战略合作核心内容 - 立昂技术子公司立昂云数据与优刻得签署战略合作协议 围绕AI算力产业集群建设 行业大模型开发及算力资源整合展开深度合作 [1] - 双方共同打造智能算力平台与行业解决方案 [1] 合作参与方与背景 - 立昂云数据作为创新智能算力服务商 以"算力+算法+应用"为核心战略 依托自有算力中心及立昂领算云算力平台 构建完整GPU/CPU云主机 高性能存储及网络服务体系 [3] - 立昂云数据服务支撑大模型训练和推理需求 在智慧政务 智慧文旅 智慧交通等领域实现AI+场景落地应用 [3] - 优刻得是国内领先云计算服务平台 具备自主可控全栈式云服务能力 涵盖IaaS PaaS MaaS [3] - 优刻得拥有内蒙古乌兰察布与上海青浦两大数据中心 打造算力资源管理调度平台及AI大模型训练部署服务 具备全球范围云服务全流程设计与交付能力 [3] 具体合作方向 - 联合打造"AI算力资源池" 结合优刻得云计算及大模型算力平台运营服务能力与立昂云数据IDC 算力及网络资源优势 [3] - 打造高性能算力集群及软硬一体化解决方案 满足特定行业大模型训练需求 为各行业提供高效稳定AI算力支持 [3] - 深化行业应用落地 联合开展产业应用研究 聚焦政务 公安 金融 教育等重点领域打造行业级产品与AI+解决方案 [4] - 充分发挥各自技术优势和客户资源 推动合作成果市场化应用 [4] 合作意义与行业影响 - 合作是云计算能力与算力基础设施深度融合的重要一步 [4] - 加快算力基础设施联合部署与迭代升级 推动算力资源向云端化 平台化转型 [4] - 共同打造灵活高效智算底座 为千行百业数字化转型提供"智算大脑" [4]

金砖国家人工智能合作 - 金砖国家将人工智能治理作为核心议题 致力于形成广泛共识的治理框架和标准规范 [1] - 金砖国家领导人通过《关于人工智能全球治理的声明》 明确数字主权和发展权是全球人工智能治理的关键 [1] 全球南方国家AI发展挑战 - 全球南方国家面临技术差距拉大与信息壁垒加深的双重挑战 [2] - 推动南南合作和构建主权AI体系是重塑全球数字治理秩序的重要路径 [2] 主权AI的经济与社会价值 - 全球人工智能市场规模预计到2030年将超过2万亿美元 [2] - 投资主权AI能够显著推动国家GDP增长 [2] - 主权AI能确保各国依据自身愿景、价值观和伦理标准塑造AI模型 保护文化特性 [2] 数据主权与隐私保护 - 数据主权对国家安全至关重要 涉及数据保护法律、跨境数据流动管控和云计算合规处理 [2] 公司技术能力与市场定位 - 公司在全球22个地域部署30个可用区 具备全栈式定制化数字基础设施能力 [4] - 公司致力于搭建覆盖数据主权、法律合规、文化适配、人才培养的多维度数字基础设施 [4] - 解决方案具备高性能、完全自主可控、可独立运行的特点 [4] 项目运营与服务能力 - 支持灵活快速部署 精准适配多行业多场景需求 [4] - 配备7×24小时技术支持团队 实现90秒快速响应 [4] - 解决方案涵盖底层资源、云服务、平台和应用多个层面 [4] 行业合作与标准建设 - 金砖AI中心企业委员会正式启动并发布《人工智能企业全球化发展指南框架》 [4][5] - 公司作为参编单位参与报告发布仪式 [4]

行业政策动态 - 国家医保局支持脑机接口等新技术进入临床并收费 [1] 公司股价表现 - 爱朋医疗涨超8% [1] - 创新医疗、优刻得-W、三博脑科等跟涨 [1] 市场交易特征 - A股脑机接口概念尾盘异盘拉升 [1]

