股份与资本变更 - 2024年利润分配及转增后，股份总数增至484,069,040股，增幅约29.99%[2] - 2024年利润分配及转增后，注册资本增至484,069,040元，增幅约29.99%[2] 章程修改 - 第二届董事会第十八次会议审议通过修订《公司章程》议案[2] - 除股份和资本条款，《公司章程》其他条款不变[2] - 修改事项须提交股东大会审议，通过后办理变更[3]

证券代码：605555 证券简称：德昌股份 公告编号：2025-030 宁波德昌电机股份有限公司 关于变更公司董事会秘书及证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及 《公司章程》要求的任职资格。 二、关于变更证券事务代表的情况 一、关于变更董事会秘书的情况 宁波德昌电机股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司副 总经理兼董事会秘书齐晓琳女士关于职务调整的书面报告，因其工作调整不再担 任公司董事会秘书职务，仍继续担任公司副总经理职务。其职务调整的书面报告 自送达董事会之日起生效。 经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查通过，公司于 2025 年 7 月 5 日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》， 同意聘任黄亚萍女士为公司董事会秘书（简历附后），任期自董事会审议通过之 日起至第二届董事会届满之日止。 黄亚萍女士已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书任职培训证明》，具 备履行董事会秘书职责 ...

证券代码：605555 证券简称：德昌股份 公告编号：2025-031 宁波德昌电机股份有限公司 关于召开 2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 7 月 23 日 14 分00 分 召开地点：浙江省宁波市余姚市永兴东路 18 号公司会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关 规定执行。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2025年7月23日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票起止时间：自 ...

宁波德昌电机股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告 证券代码：605555 证券简称：德昌股份 公告编号：2025-025 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、监事会会议召开情况 宁波德昌电机股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十三次会 议于 2025 年 7 月 5 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次监事会已于 2025 年 7 月 5 日以电子邮件、电话等方式通知全体监事。本次会议为紧急会议， 经全体监事一致同意豁免会议通知期限要求，与会的各位监事已知悉与所议事项 相关的必要信息。会议由监事会主席朱巧芬主持，应出席监事 3 名，实际出席监 事 3 名。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》 的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于调整 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》 结合公司实际情况，经过慎重考虑和研究，公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案中募集资金总额、募集资金投资项目及各项目的拟投资总额、募 ...

证券代码：605555 证券简称：德昌股份 公告编号：2025-024 宁波德昌电机股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 宁波德昌电机股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十八次会 议于2025年7月5日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次董事会已于2025 年7月5日以电子邮件、电话等方式通知全体董事。本次会议为紧急会议，经全体 董事一致同意豁免会议通知期限要求，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的 必要信息。会议由董事长黄裕昌先生主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7 人。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》、《 董事会议事规则》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于调整 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》 结合公司实际情况，经过慎重考虑和研究，公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案中募集资金总额、募集资金投资项目及各项目的拟投资总额、募集 资金 ...

募资与资金使用 - 向特定对象发行A股股票募资不超154,031.30万元[4] - 年产560万台汽车转向及制动系统电机生产线技改项目总投资40,629.60万元[6] - 泰国厂区年产500万台家电产品建设项目总投资63,799.94万元，拟用募资34,271.73万元[6] - 越南厂区年产300万台小家电产品建设项目总投资58,000.00万元，拟用募资17,452.91万元[6] - 年产120万台智能厨电产品生产项目总投资43,554.19万元，拟用募资26,677.06万元[6] - 补充流动资金项目拟用募资35,000.00万元[6] 市场数据 - 2022 - 2024年全球EPS电机市场规模由22.4亿美元增至24.9亿美元，复合增长率5.4%[8] - 2019 - 2023年全球新能源汽车销量从200.2万辆增至1,415.4万辆，年均复合增长率超60%，2024年销量1,758.1万辆[8] - 预计2030年全球新能源汽车销量达约4,400万辆[8] - 2023年全球小家电市场规模1,759亿美元，同比增长4%，预测2024年达1,840亿美元，2028年有望至2,203亿美元[25] - 2023年欧洲、美国小家电市场规模分别为444亿美元和460亿美元，占全球超50%，预计2028年分别增至571亿美元和614亿美元[46] - 2023年全球个护、家居生活及环境小家电市场规模为384亿美元和659亿美元，占比22%和37%，2028年将分别增至505亿美元和824亿美元[46] 公司业绩与业务订单 - 截止2023年末，2024 - 2026年定点金额超23亿，2024上半年新增定点项目7项，全生命周期总销售金额超15亿元[15] - 公司与TTI、HOT等国际知名家电龙头品牌建立稳固合作关系，海外订单需求持续增长[25] 项目投资与建设 - 汽车电机项目总投资40,629.60万元，建筑工程投资占比5.03%，设备购置及安装占比90.20%，基本预备费占比4.76%[18] - 汽车电机项目实施主体为宁波德昌科技有限公司，建设期36个月[19][22] - 泰国厂区年产500万台家电产品建设项目总投资63,799.94万元，建设周期3年[23] - 泰国子公司项目土地购置费用占比31.76%，建筑工程投资占比26.47%，设备购置及安装占比36.02%，基本预备费占比3.12%，铺底流动资金占比2.62%[33] - 泰国子公司项目实施主体为ANCTEK （THAILAND） CO.,LTD，建设期36个月[34][37] - 越南子公司项目建设总投资58,000.00万元，建设周期3年，计划年产300万台小家电产品[38] - 越南子公司项目土地购置、建筑工程、设备购置及安装分别占比30.66%、33.88%、29.19%[48][49] - 年产120万台智能厨电产品项目总投资43,554.19万元，建设周期3年[54] - 年产120万台智能厨电产品项目土地购置费用占比13.40%，建筑工程投资占比36.28%，设备购置及安装占比24.37%，基本预备费占比0.61%，铺底流动资金占比25.35%[65] 公司优势与规划 - 公司在宁波、苏州、越南三地设研发中心，拥有浙江省企业工程技术中心、浙江省博士后工作站[29] - 公司在家用电器电机、整机、生产制造装备等方面积累丰富技术储备与专利[29] - 公司具备四大产品体系，含吸尘器、卷发梳等产品类型[26] - 公司拟推进厨房小家电产品产能建设，丰富产品结构及业务体系[26] 行业政策与其他 - 到2027年，废旧家电回收量较2023年增长30%[59] - 2025年补贴范围扩大至12类家电产品，优化申领流程，简化审核环节[59] 发行影响 - 发行完成后公司总资产与净资产规模大幅增加，资产负债结构更趋合理[74] - 发行后总股本增加会摊薄每股收益，但长期看盈利能力和经营业绩将显著提升[75]

