业绩总结 - 2024年1 - 8月交易前营收30269.52万元，后16487.71万元[2] - 2023年度交易前营收61814.15万元，后32271.96万元[2] - 2024年1 - 8月交易前净利润 - 16421.28万元，后 - 985.51万元[2] - 2023年度交易前净利润 - 26941.94万元，后2318.00万元[2] - 2024年1 - 8月交易前每股收益 - 0.54元/股，后 - 0.03元/股[2] - 2023年度交易前每股收益 - 0.88元/股，后0.08元/股[2] 其他新策略 - 拟现金出售炘皓新能源和麦迪电力100%股权[1] - 拟剥离光伏电池片业务优化结构、补资金、偿债[3] 承诺事项 - 董事、高管对填补回报措施作多项承诺[7] - 控股股东、实控人承诺不干预经营、不侵占利益[10]

公司信息 - 苏州麦迪斯顿医疗科技为上市公司，代码603990.SH，注册资本30628.2731万人民币[15] - 麦迪电力科技（苏州）成立于2018年5月25日，初始注册资本1000万元，2021年9月增至10000万元，苏州麦迪斯顿医疗持股100%[18][19] - 苏州中关麦迪新能源成立于2024年8月22日，注册资本1000万人民币，中关新能源（深圳）出资900万持股90%，麦迪电力科技（苏州）出资100万持股10%[24][25][26] 业绩数据 - 2022年麦迪电力科技（苏州）收入2073.12万元，净利润 - 1067.92万元[23] - 2023年麦迪电力科技（苏州）收入1422.81万元，净利润7591.87万元[23] - 2024年1 - 8月麦迪电力科技（苏州）营业收入312.33万元，净利润109.62万元[22] 财务状况 - 截至2024年8月31日，麦迪电力科技（苏州）账面资产总额16686.87万元，负债总额12949.78万元，净资产3737.09万元[21][22][28] - 2022年经营活动现金流量净额 - 3503.31万元，投资活动现金流量净额 - 615.00万元，筹资活动现金流量净额4582.52万元[23] - 2023年经营活动现金流量净额 - 1628.57万元，投资活动现金流量净额927.56万元，筹资活动现金流量净额1006.77万元[23] - 2024年1 - 8月经营活动现金流量净额 - 255.08万元，投资活动现金流量净额 - 6811.52万元，筹资活动现金流量净额4844.78万元[23] 评估信息 - 评估基准日为2024年8月31日，结果使用有效期至2025年8月30日[12][13][42][55][72] - 采用资产基础法，价值类型为市场价值[12][30] - 麦迪电力科技（苏州）股东全部权益账面价值3737.09万元，评估值3749.68万元，增值12.59万元，增值率0.34%[12][13][57][58][60] - 总资产账面价值16686.87万元，评估值16699.46万元，增值12.59万元，增值率0.08%[55][58] - 非流动资产账面价值11.02万元，评估价值23.61万元，增值12.59万元，增值率114.25%[58] - 固定资产账面价值5.52万元，评估价值4.81万元，减值0.71万元，减值率12.86%[58] - 无形资产评估增值13.30万元，因未入账无形资产有价值[60] 转让与担保 - 苏州麦迪斯顿医疗拟转让麦迪电力科技（苏州）100%股权[2][37][71] - 四川安州发展集团担保金额2亿元，苏州麦迪斯顿医疗两笔担保金额分别为4亿元和1000万元，担保借款余额分别为4800万元和1000万元[61]

市场扩张和并购 - 公司拟现金出售炘皓新能源100%股权和麦迪电力100%股权[1] 事件进展 - 2024年8月10日披露筹划重大资产重组提示性公告[1] - 2024年10月30日董事会审议通过本次交易并签署合同[3] 后续流程 - 交易需国资办批复和股东大会审议通过[3] 合规声明 - 董事会保证文件无虚假等，认为程序和文件合法有效[4]

