公司战略转型 - 有方科技主营物联网无线通信业务，近年因行业竞争激烈和芯片短缺导致毛利率从24.99%降至13.09%，2020-2023年累计亏损1.8亿元 [4] - 公司2023年开始拓展云产品业务，2024年该业务营收暴增1076.71%至21.5亿元，带动公司扭亏为盈实现净利润1亿元 [9] - 公司拟投入不超过40亿元采购服务器加码算力云服务业务，合同金额占公司总资产21.3亿元的50%以上，占市值54.96亿元的七成以上 [2][6] 财务状况 - 截至2024年一季度公司货币资金仅4.36亿元，短期借款7亿元，负债率51.84%，40亿元采购将主要依赖外部融资 [7] - 云产品业务毛利率从2023年23.73%大幅下降至2024年9.02%，公司称存在进一步下降风险 [10] - 公司计划通过自有资金及银行、融资租赁等金融机构筹集资金支付采购款，预计10月交付 [7] 业务模式 - 云产品业务包括物联网云平台和云基础设施，后者通过集成外购存算服务器形成解决方案交付客户 [11] - 客户群体与物联网业务重叠，主要为政府和企业客户 [11] - 2023年公司设立有方数据子公司并合资成立存储科技公司，2024年取得增值电信业务经营许可证 [4] 行业竞争 - AI算力需求爆发推动行业扩张，头部企业通过规模效应和自研芯片降低成本挤压中小企业利润空间 [10] - 行业竞争加剧导致云产品毛利率承压，公司可能依赖低毛利的硬件销售而非高毛利软件服务 [10]

瑞鹄模具 - 上半年实现营业收入16.62亿元，同比增长48.3% [1] - 归属于上市公司股东的净利润2.27亿元，同比增长40.33% [1] - 主营业务是汽车制造装备业务及汽车轻量化零部件业务 [1] - 所属行业：汽车–汽车零部件–其他汽车零部件 [1] 东方财富 - 股东沈友根询价转让定价为21.66元/股 [1] - 受让方为机构投资者，受让股份6个月内不得转让 [1] - 主营业务是证券业务、金融电子商务服务业务、金融数据服务业务等 [1] - 所属行业：非银金融–证券Ⅱ–证券Ⅲ [1] 纳尔股份 - 终止取得江西蓝微电子公司控制权事项 [1] - 原拟受让蓝微电子部分股权并增资，持股不低于51% [1] - 主营业务是数码喷印材料、汽车保护膜、光学及电子功能膜材等 [2] - 所属行业：基础化工–塑料–其他塑料制品 [3] 云南铜业 - 拟23.24亿元购买凉山矿业40%股份 [3] - 主营业务是铜的勘探、采选、冶炼，贵金属和稀散金属的提取与加工 [3] - 所属行业：有色金属–工业金属–铜 [3] 爱美客 - 控股子公司Regen解除达透医疗独家经销权 [3] - 主营业务是生物医用材料及生物医药产品研发与转化 [4] - 所属行业：美容护理–医疗美容–医美耗材 [5] 有方科技 - 拟向多家供应商采购服务器，合同总额不超过40亿元 [5] - 主营业务是物联网无线通信模组、终端及解决方案 [6] - 所属行业：通信–通信设备–通信终端及配件 [6] 棕榈股份 - 拟非公开发行不超过5亿元公司债券 [6] - 主营业务是生态环境业务、生态城镇(运营)业务 [7] - 所属行业：建筑装饰–基础建设–园林工程 [8] 广哈通信 - 拟定增募资不超7.5亿元 [8] - 主营业务是数字与多媒体指挥调度系统及相关产品 [8] - 所属行业：通信–通信设备–其他通信设备 [9] 恒基达鑫 - 子公司成为郑商所丙烯指定交割仓库 [9] - 主营业务是石化产品的码头装卸及仓储服务 [10] - 所属行业：交通运输–物流–仓储物流 [11] 神马电力 - 选举金书渊为公司董事长 [11] - 主营业务是电力系统外绝缘系列产品 [12] - 所属行业：电力设备–电网设备–线缆部件及其他 [13] 汇绿生态 - 筹划重大资产重组，股票停牌 [13] - 主营业务是园林工程施工、园林景观设计及苗木种植 [13] - 所属行业：建筑装饰–基础建设–园林工程 [14] 安宁股份 - 拟65.08亿元取得经质矿产等三家公司100%股权 [14] - 主营业务是钒钛磁铁矿的开采、洗选和销售 [14] - 所属行业：有色金属–小金属–其他小金属 [15] 长川科技 - 上半年实现营业收入21.67亿元，同比增长41.8% [15] - 归属于上市公司股东的净利润4.27亿元，同比增长98.73% [15] - 主营业务是集成电路专用设备的研发、生产和销售 [16] - 所属行业：电子–半导体–半导体设备 [17] *ST聆达 - 上半年实现营业收入5992.99万元，同比增长72.39% [17] - 归属于上市公司股东的净亏损1.05亿元 [17] - 主营业务是高效光伏太阳能电池片业务、光伏发电业务 [18] - 所属行业：公用事业–电力–光伏发电 [19] 海能达 - 子公司拟6.28亿元转让其全资子公司股权 [19] - 主营业务是对讲机终端、集群系统等专业无线通信设备 [19] - 所属行业：通信–通信设备–通信网络设备及器件 [20] 新特电气 - 实控人及其一致行动人拟合计减持不超过3%公司股份 [20] - 主营业务是变频用变压器为核心的各式特种变压器 [20] - 所属行业：电力设备–电网设备–输变电设备 [21] 智飞生物 - 26价肺炎结合疫苗在澳大利亚启动Ⅰ期临床试验 [22] - 主营业务是疫苗、生物制品研发、生产、销售 [22] - 所属行业：医药生物–生物制品–疫苗 [22] 谱尼测试 - 股东拟询价转让3%公司股份 [22] - 主营业务是生命科学与健康环保、汽车及其他消费品检测 [23] - 所属行业：社会服务–专业服务–检测服务 [23] 晶科科技 - 不向下修正"晶科转债"转股价格 [23] - 主营业务是光伏电站开发运营转让和光伏电站EPC建设 [24] - 所属行业：公用事业–电力–光伏发电 [25] 云赛智联 - 董事、总经理翁峻青辞职 [25] - 主营业务是以云服务大数据、行业解决方案为核心 [25] - 所属行业：计算机–软件开发–垂直应用软件 [26] ST西发 - 筹划收购拉萨啤酒剩余50%股权 [26] - 主营业务是啤酒的生产与销售 [26] - 所属行业：食品饮料–非白酒–啤酒 [27]

