会议信息 - 泰晶科技第五届监事会第一次会议于2024年5月20日召开[2] - 应到会监事3名，实到3名[2] 人员选举 - 同意选举刘剑先生为公司第五届监事会主席，任期三年[3] - 选举议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[3] 人员履历 - 刘剑先生1977年6月出生，大专学历[6] - 刘剑先生2009年11月至今就职于公司[6]

会议基本信息 - 2024年5月20日召开2023年年度股东大会[2] - 出席会议股东和代理人22人，持有表决权股份117,750,955股，占比31.0425%[2] - 公司股份总数389,322,772股，回购专用账户10,001,740股，本次大会享有表决权股份379,321,032股[2] - 公司在任董事6人、监事3人全部出席，董秘出席，高管列席[3] 议案表决情况 - 多项非累积投票议案同意票数117,728,455股，比例99.9808%[4][5][6] - 确认董事2023年度薪酬议案同意票数40,651,930股，比例99.9446%[5] - 确认监事2023年度薪酬议案同意票数117,677,775股，比例99.9808%[6] - 续聘中审众环等5项议案同意票数8,696,956，比例99.7419%[9] 选举情况 - 喻信东等4位非独立董事得票数93,871,776股，占比79.7206%当选[8] - 苏灵和王宇宁2位独立董事得票数93,871,776股，占比79.7206%当选[7] - 余志勇为独立董事得票数93,871,776股，比例79.7206%当选[10] - 刘剑为监事会股东代表监事得票数93,871,776股，比例79.7206%当选[10] - 张美昆为监事会股东代表监事得票数92,709,945股，比例78.7339%当选[10] 结果 - 所有议案均获股东大会审议通过，表决合法有效[11][12]

公司人事变动 - 2024年5月16日完成第五届监事会职工代表监事选举[1][3] - 2024年5月20日选举产生第五届董事会董事、监事会股东代表监事[2] - 2024年5月20日喻信东当选董事长，王斌当选副董事长[2][3] - 2024年5月20日刘剑当选监事会主席[4] - 2024年5月20日聘任王金涛为总经理等一系列高管[6]

会议安排 - 2024年4月25日通过召开2023年年度股东大会的议案[5] - 2024年4月27日公告召开2023年年度股东大会的通知[6] - 2024年5月20日9点现场会议在湖北随州召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[6] 参会情况 - 出席股东大会有表决权的股东或代理人22人，持股117,750,955股，占比31.0425%[8] - 现场出席11人，持股77,627,333股，占比20.4648%；网络投票11人，持股40,123,622股，占比10.5777%[8] 议案表决 - 多数议案同意股数117,728,455股，占比99.9808%[12][14][15][16][17][18][19][22][23] - 《关于确认董事2023年度薪酬情况及薪酬方案的议案》同意股数40,651,930股，占比99.9446%[21] - 多数议案中小投资者同意股数8,696,956股，占比99.7419%[17][18][20][21] - 《关于确认监事2023年度薪酬情况及薪酬方案的议案》同意股数117,677,775股，占比99.9808%[24] - 《关于确认监事2023年度薪酬情况及薪酬方案的议案》中小投资者同意股数8,696,956股，占比99.7419%[24] 人员选举 - 选举喻信东等7人为第五届董事会董事，同意票数93,871,776票，中小投资者同意3,158,923票[25][26][27] - 选举张美昆为第五届监事会股东代表监事，同意票数92,709,945票，中小投资者同意1,997,092票[28]

公司人事选举 - 选举喻信东为公司第五届董事会董事长，任期三年[3][4] - 选举王斌为公司第五届董事会副董事长，任期三年[5][6] - 选举第五届董事会各专门委员会委员及主任委员，任期三年[8][9][10][11][12] 公司人员聘任 - 聘任王金涛为公司总经理，任期三年[13][14] - 聘任黄晓辉为公司董事会秘书兼副总经理，任期三年[14] - 聘任时承虎、钟院华、万杨为公司副总经理，任期三年[14][15] - 聘任马阳为公司财务总监，任期三年[15][16] - 聘任朱柳艳为公司证券事务代表，任期三年[17][18] 会议及公告信息 - 泰晶科技第五届董事会第一次会议于2024年5月20日召开[2] - 公告发布时间为2024年5月21日[21]

