新华社北京7月30日电（记者王承昊、许晓静）国务院台办发言人陈斌华30日在例行新闻发布会上 应询介绍8月两岸交流活动并表示，这些活动的举办充分证明两岸同胞是一家人，想交流、爱交流。不 管遭遇多少干扰阻碍，两岸同胞交流合作不会停、不会断、不会少。我们诚挚欢迎更多台湾同胞参与两 岸交流，饱览大好河山，见证神州新貌，感受同胞亲情。 陈斌华介绍，今年8月，北京、河北、上海、福建、河南、湖北、贵州、云南、新疆及厦门、深 圳、沈阳、广州等地，将举办一系列形式多样、内容丰富的两岸交流活动。 民间信仰和少数民族交流方面，第十七届海峡两岸福德文化主题活动将在金门和厦门市湖里区两地 举办，2025海峡两岸（湖北）青年禅文化研修活动、第九届鄂台少数民族相约恩施女儿会活动将在湖北 举办。 经贸交流方面，第13届滇台经贸文化交流合作研讨会将在云南昆明等地举办，着力帮助台商台企深 入了解西部大开发政策红利，积极参与云台交流合作与融合发展。 在回答有关M503航线W121衔接航线的提问时，陈斌华介绍，航线启用以来，总体运行安全平稳。 7月21日至24日，实际执飞航班共61架次，平均每天飞行约15架次，缩短了有关航线距离，缓解了航路 拥堵， ...

湾芯奖评选活动 - 2025湾芯奖聚焦半导体全产业链，旨在表彰国内外企业在技术突破、产品创新、生态构建等方面的卓越贡献，同时致敬推动行业进步的领军人物与先锋力量 [1][48][49] - 截至7月23日已有115家行业佼佼者报名，报名通道即将于7月30日关闭 [1][77] - 评选流程包括参选申报、资料审核、入围线上评选、专家复评及10月15日的颁奖盛典 [60] - 奖项设置包括企业奖、技术创新奖、个人奖和产业服务奖，分别表彰行业标杆企业、技术领先主体、产业领袖及关键服务贡献者 [52][55][56][59] 参选企业展示 - **宁波江丰电子**：超高纯材料及溅射靶材领域全球领先，产品进入3纳米工艺，出货量世界第一 [3][4] - **苏州诺德森电子**：隶属年收入超21亿美元的Nordson集团，提供半导体测试与检测解决方案 [5][6] - **芝浦机电（上海）**：专注于半导体高精密制造设备，覆盖清洗、键合、蚀刻等关键工艺 [7][8] - **光微半导体**：铜锰靶材进入台积电3nm供应链，拥有全产业链技术 [9][10] - **天津绿菱气体**：国内电子特气领军企业，自主研发高纯刻蚀气体并规模化生产 [13][14] - **弥费科技**：半导体AMHS整体解决方案提供商，主导制定国内首个天车系统标准 [20][21] - **福建德尔科技**：氟化工全产业链布局，产品应用于半导体芯片、光伏等领域 [28][29] - **宁夏盾源聚芯**：国内少数覆盖半导体石英坩埚至硅部件全产业链的制造商 [44] 行业技术亮点 - **灿芯半导体**：提供一站式定制芯片及IP服务，专注于高价值解决方案 [15][16] - **无锡先为科技**：研发GaN MOCVD及SiC外延设备，性能达行业领先水平 [22][23] - **昂科技术**：国家级专精特新企业，首创全自动老化测试系统提升芯片测试效率 [24][25] - **海拓创新**：专注静电卡盘国产化，技术覆盖半导体及显示行业 [36][37] - **板石智能科技**：提供精密测量仪器与半导体检测设备，国家级专精特新企业 [38][39] 展会与生态合作 - 2025湾区半导体产业生态博览会将于10月15-17日在深圳举办，预计600+头部企业参展 [47][77][79] - 活动由深圳市半导体与集成电路产业联盟等机构主办，获政府及多家龙头企业支持 [75] - 获奖企业将获得荣誉认证、官方宣传授权及参与高端论坛的VIP特权 [69][71][72]