基金调仓动向 - 基金二季报显示2950只股票出现在重仓股名单中，其中637只股为新进重仓，1139只增持，1148只减持，26只持股量未变 [1] - 新进重仓股中深沪主板占351只，创业板194只，科创板64只，北交所26只 [1] - 行业分布上基础化工(74只)、机械设备(63只)、电子(56只)为基金新建仓最集中领域 [1] 高比例新建仓个股 - 14只个股基金新建仓比例超3%，其中6只持股比例5%-10%，8只3%-5%，44只1%-3% [1] - 广信材料获11家基金新建仓1190.38万股(占流通股8.27%)，为持股比例最高个股 [1] - 有方科技获21家基金建仓696.94万股(7.59%)，科拓生物1425.21万股(7.52%)，舒泰神3297.66万股(6.99%) [1][2] 基金抱团与市场表现 - 舒泰神获50家基金集体建仓，宏工科技44家，四方精创25家，有方科技21家 [2] - 高比例新进股二季度平均涨幅87.07%，舒泰神涨597.35%，四方精创涨166.84%，慧辰股份涨111.92%，仅海通发展下跌1.89% [2] - 海通发展为唯一披露半年报的高比例新进股，净利润同比下降64.14% [2] 重点个股数据 | 代码 | 名称 | 基金家数 | 持股量(万股) | 流通股占比 | 涨幅 | 行业 | |--------|----------|----------|--------------|------------|---------|------------| | 300537 | 广信材料 | 11 | 1190.38 | 8.27% | 39.07% | 电子 | [2] | 688159 | 有方科技 | 21 | 696.94 | 7.59% | 59.62% | 通信 | [2] | 300204 | 舒泰神 | 50 | 3297.66 | 6.99% | 597.35% | 医药生物 | [2] | 301662 | 宏工科技 | 44 | 69.50 | 4.41% | 56.83% | 电力设备 | [3] | 688500 | 慧辰股份 | 10 | 230.50 | 3.10% | 111.92% | 计算机 | [3]

董事会会议召开情况 - 第四届董事会第八次会议于2025年7月21日以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议由董事长王慷主持 应出席董事8名 实际出席8名 符合《公司法》及《公司章程》规定 [1][2] 重大经营合同议案 - 公司及子公司拟签订服务器采购合同 总金额不超过人民币40亿元 以支持算力云服务业务发展 [2] - 合同供应商需通过资信审查 与公司无关联交易 采用市场化定价原则 具体金额协商确定 [3] - 预计2025年10月完成资产交付 支付方式为预付货款或现款现货 合同有效期至服务终止日 [3] - 交易信息因涉及商业秘密豁免披露 董事会认为合同价格公允 对财务状况和经营成果有积极影响 [3][4] 议案表决结果 - 《重大经营合同议案》获8名董事全票通过 需提交股东大会审议 [4] - 《暂不召开股东大会议案》获8名董事全票通过 将另行通知股东大会时间 [4][5] 战略规划与业务布局 - 公司2025年战略聚焦云产品链延伸 适时开展算力云服务及运维业务 [2] - 已为全资子公司申请增值电信业务许可证（含互联网数据中心及接入服务） [2] - 通过银行及融资租赁机构融资保障业务开展 构建算力云服务基础设施 [2][3]