投资者关系活动信息 - 活动类别为其他，参与 2024 年湖北辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [2] - 时间为 2024 年 5 月 16 日 14:30 - 16:00，地点在全景路演网络平台 [2] - 上市公司接待人员有董事兼总经理王金涛、财务总监马阳、副总经理兼董事会秘书黄晓辉 [2] 回购相关 - 总计划 1.5 亿元回购，至今只差几万元完成，公司将在 12 个月回购期限内根据市场情况择机决策并实施，会及时披露进展 [3][7] - 公司基于对未来发展信心和对公司价值认可，综合多因素以自有资金回购股份 [3] 行业与产品价格 - 当前晶振行业市场价格相对稳定，MHz 通用尺寸去年降价，现面临成本压力，公司有成本优势可提升份额 [3] - 公司对小尺寸/高基频 MHz 产品价格有信心，MHz 产品未来向更高频率演进，在高端场景有较好应用 [3] - 当前市场产品价格逐步趋向稳定，公司通过技术创新等提升竞争力，降本增效对冲价格下滑影响 [4][5] 产能与业务进展 - 重庆晶芯频控 2023 年产能利用率 85%以上，公司将围绕市场和战略稳步推动该区域建设 [4] - 公司有源 TCXO 产品产能达 1200 万只/月，车规产线按 3000 万只/月产能规划，推动高基频高端高附加值产品开发 [5] - 汽车电子业务方面，车规进行独立产线和 CNAS 实验室筹备建设，已开发 1000 余款产品料号，为多家企业配套，覆盖全系产品，应用场景逐步拓展 [4] 业务增长与合作 - 公司贯彻经营策略，通过提升竞争力应对挑战，一方面增加通用料号竞争，发挥成本优势保障销量；另一方面保障高端料号研发，满足高端需求 [5][6] - 在手机市场与直供客户合作关系稳定，通过与头部终端客户合作拓展汽车电子、工业控制等领域配套服务 [6] - 光模块产品已测试转量产，但涉及商业信息，合作公司、订单及销售目标不便回答 [7] 科研成果 - 公司博士后科研工作站 2023 年 3 月正式授牌，是随州 3 个国家级博士后科研工作站之一 [7] - 在石英晶片和成品研发上取得多项成果，提升产品产能、品质和生产效率，增强核心竞争优势 [7][8]

监事会换届 - 公司第四届监事会任期届满[1] - 2024年5月16日召开职工代表大会选举张家豪为第五届监事会职工代表监事[1] - 2023年年度股东大会选举产生2名股东代表监事[1] - 第五届监事会任期三年[1] 新监事信息 - 张家豪1996年10月出生，本科学历[4] - 2020年7月至今任公司研发工程师[4]

业绩总结 - 2023年公司实现营业收入79,286.02万元，同比减少13.48%[14] - 2023年公司实现归母净利润10,130.36万元，同比减少46.26%[14] - 2023年公司扣非后归母净利润8,189.07万元，同比减少54.12%[14] - 2023年末总资产204,161.78万元，较上年末减少2,178.48万元，减幅1.06%[44][48] - 2023年末总负债27,159.05万元，较上年末增加2,742.46万元，增幅11.23%[44][49] - 2023年末归属于母公司股东的所有者权益175,422.19万元，较上年末减少4,883.87万元，减幅2.71%[44][53][54] - 2023年度晶体元器件收入75,516.61万元，较上年度减少86,818.70万元，减幅13.02%[46] - 2023年度营业总收入79,286.02万元，较上年度减少12,350.18万元，减幅13.48%[47][53] - 2023年度净利润10,224.51万元，较上年度减少8,777.06万元，减幅46.19%[47][53] - 2023年经营活动现金流量净额27,282.81万元，较上年33,786.18万元减少19.25%[57] - 2023年投资活动现金流量净额 - 16,978.93万元，较上年 - 51,042.30万元增加66.74%[57] - 2023年筹资活动现金流量净额 - 18,944.17万元，较上年 - 19,426.64万元增加2.48%[57] - 2023年其他收益2,400.08万元，较上年1,716.40万元增长39.83%[56] - 2023年资产处置收益19.56万元，较上年301.71万元下降93.52%[56] - 2023年营业外支出488.65万元，较上年270.76万元增长80.47%[56] - 2023年所得税费用1,315.88万元，较上年3,158.78万元下降58.34%[56] 未来展望 - 2024年财务预算营业收入10亿元，净利润1.5亿元[63] - 2024年董事会将围绕发展战略推进公司持续健康发展[37] - 2024年董事会将提高信息披露质量，加强投资者关系管理[38] - 2024年董事会将强化公司治理能力，提升规范运作水平[39] - 2024年公司将围绕高质量发展要求，突出销售、采购、研发等高风险领域，提高风险管理水平[93] - 未来5年公司力争跻身国际晶体行业前列，实现营收和利润持续稳定增长[110] - 到2025年末公司要优化高端产品结构，拓展新市场应用，扩大市场占有率[111] 新产品和新技术研发 - 公司具备300MHz高基频加工能力，76.8MHz、80MHz等超高频及超小尺寸产品量产[16] - 精进技术研发，推进高基频光刻晶片产业化，提升产品产能[115] 市场扩张和并购 - 2023年公司加大物联网、汽车电子等市场头部客户端渗透，布局5G等潜力市场[15] - 推动资本赋能，加强资本市场品牌建设，实施对外投资和兼并收购[117] 其他新策略 - 2023年公司持续优化内部管理降本增效，提升运营效率[18] - 2023年公司实施股份回购拟用于员工持股或股权激励[19] - 公司补充2024年至2025年发展规划，完善2021 - 2025年战略规划[106] - 公司坚持“产品高端化、产业高质化、队伍专业化、资本多元化”发展战略[108] - 深耕主营业务，加大新兴市场开发力度，提高市场占有率[112] - 优化市场生态，提升终端客户占比，推进高端产品应用[114] - 加强招才引智，打造人才梯队，提高员工素质和积极性[118] - 扎实高质管理，提升运营效率，提高产成品良品率和客户满意度[113]