公众号推荐 - 半导体技术天地公众号专注于半导体产业技术、技术资料和专家讲解 [1][3] - 国芯网公众号定位为半导体行业第一微信公众平台，拥有50万从业人员关注 [5] - 全球电子市场公众号提供芯媒评论内容 [7] - 半导体行业圈公众号定位为半导体人专属社群 [8][10] - 半导体产业联盟公众号覆盖半导体全产业链信息 [12] 社群运营 - 半导体论坛微信群已聚集8万成员，采取免费开放模式 [13][14] - 加群需通过中国半导体论坛公众号完成扫码关注及指令回复操作 [14][16] 内容合作 - 接受行业爆料、投稿及商务合作，需通过指定微信号iccountry联系 [17][18]

印度半导体产业发展规划 - 印度首枚国产半导体芯片将于2025年推出 目前已有6家半导体工厂获批建设 施工正在进行中[1] - 印度政府将半导体制造作为"印度人工智能使命"的重要组成部分 正在为100万人提供人工智能应用培训[1] - 印度电子和信息技术部长表示 印度准备成为全球半导体行业的重要参与者[1] 印度半导体产业现状与挑战 - 印度超过90%的半导体需求依赖进口 疫情后芯片短缺引发对国家经济安全的担忧[2] - 目前印度约有12.5万人从事半导体设计工作 占全球芯片设计人员的20% 但大多就职于国际公司而非本土企业[3] - 获批项目主要集中在半导体"组装、封装和测试"环节 这是制造流程中技术含量较低且劳动密集的部分[2] 印度半导体产业发展策略 - 塔塔集团的半导体工厂将主要生产用于汽车和入门级智能手机的芯片 暂不具备尖端半导体生产能力[2] - 业内人士建议印度应优先消除阻碍本土芯片设计公司发展的障碍[3] - 印度政府可能要求本土企业使用国产芯片 即使质量较差 这可能会影响制造商利益[2] 全球半导体市场前景 - 预计到2030年全球半导体销售额可能翻一番 达到约1万亿美元[2] - 印度政府希望通过本土芯片制造提振国内制造业[2]

如何更加高效的获取高质量的信息 信息爆 炸的时代 更需要断舍离 半导体论坛 振兴国产半导体产业！ ID：CSF211ic 在碎片化的时代里 收获满满？ 2025年，半导体人只需关注5个公众号 半导体技术天地 ID：ic2018ic ▲长按二维码"识别"关注 专注半导体产业技术，技术资料，专家讲解。欢迎关注! ↓↓↓值得您的关注↓↓↓ 国芯网 ▲长按二维码"识别"关注 半导体行业第一的微信公众平台，50万的从业人员都已关注！ ↓↓↓值得您的关注↓↓↓ 全球电子市场 ID：xinlun99 ▲长按二维码"识别"关注 芯媒评论，请关注！ ↓↓↓值得您的关注↓↓↓ 半导体行业圈 ID：ic211ic ▲长按二维码"识别"关注 半导体全产业链联盟，请关注！ ***************END************** * 半导体论坛微信群 8万人在群，所有微信群免费开放！ 加群步骤： ▲长按二维码"识别"关注 半导体行业圈，半导体人自己的圈子，请关注！ ↓↓↓值得您的关注↓↓↓ 半导体产业联盟 ID：icchinaunion 有偿新闻爆料 请添加 微信 iccountry 第一步：扫描下方二维码，关注中国半导体论坛 ...

