公司决策 - 2024年12月30日召开二届董、监事会第八次会议[2] - 会议审议通过2024年度向特定对象发行A股股票议案[2] 进展情况 - 发行预案等文件已在上海证券交易所网站披露[2] - 发行事项尚待股东大会审议、上交所审核及证监会注册[2]

北京燕东微电子股份有限公司监事会 关于公司向特定对象发行 A 股股票的书面审核意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办 法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律、法规、规章及其他规范性 文件以及《北京燕东微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，北京燕东微电子股份有限公司（以下简称"公司"）监事会在全面了解 和审核公司本次向特定对象发行A股股票（以下简称"本次发行"）的相关文件 后，发表书面审核意见如下： 1、公司符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》等有关法律、法规和 规范性文件中关于向特定对象发行A股股票的有关规定，具备向特定对象发行A 股股票的资格和条件。 2、本次向特定对象发行A股股票的发行方案、向特定对象发行A股股票预案、 募集资金可行性分析报告、方案论证分析报告及关于本次募集资金投向属于科技 创新领域的说明符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》等法律、法规、规 范性文件及《公司章程》的相关规定，契合公司经营需要及发展规划，符合公司 和全体股东的利益，不存在损害公司及 ...

融资信息 - 本次向特定对象发行股票数量不超过225,083,986股，募集资金总额不超过402,000.00万元[2] 业绩数据 - 2024年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润为 - 1,513.40万元，扣非后为 - 7,354.30万元[5] - 2024年度归属于上市公司股东的净利润模拟测算为 - 3,026.80万元，扣非后为 - 14,708.60万元[5] - 假设2025年净利润有三种情况：与2024年持平、净亏损减少10%、净亏损增加10%[5] - 2024年末总股本为1,202,894,111股，本次发行后总股本为1,427,978,097股[7] - 三种假设情形下2025年净利润及扣非后净利润数据[7][8] - 三种假设情形下发行后基本每股收益和稀释每股收益均为 - 0.02元/股[7] - 本次向特定对象发行A股股票或致每股收益和净资产收益率短期内下降[9] 技术研发 - 项目建设28nm - 55nm HV/MS/RF - CMOS等特色工艺平台[15][17] - 公司是国内最早建设4英寸生产线的企业之一，后陆续建成6英寸、8英寸、65nm 12英寸生产线[18] - 截至2024年6月30日，公司拥有研发人员565名，占员工总数比例为28.04%[20] - 截至2024年6月30日，公司及控股子公司拥有已获授予专利权的主要专利399项，其中发明专利85项[23] 企业荣誉 - 公司连续七年获中国半导体行业协会“中国半导体功率器件十强企业”称号[22] - 2020年公司入选国务院国资委“科改示范企业”[22] - 2022年公司获评年度“科改示范企业”标杆单位[22] - 2023年公司获评“北京市智能工厂”[22] 公司策略 - 公司采取加强募投项目推进力度等措施提升竞争力以填补股东回报[26] - 公司制定并完善募集资金管理制度，采用专户存储制度管理募集资金[28] - 公司将完善公司治理结构，加强经营管理和内部控制，提升运营效率[29] - 公司制定和完善《公司章程》中有关利润分配的相关条款，明确现金分红条件和分配比例[31] 相关承诺 - 公司全体董事、高级管理人员承诺不损害公司利益，职务消费受约束等[31] - 公司全体董事、高级管理人员承诺薪酬制度和股权激励方案行权条件与填补回报措施执行情况挂钩[32] - 公司控股股东、实际控制人承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益[33] - 公司控股股东、实际控制人承诺按证券监管部门最新规定出具补充承诺[33] - 公司控股股东、实际控制人承诺违反填补回报措施承诺愿承担补偿责任[34]

会议时间 - 2025年第一次临时股东大会召开日期为2025年1月17日[2] - 现场会议召开时间为2025年1月17日15点00分[2] - 网络投票起止时间为2025年1月17日[2] - A股股权登记日为2025年1月13日[10] - 会议登记时间为2025年1月14日[10] 会议地点 - 现场会议地点为北京市经济技术开发区经海四路51号3号楼114会议室[2] - 会议登记地点为北京市经济技术开发区经海四路51号[11] 议案相关 - 议案经2024年12月30日第二届董事会第八次会议审议通过[5] - 议案内容于2024年12月31日在上海证券交易所网站披露[5] - 涉及关联股东回避表决的议案有议案1 - 5、7 - 12[6] - 会议讨论2024年度向特定对象发行A股股票相关议案[19][20] - 涉及2024 - 2026年股东分红回报规划议案[20] - 有关于本次募集资金投向属于科技创新领域说明的议案[20] - 有提请授权董事会全权办理本次发行A股股票具体事宜的议案[20]

北京燕东微电子股份有限公司 未来三年（2024-2026年）股东分红回报规划 北京燕东微电子股份有限公司（以下简称"燕东微"或"公司"）为进一步 强化回报股东意识，健全利润分配制度，为股东提供持续、稳定、合理的投资回 报，根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管 指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等文件规定和《北京燕东微电子股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司的实际情况，公司制定了未 来三年（2024 -2026 年）股东分红回报规划（以下简称"本规划" 或"股东回报 规划"），具体如下： 1 一、公司制订股东分红回报规划的原则 （一）公司制订本规划考虑的因素 公司制订本规划，着眼于公司的长远和可持续发展，在综合分析公司经营发 展实际、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分 考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需 求、银行信贷及债权融资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机 制，从而对利润分配作出制度性安排，以保持利润 ...