业绩情况 - 2023年营业收入7.93亿元，归母净利润1.01亿元，毛利率维持在26%[2] - 有源产品销量同比增长明显，热敏产品翻倍增长，RTC模块出货形成增量收益[2] - 2023年二季度以来，公司积极拓展市场，提升市场占有率，产量和产销量均有较大提升[2] - 2023年度费用管控较2022年有较大提升，整体费用率控制在12%左右[2] - 2023年度存货管理得到改善，存货周转率达6.97，同比增长22.95%[3] - 2024年一季度实现营业收入1.82亿元，归母净利润3050万元，同比分别增长59.56%和30.92%[3] 现金流与财务状况 - 2023年公司经营活动产生的现金流达到2.73亿元，资产负债率降低到12.65%[3][4] - 2024年一季度公司流动比率和速动比率明显提升，达到历年最高值[4] - 公司自2016年上市以来持续进行现金分红，累计分红2.81亿元，分红比例超过43%[4] 未来展望 - 公司将继续贯彻占市场、保交付、保销量的经营发展策略，提升市场竞争力[5][6] - 增加通用料号的竞争，发挥成本优势，保障高品质产品的销量[5] - 保障高端料号的研发，加快培育新兴产业和重大市场的终端客户[5][6] 问答环节 - 手机晶振ODM和直供客户表现良好，AI晶振用量也有较好进展[7] - MHz产品价格策略是保持通用尺寸价格稳定，同时向高频率演进[8] - 短期内贵金属价格波动对公司成本影响较小，原材料价格得到有效控制[9][10] - 光模块晶振的价值量较高，在6-12元左右[11] - 公司正在扩大TCXO和车规产品的产能[12][13][14] - 大客户对成本传导的接受度较高，公司也在持续优化成本[15] - 公司订单已有明显回暖迹象，预计7月份左右有较好的销售量[16]

公司业绩 - 公司2023年整体收入为7.93亿，毛利率为26%[2] - 公司2023年销量同比增长1.5倍，综合毛利同比增长3个百分点[2] - 公司2023年存货周转率增长了22.9%，单位成本同比下降了9个百分点[3] - 公司2024年一季度实现营收1.82亿，销量增长接近30%，毛利额同比增长9个百分点[4] - 公司2023年现金流为2.73亿，负债率为12.65%[5] - 公司自2016年上市以来累计分红6.43亿，分红比例超过43%[6] 公司发展策略 - 公司2024年将继续保持产值和销量竞争发展策略，注重技术和差异化竞争产品[6] 产品和市场 - 公司2023年物联网占比约为40%，手机、笔电、资讯终端为主要板块[8] - 公司2023年新增领域为风光处DMS纪念表精英园部分，有新的增量[8] - 汽车和工控产品占比大约在15%左右，车规产品占比约为4%，其他家电产品占比约为10%[9] 客户需求和产品表现 - 公司手机端ODM板块表现迅速，华擎、传音、钟墨、天龙等客户有序推动，今年导入文材后量有所提升[12] - H、中通信、小米OV等客户需求增长较好，高端产品订单量持续增长[13] - 5G商用化带动单机价值量增加，手机板块市场增量较大，芯片平台配套认证对中端客户增长有帮助[14] - AI产品市场需求增长，光模块测试阶段预计转向量产，中正类产品市场潜力大[15] 市场竞争和价格策略 - 公司在市场竞争中通过调整价格来抢占部分市场份额[17] - 公司在中高频转化方面进行储备，价格逐步趋向稳定[17] - 公司在成本端库存中贵金属存货增加，价格较低[19] - 公司在光模块领域的价值量较高，需求量相对较少[20] 产品开发和市场趋势 - 公司PCSO产能扩增至1200万左右，车规领域产品开发料号达300多款[21] - 公司车规领域在安全性能和抗震性能方面要求较高，料号定制化[24] - 公司车规领域产品配套逐步向安全等级转变，市场渗透逐步提升[24] 市场需求和产品前景 - 公司看好物联网、5G和ICT智能终端等下游领域的需求情况[25] - CE市场规模目前为40到26兆，智能家居市场规模较大[26] - 国网国产化速度较快，产品398具有竞争力[26] - RTC产品在市场需求增量方面表现良好，海康威视等公司需求增加[27] - 广和通产品体量预计逐步增长，关注折叠屏等新产品[28]