发行方案 - 2025年7月5日发行方案获第二届董事会第十八次会议通过，尚待股东大会、上交所、中国证监会审核[5][53] - 发行对象不超35名特定投资者，以现金认购[5][6][33] - 发行股票数量不超发行前总股本30%，即不超145,220,712股[6][39][190] - 发行采取询价方式，定价基准日为发行期首日，发行价不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价80%[7][41] - 发行对象认购股票6个月内不得转让[8][43] - 募集资金不超154,031.30万元，用于多项目及补充流动资金[8][9][44][56][190][191] 市场数据 - 2023年全球小家电市场规模1759亿美元，同比增4%，预计2024年达1840亿美元，2028年达2202 - 2203亿美元[24][79] - 2023年欧洲、美国小家电市场规模分别为444亿、460亿美元，预计2028年分别增至571亿、614亿美元[24][25] - 2023年全球厨房、家居生活及环境、个人护理小家电市场规模分别为716亿、659亿、384亿美元，预计2028年分别达875亿、824亿、505亿美元[25] - 2023年国内小家电市场规模303亿美元，2024 - 2028年预计以2.4%复合增速增长，2028年达340亿美元[26] - 我国小家电出口额2019 - 2023年年均复合增长率11.7%，2024年预计达52亿美元，2028年有望达61亿美元[26] - 2022 - 2024年全球EPS电机市场规模由22.4亿美元增至24.9亿美元，复合增长率5.4%[27][60] - 2019 - 2023年全球新能源汽车销量年均复合增长率超60%，2024年销量1758.1万辆，预计2030年达约4400万辆[60] 项目情况 - 年产560万台汽车转向及制动系统电机生产线技术改造项目总投资40,629.60万元，拟用募集资金40,629.60万元，建设期36个月[9][44][58][70][75] - 泰国厂区年产500万台家电产品建设项目总投资63,799.94万元，拟用募集资金34,271.73万元，建设周期3年，实施主体为泰国子公司[9][44][58][77][87][90] - 越南厂区年产300万台小家电产品建设项目总投资58,000.00万元，拟用募集资金17,452.91万元，建设周期3年，实施主体为越南子公司[9][44][58][91] - 年产120万台智能厨电产品生产项目总投资43,554.19万元，拟用募集资金26,677.06万元，建设周期3年，实施主体为宁波德昌电机股份有限公司[9][44][58][112][123] - 补充流动资金项目拟用募集资金35,000.00万元[58][130] 经营业绩 - 2024 - 2026年定点金额超23亿，2024上半年新增7个定点项目，全生命周期总销售金额超15亿[67] - 2024年公司归属于母公司所有者的净利润为41,082.60万元，扣除非经常性损益后为39,325.26万元[192] 财务状况 - 2022 - 2024年公司资产负债率分别为32.72%、36.07%、42.26%[131] - 最近三年末公司应收账款账面价值分别为65228.83万元、90427.97万元、127019.03万元，占同期营业收入比例分别为33.66%、32.59%、31.02%[151][152] - 最近三年末公司存货账面价值分别为25425.77万元、37573.81万元、57508.00万元[153] 利润分配 - 2022年度每10股派送现金分红5.00元，合计拟派发现金红利132986000.00元，每10股转增4股[167] - 2023年度每10股派送现金分红3.5元，拟派发现金红利130326280元，2024年6月6日实施完成[169][170] - 2024年度每10股派发现金红利3.5元，拟派发现金红利130326280元，每10股转增3股，2025年6月17日实施完成[172][173] - 最近三年累计现金分红39363.86万元，年均净利润34385.19万元，累计现金分红占比114.48%[174] - 未来三年现金分红不少于当年可供分配利润10%，不同发展阶段和资金安排有不同现金分红比例要求[180] 未来展望 - 本次发行完成后公司总资产与净资产规模大幅增加，资产负债结构更趋合理，每股收益会被摊薄，未来盈利能力和经营业绩将显著提升[140][141] - 本次发行后公司筹资活动现金流入大幅增加，未来投资活动现金流出和经营活动现金流入将增加，整体现金流状况将优化[142] - 本次发行完成后短期内每股收益和加权平均净资产收益率等指标将被摊薄[190] - 募投项目扩充产能并新增烤箱、炸锅、扫地机器人等新产品[198]

