2021年3月非公开发行A股股票9,747,452股，发行价112.85元/股，募集资金总额10.999999582亿元，净额10.889825997亿元[2] - 2022年9月公开发行可转换公司债券8,723,880张，每张面值100元，募集资金总额8.72388亿元，净额8.6143814128亿元[4][5] - 截至2024年12月31日，非公开发行累计使用募集资金9.5543383244亿元，本年度使用6529.31799万元[6] - 截至2024年12月31日，公开发行可转换公司债券累计使用募集资金8.1558042047亿元，本年度使用5145.637723万元[7] - 截至2024年12月31日，非公开发行募集资金专户余额1.629359315亿元，与净额差异2938.716424万元[6] - 截至2024年12月31日，公开发行可转换公司债券募集资金专户余额3898.111641万元，与净额差异687.66044万元[7] 资金使用问题 - 2024年6 - 12月错误使用超临界水氧化及配套环保项目募集资金1228.34255万元，2025年1月23日已归还[7] - 2024年募集资金专户交通银行上海闵行支行账号310066933013006074475错误使用资金12,283,425.50元，已于2025年1月23日归还[19] - 2024年度因募投项目混淆等错误支出募集资金1229.97475万元，已及时退回并整改[47] 资金管理制度 - 公司制定《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储制度[8][9] - 2021年3月公司及保荐机构与多家银行签订非公开发行募集资金三方监管协议[10] - 2022年3月公司及保荐机构与多家银行重新签订公开发行可转换公司债券募集资金三方监管协议[12] 募投项目调整 - 2021 - 2024年多次增加“网络布局运营能力提升项目”实施主体并延长部分募投项目建设期[25][26][27] - 2023 - 2025年多次审议通过公开发行可转换公司债券部分募投项目延期的议案[29][30] 现金管理 - 2021 - 2024年多次审议使用非公开发行闲置募集资金进行现金管理，额度不同[32][33][34] - 2024年度以非公开发行募集资金购买理财与赎回合计购买金额48500万元，本年收益118.92万元[35][37] - 2022 - 2024年审议通过使用公开发行可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理，额度不同[37][38][39] - 2024年用可转债募集资金购买理财，购买金额合计4.89亿元，本年收益98.38万元，年末余额2100万元[40][41] 项目收益情况 - 宁波慎则化工供应链管理项目截至期末累计投入2.31亿元，投入进度100.37%，2024年3月达预定可使用状态，本年度效益为 - 289.77万元[56] - 广西慎则物流有限公司仓储物流项目截至期末累计投入1.21亿元，投入进度101.90%，2024年12月达预定可使用状态，未达产[56] - 密尔克卫（烟台）项目总投资6000万元，截至2024年12月实现收益6166.76万元，完成率102.78%[57] - 扩建丙类仓库项目总投资7000万元，截至2024年12月实现收益1367.24万元，完成率68.01%[57] - 网络布局运营能力提升项目总投资2.9亿元，截至2024年12月完成率59.11%[57] - 补充流动资金项目总投资3.1998亿元，截至2024年完成率100.83%[57] - 各项目合计总投资10.8898亿元，截至2024年12月收益1077.47万元[57] 可转债项目情况 - 收购上海市化工物品汽车运输有限公司100%股权及转让方对标的公司1600万债权项目，截至期末累计投入190,000,000.00元，投入进度100.00%[61] - 超临界水氧化及配套环保项目，本年度投入51,456,377.23元，截至期末累计投入254,517,286.38元，投入进度90.90%，延期至2025年12月达产[61][62] - 徐圩新区化工品供应链一体化服务基地A地块项目，截至期末累计投入100,296,771.81元，投入进度100.30%，2024年6月效益为 - 1,966,666.58元[61] - 镇江宝华物流有限公司改扩建普货仓库建设项目，截至期末累计投入19,999,821.00元，投入进度100.00%，2022年6月效益为11,889,080.81元[62] - 运力系统提升项目，截至期末累计投入20,671,600.00元，投入进度0.00%，未达产，2025年4月13日拟终止该项目并投入新项目[62] - 补充流动资金项目，截至期末累计投入250,766,541.28元，投入进度100.00%[62]