市场整体表现 - 上证综指收于3590.38点 处于半年线之上 日内跌幅0.70% [1] - A股总成交额达15250.45亿元 [1] 突破半年线个股特征 - 71只A股价格突破半年线 其中优刻得以8.20%乖离率居首 新致软件7.66%次之 依米康7.45%位列第三 [1] - 创业慧康、平治信息、星图测控等个股乖离率较小 刚站上半年线 [1] 高乖离率个股明细 - 优刻得（688158）涨8.59% 换手率14.06% 最新价26.94元突破半年线24.90元 [1] - 新致软件（688590）涨8.02% 换手率9.03% 最新价22.90元突破半年线21.27元 [1] - 依米康（300249）涨9.00% 换手率22.67% 最新价15.87元突破半年线14.77元 [1] 中等乖离率个股代表 - 利欧股份（002131）涨4.86% 换手率14.99% 最新价3.88元突破半年线3.73元 [1] - 祥鑫科技（002965）涨5.59% 换手率18.89% 最新价41.18元突破半年线39.61元 [1] - 昆仑万维（300418）涨4.02% 换手率7.07% 最新价36.25元突破半年线34.87元 [1] 科技类突破个股 - 金山办公（688111）涨4.24% 换手率1.52% 最新价317.55元突破半年线306.76元 [1] - 科大讯飞（002230）涨1.59% 换手率2.03% 最新价49.18元突破半年线48.41元 [2] - 芯海科技（688595）涨3.04% 换手率3.97% 最新价38.65元突破半年线38.11元 [2] 低乖离率个股情况 - 省广集团（002400）涨2.18% 换手率6.52% 最新价7.98元突破半年线7.89元 乖离率仅1.08% [2] - 香山股份（002870）涨1.86% 换手率2.21% 最新价33.90元突破半年线33.47元 [2] - 天准科技（688003）涨1.98% 换手率3.58% 最新价49.47元突破半年线48.83元 [2]

市场整体表现 - 上证综指收于3591.26点 位于半年线之上 日内涨跌幅为-0.68% [1] - A股总成交额达11578.01亿元 [1] - 71只A股价格突破半年线 [1] 个股突破半年线表现 - 新致软件以10.41%乖离率位列首位 股价23.49元 较半年线21.28元上涨10.80% [1] - 优刻得乖离率9.31% 最新价27.22元 较半年线24.90元上涨9.71% [1] - 利欧股份乖离率5.61% 最新价3.94元 较半年线3.73元上涨6.49% [1] - 祥鑫科技乖离率5.54% 最新价41.81元 较半年线39.62元上涨7.21% [1] - 汉得信息乖离率5.42% 最新价19.55元 较半年线18.54元上涨5.39% [1] - 依米康乖离率5.37% 最新价15.56元 较半年线14.77元上涨6.87% [1] - 金山办公乖离率5.14% 最新价322.58元 较半年线306.80元上涨5.89% [1] - 昆仑万维乖离率4.92% 最新价36.59元 较半年线34.87元上涨4.99% [1] 中等乖离率个股 - 运机集团乖离率4.03% 最新价21.89元 较半年线21.04元上涨6.99% [1] - 菲菱科思乖离率3.38% 最新价93.25元 较半年线90.20元上涨4.07% [1] - 科大讯飞乖离率2.85% 最新价49.80元 较半年线48.42元上涨2.87% [1] - 震裕科技乖离率2.81% 最新价105.48元 较半年线102.59元上涨9.46% [1] - 天准科技乖离率2.76% 最新价50.19元 较半年线48.84元上涨3.46% [1] 低乖离率个股 - 铜牛信息乖离率2.65% 最新价47.63元 较半年线46.40元上涨4.13% [1] - 烽火通信乖离率2.63% 最新价22.51元 较半年线21.93元上涨2.97% [1] - 长盈精密乖离率2.59% 最新价23.16元 较半年线22.58元上涨10.97% [1] - 开普云乖离率2.49% 最新价62.94元 较半年线61.41元上涨4.19% [1] - 金杨股份乖离率2.33% 最新价43.17元 较半年线42.19元上涨3.57% [2] - 郑中设计乖离率2.32% 最新价10.59元 较半年线10.35元上涨3.93% [2] - 安必平乖离率2.18% 最新价32.01元 较半年线31.33元上涨3.16% [2] - 恒工精密乖离率2.18% 最新价84.45元 较半年线82.65元上涨2.84% [2] - 深城交乖离率2.17% 最新价31.26元 较半年线30.60元上涨4.55% [2] - 金域医学乖离率1.75% 最新价31.68元 较半年线31.14元上涨3.33% [2] - 中科信息乖离率1.73% 最新价34.33元 较半年线33.75元上涨1.69% [2] - 华大基因乖离率1.69% 最新价54.10元 较半年线53.20元上涨2.77% [2] - 芯海科技乖离率1.68% 最新价38.75元 较半年线38.11元上涨3.31% [2] - 盟升电子乖离率1.65% 最新价38.18元 较半年线37.56元上涨2.61% [2] - 星环科技乖离率1.59% 最新价52.47元 较半年线51.65元上涨5.38% [2] - 普冉股份乖离率1.46% 最新价69.98元 较半年线68.97元上涨3.02% [2] - 省广集团乖离率1.46% 最新价8.01元 较半年线7.90元上涨2.56% [2]

