股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会现场会议9月19日14:30召开，网络投票同日进行[4] - 会议地点为襄阳市襄州区钻石大道396号长源东谷1号会议室[4] - 表决方式为现场与网络投票结合，主持人是董事长李佐元[4] 公司经营调整 - 拟调整经营范围，增加金属处理、电池零配件等业务[5] - 《关于修改公司经营范围及修订<公司章程>的议案》已通过审议[7]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于9月19日14点召开[3] - 现场会议在襄阳市襄州区钻石大道396号1号会议室举行[3] - 网络投票时间为9月19日[6] 投票平台时间 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[6] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[6] 审议议案 - 本次股东大会审议修改经营范围及修订《公司章程》议案[8] 登记信息 - 股权登记日为9月12日[15] - 股东登记时间为9月18日前9:00 - 16:00（非周末及节假日）[17] - 股东登记地点为襄阳市襄州区钻石大道396号证券部[17] 公告时间 - 公告发布于2024年8月31日[19]

公司基本信息 - 公司于2020年3月31日经核准首次发行57,880,500股普通股，5月26日在上海证券交易所上市[4] - 公司注册资本为32,413.08万元，每股面值1元[5][11] - 公司股份总数为32413.08万股，均为人民币普通股[12] 股东信息 - 发起人李佐元持股105,254,280股，比例58.47%，2011年9月23日出资[11] - 深圳市平安创新资本投资有限公司持股13,504,860股，比例7.50%，2011年9月23日出资[11] - 李从容持股12,984,840股，比例7.21%，2011年9月23日出资[11] 股份相关规定 - 董事、监事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[21] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东特定情形可请求诉讼[25] - 公司收购本公司股份部分情形合计持股不得超已发行总额10%[18] 股东大会相关 - 审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[30] - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[53] - 年度股东大会提前20日、临时股东大会提前15日通知股东[42] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事，设董事长1人[70] - 设立审计、战略、提名、薪酬与考核委员会[71] - 代表10%以上表决权股东等可提议召开临时会议[74] 利润分配相关 - 分配当年税后利润提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[93] - 原则上每年现金分红不低于当年可分配利润15%，最近三年累计不少于年均可分配利润30%[96] - 董事会审议制定或修改利润分配政策，须全体董事过半数表决通过提交股东大会，股东大会须经出席股东所持表决权2/3以上通过[98] 其他规定 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中报[91] - 指定《中国证券报》等媒体和上海证券交易所网站刊登公告和披露信息[110] - 控股股东指持股份占公司股本总额50%以上或表决权足以影响股东大会决议的股东[122]

会议信息 - 公司第五届董事会第三次会议于2024年8月30日召开[2] - 本次董事会应出席董事9人，实际出席9人[2] 审议议案 - 审议通过《关于公司2024年半年度报告的议案》，9票同意[3][4] - 审议通过《关于公司会计政策变更的议案》，9票同意[5][6] - 审议通过《关于修改公司经营范围及修订<公司章程>的议案》，9票同意，需提交股东大会审议[7][8] - 审议通过《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》，9票同意[9]