担保额度 - 2025年度公司及其子公司预计担保额度不超过110亿元[3] - 用于项目投标、合同履约的担保金额不超过10亿元，用于办理授信业务的担保总额不超过100亿元[3] - 对资产负债率在70%以上的子公司担保金额不超过65.10亿元，对资产负债率在70%以下的子公司担保金额不超过34.90亿元[3] - 预计对上海密尔克卫化工物流有限公司担保金额36亿元[5] - 预计对上海慎则化工科技有限公司担保金额15亿元[5] - 预计对上海密尔克卫化工储存有限公司担保金额15亿元[6] 审议情况 - 2025年4月13日第四届董事会第六次会议审议通过担保额度预计议案，表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权[4] 子公司业绩 - 上海密尔克卫化工储存有限公司2024年总资产16.24亿元，净资产8.61亿元，营业收入6.88亿元，净利润0.91亿元[7] - 上海密尔克卫化工物流有限公司2024年总资产43.49亿元，净资产8.06亿元，营业收入49.90亿元，净利润1.74亿元[9] - 上海慎则化工科技有限公司总资产16.59亿，净资产1.14亿，营业收入5.47亿，净利润 - 109.24万[10][11] - 上海鼎铭秀博集装罐服务有限公司总资产1.63亿，净资产1.45亿，营业收入2809.79万，净利润184.81万[11] - 上海静初化工物流有限公司总资产1.04亿，净资产9360.3万[12] - 上海振义企业发展有限公司总资产1.11亿，净资产9965.75万，营业收入4033.56万，净利润1872.99万[14] - 密尔克卫迈达化工供应链服务有限公司总资产4.42亿，净资产1.04亿，营业收入4.81亿，净利润4186.65万[15] - 镇江宝华物流有限公司总资产342,939,236.13元，净资产220,554,232.71元，营业收入346,621,041.48元，净利润24,048,824.13元[16] - 江苏马龙国华工贸有限公司总资产702,712,577.93元，净资产173,998,562.96元，营业收入1,534,862,955.22元，净利润72,935.06元[17][18] - 张家港密尔克卫环保科技有限公司总资产505,608,599.05元，净资产473,854,352.54元，营业收入120,046,367.32元，净利润4,063,633.27元[19] - 大正信（张家港）物流有限公司总资产为132,094,554.61元，净资产为120,895,194.21元，营业收入为19,656,211.33元，净利润为10,227,748.94元[21] - 上海港口化工物流有限公司总资产为70,113,750.61元，净资产为46,604,025.08元，营业收入为22,527,258.45元，净利润为4,228,003.79元[22] - 上海零星危险化学品物流有限公司总资产为76,925,337.32元，净资产为5,695,465.58元，营业收入为37,344,161.99元，净利润为 - 10,398,279.27元[22] - 密尔克卫（烟台）供应链管理服务有限公司总资产2.0440770546亿美元，净资产1.3361021825亿美元，营业收入2.2091430624亿美元，净利润609.14986万美元[24] - 青岛密尔克卫化工储运有限公司总资产2.0526681852亿美元，净资产1.162821535亿美元，营业收入3.3004133918亿美元，净利润2121.77205万美元[26] - 天津市东旭物流有限公司总资产1.4063825164亿美元，净资产1.0287798498亿美元，营业收入1.3168579718亿美元，净利润1006.770518万美元[27] - 四川密尔克卫雄峰供应链管理有限公司总资产3.1030866033亿美元，净资产6343.066355万美元，营业收入4.491346563亿美元，净利润873.995395万美元[28] - 南京久帝化工有限公司总资产2.401413353亿美元，净资产8816.131571万美元，营业收入6.6020314797亿美元，净利润2473.287903万美元[30] - 上海密尔克卫特种物流有限公司总资产1.1665437594亿美元，净资产2507.352017万美元，营业收入9633.303022万美元，净利润1435.043421万美元[30] - MILKYWAY SHIPPING PTE.LTD总资产为1.57亿美元，净资产为6436.4万美元，营业收入为3616.6万美元，净利润为 - 70.02万美元[33] - 广州密尔克卫宝会新材料有限公司总资产为1.37亿美元，净资产为9705.1万美元，营业收入为1.69亿美元，净利润为3265.1万美元[34] - 上海市化工物品汽车运输有限公司总资产为1.13亿美元，净资产为9106万美元，营业收入为5226.6万美元，净利润为493.67万美元[36] - 上海密尔克卫汇利船务有限公司总资产为1.16亿美元，净资产为3739.3万美元，营业收入为7919.8万美元，净利润为 - 79.4万美元[37] - 上海金德龙贸易有限公司总资产为8.53亿美元，净资产为3.03亿美元，营业收入为15.23亿美元，净利润为1.04亿美元[39] - 上海申水德源贸易有限公司总资产为6.64亿美元，净资产为1.53亿美元，营业收入为11.4亿美元，净利润为7358.8万美元[40] - 上海密尔克卫化工服务有限公司总资产为8957.4万美元，净资产为2935.9万美元，营业收入为 - 37.56万美元[41] - 上海密尔克卫供应链管理有限公司总资产为3676.188825万元，净资产为 - 128.622252万元，营业收入为5.213365万元，净利润为 - 81.922182万元[42] 公司业绩 - 公司总资产为7.96亿美元，净资产为2.07亿美元，营业收入为3.51亿美元，净利润为877.3万美元[32] 担保余额 - 公司及其子公司对子公司担保余额合计453314.79万元[46] - 公司及其子公司对子公司担保余额占公司截至2024年12月31日净资产的比例为104.99%[46] 其他 - 公司不存在逾期担保[46] - 本次预计担保额度有效期自2024年年度股东大会审议通过之日起12个月[4]

