| 证券代码:688268 | 证券简称：华特气体 | 公告编号：2024-067 | | --- | --- | --- | | 转债代码:118033 | 转债简称：华特转债 | | 广东华特气体股份有限公司 关于召开"华特转债"2024 年第一次 债券持有人会议的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东华特气体股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]158 号）核准，公司向 不特定对象发行可转换公司债券 6,460,000 张，每张面值为人民币 100 元，募集 资金总额为人民币 646,000,000.00 元，扣除与本次发行有关的费用合计 7,821,867.92 元（不含税）后，实际募集资金净额为 638,178,132.08 元。可转 债的期限为自发行之日起六年，即自 2023 年 3 月 21 日至 2029 年 3 月 20 日。 经上海证券交易所"自律监管决定书〔2023〕73 号"文同意，公司 64, ...

资金募集 - 公司发行可转换公司债券募集资金总额为6.46亿元，净额为6.3817813208亿元[3] 项目投资 - “年产1,764吨半导体材料建设项目”原计划总投资4.66亿元，拟用募集资金3.83亿元，截至2024年6月30日已投入6209.42万元[4] - “年产1,764吨半导体材料建设项目”调减投资金额1.385亿元用于新增项目[5] - “年产1,764吨半导体材料建设项目”调整后投资总额为3.275亿元，拟投入募集资金2.445亿元[7] - 新增“年产1,936.2吨电子特气项目”，总投资额1.74亿元，拟用调减项目的募集资金1.385亿元[8][9] 项目调整 - “年产1,764吨半导体材料建设项目”调减超高纯氢气投资555万元，增加高纯六氟丙烷及异构体投入555万元[6] - 调整前建设投资总额7300万元，拟投入募集资金7300万元；调整后建设投资总额10992.54万元，拟投入募集资金7300万元[29] - 调整前建筑工程费1900万元，拟投入募集资金1900万元；调整后建筑工程费8592.54万元，拟投入募集资金4900万元[29] - 调整前设备购置费5300万元，拟投入募集资金5300万元；调整后设备购置费2300万元，拟投入募集资金2300万元[29] - 调整前预备费365万元，调整后预备费420万元[29] - 调整前项目总投资7665万元，拟投入募集资金7300万元；调整后项目总投资11412.54万元，拟投入募集资金7300万元[29] 项目情况 - “年产1,936.2吨电子特气项目”实施主体为江西华特，地点在江西九江，建设周期2年，预计2026年7月竣工[8][9] - “年产1,936.2吨电子特气项目”静态投资回收期为6.26年，财务内部收益率（所得税后）为25.57%[9] - “年产1,936.2吨电子特气项目”已取得永修县行政审批局备案登记信息表及九江市生态环境局环境影响报告书批复[23] 用户数据 - 公司已实现对国内8寸以上集成电路制造厂商超90%的客户覆盖率[17] 产品技术 - 公司在特种气体领域生产超55个产品并实现进口替代，截至2023年末累计取得213项专利[16] - 公司主持或参与制定55项国家标准、6项行业标准、1项国际标准和11项团体标准[16] - 公司部分产品已批量供应14nm、7nm等产线，部分氟碳类产品、氢化物进入5nm先进制程工艺[17] - 公司光刻气产品通过ASML和GIGAPHOTON认证，是国内唯一通过两家认证的气体公司[17] 其他策略 - 公司拟将募集资金转入“年产1,936.2吨电子特气项目”专户存放与使用[24] - 公司拟新增母公司为“研发中心建设项目”实施主体，使用不超4000万元募集资金[26] 审批进展 - 公司于2024年7月30日召开会议审议相关议案，尚需提交股东大会及债券持有人会议审议[33] - 监事会同意公司调整募投项目等事项[34] - 保荐机构对公司调整募投项目等事项无异议[35][37] 股权结构 - 广东华特气体注册资本12049.30万元，截至2024年6月30日，广东华特投资管理有限公司持股22.13%等[27][28]

股东大会时间 - 2024年第二次临时股东大会8月19日14点召开[4] - 网络投票起止时间为2024年8月19日[4] 会议地点 - 会议地点在广东省佛山市南海区里水镇和顺逢西村文头岭脚东侧公司会议室[4] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[6] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[6] 登记信息 - 股权登记日为2024年8月14日[11] - 现场办理登记时间为2024年8月19日10:00 - 14:00[13] - 信函或电子邮件办理登记须在2024年8月16日17:00前送达[13] 联系方式 - 会议联系人万灵芝，联系电话0757 - 81008813[19] - 电子邮箱为zhengqb@huategas.com[19]

| 证券代码:688268 | 证券简称：华特气体 | 公告编号：2024-063 | | --- | --- | --- | | 转债代码:118033 | 转债简称：华特转债 | | 广东华特气体股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 广东华特气体股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二次会议 于 2024 年 7 月 30 日上午 11:00 以现场及通讯方式在公司会议室召开。本次会议 通知于 2024 年 7 月 26 日以电子邮件的形式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 名，实到 3 名，会议由监事会主席邓家汇先生主持。会议的通知和召开符合《中 华人民共和国公司法》和《广东华特气体股份有限公司章程》的规定，会议审议 并通过以下决议： 二、监事会会议审议情况 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广 东华特气体股份有限公司关于调整募投项目投资金额、新增募投项目、新增募投 项目实施主体及实施地 ...