财务分配与股本结构 - 本报告期不进行利润分配或公积金转增股本[2] - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，股票简称长源东谷，代码603950[11] - 报告期内公司股份总数及股本结构未发生变化[45] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入77,538.64万元，上年同期72,443.83万元，同比增长7.03%[13] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润9,529.95万元，上年同期13,008.05万元，同比减少26.74%[13] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额17,903.17万元，上年同期11,416.02万元，同比增长56.83%[13] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产254,863.90万元，上年度末247,135.06万元，同比增长3.13%[13] - 本报告期末总资产481,216.33万元，上年度末429,103.93万元，同比增长12.14%[13] - 本报告期基本每股收益0.29元/股，上年同期0.40元/股，同比减少27.50%[13] - 本报告期加权平均净资产收益率3.78%，上年同期5.61%，减少1.83个百分点[13] - 本报告期扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率3.70%，上年同期4.65%，减少0.94个百分点[13] - 2024年上半年度公司实现营业收入77,538.64万元，同比增长7.03%[21] - 2024年上半年度公司实现营业利润10,460.61万元，同比下降27.36%[21] - 2024年上半年度公司实现净利润9,465.00万元，同比下降27.67%[21] - 2024年上半年度归属于母公司股东的净利润9,529.95万元，同比下降26.74%[21] - 2024年同期贷款净增加1.6亿元，上年同期贷款净增加2.3亿元[22] - 2024年营业成本590,124,174.34元，较上年同期541,552,646.85元增长8.97%[22] - 2024年销售费用5,960,195.06元，较上年同期4,073,046.62元增长46.33%[22] - 2024年管理费用34,705,684.03元，较上年同期35,560,240.64元下降2.40%[22] - 2024年研发费用42,031,134.51元，较上年同期26,368,648.19元增长59.40%[22] - 2024年经营活动产生的现金流量净额179,031,737.22元，较上年同期114,160,190.23元增长56.83%[22] - 货币资金本期期末数为43,897.37万元，占总资产比例9.12%，较上年期末增加66.90%，因增加银行贷款1.7亿元及经营活动现金净流入增加[23] - 交易性金融资产本期期末数为1,697.47万元，占总资产比例0.35%，较上年期末减少73.69%，因收回权益性投资5000万元[23] - 应收账款本期期末数为60,343.67万元，占总资产比例12.54%，较上年期末增加37.93%，因新能源项目销售上升及结算模式改变[23] - 在建工程本期期末数为63,846.80万元，占总资产比例13.27%，较上年期末增加41.63%，因赛力斯缸体缸盖项目投资增加[23] - 应付账款本期期末数为69,793.24万元，占总资产比例14.50%，较上年期末增加41.57%，与采购上升相关[23] - 长期借款本期期末数为63,100.00万元，占总资产比例13.11%，较上年期末增加32.01%，因本期增加贷款1.7亿元[23] - 其他综合收益本期期末数为8.01万元，占比0.00%，较上年期末减少88.35%[24] - 未分配利润本期期末数为113,113.48万元，占比23.51%，较上年期末增加9.20%[24] - 2024年6月30日公司资产总计48.12亿元，较2023年12月31日的42.91亿元增长12.14%[51] - 2024年6月30日流动资产合计20.24亿元，较2023年12月31日的17.18亿元增长17.83%[50] - 2024年6月30日非流动资产合计27.88亿元，较2023年12月31日的25.73亿元增长8.39%[51] - 2024年6月30日负债合计22.37亿元，较2023年12月31日的17.91亿元增长24.90%[52] - 2024年6月30日流动负债合计12.12亿元，较2023年12月31日的9.23亿元增长31.20%[51] - 2024年6月30日非流动负债合计10.24亿元，较2023年12月31日的8.68亿元增长17.96%[52] - 2024年6月30日所有者权益合计25.76亿元，较2023年12月31日的24.99亿元增长3.03%[52] - 2024年6月30日货币资金为4.39亿元，较2023年12月31日的2.63亿元增长66.90%[50] - 2024年6月30日应收账款为6.03亿元，较2023年12月31日的4.38亿元增长37.93%[50] - 2024年6月30日长期借款为6.31亿元，较2023年12月31日的4.78亿元增长32.01%[52] - 2024年6月30日公司资产总计38.80亿元，较2023年末的36.29亿元增长6.93%[53] - 2024年上半年营业总收入7.75亿元，较2023年上半年的7.24亿元增长7.03%[55] - 2024年上半年营业总成本6.86亿元，较2023年上半年的6.08亿元增长12.76%[55] - 2024年6月30日流动资产合计20.05亿元，较2023年末的18.00亿元增长11.39%[53] - 