会议安排 - 公司于2024年8月20日发出第五届监事会第三次会议通知和材料[2] - 公司于2024年8月30日以现场表决方式召开第五届监事会第三次会议[2] 会议情况 - 本次监事会应出席监事3人，实际出席3人[3] 审议事项 - 审议《关于公司2024年半年度报告的议案》，3票同意[4][6] - 审议《关于公司会计政策变更的议案》，3票同意[7][8]

除上述条款修订外，《公司章程》其他内容不变，最终营业范围需以市场监 督管理部门核准登记为准，修订后的《公司章程》已于同日披露于上海证券交易 所网站。 公司董事会提请股东大会授权董事会及其转授权人士办理工商变更登记、备 案等手续。 本事项尚需公司股东大会审议通过后方可生效。 证券代码：603950 证券简称：长源东谷 公告编号：2024-033 襄阳长源东谷实业股份有限公司 关于修改公司章程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 襄阳长源东谷实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 30 日 召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于修改公司经营范围及修订<公 司章程>的议案》。 根据公司生产经营及发展的需要，公司拟对原经营范围进行调整，同时在经 营范围中增加"金属表面处理及热处理加工；电池零配件生产,电池零配件销售, 新能源汽车电附件销售"内容，并对《公司章程》相应条款进行修订，具体如下： | 原条款 | 修订后的条款 | | --- | --- | | 第十四条 经依法登记，公 | ...