市场指数与成交概况 - 上证综指报3583.25点 收于半年线之上 日内跌幅0.90% [1] - A股总成交额达8429.51亿元 [1] 突破半年线个股统计 - 共51只A股价格突破半年线 [1] - 乖离率最高前三为依米康(6.24%)、优刻得(5.25%)、新致软件(4.82%) [1] - 乖离率较低个股包括金域医学、佰维存储、瑞鹄模具等 [1] 高乖离率个股具体数据 - 依米康(300249)涨7.76% 换手率15.17% 最新价15.69元突破半年线14.77元 [1] - 优刻得(688158)涨5.60% 换手率4.66% 最新价26.20元突破半年线24.89元 [1] - 新致软件(688590)涨5.14% 换手率4.83% 最新价22.29元突破半年线21.27元 [1] - 长盈精密(300115)涨13.27% 换手率10.86% 最新价23.64元突破半年线22.58元 [1] 中等乖离率个股表现 - 菲菱科思(301191)涨4.16% 换手率6.05% 最新价93.33元突破半年线90.20元 [1] - 金山办公(688111)涨4.14% 换手率0.86% 最新价317.23元突破半年线306.76元 [1] - 汉得信息(300170)涨3.13% 换手率4.26% 最新价19.13元突破半年线18.54元 [1] 低乖离率个股情况 - 天准科技(688003)涨2.00% 换手率2.60% 最新价49.48元突破半年线48.83元 [2] - 凯淳股份(301001)涨1.78% 换手率2.78% 最新价32.03元突破半年线31.63元 [2] - 雄韬股份(002733)涨2.17% 换手率3.09% 最新价16.47元突破半年线16.28元 [2] - 科大讯飞(002230)涨0.99% 换手率0.70% 最新价48.89元突破半年线48.41元 [2]

华为算力概念股表现 - 云从科技股价涨幅超过10% [1] - 直真科技股价涨停 [1] - 天润科技、拓尔思、众诚科技股价涨幅超过5% [1] - 汉得信息、当虹科技、优刻得、恒为科技等公司股价跟涨 [1] 行业事件驱动因素 - 2025世界人工智能大会（WAIC）将于7月26日至7月29日举行 [1] - 华为将首次线下展出昇腾384超节点真机 [1] - 华为推出昇腾超节点技术 实现业界最大规模的384卡高速总线互联 [1]