2024年6月30日非流动资产合计18.75亿元，较2023年末的18.29亿元增长2.55%[53] - 2024年6月30日流动负债合计13.99亿元，较2023年末的12.83亿元增长9.11%[54] - 2024年6月30日非流动负债合计5.70亿元，较2023年末的4.95亿元增长15.03%[54] - 2024年上半年净利润9464.99万元，较2023年上半年的1.31亿元下降27.67%[55] - 2024年6月30日应收账款4.52亿元，较2023年末的2.76亿元增长63.71%[53] - 2024年6月30日在建工程1.51亿元，较2023年末的7384.16万元增长104.83%[53] - 2024年上半年持续经营净利润为94649960.39元，2023年同期为130851983.52元[56] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润为95299498.05元，2023年同期为130080477.19元[56] - 2024年上半年少数股东损益为 - 649537.66元，2023年同期为771506.33元[56] - 2024年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.29元/股，2023年同期均为0.40元/股[56] - 2024年上半年母公司营业收入为518688911.80元，2023年同期为390854594.91元[57] - 2024年上半年母公司营业成本为402082085.57元，2023年同期为289663444.66元[57] - 2024年上半年母公司营业利润为89515446.97元，2023年同期为96077321.68元[58] - 2024年上半年母公司利润总额为89369383.48元，2023年同期为95957202.88元[58] - 2024年上半年母公司净利润为78310468.06元，2023年同期为87078575.44元[58] - 2024年上半年母公司基本每股收益和稀释每股收益均为0.24元/股，2023年同期均为0.27元/股[58] - 2024年半年度经营活动现金流入小计624,725,203.35元，较2023年半年度的558,503,013.75元增长11.86%[59] - 2024年半年度经营活动现金流出小计445,693,466.13元，较2023年半年度的444,342,823.52元增长0.30%[59] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额179,031,737.22元，较2023年半年度的114,160,190.23元增长56.82%[59] - 2024年半年度投资活动现金流入小计52,541,804.00元，较2023年半年度的8,000,000.00元增长556.77%[59] - 2024年半年度投资活动现金流出小计249,485,298.46元，较2023年半年度的385,546,918.86元下降35.29%[60] - 2024年半年度筹资活动现金流入小计279,500,000.00元，较2023年半年度的532,050,000.00元下降47.47%[60] - 2024年半年度筹资活动现金流出小计126,175,140.25元，较2023年半年度的306,708,680.40元下降58.86%[60] - 2024年半年度现金及现金等价物净增加额135,413,099.95元，2023年半年度为 - 38,045,380.00元[60] - 2024年半年度母公司经营活动产生的现金流量净额107,642,966.78元，2023年半年度为 - 22,723,620.66元[61] - 2024年半年度母公司投资活动产生的现金流量净额 - 24,637,191.14元，2023年半年度为12,036,281.95元[62] - 2024年期初实收资本（或股本）为324,130,800元，上年期末为231,522,000元，本期增加92,608,800元[63][67] - 2024年期初资本公积为977,070,155.12元，上年期末为1,069,766,321.91元，本期减少92,696,166.79元[63][67] - 2024年上半年归属于母公司所有者权益其他综合收益本期减少607,629.09元，上年同期减少615,055.34元[63][67] - 2024年期初未分配利润为1,035,835,287.03元，本期增加95,299,498.05元；上年期末为835,471,927.25元，上年同期增加130,080,477.19元[63][67] - 2024年上半年库存股本期增加17,403,558.68元[63] - 2024年期初所有者权益合计为2,499,692,980.35元，本期增加75,845,244.61元；上年期末为2,280,250,103.77元，上年同期增加132,193,538.88元[63][67] - 2024年上半年少数股东权益本期减少1,443,065.67元，上年同期增加2,815,483.82元[63][67] - 2024年上半年利润分配中对所有者（或股东）的分配为 -793,800元[64] - 2024年上半年所有者投入和减少资本中其他权益工具持有者投入资本为2,050,000元[68] - 2024年上半年所有者权益内部结转中资本公积转增资本（或股本）涉及金额92,608,800元[68] - 2024年上半年资本公积转增资本（或股本）金额为92,608,800元[69] - 2024年上半年其他项目变动金额为 - 87,366.79元[69] - 2024年本年期初实收资本（或股本）为324,130,800元，所有者权益合计为1,850,582,363.41元[71] - 2024年本期增减变动中库存股增加17,403,558.68

