| 证券代码：688268 | 证券简称：华特气体 | 公告编号：2025-001 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118033 | 转债简称：华特转债 | | 广东华特气体股份有限公司 关于不向下修正"华特转债"转股价格的公告 截至 2024 年 12 月 31 日，"华特转债"转股价格已触发向下修正条款。 经广东华特气体股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决定，本次不向下修 正"华特转债"转股价格。 一、可转债发行上市概况 （一）经中国证券监督管理委员会《关于同意广东华特气体股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]158 号）核准， 公司向不特定对象发行可转换公司债券6,460,000张，每张面值为人民币100元， 募集资金总额为人民币 646,000,000.00 元，扣除与本次发行有关的费用合计 7,821,867.92 元（不含税）后，实际募集资金净额为 638,178,132.08 元。可转 债的期限为自发行之日起六年，即自 2023 年 3 月 21 日至 2029 年 3 月 20 日。 （二）经上海证券交易所"自律监管决定书〔 ...

可转债情况 - 发行646万张可转换公司债券，募集资金6.46亿元，净额6.3817813208亿元[3][5] - 期限2023年3月21日至2029年3月20日，2023年4月14日在上交所挂牌交易[5] - 初始转股价格84.22元/股，2024年7月5日起为83.29元/股[5][7] - 转股起止日期2023年9月27日至2029年3月20日[4] - 转股价格向下修正条件为连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%[9] 转股价格潜在调整 - 2024年12月11 - 24日，10个交易日收盘价低于70.80元/股[3][11] - 未来连续20个交易日内有5个交易日满足条件，可能触发修正条款[12] - 触发当日应召开董事会审议并披露信息[12] 限制性股票归属 - 2021年限制性股票激励计划预留授予部分（第二批次）第一个归属期归属25000股[6] - 2021年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期归属147480股[6]

股东持股 - 减持前，三股东合计持股22812600股，占总股本18.95%[4] - 第一组一致行动人合计持股66708645股，占比55.41%[7] 减持情况 - 三股东拟2024.12.2 - 2025.3.1减持不超240万股，占比不超2%[5] - 截至2024.12.11，三股东合计减持240万股，占总股本1.99%，计划完成[6] - 三股东减持价格区间48.25 - 48.55元/股[9] 各股东减持 - 厦门华弘多福减持1300000股，占比1.08%，金额63037349.50元，现持股9.23%[9] - 厦门华和多福减持680000股，占比0.56%，金额32945000.00元，现持股4.74%[9] - 厦门华进多福减持420000股，占比0.35%，金额20333088.00元，现持股2.99%[9] 减持说明 - 本次实际减持与计划、承诺一致[10] - 减持时间届满，实施减持且达最低数量，未提前终止[10]

可转债发行 - 公司发行646万张可转换公司债券，募资6.46亿元，净额6.3817813208亿元[4] 转股价格 - “华特转债”初始转股价84.22元/股，2024年7月5日调为83.29元/股[4][5][6][7] 修正条款 - 连续三十个交易日至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%，董事会有权提向下修正方案[8] 触发情况 - 2024年12月10日公司股票触发转股价格向下修正条款，当期转股价格85%为70.80元/股[11] 董事会决定 - 2024年12月10日董事会决定本次不向下修正转股价格，7票同意、0票反对、0票弃权[11] 其他信息 - 可转债期限自2023年3月21日至2029年3月20日[4] - “华特转债”2023年4月14日起在上交所挂牌交易[4] - “华特转债”2023年9月27日起可转换为本公司股份[4] - “华特转债”已进入转股期，提醒投资者注意投资风险[13]

可转债发行 - 发行646万张，每张面值100元，募资6.46亿元，净额6.3817813208亿元[3][5] - 期限2023年3月21日至2029年3月20日，2023年4月14日在上交所挂牌[5] 转股情况 - 初始转股价84.22元/股，2024年7月5日调为83.29元/股[5][6][7][8] - 转股起止日期为2023年9月27日至2029年3月20日[4] 价格修正 - 向下修正条件为连续三十个交易日至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%[9] - 2024年11月20日至12月3日，10个交易日收盘价低于70.80元/股[3][11] - 若未来连续20个交易日内有5个交易日满足条件，可能触发修正条款[12]