交易基本信息 - 审计和评估基准日为2024年8月31日，报告期为2022年1月1日至2024年8月31日[4] - 上市公司拟出售炘皓新能源和麦迪电力100%股权，交易对方为安建投资及苏州炘诺，以现金交易[4] - 《炘皓新能源审计报告》和《麦迪电力审计报告》于2024年10月25日出具，评估报告于24日出具[6] 股权价值与交易对价 - 炘皓新能源100%股权评估值59741.63万元，交易对价59741.63万元[20] - 麦迪电力100%股权评估值3749.68万元，交易对价3749.68万元[20] 支付安排 - 第一期安建投资支付炘皓新能源转让价款51%即30468.23万元，苏州炘诺支付麦迪电力转让价款51%即1912.34万元[22] - 第二期安建投资支付炘皓新能源转让价款49%即29273.40万元及利息，苏州炘诺支付麦迪电力转让价款49%即1837.34万元及利息[22] - 若过渡期盈利，交易对方分两期支付盈利款项，第一期51%，第二期49%及利息；若亏损，公司分两期支付亏损款项，第一期51%，第二期49%及利息[23][24] 公司股权结构 - 截至2024年9月30日，皓祥控股直接持有麦迪科技16.07%股份，为控股股东；安州区国资办间接控制16.07%股份，为实际控制人[33][34] - 截至2024年10月28日，安建投资注册资本200万元，安州区国资办出资200万元占比100%；苏州炘诺注册资本500万元，绵安投出资额500万元，出资比例100%[51][56] 交易进展 - 2024年10月30日，麦迪科技召开相关会议审议通过本次出售资产暨关联交易相关议案，独立董事发表独立意见并予以认可[59] - 2024年10月29日，安建投资托管方、苏州炘诺及其股东绵安投原则性同意本次交易[60] - 2024年10月30日，本次交易标的资产的资产评估报告获安州区国资办备案[61] - 本次交易尚需取得安州区国资办批准和麦迪科技股东大会审议通过[62] 公司股本变化 - 2016年12月8日，麦迪科技上市，公开发行2000万股每股面值1.00元的人民币普通股（A股）[36] - 2017 - 2023年期间，公司经历多次股权激励、注销股份、转增股本、非公开发行等，总股本从80929300股变更为306282731股[37][49] 炘皓新能源情况 - 炘皓新能源注册资本为23500万元，麦迪科技出资23500万元，出资比例100%[78][79] - 截至2024年8月31日，机器设备账面原值为50173.34万元，账面价值为46136.35万元；运输工具账面原值为114.25万元，账面价值为74.97万元；电子及其他设备账面原值为1207.81万元，账面价值为905.82万元[88] - 截至2024年8月31日，在建工程账面余额为1127191115.77元，系年产9GW高效单晶电池智能工厂项目[89] - 炘皓新能源生态环境损害赔偿金额为49642.1元，因环保问题被处以罚款168000元，已缴清，不属于重大违法违规行为[99][101][102] 麦迪电力情况 - 麦迪电力注册资本为10000万元，麦迪科技出资额为10000.00万元，出资比例为100.00%[105] - 截至2024年8月31日，拥有原值6.65万元、净值5.52万元的电子及其他设备，拥有10项软件著作权[112][113] - 截至法律意见书出具日，对外投资苏州中关麦迪新能源有限公司，持股10%，该公司注册资本1000万元[114] 交易性质与影响 - 本次交易构成关联交易、重大资产重组，但不构成重组上市[25][28][30] - 本次交易完成后，麦迪科技将剥离光伏电池片业务，聚焦主业[72] - 本次交易不涉及债权债务转移和员工安置[129][131]

关于苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 中信建投证券股份有限公司 本次交易摊薄即期回报情况及填补措施的核查意见 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"） 拟向绵阳市安建投资有限公司出售其所持有的绵阳炘皓新能源科技有限公司 100%股权和向苏州炘诺新能源科技有限公司出售其持有的麦迪电力科技（苏州） 有限公司 100%股权（以下简称"本次交易"）。 根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意 见》（国办发[2013]110 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报 有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等有关规定，中信建投证券股 份有限公司（以下简称"独立财务顾问"）作为上市公司本次交易的独立财务顾 问，就本次交易完成后是否摊薄上市公司即期回报及上市公司拟采取的填补措施 发表如下核查意见： 一、本次重组摊薄即期回报情况分析 根据上市公司经审计的 2023 年度审计报告、未经审计的 2024 年 1-8 月合并 财务报表以及中汇会计师出具的《备考审阅报告》，本次 ...