半导体封装设备行业概述 - 半导体封装设备是半导体产业链中用于芯片加工、电路连接和机械保护的专用设备，核心作用是将晶圆切割后的芯片通过贴装、键合等工艺固定到基板或PCB板上，实现电连接并提供物理防护 [1] - 半导体设备按工艺流程可分为前道设备（晶圆制造）和后道设备（封装测试），后道封装设备包括塑封机、划片机、贴片机、引线键合机、减薄机等 [3] - 半导体封装流程包括背磨、切割、贴片、银浆固化、引线焊接、塑封、切筋成型，各环节对应不同专用设备 [6] 行业发展现状 - 2024年中国半导体封装设备销售额为282.7亿元，同比增长18.93%，2025年一季度销售额约为74.78亿元 [1][18] - 2024年全球半导体设备销售额达到1171亿美元，同比增长10.16%，其中后端设备领域在2024年迎来强劲复苏，组装和封装设备销售额增长25%，测试设备增长20% [15] - 2024年中国大陆半导体设备销售额达3532.36亿元，年复合增长率为30.31%，其中封装设备占比约6% [17] 行业政策环境 - 2024年市场监管总局等18部门印发《贯彻实施〈国家标准化发展纲要〉行动计划（2024—2025年）》，强化集成电路、半导体材料等关键技术领域标准攻关 [8][10] - 2025年人力资源社会保障部等八部门提出支持企业数字人才培育，聚焦集成电路等领域开发国家职业标准 [10] - 地方政策如浙江省《进一步推动经济高质量发展若干政策》提出打造集成电路等产业集群，山东省推动集成电路"强芯"工程 [10] 产业链分析 - 产业链上游为零部件及系统，包括轴承、传感器、石英等核心部件，中游为设备生产制造，下游面向专业封装测试厂商（OSAT）、垂直整合制造商（IDM）及晶圆代工厂（Foundry） [11] - 传感器作为关键零部件，2024年中国市场规模达4061.2亿元，其中压力传感器占比17.6%，图像传感器占比12.5% [13] 竞争格局 - 全球市场由ASM太平洋科技、库力索法、东京精密等国际龙头企业主导 [21] - 中国本土企业包括北方华创、盛美上海、新益昌等，通过技术创新逐步缩小与国际差距 [21] - 北方华创2024年电子工艺装备营业收入277.07亿元，同比增长41.28%，盛美上海半导体设备营业收入54.4亿元，同比增长46.43% [23][25] 技术发展趋势 - 行业向高密度、高性能、高可靠性方向发展，先进封装技术如Chiplet、3D IC推动纳米级定位、多物理量协同控制等技术突破 [27] - 新能源汽车、AI芯片等新兴应用推动功率器件专用贴片机、异质集成设备等专用解决方案发展 [28] - 数字化工厂建设改变设备运维方式，通过传感器和边缘计算实现预测性维护，"设备即服务"模式重构价值链 [29]

行业突破 - 拓邦鸿基在12英寸半导体石英器件领域取得重大突破 成为中国大陆地区唯一通过KE集团供应商资格认证的本土企业 [1] - 12英寸高温区石英制品国产化率极低 获得半导体设备厂官方认证是产业链最关键环节 [2] - KE集团是全球十大半导体设备制造商之一 其批量薄膜沉积设备和薄膜处理设备2024年全球市场份额超过70% [2] 技术实力 - 公司产品在纯度 加工精度等关键指标上已达到国际先进水平 具备与国际一流企业竞争的实力 [3] - 公司成功打破国外企业技术垄断 产品获国内多家晶圆厂和半导体设备厂高度认可 [2] - 公司已进入北方华创 长江存储 UMC 上海华虹等知名半导体企业供应链体系 [2] 公司背景 - 拓邦鸿基是高纯石英制品加工企业 主营石英舟类 石英管道类 石英器件类产品的研发生产和销售 [5] - 产品应用于半导体晶圆制造的氧化及退火 掺杂 薄膜沉积 外延等工艺环节 [5] - 公司是国家专精特新小巨人企业 国家高新技术企业 辽宁省潜在独角兽企业 [5] 市场前景 - 获得KE认证为公司拓展全球市场份额奠定坚实基础 [3] - 标志着中国本土企业在半导体核心零部件领域的全球竞争力显著提升 [3] - 公司计划进一步拓展全球市场 与更多国际半导体企业开展合作 [3]