募集资金情况 - 2021年3月非公开发行9,747,452股A股，发行价112.85元/股，募集资金总额10.999999582亿元，净额10.889825997亿元[1] - 2022年9月公开发行8,723,880张可转换公司债券，每张面值100元，募集资金总额8.72388亿元，净额8.6143814128亿元[4] - 截至2024年12月31日，非公开发行募集资金累计使用9.5543383244亿元，本年度使用6529.31799万元[5] - 截至2024年12月31日，公开发行可转换公司债券募集资金累计使用8.1558042047亿元，本年度使用5145.637723万元[6] 资金使用问题 - 2024年6 - 12月错误使用超临界水氧化及配套环保项目募集资金1228.34255万元，2025年1月23日已归还[6] - 2024年度，公司因募投项目混淆等错误支出募集资金12,299,747.50元，已退回[46] 项目实施调整 - 2021 - 2024年多次增加募集资金投资项目实施主体并签订相关监管协议[10][11][12][13][14] - 2023 - 2025年多次延长非公开发行和公开发行可转换公司债券部分募投项目建设期或延期项目[27][28][29][30][32] - 2025年4月13日，公司拟终止网络布局运营能力提升项目并投入新项目，尚需审议[52] - 运力系统提升项目延期并拟终止投入新项目，尚需审议[57] 现金管理 - 2021 - 2024年公司多次同意使用非公开发行闲置募集资金进行现金管理，金额从2.5亿到7亿不等[34][35][52][53] - 2022 - 2024年公司多次同意使用闲置可转债募集资金进行现金管理，金额从7000万到3.5亿不等[37][38][57] - 2024年度，公司用非公开发行募集资金购买多笔理财，收益从2.47万元到33.89万元不等[35] - 2024年度公司以可转债募集资金购买理财与赎回（含结构性存款）购买金额合计48900万元，收益98.38万元，12月31日余额2100万元[39] 项目投入与效益 - 宁波慎则化工供应链管理有限公司项目截至期末投入进度为100.37%，2024年3月达预定可使用状态，本年度效益为 - 2,897,739.73元[51] - 广西慎则物流公司仓储物流项目截至期末投入进度为101.90%，2024年12月未达产[51] - 密尔克卫（烟台）供应链管理服务有限公司项目截至期末投入进度为102.78%，2024年12月未达产[51] - 扩建20000平方米丙类仓库项目预算7000万元，截至2022年12月投入4760.51万元，进度68.01%[52] - 网络布局运营能力提升项目预算2.9亿元，截至目前投入5910.89万元，进度59.11%，预计2025年12月达产[52] - 补充流动资金预算3.1998亿元，截至目前投入3.2262亿元，完成率100.83%[52] - 收购上海市化工物品汽车运输有限公司项目投入190,000,000元，进度100%[56] - 超临界水氧化及配套环保项目投资280,000,000元，累计投入254,517,286.38元，进度90.90%，预定可使用状态日期延至2025年12月[56][57] - 徐圩新区化工品供应链一体化服务基地A地块项目投入100,296,771.81元，进度100.30%，本年度效益为 - 1,966,666.58元[56] - 镇江宝华物流有限公司改造项目投入19,999,821元，进度100%[57] - 运力系统提升项目投资20,671,600元，进度0%[57] - 补充流动资金250,766,541.28元，进度100%[57]

业绩数据 - 2024年营业收入121.18亿元，归母净利润5.65亿元，基本每股收益3.4477元/股，资产总额139.45亿元，纳税总额3.97亿元[52] - 2022 - 2024年度归属于上市公司股东的净利润分别为6.05亿元、4.31亿元、5.65亿元[127] - 2022 - 2024年碳排放合计分别为101126.96吨、128119.47吨、147053.83吨[170] 用户数据 - 2024年员工总数4111人，女性员工占比34.61%，劳动合同签订率100%，社会保险覆盖率99.23%[55] - 2024年每名员工每年接受培训平均时长13.35小时，员工培训总时长46470.6小时[55] 未来展望 - 未来将秉持可持续发展理念，优化业务布局，提升核心竞争力[23] - 2025年范围一温室气体排放下降率目标为12%，范围二为10%[163] - 2030年范围一温室气体排放下降率目标为40%，范围二为20%[163] - 2050年范围一和范围二温室气体净排放目标为0，范围一排放下降率目标为60%，范围二为45%[163] 新产品和新技术研发 - 推进数智化转型及AI应用，如“密问1.0”“IoT中心”等提升运营效率[20] - 2024年IT部门将自研MCP系统智能化迭代升级至"MCP5.0Plus"[86] 市场扩张和并购 - 2021年开始布局国际市场，在美国、新加坡等多地设立子公司[31] - 连云港、烟台、天津等新基地满仓率达到80 - 90%，新增多地一体化基地立项[21] 其他新策略 - 加大新能源、芯片半导体等领域客户开发，优化客户结构[21] - 依托智能化技术加强化工供应链全流程安全监控与管理[22] - 构建理论探索与实践创新双轮驱动的可持续发展管理模式[64] - 以技术创新为核心驱动力构建智能供应链生态[86]