财务分配与股本结构 - 本报告期不进行利润分配或公积金转增股本[2] - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，股票简称长源东谷，代码603950[11] - 报告期内公司股份总数及股本结构未发生变化[45] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入77,538.64万元，上年同期72,443.83万元，同比增长7.03%[13] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润9,529.95万元，上年同期13,008.05万元，同比减少26.74%[13] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额17,903.17万元，上年同期11,416.02万元，同比增长56.83%[13] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产254,863.90万元，上年度末247,135.06万元，同比增长3.13%[13] - 本报告期末总资产481,216.33万元，上年度末429,103.93万元，同比增长12.14%[13] - 本报告期基本每股收益0.29元/股，上年同期0.40元/股，同比减少27.50%[13] - 本报告期加权平均净资产收益率3.78%，上年同期5.61%，减少1.83个百分点[13] - 本报告期扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率3.70%，上年同期4.65%，减少0.94个百分点[13] - 2024年上半年度公司实现营业收入77,538.64万元，同比增长7.03%[21] - 2024年上半年度公司实现营业利润10,460.61万元，同比下降27.36%[21] - 2024年上半年度公司实现净利润9,465.00万元，同比下降27.67%[21] - 2024年上半年度归属于母公司股东的净利润9,529.95万元，同比下降26.74%[21] - 2024年同期贷款净增加1.6亿元，上年同期贷款净增加2.3亿元[22] - 2024年营业成本590,124,174.34元，较上年同期541,552,646.85元增长8.97%[22] - 2024年销售费用5,960,195.06元，较上年同期4,073,046.62元增长46.33%[22] - 2024年管理费用34,705,684.03元，较上年同期35,560,240.64元下降2.40%[22] - 2024年研发费用42,031,134.51元，较上年同期26,368,648.19元增长59.40%[22] - 2024年经营活动产生的现金流量净额179,031,737.22元，较上年同期114,160,190.23元增长56.83%[22] - 货币资金本期期末数为43,897.37万元，占总资产比例9.12%，较上年期末增加66.90%，因增加银行贷款1.7亿元及经营活动现金净流入增加[23] - 交易性金融资产本期期末数为1,697.47万元，占总资产比例0.35%，较上年期末减少73.69%，因收回权益性投资5000万元[23] - 应收账款本期期末数为60,343.67万元，占总资产比例12.54%，较上年期末增加37.93%，因新能源项目销售上升及结算模式改变[23] - 在建工程本期期末数为63,846.80万元，占总资产比例13.27%，较上年期末增加41.63%，因赛力斯缸体缸盖项目投资增加[23] - 应付账款本期期末数为69,793.24万元，占总资产比例14.50%，较上年期末增加41.57%，与采购上升相关[23] - 长期借款本期期末数为63,100.00万元，占总资产比例13.11%，较上年期末增加32.01%，因本期增加贷款1.7亿元[23] - 其他综合收益本期期末数为8.01万元，占比0.00%，较上年期末减少88.35%[24] - 未分配利润本期期末数为113,113.48万元，占比23.51%，较上年期末增加9.20%[24] - 2024年6月30日公司资产总计48.12亿元，较2023年12月31日的42.91亿元增长12.14%[51] - 2024年6月30日流动资产合计20.24亿元，较2023年12月31日的17.18亿元增长17.83%[50] - 2024年6月30日非流动资产合计27.88亿元，较2023年12月31日的25.73亿元增长8.39%[51] - 2024年6月30日负债合计22.37亿元，较2023年12月31日的17.91亿元增长24.90%[52] - 2024年6月30日流动负债合计12.12亿元，较2023年12月31日的9.23亿元增长31.20%[51] - 2024年6月30日非流动负债合计10.24亿元，较2023年12月31日的8.68亿元增长17.96%[52] - 2024年6月30日所有者权益合计25.76亿元，较2023年12月31日的24.99亿元增长3.03%[52] - 2024年6月30日货币资金为4.39亿元，较2023年12月31日的2.63亿元增长66.90%[50] - 2024年6月30日应收账款为6.03亿元，较2023年12月31日的4.38亿元增长37.93%[50] - 2024年6月30日长期借款为6.31亿元，较2023年12月31日的4.78亿元增长32.01%[52] - 2024年6月30日公司资产总计38.80亿元，较2023年末的36.29亿元增长6.93%[53] - 2024年上半年营业总收入7.75亿元，较2023年上半年的7.24亿元增长7.03%[55] - 2024年上半年营业总成本6.86亿元，较2023年上半年的6.08亿元增长12.76%[55] - 2024年6月30日流动资产合计20.05亿元，较2023年末的18.00亿元增长11.39%[53] - 2024年6月30日非流动资产合计18.75亿元，较2023年末的18.29亿元增长2.55%[53] - 2024年6月30日流动负债合计13.99亿元，较2023年末的12.83亿元增长9.11%[54] - 2024年6月30日非流动负债合计5.70亿元，较2023年末的4.95亿元增长15.03%[54] - 2024年上半年净利润9464.99万元，较2023年上半年的1.31亿元下降27.67%[55] - 2024年6月30日应收账款4.52亿元，较2023年末的2.76亿元增长63.71%[53] - 2024年6月30日在建工程1.51亿元，较2023年末的7384.16万元增长104.83%[53] - 2024年上半年持续经营净利润为94649960.39元，2023年同期为130851983.52元[56] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润为95299498.05元，2023年同期为130080477.19元[56] - 2024年上半年少数股东损益为 - 649537.66元，2023年同期为771506.33元[56] - 2024年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.29元/股，2023年同期均为0.40元/股[56] - 2024年上半年母公司营业收入为518688911.80元，2023年同期为390854594.91元[57] - 2024年上半年母公司营业成本为402082085.57元，2023年同期为289663444.66元[57] - 2024年上半年母公司营业利润为89515446.97元，2023年同期为96077321.68元[58] - 2024年上半年母公司利润总额为89369383.48元，2023年同期为95957202.88元[58] - 2024年上半年母公司净利润为78310468.06元，2023年同期为87078575.44元[58] - 2024年上半年母公司基本每股收益和稀释每股收益均为0.24元/股，2023年同期均为0.27元/股[58] - 2024年半年度经营活动现金流入小计624,725,203.35元，较2023年半年度的558,503,013.75元增长11.86%[59] - 2024年半年度经营活动现金流出小计445,693,466.13元，较2023年半年度的444,342,823.52元增长0.30%[59] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额179,031,737.22元，较2023年半年度的114,160,190.23元增长56.82%[59] - 2024年半年度投资活动现金流入小计52,541,804.00元，较2023年半年度的8,000,000.00元增长556.77%[59] - 2024年半年度投资活动现金流出小计249,485,298.46元，较2023年半年度的385,546,918.86元下降35.29%[60] - 2024年半年度筹资活动现金流入小计279,500,000.00元，较2023年半年度的532,050,000.00元下降47.47%[60] - 2024年半年度筹资活动现金流出小计126,175,140.25元，较2023年半年度的306,708,680.40元下降58.86%[60] - 2024年半年度现金及现金等价物净增加额135,413,099.95元，2023年半年度为 - 38,045,380.00元[60] - 2024年半年度母公司经营活动产生的现金流量净额107,642,966.78元，2023年半年度为 - 22,723,620.66元[61] - 2024年半年度母公司投资活动产生的现金流量净额 - 24,637,191.14元，2023年半年度为12,036,281.95元[62] - 2024年期初实收资本（或股本）为324,130,800元，上年期末为231,522,000元，本期增加92,608,800元[63][67] - 2024年期初资本公积为977,070,155.12元，上年期末为1,069,766,321.91元，本期减少92,696,166.79元[63][67] - 2024年上半年归属于母公司所有者权益其他综合收益本期减少607,629.09元，上年同期减少615,055.34元[63][67] - 2024年期初未分配利润为1,035,835,287.03元，本期增加95,299,498.05元；上年期末为835,471,927.25元，上年同期增加130,080,477.19元[63][67] - 2024年上半年库存股本期增加17,403,558.68元[63] - 2024年期初所有者权益合计为2,499,692,980.35元，本期增加75,845,244.61元；上年期末为2,280,250,103.77元，上年同期增加132,193,538.88元[63][67] - 2024年上半年少数股东权益本期减少1,443,065.67元，上年同期增加2,815,483.82元[63][67] - 2024年上半年利润分配中对所有者（或股东）的分配为 -793,800元[64] - 2024年上半年所有者投入和减少资本中其他权益工具持有者投入资本为2,050,000元[68] - 2024年上半年所有者权益内部结转中资本公积转增资本（或股本）涉及金额92,608,800元[68] - 2024年上半年资本公积转增资本（或股本）金额为92,608,800元[69] - 2024年上半年其他项目变动金额为 - 87,366.79元[69] - 2024年本年期初实收资本（或股本）为324,130,800元，所有者权益合计为1,850,582,363.41元[71] - 2024年本期增减变动中库存股增加17,403,558.68