检测 - 广东省佛山市顺德区累计报告基孔肯雅热确诊病例2934例，7月22日单日新增463例，7月15日首次通报时仅478例，一周内增长超2000例 [1] - 疫情集中在乐从镇、北滘镇、陈村镇，澳门、北京出现个别病例，世卫组织称119个国家和地区存在病毒传播风险，约550万人面临感染威胁 [1] - 基孔肯雅热通过伊蚊叮咬传播，无疫苗和特效药，轻症为主导致感染源难发现，检测和灭蚊是防控核心手段 [1] 卫星互联网 - 上海垣信卫星发布火箭发射服务招标，计划7次发射94颗卫星（4次一箭10星/3次一箭18星），金额13.36亿元，合同执行期至2026年3月 [2] - 招标放宽一箭18星的首飞经验要求，民营火箭公司参与度提升，我国卫星互联网五年市场规模预计近千亿元，配套火箭市场超300亿元 [2] 华为昇腾 - 2025世界人工智能大会将首次线下展出昇腾384超节点真机，该技术实现384卡高速互联，带动算力概念股上涨 [3] - AI硬件迭代推动PCB向高规格升级，国内厂商在高端市场份额提升，AIPCB供应增长助力行业发展 [3] 数据要素 - 国家数据局将推进数据要素市场化改革，打造"数据标注+数据集+模型+应用场景"闭环生态，与AI行动协同 [4] - RWA（真实世界资产）市场扩张将催生RDA（真实数据资产）需求，应用场景涵盖金融、供应链、碳资产等领域 [4] 电子身份证 - 公安部推动电子行驶证、驾驶证等跨部门共享，接入统一政务APP，电子证照市场规模2025年预计突破1000亿元，2030年达3000亿元 [5] - 政策法规和技术创新推动电子证照从政务向工业互联网、跨境贸易扩展，成为数字经济基石 [5] 低空经济 - 《低空经济基础设施框架指引（2025版）》发布，涵盖4个一级指标和21个二级指标，明确建设路径 [6] - 低空经济2025年市场规模预计1.5万亿元，2035年超3.5万亿元，政策与技术驱动全产业链协同发展 [6] 宏观行业新闻 - 国家药监局：中国创新药研发管线占全球1/4，上半年批准43个创新药 [7] - 全球半导体设备销售额2025年预计1255亿美元，同比增长7.4% [7] - 乘联会：7月1-20日全国乘用车零售97.8万辆，同比增长11% [7] 雅江电站 - 雅鲁藏布江下游水电工程启动，总投资约1.2万亿元，相关概念股受关注 [10] 大消费与核聚变 - 全方位扩大内需座谈会召开，大消费板块受关注 [11] - 中国聚变能源有限公司成立，核聚变领域进展加速 [11] 东数西算/光伏/RWA - 英伟达将向中国销售H20芯片，东数西算概念活跃 [12] - 多晶硅主力合约涨停，光伏板块受提振 [12] - 上海数据交易所举办RDA闭门研讨会，RWA概念受关注 [12]

市场表现 - 市场全天震荡走高 三大指数盘中均创年内新高 两市全天成交1 89万亿 较上个交易日放量1931亿 [3] - 三大指数呈现"下去再上来"走势 强于普通震荡上扬 超预期表现可能快速解放"924"套牢盘 [3] - 个股跌多涨少 全市场超2700只个股下跌 连续两天超百股涨停 [3] 板块热点 - 大基建方向成为市场热点 超级水电概念股持续爆发 中国电建等多股涨停 [3] - 钢铁 煤炭 水泥等反内卷方向集体走强 潞安环能等多股涨停 [3] - 算力方向展开调整 优刻得等跌超5% [3] 水电站板块 - 水电站板块继续强势 短期主线地位稳固 但存在大量"顶一字板"现象 缺乏筹码交换 [4] - 板块一致性过强 缺乏良性换手 可能影响后续持续性 需要真切的换手来维持优秀主线地位 [4] - 资金持续从其他板块调仓进入水电站相关题材个股 导致市场轮动节奏未改变 [5]

智谱AI概念板块市场表现 - 截至7月22日收盘，智谱AI概念板块下跌1.60%，位居概念板块跌幅榜前列 [1] - 板块内仅7只个股上涨，涨幅居前包括海天瑞声（+2.79%）、中科集团（+1.60%）和深桑达A（+1.04%） [1] - 跌幅居前个股包括优刻得、中科金财和光云科技 [1] 板块资金流动情况 - 板块整体获主力资金净流出30.69亿元 [2] - 54只个股遭遇主力资金净流出，其中12只净流出超亿元 [2] - 中科金财净流出2.98亿元居首，常山北明（-2.26亿元）、汉得信息（-1.93亿元）和优刻得（-1.59亿元）紧随其后 [2] - 主力资金净流入前三为海天瑞声（5937.15万元）、金山办公（5502.68万元）和深桑达A（4103.53万元） [2][4] 个股交易数据明细 - 中科金财表现最差：跌幅4.76%，换手率18.57%，资金流出2.98亿元 [2] - 优刻得跌幅7.22%，换手率11.96%，资金流出1.59亿元 [2] - 光云科技跌幅3.93%，换手率3.42%，资金流出4474.19万元 [3] - 海天瑞声逆势上涨2.79%，换手率6.44%，资金流入5937.15万元 [4] 行业比较表现 - 智谱AI概念（-1.60%）在跌幅榜排名第二，仅次于MLOps概念（-1.80%） [2] - 同期涨幅榜首为雅下水电概念（+11.77%），民爆概念（+6.04%）和水泥概念（+4.58%）表现强劲 [2] - 其他科技板块如华为盘古（-1.56%）、华为昇腾（-1.20%）同样表现疲弱 [2]