财务数据 - 2024年8月31日固定资产账面价值47117.15万元，占总资产18.15%[7] - 2024年8月31日在建工程账面价值110546.85万元，占总资产42.59%[7] - 2024年8月31日使用权资产账面价值62939.78万元，占总资产24.25%[7] - 截止2024年8月31日主营业务收入133579599.78元，占营业收入99.17%[10] - 2024年8月31日流动资产合计318,224,649.75元，2023年12月31日为350,911,376.10元，2022年12月31日为1,468,768.72元[19] - 2024年8月31日非流动资产合计2,277,272,961.91元，2023年12月31日为2,280,921,520.12元，2022年12月31日为1,822,735.83元[19] - 2024年8月31日资产总计2,595,497,611.66元，2023年12月31日为2,631,832,896.22元，2022年12月31日为3,291,504.55元[19] - 2024年8月31日流动负债合计1,291,822,813.19元，2023年12月31日为1,922,067,482.39元，2022年12月31日为2,925,846.27元[21] - 2024年8月31日非流动负债合计707,904,016.65元，2023年12月31日为769,025,194.48元[21] - 2024年8月31日负债合计1,999,726,829.84元，2023年12月31日为2,691,092,676.87元，2022年12月31日为2,925,846.27元[21] - 2024年8月31日归属于母公司所有者权益合计595,770,812.09元，2023年12月31日为 - 59,259,750.05元，2022年12月31日为365,658.28元[21] - 2024年8月31日所有者权益合计595,770,781.82元，2023年12月31日为 - 59,259,780.65元，2022年12月31日为365,658.28元[21] - 2024年8月31日负债和所有者权益总计2,595,497,611.66元，2023年12月31日为2,631,832,896.22元，2022年12月31日为3,291,504.55元[21] - 2024年8月31日货币资金为64,900,047.84元，2023年12月31日为44,465,262.44元，2022年12月31日为1,373,461元[19] - 2024年1 - 8月营业收入为134,694,885元，2024年度为299,276,139.13元[1] - 2024年1 - 8月营业总成本为343,891,905.55元，2024年度为576,850,809.44元，2022年度为4,634,341.72元[1] - 2024年1 - 8月营业成本为230,289,349.02元，2024年度为409,074,611.37元[1] - 2024年1 - 8月税金及附加为 - 203,130.73元，2024年度为828,727.81元，2022年度为625元[1] - 2024年1 - 8月销售费用为2,239,103.62元，2024年度为10,508,730.17元[1] - 2024年1 - 8月管理费用为42,601,345.56元，2024年度为102,223,369.63元，2022年度为4,637,481.25元[1] - 2024年1 - 8月研发费用为15,102,973.96元，2024年度为8,367,632.86元[1] - 2024年1 - 8月财务费用为53,862,264.12元，2024年度为45,847,737.60元，2022年度为 - 3,764.53元[1] - 2024年1 - 8月营业利润为 - 160,973,294.26元，2024年度为 - 289,627,938.93元，2022年度为 - 4,634,341.72元[1] - 2024年1 - 8月利润总额为 - 155,508,374.53元，2024年度为 - 289,625,438.93元，2022年度为 - 4,634,341.72元[1] - 2024年1 - 8月经营活动现金流入小计为102,429,083.83元，流出小计为265,411,235.51元，净额为 - 162,982,151.68元[26] - 2024年1 - 8月投资活动现金流入小计为0元，流出小计为157,949,756.17元，净额为 - 157,949,756.17元[26] - 2024年1 - 8月筹资活动现金流入小计为878,047,791.93元，流出小计为502,815,700.70元，净额为515,232,091.23元[26] 审计相关 - 审计涵盖2022 - 2024年8月31日合并及母公司模拟财务报表[3] - 审计认为模拟财务报表按规定编制，公允反映财务状况等[3] - 编制模拟财务报表是为麦迪科技出售绵阳忻皓全部股权[6] - 长期资产存在、计价与分摊被识别为关键审计事项[7] - 收入确认识别为关键审计事项[10] 未来展望 - 麦迪科技拟于2024年10月29日以债转股方式向公司增资810,538,937元，增资后公司注册资本将增至1,045,538,937元[36] 项目进展 - 截至2024年8月31日，安州工投为公司代建的光伏产业园项目未竣工验收[155] - 年产9GW高效单晶电池智能工厂项目2023年末账面余额12.4622352195亿美元，2024年8月末账面余额11.2719111577亿美元，减值准备2172.259557万美元[195][196][197] - 年产9GW高效单晶电池智能工厂项目2023年工程累计投入占预算比例85.95%，工程进度85.95%；2024年1 - 8月工程累计投入占预算比例90.26%，工程进度90.26%[195][196] - 2024年1 - 8月年产9GW高效单晶电池智能工厂项目本期增加8017.563986万美元，本期转入固定资产19524.416648万美元，其他减少396.387956万美元[195] - 2023年该项目本期增加16.0019571427亿美元，本期转入固定资产3.080043219亿美元，其他减少4596.787042万美元[196]