权益变动情况 - 本次权益变动前合计持股70,778,645股，占比58.74%[15] - 本次权益变动后合计持股64,654,145股，占比53.71%[3][14][16] - 权益变动属股份及持股比例减少，不触及要约收购，实控人不变[19] 减持情况 - 2024年3月4日，三家合伙企业减持170万股，占比1.41%[8] - 2024年6月20 - 27日，减持237万股，占比1.97%[11] - 2024年12月2 - 3日，减持205.45万股，占比1.71%[14] 其他变动 - 2024年3月31日，“华特转债”累计31,000元转股361股[9] - 2024年6月13日，公司回购注销10.80万股[10] - 2024年10月9日，“华特转债”累计34,000元转股397股[12]

广东华特气体股份有限公司 信息披露义务人五：厦门华和多福投资合伙企业（有限合伙） 住所：中国（福建）自由贸易试验区厦门片区湖里大道 22 号 201-399 单元 通讯地址：中国（福建）自由贸易试验区厦门片区湖里大道 22 号 201-399 单元 信息披露义务人六：厦门华进多福投资合伙企业（有限合伙） 住所：中国（福建）自由贸易试验区厦门片区湖里大道 22 号 201-400 单元 通讯地址：中国（福建）自由贸易试验区厦门片区湖里大道 22 号 201-400 单元 股份变动性质：股份及持股比例减少（股东减持、可转债转股导致持股比例被动稀 释）、持股比例被动增加 简式权益变动报告书签署日期：2024 年 12 月 3 日 1 简式权益变动报告书 上市公司名称：广东华特气体股份有限公司 股票简称：华特气体 股票代码：688268 股票上市地点：上海证券交易所 信息披露义务人一：广东华特投资管理有限公司 住所：广州市海珠区南洲路 183 号二层 C06 房 通讯地址：广州市海珠区南洲路 183 号二层 C06 房 信息披露义务人二：石平湘 住所：广东省佛山市************* 通讯地址：广东省佛山市南海 ...

会议信息 - 2024年12月10日11:00 - 12:00举行2024年第三季度业绩说明会[3] - 地点为上证路演中心，方式是网络互动[3][6] - 投资者可在2024年12月3 - 9日16:00前提问[3][7] 参与人员 - 副董事长石思慧、董事兼总经理傅铸红等参加，情况可变[6] 联系方式 - 联系人万灵芝，电话0757 - 81008813，邮箱zhengqb@huategas.com[8][9] 报告情况 - 2024年10月30日发布2024年第三季度报告[3] - 说明会针对2024年前三季度成果及指标交流[4] 公告时间 - 公告于2024年11月30日发布[11]

融资情况 - 公司发行646万张可转换公司债券，募资6.46亿元，净额6.3817813208亿元[4] 转股价格 - “华特转债”2023年9月27日起可转股，初始价84.22元/股[4] - 2023 - 2024年多次调整转股价格，最低至83.29元/股[5][6][7] 价格修正 - 2024年11月19日触发修正条款，董事会决定不修正[11] - 下一触发修正条件期间从2024年11月20日重新起算[11] 风险提醒 - “华特转债”已进入转股期，提醒投资者注意风险[13]

可转债发行 - 公司发行646万张可转换公司债券，募集资金6.46亿元，净额6.3817813208亿元[3][5] - 可转债期限2023年3月21日至2029年3月20日，2023年4月14日在上交所挂牌交易[5] 转股情况 - 初始转股价格84.22元/股，2024年7月5日调整为83.29元/股[5][6][7][8] - 转股起止日期为2023年9月27日至2029年3月20日[4] 价格修正 - 转股价格向下修正条件为连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%[9] - 2024年10月30日至11月12日，10个交易日收盘价低于70.80元/股[3][11] - 若未来连续20个交易日内有5个交易日满足条件，可能触发修正条款[12]