股东股份情况 - 公司控股股东越盛集团持股299,021,050股，占总股本74.66%[3] 股份质押解除 - 越盛集团2025年6月6日解除质押50,091,484股[4] - 本次解质股份占越盛集团持股16.75%，占总股本12.51%[4] - 越盛集团剩余被质押股份数量为0股[4] - 截至公告披露日，越盛集团累计质押股份数量为0股[5] - 截至目前，越盛集团暂无股份质押计划[4]

权益分派方案 - 每股现金红利0.18元[2] - 以总股本400,532,847股为基数，共计派发现金红利72,095,912.46元[4] - 分配对象为股权登记日收市后登记在册的全体股东[3] 实施安排 - 无限售条件流通股红利通过中国结算上海分公司派发，已指定交易股东可在红利发放日领取[5] - 未指定交易股东红利暂由中国结算上海分公司保管[5] - 差异化分红送转不适用[6] 扣税说明 - 自然人股东及证券投资基金持股超1年免征个税，持股1年以内暂不代扣，转让时补缴[7] - 持股1个月内税负20%，1个月至1年税负10%[8] - QFII股东按10%税率代扣企业所得税，税后每股0.162元[8] - 沪港通香港投资者按10%税率代扣所得税，税后每股0.162元[9] - 其他机构投资者自行申报纳税，每股派发0.18元[9] 可转债转股价格调整 - 因权益分派调整"新港转债"转股价格，由8.85元/股下调至8.67元/股[16] - 调整依据为募集说明书规定，现金分红触发转股价调整条款[14] - 调整后转股价格自2025年6月12日生效[16] - 可转债在2025年6月5日至11日期间停止转股，6月12日恢复[17] 公司基本信息 - 公司总股本400,532,847股[4] - "新港转债"发行总额36,913.50万元，存续期2023年3月8日至2029年3月7日[13] - 初始转股价9.03元/股，本次调整前为8.85元/股[13][16]

公司股价与估值 - 6月5日收盘价7.74元，上涨3.20%，总市值31.00亿元 [1] - 滚动市盈率PE为22.70倍，创11天以来新低，低于行业平均26.27倍和行业中值27.77倍 [1][2] - 市净率2.39倍，高于行业平均1.70倍和行业中值1.34倍 [2] 股东结构 - 截至2025年3月31日，股东户数21303户，较上次增加793户 [1] - 户均持股市值35.28万元，户均持股数量2.76万股 [1] 公司业务与行业地位 - 主营业务为热电联产，产品包括蒸汽、电力、压缩空气和煤炭，电力产品出售给国家电网 [1] - 浙江省首个全厂通过超低排放验收的热电厂 [1] 财务表现 - 2025年一季度营业收入1.74亿元，同比下滑20.46% [1] - 净利润1545.37万元，同比下滑39.20%，销售毛利率24.54% [1] 行业对比 - 公用事业行业市盈率平均26.27倍，中值27.77倍，公司PE排名第11位 [1][2] - 行业总市值平均81.64亿元，中值53.09亿元，公司总市值31.00亿元 [2]

可转债发行 - 2023年3月8日公开发行3,691,350张可转换公司债券，总额36,913.50万元[4] 转股价格 - “新港转债”初始转股价格为9.03元/股，调整前为8.85元/股[4] - 调整后转股价格为8.67元/股，实施日期为2025年6月12日[6] 分红 - 向全体股东每10股派发现金红利1.8元（含税）[7] 转股安排 - “新港转债”2025年6月5日至11日停止转股，12日起恢复转股[8] - 可转债转股复牌停牌终止日为2025/6/11，复牌日为2025/6/12[4] 存续与转股期间 - “新港转债”存续起止时间为2023年3月8日至2029年3月7日，转股期间为2023年9月14日至2029年3月7日[4]

财务数据 - 截至2021年12月31日，公司经审计归属母公司净资产为11.40亿元[8] 债券相关 - “新港转债”受托管理人由平安证券变更为国泰海通证券[7] - 原可转债采用股权质押担保，现采用全额不可撤销连带责任保证担保[8][9] - 变更事项已获债券持有人大会审议通过[7] - 受托管理人指定联系人是田昕、夏静波，电话021 - 38676666[12]

利润分配 - 公司A股每股现金红利0.18元[3] - 以总股本400,532,847股计，派发现金红利72,095,912.46元（含税）[5] 时间安排 - 股权登记日2025/6/11，除权（息）日和发放日2025/6/12[3][6] 税收政策 - 不同股东持股时间及类型对应不同税负[9][10][11] 咨询信息 - 权益分派咨询联系证券事务部，电话0575 - 83122625[12]

担保方式变更 - 公司拟将"新港转债"担保方式由控股股东越盛集团质押50,091,484股股票变更为全额不可撤销连带责任保证担保 [1] - 变更后的担保范围覆盖债券本金、利息、违约金、实现债权费用等全部应付款项 [2] - 债券持有人会议已审议通过该议案 [1] 评级维持 - 中证鹏元维持公司主体信用等级AA-及"新港转债"债项等级AA- 评级展望稳定 [2] - 评估认为担保方式变更未显著影响增信水平 [2] - 评级有效期至债券存续期结束 将持续跟踪事项影响 [2] 财务与业务评估 - 财务状况评分9/9（满分） 杠杆与盈利状况均获"非常强"评价 [3] - 业务状况评分3/7 行业风险状况4/5（较高）但经营状况仅3/7 [3] - 流动性状况评分4/7 显示中等水平 [3] 评级方法 - 采用工商企业通用信用评级模型（2023V1.0版）及外部特殊支持评价模型（2022V1.0版） [5] - 指标得分与表现正相关 未考虑ESG因素（评分为0） [3][5]

评级信息 - 2025年1月23日主体和债项等级均为AA-，评级展望稳定[2] - 中证鹏元维持主体和“新港转债”信用等级为AA-，有效期至“新港转债”存续期[4] 担保变更 - 原控股股东质押50,091,484股，变更为全额不可撤销连带责任保证担保[2] - 2025年5月30日“新港转债”会议通过担保变更议案[2] - 2025年5月13日公司与越盛集团签署《担保协议书》并获《担保函》[4] 评估结果 - 业务状况评估结果3/7[6] - 财务状况评估结果9/9[6] - 个体信用状况为aa，主体信用等级为AA[6]

会议信息 - 债券持有人会议于2025年5月30日上午10:00召开[4] - 债权登记日为2025年5月23日[4] 参会情况 - 8名代表债券26,860张，面值2,686,000元，占未偿还面值0.7291%[6] 议案表决 - 《关于变更"新港转债"受托管理人的议案》同意票占比75.80%[7] - 《关于变更"新港转债"担保方式的议案》同意票占比75.80%[7] 会议合规 - 会议召集、召开程序合法有效[9]

会议安排 - 2025年5月公司控股股东召集债券持有人会议[5] - 5月15日在上海证券交易所网站公告会议通知[6] - 5月30日现场会议召开[8] 参会情况 - 8名债券持有人出席会议，代表债券26,860张，面值2,686,000元，占比0.7291%[8][9] 议案表决 - 《关于变更"新港转债"受托管理人的议案》同意票占比75.80%[10] - 《关于变更"新港转债"担保方式的议案》同意票占比75.80%[12] 结果效力 - 两议案均经二分之一以上有表决权债券持有人审议通过[11][12] - 会议召集、召开等均合法有效[14] - 法律意见书5月30日生效[15][22]