业务拓展 - 公司收到某主机厂电驱桥项目零件定点意向书[2] - 项目标志业务拓展到新能源商用车驱动零部件领域[3] 业绩影响 - 项目对本年度经营业绩无重大影响[4] - 若订单转化顺利，未来或产生积极影响[5] 不确定性 - 供货量、量产时间不确定，业绩视订单情况而定[6]

会议主要讨论的核心内容 - 公司在1-5月份的新能源业务表现,包括比亚迪和赛里斯两个项目的产销情况 [1][2][3][13][14] - 公司为满足比亚迪和赛里斯项目需求而进行的产能扩张和投资情况 [8][9][10][12] - 公司新能源业务的毛利水平和盈利模式 [4][5][10][11] - 公司新能源业务的未来发展前景和目标 [9][12][16][19] - 公司其他业务如天然气发动机的近期表现 [24][25][26] - 公司的研发管线和新项目储备 [28][29] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **关于比亚迪项目的毛利水平** **提问** 比亚迪这个项目有可能在后面有降价的风险吗 [4] **回答** 从现在来看,比亚迪不太可能在这个时候进行大幅降价,因为需求量较大,需要维护供应链稳定 [4][5] 问题2 **关于赛里斯项目的盈利情况** **提问** 赛里斯这边的业务变动比较大,有没有类似于比亚迪的一个数据,就是达到什么样的产能水平,然后达到盈虧平衡,单套能挣多少钱 [20] **回答** 赛里斯项目的单套毛利还没有严格核算过,因为产量变动较大,但预计应该在400-500元左右 [21][23] 问题3 **关于公司整体新能源业务的收入目标** **提问** 能不能列举一下就是我们今年下半年整个商务车板块就是有哪些项目可能会开始放量 [27] **回答** 公司下半年新能源业务有几个新项目即将放量,包括重庆康明斯的NG14和19系列、汉马6L钢铁、铁甲3E东宫D09等,预计会带来一定的收入增量 [27]