报告行业投资评级 未提及 报告的核心观点 - 中国半导体高纯钽材市场因半导体产业扩张、新能源与5G产业推动、军工与航空航天需求及政策支持而快速发展，预计未来增速快于全球市场 [4][5] - 高纯钽材产业链上游面临供应链风险，中游是价值增值核心，下游需求驱动产业发展，市场呈“高端引领、多元发展”格局 [22][35][40] - 中国半导体高纯钽材竞争格局集中度较高，未来国产技术进步和新兴产业需求将改变格局，行业整合趋势明显 [53][55][56] 根据相关目录分别进行总结 行业概述 - 高纯钽材是具有独特性能的稀有难熔金属材料，纯度达99.995%及以上，在高科技产业中地位关键，需求将稳步增长 [6] - 按形态与加工工艺分为钽粉、钽丝、钽箔、钽锭、钽靶材等，适用于不同环节 [8] - 行业特征包括中国市场快速发展、价格有一定波动性、应用领域广泛 [13] 发展历程 - 萌芽期（1950 - 1980年）：中国钽工业起步，905厂成立标志产业萌芽，技术落后，市场有限 [17] - 启动期（1981 - 2000年）：改革开放后产业启动，引进技术提升质量，宁夏东方钽业成立推动发展 [18] - 高速发展期（2001 - 2025年）：全球电子信息产业发展，中国企业研发进步，产业规模扩大，形成完整产业链 [20] 产业链分析 上游环节 - 主要为原材料供应与提取工艺，全球钽矿资源分布不均，中国进口依赖度高，供应链中断风险存在 [21][22] - 资源供应与提取工艺复杂，钽矿类型与开采方式影响原料供应和成本，加工提纯是技术制高点 [28][30] 中游环节 - 是价值增值核心环节，承担钽原料转化为高附加值产品职能，产品体系多元化专业化 [35] - 提纯与成型技术是核心壁垒，制备沿冶金提纯和粉末冶金两条路线发展 [35] - 制造延伸包括钽零部件和钽高温合金等产品，市场毛利率不同 [36] 下游环节 - 是价值实现关键环节，涵盖众多高端应用领域，需求变化驱动产业发展 [40] - 应用市场呈“高端引领、多元发展”格局，半导体领域增长快附加值高，其他领域各有特点 [41] 行业规模 - 预计2025年全球钽锭市场规模为43.5亿元，中国占全球比例的30% [42] - 历史变化原因是全球半导体用钽靶材需求增长，中国半导体产业等多方面带动需求 [43][44] - 未来中国市场增速快于全球，原因包括下游需求增长、技术突破和政策支持国产替代 [45] 政策梳理 - 《有色金属行业稳增长工作方案》推动行业质和量增长，提升智能化和供给质量 [51] - 《标准提升引领原材料工业优化升级（2022 - 2025年）》为超高纯金属材料建立标准体系 [51] - 《“十四五”原材料工业发展规划》要求半导体超高纯金属国产化替代 [52] - 《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》降低材料企业创新成本 [52] - 《关于促进有色金属工业调结构转方式增效益的指导意见》引导行业高端化绿色化发展 [52] 竞争格局 - 中国半导体高纯钽材竞争格局集中度较高，CR6超过75%，头部企业各有优势 [53] - 历史原因是政策引导和行业壁垒，促使格局形成 [53] - 未来国产技术进步将打破国外垄断，新兴产业需求吸引企业进入，行业整合趋势明显 [55][56] 上市公司速览 - 