公司基本信息 - 北京电控注册资本为313,921万元人民币[10] - 北京电控股东为北京国有资本运营管理有限公司，持股100%[10] 权益比例 - 北京电控在京东方A/京东方B拥有权益比例为17.38%[12] - 北京电控在华灿光电拥有权益比例为26.43%[12] - 北京电控在电子城拥有权益比例为48.30%[12] - 北京电控在新相微拥有权益比例为11.94%[12] - 北京电控在北方华创拥有权益比例为42.79%[12] - 北京电控在京东方精电拥有权益比例为53.02%[12] - 北京电控在VUSION GROUP拥有权益比例为32.15%[12] 权益变动 - 本次权益变动前，北京电控直接持股420,573,126股，占比34.96%；通过一致行动人合计持股613,852,300股，占比51.03%[18] - 本次向特定对象发行225,083,986股人民币普通股，全部由信息披露义务人认购[19] - 权益变动完成后，北京电控直接持股645,657,112股，占发行后总股本45.21%，通过一致行动人合计持股838,936,286股，占总股本58.75%[19] 发行相关 - 2024年12月23日，北京电控董事会通过发行股票相关议案；12月30日，北京电控与燕东微签署认购协议，燕东微董事会通过发行议案[20] - 本次权益变动尚需国资部门批准、股东大会审议、上交所审核及证监会注册[21] - 本次发行每股价格17.86元，不低于定价基准日前20个交易日均价80%及每股净资产值[23] - 募集资金总额不超40.2亿元，发行股份225,083,986股，不超发行前总股本30%[24] - 甲方以现金全额认购本次发行股份[27] - 甲方认购股份自发行完成日起36个月内不得转让或出售[33] - 本次发行前燕东微滚存未分配利润由发行后全体股东按持股比例共享[34] 未来展望 - 信息披露义务人前6个月无买卖燕东微股票行为[37] - 信息披露义务人未来12个月内不继续增持[43] - 信息披露义务人此前6个月未在二级市场买卖该上市公司股票[43] - 本次权益变动需取得批准[43] - 本次权益变动已得到批准[45] - 本次权益变动需取得有权国有资产监督管理部门或其授权主体批准文件、上市公司股东大会审议通过、上交所审核通过以及中国证监会同意注册方可实施，实施结果存在不确定性[45]

募集资金 - 公司首次募集资金7亿元用于募投项目建设[4] - 公司二次募集资金3101万元用于补充流动资金[4] 股份情况 - 截至2022年12月13日，A类股份数量为179,865,617股，面值1元，总额2.198亿元[9] 营收利润 - 截至2022年12月13日，公司营业收入39.5344626166亿元，利润1.9693288469亿元，净额37.5651337697亿元[9] - 截至2024年9月30日，营业收入总额1.5899291923亿元，有条件总额3999.291923万元，无条件收入总额1.19亿元[10] - 某营业收入相关金额5000万元，占扣除成本后利润净额的20%[10] - 特定营业收入相关金额15亿元，对应有条件总额分别为1870.256821万元和1675.470491万元[11] - 特定营业收入相关金额7.7143854697亿元，对应有条件总额88.660455万元[11] - 特定营业收入对应有条件总额364.904156万元[11] - 营业收入相关金额37.7143854697亿元，净额37.5651337697亿元，差额1492.517万元[11] 其他金额 - 2023年2月24日，公司确认的相关金额为165,395.57万元[12] - 2023年2月24日，公司涉及的相关金额不超过19亿元[14] - 2024年4月26日，公司涉及的相关金额不超过3亿元[14] - 截至2024年9月30日，公司相关业务金额为11,900.00万元[14] - 截至2024年9月30日，相关业务金额为3,756,513,376.97元[15] - 截至2024年9月30日，相关业务金额为3,654,794,000.00元[15] - 相关业务金额为1,346,044,277.73元[15] - 相关业务金额为1,653,955,722.27元[15] - 相关业务金额为654,794,000.00元[15] - 2024年7月，公司某数值为37.5651337697亿美元，另一数值为36.54794亿美元，差值为 - 1.0171937697亿美元[17] - 公司某数值为30亿美元[17] - 公司某数值为6.9491407316亿美元，另一相关数值为29.5987992684亿美元[17] - 公司某数值为7.5651337697亿美元[17] - 2022 - 2024年公司某数值为6.54794亿美元[17] - 截至2024年9月30日，金额为23367089.58元[22] - 2008年12月08日涉及4150万元[23] 用户数据 - 截至2024年9月30日，相关业务的人数为34.24万人[13] 其他 - 截至2024年9月30日，公司处于某阶段[18][19] - 某数据较之前增长45.79%[21] - 2024年7月有相关业务开展[22] - 出资时间为2028年11月01日[23]

