业绩总结 - 2025年度日常关联交易预计金额不超3500万元[1][18] - 2024年与新博思销售关联交易预计530万元，实际65.15万元[7] - 2024年与新博思采购关联交易预计2430万元，实际2412.16万元[7] - 2024年与华贝药业销售关联交易预计1000万元，实际618.43万元[7] 关联方数据 - 四川多瑞2024年9月30日资产42756.11万元，负债39950.88万元，净资产2805.23万元[10] - 华贝药业2024年9月30日资产5311.07万元，负债1368.34万元，净资产3942.73万元[13] 未来展望 - 2025年预计向华贝药业及四川多瑞销售、服务及采购[15] 其他新策略 - 新增日常关联交易预计经董事会审议后签协议[16] - 2025年度日常关联交易预计获董事会、监事会通过[20] - 独立董事、董事会、监事会、保荐机构认可关联交易[18][19][20]

会议情况 - 公司第三届监事会第二十一次会议于2025年1月21日召开，3位监事全出席[2] 议案审议 - 审议通过使用闲置募集资金暂时补充流动资金议案[3][4] - 审议通过使用暂时闲置募集资金进行现金管理议案[7][9] - 审议通过向银行申请综合授信额度并提供担保议案[12][13] - 审议通过2025年度日常关联交易预计议案[16][18] 资金相关 - 公司及子公司申请不超60亿综合授信额度，全资子公司提供不超10亿担保[12]

资金募集 - 公司获准发行可转换公司债券434万张，募集资金总额4.34亿元，净额4.2624839623亿元[1] 项目投资 - 多肽原料药车间建设项目投资44028.94万元，拟投募集资金21049.71万元[5] - 寡核苷酸单体产业化生产项目投资17382.35万元，拟投募集资金13156.71万元[5] - 原料药产品研发项目投资6489.27万元，拟投募集资金3191.84万元[5] - 补充流动资金项目投资6001.74万元，拟投募集资金6001.74万元[5] 资金使用 - 公司使用不超过7000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超12个月[6] - 相关会议审议通过该议案，监事会、保荐机构均无异议[7][8][9]

资金募集 - 公司获准发行可转换公司债券434万张，募资4.34亿元，净额4.2624839623亿元[1] - 募集资金拟投入四个项目，投资总额7.39023亿元，拟投入4.34亿元[5] 现金管理 - 公司拟用不超6000万元闲置募集资金现金管理，期限12个月，资金可滚动[7] - 拟购保本型等安全性高、流动性好的投资产品[8] - 现金管理议案获董事会、监事会审议通过，保荐机构无异议[16][19]

授信与担保 - 2025年度公司及子公司拟申请不超60亿元综合授信额度[3][5][6][22] - 2025年度公司担保最高额度不超10亿元，截至公告日对外担保余额为1.561699亿元[3][22] - 公司及子公司对外担保（不含对子公司）总额为0元[23] - 公司对子公司担保余额为15616.99万元，占最近一期经审计净资产、总资产比例分别为7.20%和4.40%[23] 子公司担保情况 - 公司为杭州澳赛诺生物科技有限公司担保3亿元，持股比例100%[7] - 公司为杭州诺澳生物医药科技有限公司担保4亿元，持股比例100%[7] - 公司为杭州诺泰诺和生物医药科技有限公司担保3亿元，持股比例49%[7] 子公司业绩数据 - 杭州澳赛诺生物科技有限公司2024年9月30日资产总额9.75971亿元，2023年12月31日为8.478575亿元[10] - 杭州澳赛诺生物科技有限公司2024年1 - 9月营业收入3.99799亿元，2023年度为3.71923亿元[11] - 杭州澳赛诺生物科技有限公司2024年1 - 9月净利润1.131687亿元，2023年度为0.567349亿元[11] - 杭州诺澳生物医药科技有限公司2024年9月30日资产总额2.999235亿元，2023年12月31日为3.175252亿元[14] - 杭州诺澳生物医药科技有限公司2024年1 - 9月营业收入0.183168亿元，2023年度为0.151795亿元[14] - 杭州诺泰诺和生物医药科技有限公司2024年9月30日资产总额13346.60万元，2023年12月31日为8168.89万元[18] - 杭州诺泰诺和生物医药科技有限公司2024年9月30日负债总额7461.62万元，2023年12月31日为3159.64万元[18] - 杭州诺泰诺和生物医药科技有限公司2024年1 - 9月营业收入5902.21万元，2023年度为6024.30万元[18] - 杭州诺泰诺和生物医药科技有限公司2024年1 - 9月净利润118.28万元，2023年度为643.67万元[18] 子公司资本情况 - 杭州诺泰诺和生物医药科技有限公司注册资本5000万元[16] - 江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司认缴出资2450万元，出资比例49%[17]

债券发行与转股 - 2023年12月15日发行43400.00万元可转换公司债券，2024年1月18日上市交易[4] - “诺泰转债”2024年6月21日起可转股，转股期至2029年12月14日，最新转股价格42.23元/股[5] - 2024年第四季度转股金额0.8万元，形成股份188股，占比0.0001%[3] - 截至2024年12月31日，累计转股金额21494.00万元，累计形成股份5077498股，占比2.38%[3] - 截至2024年12月31日，尚未转股金额21906.00万元，占发行总量50.47%[3] 股份数据 - 2024年9月30日无限售条件流通股为219779860股，12月31日为219780048股[8] - 2024年9月30日总股本为219779860股，12月31日为219780048股[8]

业绩相关 - 2024年实际履行金额1188万美元，占2023年度营收8.39%、定制收入21.47%[4] - 合同履行对2024年度业绩有积极影响[6] 合同数据 - 2023年5月子公司签合同，累计约10210万美元[3] - 2024 - 2029年采购金额指引明确[4] 未来展望 - 合同履行利于提升经营能力、扩宽海外市场[6] - 未来采购金额及利润贡献无法准确预计[7]

市场扩张和并购 - 公司与美国斯普瑞喷雾系统公司签署《战略合作意向书》[2] 未来展望 - 推动实现年产数十吨及以上生产目标[7] - 2027年底前完成约16台设备供货[8] 风险提示 - 合作意向书不影响本年度业绩，项目及合作存不确定性[11][12]

可转债发行与上市 - 2023年12月15日发行434万张可转换公司债券，募资43400万元[4] - 43400万元可转债于2024年1月18日在上海证券交易所上市交易[6] 可转债期限与利率 - 可转债期限为2023年12月15日至2029年12月14日[4][6] - 票面利率第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年2.50%[4][6] 转股期限与价格 - 转股期限自2024年6月21日起至2029年12月14日止，初始转股价格42.73元/股[6] - 2024年6月17日起转股价格调整为42.33元/股，9月10日起调整为42.23元/股[7] 付息安排 - “诺泰转债”第一年付息，计息期2023年12月15日至2024年12月14日，票面利率0.20%（含税）[9] - 付息债权登记日为2024年12月13日[5][10][12] - 除息日和兑息日为2024年12月16日[5][12] 利息派发 - 个人投资者每张面值100元可转债实际派发利息0.16元（税后）[14] - 非居民企业债券持有者每张面值100元可转债实际派发金额0.20元（含税）[15]

诺泰生物 2024 年第二次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 国浩律师（杭州）事务所 二〇二四年十一月 关 于 江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 诺泰生物 2024 年第二次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 国浩律师（杭州）事务所 关 于 江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 法律意见书 致：江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下 ...