经营范围变更 - 拟增加金属表面处理、电池零配件等业务[1] - 原经营范围涉及机电、建筑等业务[1] - 修订后一般项目增加多项制造销售加工业务[1] 章程修订 - 修订《公司章程》，其他内容不变[2] - 修订后的章程于2024年8月30日披露[2] 后续流程 - 需股东大会审议通过，授权办理工商变更[2][3]

会议安排 - 公司于2024年8月20日发出第五届监事会第三次会议通知和材料[2] - 公司于2024年8月30日以现场表决方式召开第五届监事会第三次会议[2] 会议情况 - 本次监事会应出席监事3人，实际出席3人[3] 审议事项 - 审议《关于公司2024年半年度报告的议案》，3票同意[4][6] - 审议《关于公司会计政策变更的议案》，3票同意[7][8]

会计政策变更 - 2024年8月30日审议通过会计政策变更议案[4] - 自2024年1月1日起执行财政部相关政策[3] 财务数据变化 - 2024年1 - 6月合并报表营业成本增4330611.16元，销售费用减4330611.16元[10] - 2023年1 - 6月合并报表营业成本减2921458.88元，销售费用增2921458.88元[10] - 2024年1 - 6月母公司报表营业成本增5848882.55元，销售费用减5848882.55元[10] - 2023年1 - 6月母公司报表营业成本减1635507.12元，销售费用增1635507.12元[10] 影响与审批 - 会计政策变更无重大财务影响[2] - 董事会审计委员会和监事会同意变更[11]

业务拓展 - 公司收到某主机厂电驱桥项目零件定点意向书[2] - 项目标志业务拓展到新能源商用车驱动零部件领域[3] 业绩影响 - 项目对本年度经营业绩无重大影响[4] - 若订单转化顺利，未来或产生积极影响[5] 不确定性 - 供货量、量产时间不确定，业绩视订单情况而定[6]

会议主要讨论的核心内容 - 公司在1-5月份的新能源业务表现,包括比亚迪和赛里斯两个项目的产销情况 [1][2][3][13][14] - 公司为满足比亚迪和赛里斯项目需求而进行的产能扩张和投资情况 [8][9][10][12] - 公司新能源业务的毛利水平和盈利模式 [4][5][10][11] - 公司新能源业务的未来发展前景和目标 [9][12][16][19] - 公司其他业务如天然气发动机的近期表现 [24][25][26] - 公司的研发管线和新项目储备 [28][29] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **关于比亚迪项目的毛利水平** **提问** 比亚迪这个项目有可能在后面有降价的风险吗 [4] **回答** 从现在来看,比亚迪不太可能在这个时候进行大幅降价,因为需求量较大,需要维护供应链稳定 [4][5] 问题2 **关于赛里斯项目的盈利情况** **提问** 赛里斯这边的业务变动比较大,有没有类似于比亚迪的一个数据,就是达到什么样的产能水平,然后达到盈虧平衡,单套能挣多少钱 [20] **回答** 赛里斯项目的单套毛利还没有严格核算过,因为产量变动较大,但预计应该在400-500元左右 [21][23] 问题3 **关于公司整体新能源业务的收入目标** **提问** 能不能列举一下就是我们今年下半年整个商务车板块就是有哪些项目可能会开始放量 [27] **回答** 公司下半年新能源业务有几个新项目即将放量,包括重庆康明斯的NG14和19系列、汉马6L钢铁、铁甲3E东宫D09等,预计会带来一定的收入增量 [27]