会议主要讨论的核心内容 比亚迪业务 - 公司从1-5月份比亚迪钢盖产量13万件、钢铁产量6万件,从6月份开始产量快速爬坡,7月钢盖5万件、钢铁5万件,8月钢盖6万件、钢铁6万件,9月预计钢盖和钢铁均可达到7万件 [2][3][4] - 公司为比亚迪供应的主要车型是王朝系列472发动机车型,占比亚迪混动车型销量的60%左右 [4][5] - 公司为比亚迪供货的单价有所上调,钢盖上调约20元,钢铁价格相对较好,处于行业中上水平 [6][7] 毛利分析 - 公司钢盖部分为外购,钢铁部分为自产,自产毛利在100-150元/件 [8][9] - 公司从7月份开始钢铁全部自产,钢盖部分仍为外购,预计7月后每套钢盖+钢铁的毛利在300元左右 [10][11][12][13] - 公司预计2022年比亚迪业务可贡献3.2亿元左右的毛利 [13][14] 赛迪斯业务 - 1-5月赛迪斯钢盖产量4.5万件、钢铁产量1.4万件,6月后稳定在钢盖1.5万件、钢铁1.3万件 [16][17] - 预计2022年赛迪斯业务可达到每月3万件的产量水平 [26] 新项目开发 - 公司正在开发B7钢铁钢盖、女娃钢铁钢盖、汉玛、甲醇钢杆、电气桥等新项目 [29] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **投资者提问** 公司未来新能源业务的投资和产能规划情况 [29] **公司回答** 公司新能源业务未来投资约5亿元,产能可达到每月7万件钢盖和钢铁 [15][29] 问题2 **投资者提问** 公司2022年一季度利润下滑的原因 [30] **公司回答** 主要是设备转固、新项目研发投入以及新能源业务产品下滑等因素导致 [30] 问题3 **投资者提问** 公司未来还有哪些新项目在开发 [29] **公司回答** 正在开发B7钢铁钢盖、女娃钢铁钢盖、汉玛、甲醇钢杆、电气桥等新项目 [29]

股票问询 - 公司于2024年5月17日收到股票交易异常波动问询函[2] 重大事项 - 截至问询函回复签署日，无影响股票交易异常波动重大事项[2] - 截至问询函回复签署日，无正在筹划重大事项[2] 回复签署 - 实际控制人徐能琛、李险峰、李从容于2024年5月17日签署回复[7][8][9]

股票情况 - 2024年5月15 - 17日公司股票连续3日收盘涨幅偏离值累计超20%，属异常波动[3] 经营信息 - 公司生产经营正常，市场、政策、成本和销售无重大变化[5] 信息披露 - 公司及相关方无应披露未披露重大信息[7] 交易情况 - 董事、监事等在异常波动期间无买卖公司股票情况[9] 风险提示 - 提醒投资者注意二级市场交易风险[10]

公司概况 - 公司名称为襄阳长源东谷实业股份有限公司[1] - 公司证券代码为603950，证券简称为长源东谷[1] 投资者网上集体接待日 - 公司将参加由中国证券监督管理委员会湖北监管局、湖北省上市公司协会、深圳市全景网络有限公司联合举办的"提质增效重回报"主题2024年湖北辖区上市公司投资者网上集体接待日活动[1] - 活动时间为2024年5月16日(星期四)14:30-16:00[1] - 活动地点为"全景路演"(https://rs.p5w.net)网络平台[1] - 活动形式为网络文字互动方式[1] 公司出席人员 - 公司董事兼总经理李从容女士、财务总监王红云女士、董事会秘书刘网成先生[1] 投资者参与方式 - 投资者可登录"全景路演"(http://rs.p5w.net)参与本次活动[1] - 投资者可于2024年5月16日(星期四)14:30前访问http://ir.p5w.net/zj/，进入问题征集专题页面[2] 活动内容 - 公司出席人员将在线与投资者实时互动，在法定信息披露允许的范围内回答投资者的在线提问及事先征集的问题[3]

财务表现 - 2024年第一季度，公司营业收入为415,834,708元，同比增长3.09%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为46,851,469.23元，同比下降28.62%[4] - 公司总资产为4,716,665,966.13元，较上年度末增长9.92%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为40,343,513.09元，同比下降33.62%[4] - 公司现金结算的股份支付产生的损益为6,507,956.14元[6] - 公司2024年第一季度营业总收入为415,834,708.00元，较去年同期增长3.1%[14] - 2024年第一季度公司营业利润为50,510,849.20元，较去年同期的72,648,411.51元有所下降[15] - 净利润为46,493,668.20元，较去年同期的66,041,690.46元有所下降[15] 股东情况 - 公司前10名股东中，持股比例最高的为境外自然人李佐元，持股数量为131,984,199股[7] - 公司股东中存在配偶关系、父女关系等关联关系，部分股东签署了一致行动协议[8] - 公司股东王建成持有公司股份2,000,000股，占总股本的0.62%[8] 资产状况 - 公司2024年第一季度流动资产合计为2,032,284,050.68元，较上一季度增长17.9%[12] - 公司2024年第一季度固定资产为1,626,880,970.38元，较上一季度下降3.8%[12] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为97,311,452.85元，较去年同期的109,206,925.30元有所下降[17] - 投资活动产生的现金流量净额为-99,097,505.92元，较去年同期的-97,089,232.66元有所下降[18] - 筹资活动产生的现金流量净额为164,396,045.85元，较去年同期的429,971,310.57元有所下降[19]