业绩数据 - 2024年公司归属于母公司所有者的净利润为41,082.60万元，扣非后为39,325.26万元[41] - 前次募资2021年10月15日到位，总额1,617,500,000元，净额1,487,277,163.2元[35] - 前次发行5,000万股，每股发行价32.35元[35] 市场规模 - 2023年全球小家电市场规模为1759亿美元，同比增长约4%，预计2024年达1840亿美元，2028年将达2202亿美元，复合增速4.6%[5] - 2023年中国小家电市场规模为303亿美元，2024 - 2028年复合增速2.4%，2028年将达340亿美元[6] - 中国小家电出口额从2019年的32亿美元增至2023年的50亿美元，年均复合增长率11.7%，2024年预计达52亿美元，2028年有望达61亿美元，复合增速3.9%[6] - 2022 - 2024年全球EPS电机市场规模由22.4亿美元增至24.9亿美元，复合增长率5.4%[7] 发行情况 - 本次向特定对象发行股票募集资金，总额不超154,031.30万元，数量不超145,220,712股，不超发行前总股本30%[40] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[21] - 本次发行对象不超过35名[17][19][20] 募投项目 - 募投项目围绕主营业务，缓解产能紧张，拓展产品线，完善家电业务生态体系[10][11] - 募投项目主要投向家居家电及EPS电机产品，扩充产能并优化产品结构[47] - 募投项目新产品为烤箱、炸锅、扫地机器人等[48] 未来展望 - 假设2025年净利润与2024年持平，发行后基本每股收益为0.72元/股，加权平均净资产收益率为9.54%[44] - 假设2025年净利润比2024年增加10%，发行后基本每股收益为0.80元/股，加权平均净资产收益率为10.45%[45] - 假设2025年净利润比2024年减少10%，发行后基本每股收益为0.65元/股，加权平均净资产收益率为8.63%[45] 其他要点 - 公司拥有高效稳定经营团队，研发人员架构新老结合、层次全面[49] - 公司组建专业团队进行EPS电机技术研发创新并建成数字化无人车间[50] - 公司与TTI、HOT、Shark Ninja等国际知名家电龙头企业达成深度合作[51]

证券代码：605555 证券简称：德昌股份 公告编号：2025-026 宁波德昌电机股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年7月5日召开第二 届董事会第十八次会议及第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司 2025年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》《关于公司2025年度 向特定对象发行 A 股股票发行方案论证分析报告（修订稿）的议案》等向特定对 象发行 A 股股票的相关议案，相关文件已于同日在上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）披露，敬请广大投资者注意查阅。 上述预案及相关文件的披露不代表审核、注册部门对于公司本次向特定对象 发行 A 股股票相关事项的实质性判断、确认或批准，相关披露文件所述的本次发 行股票事项尚需公司股东大会审议通过、上海证券交易所审核通过和中国证券监 督管理委员会同意注册后方可实施。本次公司向特定对象发行股票能否最终完成 实施尚存在重大不确定性。 敬请广大投资者注意投资风险。 2025 年 7 月 8 日 特此公告。 宁波德昌电机股份有限公司 宁波德昌电机股份有限公司 关于拟向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）披露的提示性公告 ...

证券代码：605555 证券简称：德昌股份 公告编号：2025-028 宁波德昌电机股份有限公司 2、假设本次向特定对象发行股票募集资金总额为 154,031.30 万元，暂不考 虑相关发行费用；以截至 2025 年 7 月 4 日公司前 20 个交易日股票均价 80%测算 的发行价格为 13.93 元/股，则发行股份数量为 110,575,230 股，不超过本次发 行前上市公司总股本 484,069,040 股的 30%。若公司股票在董事会决议日至发行 日期间有送股、资本公积金转增股本等除权事项，以及其他事项导致公司总股本 发生变化的，则本次发行数量上限将进行相应调整。上述募集资金总额、发行股 份价格、发行股份数量仅为估计值，仅用于计算本次发行摊薄即期回报对主要财 务指标的影响，不代表最终募集资金总额、发行股票价格和发行股票数量；本次 发行实际募集资金规模将根据监管部门核准、发行认购情况以及发行费用等情况 最终确定； 关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承 诺（修订稿）的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性 ...