会计政策变更 - 2024年按准则解释17号和18号执行[5] - 变更对财务无重大影响[4][7][9] - 2024年4月会议审议通过变更议案[8] - 无需股东大会审议，审计和监事会同意[8][9]

交易信息 - 公司控股子公司拟购四艘62,000载重吨件杂货新造船[5] - 2025年4月13日董事会通过购买资产议案[6] - 交易定价参考新造船市场价格协商确定[11] 交易对方 - 2024年度营收约37,000万元，2025年1 - 3月约15,000万元[7] - 注册资本港币10,000，股东LIU LULU持股100%[7] 交易标的 - 四艘62,000载重吨件杂货船，属固定资产[10] - 预计2025、2026年建造交付[10] 目的 - 购置船舶用于开展海外航运业务，开拓海外市场[6][14]

关联交易 - 公司拟向嘉金盈环保提供不超500万元同比例股东借款，年利率2.5%，期限不超3年[3][4][9] - 本次关联交易需提交股东大会审议，无需有关部门批准[16] 嘉金盈环保情况 - 注册资本1.12亿元，公司出资1120万元，占股10%[6] - 2025年3月31日资产7870.70万元，负债602.58万元，所有者权益7870.70万元[8] - 2025年1 - 3月营收9.04万元，净利润 - 96.74万元[8] 财务资助 - 本次完成后资助总余额500万元，占最近一期经审计归母净资产0.12%[13] 审议情况 - 2025年4月12日独董会议、4月13日董事会会议均通过议案[15][16]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年5月6日14点召开，地点在上海浦东新区金葵路158号[4] - 网络投票2025年5月6日，交易系统9:15 - 9:25等时段，互联网9:15 - 15:00[7] - 本次股东大会审议16项议案，4月13日经相关会议审议通过[9][10] - 特别决议议案为9、11、12、13、15号[12] - 对中小投资者单独计票的议案为4、5等8项[12] - 涉及关联股东回避表决的议案为6.01号，关联股东陈银河[12] - 股权登记日为2025年4月24日，A股代码603713，简称密尔克卫[16] - 登记时间为2025年4月30日，地点同股东大会[18] - 股东大会会期半天，出席人员食宿及交通费用自理[20] 议案内容 - 审议《公司2024年年度报告全文及摘要》等议案[25][26][27] - 涉及2025年度董事等薪酬、银行综合授信额度等多项议案[25][26] - 有变更部分募集资金用途、修订激励计划等议案[26] - 涉及治理架构调整、变更注册资本等议案[26] - 有向参股子公司提供财务资助暨关联交易的议案[27]

会议安排 - 公司于2025年4月3日发出会议通知，4月13日召开第四届董事会第六次会议[3] - 同意召开2024年年度股东大会并授权筹备相关事宜[46] - 同意召开“密卫转债”2025年第一次债券持有人会议[47] 议案表决 - 《关于<公司2024年年度报告全文及摘要>的议案》等多项议案表决同意票数占比100%，部分需提交2024年年度股东大会审议[4][6][7][15][16][17][19][20][21][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][36][37][40][41][42][43][44] - 《关于董事长、总经理陈银河2025年度薪酬的议案》关联董事陈银河回避表决，4票同意[17] 资金相关 - 公司及子公司拟向银行申请不超过140亿元人民币综合授信额度，有效期12个月[19] - 公司拟终止两个项目，将剩余募集资金13,924.55万元投入新项目[23] 激励计划 - 公司决定注销2021、2022、2024年股票期权与限制性股票激励计划对应已授予但尚未行权的股票期权[23][26][28] - 公司决定对2021年激励计划授予限制性股票的5名激励对象第四个解除限售期对应的35,775股限制性股票进行回购注销[25] 分红政策 - 2025年度中期分红前提条件为可分配利润为正、现金流满足需求且资产负债率降至50%以下[45] - 2025年度中期分红金额上限不超过当期归属于公司股东净利润的50%[45] - 董事会提请授权制定中期分红方案，授权期限为2024年年度股东大会通过至2025年年度股东大会召开[45]