业绩数据 - 2024年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润为 - 1,513.40万元，扣非后为 - 7,354.30万元[29] - 2024年度归属于上市公司股东的净利润模拟测算为 - 3,026.80万元，扣非后为 - 14,708.60万元[29] - 2024年总股本为1,202,894,111股，2025年发行后总股本为1,427,978,097股[32] - 2024年归属于母公司股东净利润为 - 3,026.80万元，扣非后为 - 14,708.60万元[32] 发行情况 - 本次向特定对象发行A股股票，每股面值1元，发行对象含北京电控，不超35名[9][14][15] - 发行定价基准日为二届八次董事会决议公告日，价格17.86元/股[17] - 发行数量不超225,083,986股，募集资金不超402,000.00万元[28] - 发行方案已通过二届八次董事会，股东大会决议须三分之二以上表决权通过[25][27] 未来展望 - 假设2025年亏损与2024年持平，发行后基本每股收益 - 0.02元/股，扣非后 - 0.11元/股[32][33] - 假设2025年亏损较2024年减少10%，归母净利润 - 2,724.12万元，扣非后 - 13,237.74万元[34] - 假设2025年亏损较2024年增加10%，归母净利润 - 3,329.48万元，扣非后 - 16,179.46万元[35] - 发行后股本和净资产增加，短期每股收益和净资产收益率或下降，中长期盈利能力有望提升[37] 研发情况 - 截至2024年6月30日，公司有研发人员565名，占比28.04%[40] - 截至2024年6月30日，公司及子公司有已授专利权主要专利399项，其中发明专利85项[42] 资金用途与策略 - 募集资金用于北电集成12英寸集成电路生产线项目[39] - 公司将加快推进募投项目建设，规范资金使用，完善治理结构[45][47][48] - 公司完善利润分配条款，董事、高管及控股股东等承诺履行填补回报措施[49][50][53]

募集资金 - 向特定对象发行股票募集资金不超40.2亿元[5] - 北电集成项目拟投入募集资金40亿元[5] - 补充流动资金项目拟投入2000万元[5] 项目投资与产能 - 北电集成12英寸集成电路生产线项目投资330亿元[5] - 项目建成后产能达5万片/月[6] 增资情况 - 燕东科技出资金额49.9亿元，出资比例24.95%[16] - 亦庄国投出资金额25亿元，出资比例12.50%[16] - 北京国管出资金额25亿元，出资比例12.50%[16] 项目进度与收益 - 项目2026年底量产，2030年满产[18] - 2031年收入预计83.40亿元[20] - 2027 - 2038年平均税后利润6.6014亿元，销售利润率9.51%，总投资利润率2.21%[20] 发行影响 - 发行后资本实力增强，资产负债率下降[24] - 募投项目提升运营规模和经济效益[24] - 募集资金使用利于提高竞争力、巩固地位[26]

产能情况 - 公司拥有6英寸晶圆生产线（产能6.5万片/月）、6英寸SiC晶圆生产线（产能2000片/月）、8英寸晶圆生产线（产能5万片/月）、在建12英寸晶圆生产线（产能4万片/月）[1] - 北电集成12英寸集成电路生产线项目计划建成后产能达5万片/月[4] 募集资金 - 本次发行募集资金总额不超过40.2亿元，扣除发行费用净额拟投资北电集成12英寸集成电路生产线项目40亿元和补充流动资金2000万元[2] - 公司拟将2000万元募集资金用于补充流动资金[13] 业务与产品 - 公司主营业务包括分立器件及模拟集成电路等设计、生产及销售，提供开放式晶圆制造等服务[1] - 本次募投项目专注28nm及以上成熟制程，服务多领域核心芯片制造[16] - 北电集成12英寸集成电路生产线项目产品面向显示驱动等领域，搭建特色工艺平台[4] - 产品面向显示驱动、数模混合、嵌入式MCU等领域[17] - 搭建28nm - 55nm HV/MS/RF - CMOS等特色工艺平台[17] 技术发展 - 推动公司工艺技术能力从现有65nm向更高工艺节点迈进[17] 资金投向意义 - 募集资金投向均属科技创新领域[18] - 募集资金投向有助于提高公司科技创新能力[18] - 募集资金投向强化公司科创属性[18] - 募集资金投向符合相关法律、法规等要求[18]