激励计划进程 - 2021年6 - 7月完成激励计划相关议案审议、公示等[9][10] - 2021 - 2024年多次召开会议审议授予、归属等议案[10][11][12][13][14] 业绩考核数据 - 2021 - 2023年首次及预留（一批次）净利润目标值1.33亿等[15] - 2022 - 2023年预留（二批次）净利润目标值1.6625亿等[15] - 2023年净利润1.7112亿未达触发值[16] 股票作废情况 - 多批次激励对象部分限制性股票作废[17] - 本次作废股票合计26.11万股[18]

业绩考核目标 - 2021 - 2023年各年度有目标及触发净利润值[9] 实际业绩情况 - 2023年净利润17112万元未达触发值[10] 股票作废情况 - 拟作废26.11万股限制性股票[12] 相关意见 - 监事会、法律、财务顾问均认可作废事项[14][15][17]

中信建投证券股份有限公司关于 广东华特气体股份有限公司 调整募投项目投资金额、新增募投项目、新增募投项目实施主体及实 施地点的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐机构"）作为广东 华特气体股份有限公司（以下简称"华特气体"或"公司"）向不特定对象发行可转 换公司债券并在科创板上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对公司调整募投项目投资 金额、新增募投项目、新增募投项目实施主体及实施地点的事项进行了核查，具 体情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东华特气体股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]158 号）核准，公司向不 特定对象发行可转换公司债券 6,460,000 张，每张面值为人民币 100 元，募集资 金总额为人民币 646,000,000.00 元，扣除与本次发行有关的费用合计 7,821, ...

| 证券代码:688268 | 证券简称：华特气体 | 公告编号：2024-062 | | --- | --- | --- | | 转债代码:118033 | 转债简称：华特转债 | | 广东华特气体股份有限公司 董事会认为：公司本次调整募投项目投资金额、新增募投项目、新增募投项 目实施主体及实施地点，符合公司经营管理需要和发展规划，有利于提高运营及 管理效率和募集资金的使用效率，有利于保障募投项目的顺利实施，且履行了相 应的审批程序，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的 相关要求，同意公司调整募投项目投资金额、新增募投项目、新增募投项目实施 主体及实施地点的事项。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广 东华特气体股份有限公司关于调整募投项目投资金额、新增募投项目、新增募投 项目实施主体及实施地点的公告》（公告编号：2024-064）。 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 该议案尚需提交股东大会审议。 二、审议并通过《关于 2021 年限制性股票激励计划作废部分限制性股票的 议案》 董事会认为：根据《2021 年限制性股票激励 ...

中国广东深圳市福田区益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 楼 邮编：518038 电话（Tel）：（0755）88265288 传真（Fax）：（0755）88265537 翻層信達律師事務所 目 录 | 释 义- | | --- | | 第一节 律师声明 - | | 第二节 正 文 -- | | 一、本次作废的批准与授权 - | | 二、本次作废相关事宜 - | | 三、结论性意见 - | 法律意见书 关于广东华特气体股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 部分限制性股票作废事项的 法律意见书 1 法律意见书 释 义 在本法律意见书内，除非文义另有所指，下列简称和词语具有以下含义： | 公司 | 指 | 广东华特气体股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本激励计划 | 指 | 公司 年限制性股票激励计划 2021 | | 限制性股票 | 指 | 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归属条件 | | | | 后分次获得并登记的公司股票，为第二类限制性股票 | | 激励对象 | 指 | 根据本激励计划规定，获得限制性股票的公司董事、高级管 | | | | 理人员、其 ...

公司概况 - 广东华特气体股份有限公司成立于1999年，2019年12月在上交所科创板上市，股票代码为688268[1] - 公司主营业务以特种气体的研发生产及销售为核心，辅以普通工业气体和相关气体设备与工程业务，提供气体一站式综合应用解决方案[1] - 公司的特种气体主要面向集成电路、显示面板、光伏新能源、光纤光缆等新兴产业[1] - 公司已实现对国内8寸以上集成电路制造厂商超过90%的客户覆盖率[1] - 公司承担了多项国家重大科技专项和省级战略性新兴产业项目[1] 产品及技术 - 公司自主研发的氟碳类、光刻稀混气类、氢化物、氮氧化合物等产品主要应用在芯片制程工艺中的刻蚀、清洗、光刻、外延、沉积/成膜、离子注入等环节[1] - 公司的拳头产品光刻气通过了ASML和GIGAPHOTON的认证，是国内唯一通过两家认证的气体公司[1] - 公司产品已批量供应14nm、7nm等产线，部分氟碳类产品和氢化物已进入5nm的先进制程工艺[1] - 公司在集成电路、显示面板等领域产品得到境内外大半导体厂及海外气体巨头的一致认可[1] 研发及创新 - 公司主持或参与制定了55项国家标准、6项行业标准、1项国际标准和11项团体标准[1] - 公司连续三届入选"中国电子化工材料专业十强"，并获得多项国家级和省级荣誉[1] - 公司每年研发费用占收入的比重基本维持在3%左右，建立了具有自身特色的研发体系和研发团队[2][3] 行业竞争格局 - 目前气体行业市场份额主要集中在林德集团、液化空气集团、空气产品、日本酸素控股等龙头企业[2] - 随着本土气体企业的快速发展以及扩大规模，海外巨头与国内本土的气体企业竞争格局会有所变化[2]