宁夏东方钽业股份有限公司市值7.8亿元，营收规模同比增长17.6%，毛利率未提及 [58] - 稀美资源控股有限公司市值6.7亿元，营收规模18.2亿元，同比增长29.9%，毛利率21.8% [58] - 宁波江丰电子材料股份有限公司市值26.3亿元，营收规模同比增长30.0%，毛利率未提及 [59] 企业分析 上海同创普润新材料有限公司 - 企业存续，注册资本25230.8591万人民币，总部在上海，经营范围包括新材料技术推广等 [60] - 有天使轮、Pre - A轮、A轮融资信息，未披露金额 [61] 稀美资源（广东）有限公司 - 企业存续，注册资本23936万人民币，总部在清远，经营范围包括有色金属冶炼等 [62] - 有A轮融资信息，未披露金额 [65]

报告核心观点 近一周（2025.7.7 - 2025.7.11）全球权益市场涨跌分化，估值变化温和；A股核心宽基涨多跌少，大盘价值受银行拖累小幅下跌，各板块和行业估值有不同表现，必选消费行业估值性价比凸显，新兴产业多数上涨，非银金融和稀土永磁表现突出 [2] 各部分总结 全球估值跟踪对比 - 近一周海外市场涨跌分化，亚太地区分化明显，欧元区普涨，美股偏弱，港股普涨；估值变化温和，德国DAX的PE扩张，法国CAC40盈利上修，港股除恒生科技外估值分位维持较高水平 [8] - PE方面，标普500、日经225和印度SENSEX30小幅收缩，其它主要市场指数小幅扩张；分位数上，标普500指数位于2010年以来75%分位数水平以上，日经225指数PE略小于中位数，其余指数PE位于中位数到75%分位数水平之间 [11] - PB方面，标普500、日经225和印度SENSEX30微幅收缩，其它主要市场指数微幅扩张；分位数上，标普500指数显著超过2010年以来的75%分位数水平，印度SENSEX和日经225指数小幅超过75%分位数，其余指数位于25% - 75%分位数之间 [12] - PS方面，标普500、日经225和印度SENSEX30微幅收缩，其它主要市场指数微幅扩张；分位数上，标普500显著高于2010年以来75%分位数水平，沪深300略高于75%分位数，恒生指数略低于中位数，其余指数位于中位数到75%分位数之间 [15] A股宽基估值跟踪 - A股核心宽基涨多跌少，规模上中证1000和国证2000涨幅居前，风格上小盘股表现突出，大盘价值受银行拖累下跌；估值整体温和扩张，中证2000的PE扩张显著 [21] - 截至7月11日，A股主要宽基指数PE、PB、PS基本位于近一年96% - 100%分位数，PCF位于90% - 93%分位数；大盘成长整体分位数水平占优，国证价值和大盘价值的估值性价较低；三年分位数视角，PB和PCF分位数水平整体低于PE和PS [22] - PE方面，本周A股主要指数均扩张；分位数上，国证成长略低于2010年以来的中位数水平，上证指数和万得全A略高于75%分位数，其余指数位于中位数至75%分位数之间；绝对值上，成长风格PE高于价值风格，小盘PE高于大盘 [26] - PB方面，本周A股主要指数均有所扩张；绝对值上，国证成长和国证价值PB分别为2.81x和1.00x，小盘与大盘指数PB分别为1.97x和1.55x；分位数上，仅大盘指数略低于2010年以来的25%分位数，国证成长略高于中位数，其余指数PB分位数均位于25%到中位数之间 [31] - PS方面，本周A股主要指数均扩张；分位数上，中证500、国证成长和小盘指数的PS位于2010年以来的25%到中位数之间，国证价值和万得全A位于中位数到75%分位数之间，上证指数、沪深300和大盘指数略高于75%分位数；绝对值上，成长风格PS显著高于价值，大盘和小盘差异不大 [35] - PCF方面，本周A股主要指数均扩张；绝对值上，成长风格高于价值风格，小盘高于大盘；分位数上，截至7月11日，中证500和小盘指数的PCF低于2010年以来25%分位数水平，其余指数均高于25%分位数 [40] A股行业&赛道估值跟踪 - 一级行业多数上涨，大金融板块内部分化，房地产和非银金融领涨，银行回调；钢铁、建筑材料延续上周涨势；环保、综合涨幅也超过3%；估值多数温和扩张，计算机、房地产PE扩张幅度超过2x，钢铁、传媒、综合PE扩张超过1x [42] - 新兴产业多数上涨，光伏、节能环保、新能源涨幅居前，智能汽车板块内部分化；估值方面整体扩张，仅智能汽车PE小幅收缩，新能源扩张最显著，云计算等多个产业扩张均超过1x；热门概念方面，非银金融和稀土永磁表现突出 [53] - PE方面，长期分位数排名前5的行业分别为房地产、计算机、商贸零售、钢铁、国防军工 [48] - PB方面，长期分位数排名前5的行业分别为通信、汽车、国防军工、电子、计算机 [48] - PS方面，排名前5的行业分别为银行、国防军工、汽车、通信、基础化工 [52] - PCF方面，排名前5的行业分别为基础化工、银行、钢铁、通信、煤炭 [52] A股估值性价比 - 综合看PE、PB、PS、PCF分位数，银行估值处于历史高位，TMT估值处于中长期高位，下游必选消费行业估值性价比凸显，纺织服饰和医药生物处于中等水平 [44]

行情速递 - 主板领涨个股包括华媒控股(+10.09%)、欢瑞世纪(+10.06%)、竞业达(+10.02%)、中科金财(+10.00%)和新亚电子(+6.89%) [1] - 创业板领涨个股包括普联软件(+20.00%)、长芯博创(+15.07%)和金现代(+9.31%) [1] - 科创板领涨个股包括乐鑫科技(+5.77%)、莱特光电(+5.74%)和三孚新科(+5.32%) [1] - 活跃子行业中SW面板(+1.04%)和SW门户网站(+0.77%)表现突出 [1] 半导体产业动态 - 台积电6月销售额为2,637.1亿元新台币，环比减少17.7%，同比增加26.9%，较上月39.6%的同比增速大幅放缓，1-6月累计销售额为17,730.46亿元新台币，同比增加40.0% [1] - 联华电子的先进封装中介层获得高通验证，进入试产阶段，有望2026年首季度量产出货，规格为1500 nF/mm²，兼具电容功能 [1] - 村田制作所开始大规模生产和运送采用XBAR技术的高频滤波器，适用于5G、Wi-Fi 6E、Wi-Fi 7和6G技术 [3] - 印度首家半导体芯片制造厂由塔塔电子与力晶半导体合作建设，预计2026年12月开始生产芯片 [3] 公司公告 - 鼎龙股份2025H1预计归母净利润2.9亿-3.2亿元，同比上升33.12%-46.9%，扣非净利润2.73亿-3.03亿元，同比上升38.81%-54.06% [2] - 深纺织Ａ2025H1预计归母净利润2,800万-4,200万元，同比下降4.31%-36.20% [2] - 和而泰2025H1预计归母净利润32,667.15万-36,626.80万元，同比增长65%-85% [2] - 移远通信2025H1预计营收114.50亿元，同比增长38.81%，归母净利润46,300万元，同比增长121.13% [2] 行业动态 - 上纬新材控制权交易总价款约为21亿元，智元机器人收购至少63.62%股份，交易完成后上纬新材将成为A股首家具身智能上市公司 [1] - 思特威推出3MP车规级CMOS图像传感器新品SC326AT，支持120dB高动态范围模式和片上ISP功能 [1] - 韩国NEXTIN公司扩展至OLEDoS领域，接到中国主要企业的OLEDoS检测设备订单 [3] - IDC报告显示第2季全球PC出货量年增6.5%，达6,840万台，苹果和华硕增幅最大 [3]