审议程序情况 - 公司于2025年7月21日召开第四届董事会第八次会议，全票通过拟签订重大经营合同的议案 [1] - 合同金额占公司最近一期经审计总资产的50%以上，同时达到市值的50%以上，需提交股东大会审议 [1] - 截至公告披露日，交易暂无需履行其他审批程序，无重大法律障碍 [1] 合同标的和对方当事人情况 - 合同标的为向多家供应商采购服务器，总金额不超过人民币40亿元，具体设备型号因商业秘密豁免披露 [1] - 交易对方为多家服务器供应商，因涉及商业秘密和市场竞争，相关信息豁免披露 [2] - 合同对方与公司及子公司无关联关系 [2] 合同主要条款 - 合同类型为采购框架合同，总金额不超过人民币40亿元 [2] - 合同生效需经董事会及股东大会审议通过，双方签章后生效 [2] - 支付方式包括银行转账、信用证等，支付期限通常为预付货款或现款现货 [3] - 交易定价参考市场价格并经协商确认，资金来源包括自有资金及金融机构融资 [3] - 标的预计交付时间为2025年10月，目前尚未交付 [3] 合同履行对上市公司的影响 - 采购服务器主要用于向客户提供算力云服务业务，合同金额参照市场价格协商确认，确保公允 [3] - 合同履行将同时影响公司资产和负债，预计对未来财务状况和经营成果产生积极影响 [3] - 合同履行不会影响公司业务独立性，不会对合同对方形成依赖 [4]

合同金额 - 采购框架合同总金额预计不超过40亿元[2][5][8] - 合同金额占公司最近一期经审计总资产及市值50%以上[4] 合同进展 - 2025年7月21日董事会通过议案[4] - 合同生效需董事会及股东大会审议通过等[8] 交付信息 - 服务器预计2025年10月交付[9] 资金与支付 - 交易资金来源为自有及筹集资金[9] - 支付方式为银行转账等，按合同约定[8] 影响与风险 - 采购用于算力云服务，预期有积极影响[10] - 合同履行受多因素影响，存在风险[2][11]

会议安排 - 2025年7月21日召开第四届董事会第八次会议[2] - 应出席董事8名，实际出席8名[2] 未来展望 - 2025年持续延伸云产品业务链条，开展算力云服务和运维服务业务[3] 重大合同 - 拟采购服务器签重大经营合同，金额预计不超40亿[4] - 预计标的资产2025年10月交付[5] 议案表决 - 《关于公司及子公司拟签订重大经营合同》8名同意待股东大会审议[7] - 《关于暂不召开股东大会》8名同意[9]

公司动态 - 有方科技拟签订总金额不超过40亿元人民币的服务器采购合同 [1] - 采购服务器主要用于向客户提供算力云服务业务 [1] - 具体设备型号及其他详细信息因商业秘密和市场竞争考虑豁免披露 [1] 业务发展 - 公司开展算力云服务业务预期对未来财务状况和经营成果产生积极影响 [1] - 该业务开展不存在损害公司及全体股东利益的情形 [1]

采购框架合同 - 公司及子公司计划签订总金额不超过人民币40亿元的采购框架合同 [1] - 合同类型为采购框架合同 生效条件为公司董事会及股东大会审议通过后双方授权代表签章 [1] - 合同履行期限将根据双方签订的合同约定执行 [1] - 预计合同顺利履行将对公司本年度及未来年度的财务状况和经营成果产生积极影响 [1] 合同对方信息 - 合同对方为多家服务器供应商 因涉及商业秘密和市场竞争未披露具体信息 [1] 合同执行细节 - 合同支付方式包括银行转账和信用证 [1] - 预计交付时间为2025年10月 [1]

基金二季度调仓动向 - 共2374只股票入围基金重仓股名单 其中新进413只 增持496只 减持1448只 17只持股数持平 [1] - 新进股中基础化工行业最集中 达46只 电子 电力设备 医药生物分别有39只 35只 33只 [1] - 新进股板块分布：创业板112只 科创板40只 深沪主板243只 北交所18只 [1] 新进股市值分布 - 持股市值超亿元的有10只 5000万-1亿元有9只 1000万-5000万元有56只 [2] - 四方精创以10.04亿元居首 获16只基金持有1987.58万股 占流通股3.75% [2][3] - 舒泰神和有方科技分列二三位 持股市值分别达5.90亿元和4.64亿元 [2][3] 新进股持股量特征 - 持股量超千万股的有7只 100万-1000万股有72只 [4] - 四方精创以1987.58万股居首 淮河能源 舒泰神分别以1927.91万股和1583.94万股紧随其后 [5][6] - 持股量前20只个股二季度平均涨幅54.94% 显著跑赢沪指5.96%的涨幅 [5] 新进股行业分布 - 计算机行业的四方精创和通信行业的有方科技分别获16家和14家基金持有 [3][6] - 非银金融行业的拉卡拉获11家基金持有1255.09万股 市值4.20亿元 [3][6] - 医药生物行业的舒泰神获19家基金抱团持有 持股市值5.90亿元 [3][6] 新进股市场表现 - 新进股中舒泰神二季度涨幅达544.63% 四方精创涨189.92% 宏和科技涨154.83% [13] - 78只百万股以上新进股平均涨幅34.46% 显著跑赢沪指 [13] - 涨幅前10个股主要分布在医药生物 计算机 基础化工等行业 [13]