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会 关于本次交易采取的保密措施和保密制度的说明 苏州麦迪斯顿麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公 司"）拟以现金方式向绵阳市安建投资有限公司出售其持有的绵阳炘皓新能源科 技有限公司（以下简称"炘皓新能源"）100%股权和向苏州炘诺新能源科技有限 公司出售其持有的麦迪电力科技（苏州）有限公司（以下简称"麦迪电力"）100% 股权（以下简称"本次交易"）。 4、公司多次督导提示内幕信息知情人员履行保密义务和责任，在内幕信息依 法披露前，不得公开或者泄露该信息，不得利用内幕信息买卖或者建议他人买卖 本公司股票。 5、公司将在董事会披露本次交易后，向中国证券登记结算有限责任公司上海 分公司申请查询自查期间内本次交易内幕信息知情人是否存在买卖本公司股票 的行为。 综上，本公司已根据相关法律、法规及规范性文件的规定，制定了严格有效 的保密制度，采取了必要且充分的保密措施，限定了相关敏感信息的知悉范围， 严格地履行了本次交易在依法披露前的保密义务。 特此说明。 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会 2024 年 10 月 30 日 为保护投资者合法利益，维护证券市场 ...

2024 年 10 月 30 日，公司召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了 《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》 及其摘要等与本次交易相关的议案，并在上海证券交易所网站及指定信息披露媒 体进行相关公告。 本次交易尚需提交公司股东大会审议，本次交易能否通过上述审批以及最终 通过审批的时间均存在一定不确定性。公司将根据本次交易的进展情况，严格按 照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者及时关注公司后 续公告并注意投资风险。 特此公告。 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会 证券代码：603990 证券简称：麦迪科技 公告编号：2024-095 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 关于本次重大资产出售暨关联交易的一般风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟以现金方式向绵 阳市安建投资有限公司出售其持有的绵阳炘皓新能源科技有限公司 100%股权和 向苏州炘诺新能源科技有限公司出售其持有的麦迪电力科技（苏 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 关联交易的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"或"保 荐机构"）作为苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称"麦迪科技"、 "公司"）麦迪科技 2022 年非公开发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有 关规定，对麦迪科技重大资产出售所涉关联交易事项进行了审慎核查，核查意 见如下： 一、关联交易背景及概述 公司已召开第四届董事会第二十五次会议、第四次监事会第十二次会议审 议通过了《关于公司重大资产出售暨关联交易具体方案的议案》及《关于本次 交易完成后为关联方提供担保的议案》。 向关联方出售炘皓新能源 100%的股权、麦迪电力 100%的股权事项构成 《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，达到《上海证券交 易所股票上市规则》规定的披露标准，达到股东大会审议标准，尚需提交公司 股东大会审议。 （一）关联交易背景及基本情况 近年来，随着光伏终 ...

股票代码：603990 股票简称：麦迪科技 上市地：上海证券交易所 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 重大资产出售暨关联交易报告书 （草案） | 项目 | 公司名称 | | --- | --- | | 交易对方一 | 绵阳市安建投资有限公司 | | 交易对方二 | 苏州炘诺新能源科技有限公司 | 独立财务顾问 签署日期：二〇二四年十月 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 重大资产出售暨关联交易报告书（草案） 声明 本部分所述词语或简称与本报告书"释义"所述词语或简称具有相同含 义。 一、上市公司声明 本公司及本公司全体董事、监事及高级管理人员保证上市公司及时、公平地 披露信息，保证本报告书及其摘要内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，保证本报告书所引用的相关数据的真实性和合理性， 并对所提供信息的真实性、准确性、完整性负相应的法律责任。 本公司及本公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员承诺， 如本次交易所披露或提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司 法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在 该上市公司拥有权益的股份，并于收到立案 ...