本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 普源精电科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟以发行股份的方式购买 北京耐数电子有限公司（以下简称"耐数电子"或"标的公司"）67.7419%的股 权并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 上海证券交易所并购重组审核委员会（以下简称"上交所重组委"）于 2024 年 7 月 5 日召开 2024 年第 3 次并购重组审核委员会审议会议，对公司本次交易 的申请进行了审议，认为本次交易符合重组条件和信息披露要求。相较公司于 2024 年 6 月 29 日披露的《普源精电科技股份有限公司发行股份购买资产并募集 配套资金报告书（草案）（上会稿）》，重组报告书对部分内容进行了修订，主要 修订情况如下： 证券代码：688337 证券简称：普源精电 公告编号：2024-070 普源精电科技股份有限公司 关于发行股份购买资产并募集配套资金报告书（草案） 修订说明的公告 | 6 | "第十二节 风险因素"之"一、本次交易相 | 完善了商誉减值的相关表述 | | --- | --- | --- ...

无。 上海证券交易所 普源精电科技股份有限公司（发行股份购买资产）：本次交 易符合重组条件和信息披露要求。 二、重组委会议现场问询的主要问题 请上市公司代表结合行业发展及竞争态势、标的公司客户构 成和拓展情况、在手订单等，说明标的公司收入预测的合理性。 请独立财务顾问代表、会计师代表、评估师代表发表明确意见。 三、需进一步落实事项 上海证券交易所并购重组审核委员会 2024 年第 3 次审议会议 结果公告 上海证券交易所并购重组审核委员会 2024 年第 3 次审议会 议于 2024 年 7 月 5 日召开，现将会议审议情况公告如下： 一、审议结果 并购重组审核委员会 2024 年 7 月 5 日 ...

上海证券交易所并购重组审核委员会（以下简称"上交所重组委"）于 2024 年 7 月 5 日召开 2024 年第 3 次并购重组审核委员会审议会议，对公司本次交易 的申请进行了审议。根据上交所重组委发布的《上海证券交易所并购重组审核委 员会 2024 年第 3 次审议会议结果公告》，本次会议的审议结果为：本次交易符合 重组条件和信息披露要求。 证券代码：688337 证券简称：普源精电 公告编号：2024-069 普源精电科技股份有限公司 关于公司发行股份购买资产并募集配套资金事项获得上海 证券交易所并购重组审核委员会审核通过的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 普源精电科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟以发行股份的方式购买 北京耐数电子有限公司 67.7419%的股权并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 本次交易尚需经中国证券监督管理委员会同意注册后方可正式实施，能否获 得前述注册，以及最终获得相关注册的时间均存在不确定性，敬请广大投资者关 注后续公告并注意相关投资风险。公司将根据本次交易事项的 ...

重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/5，由实际控制人、董事长王悦先生提议 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024 2 日~2025 年 月 | 年 | 月 | 4 | 3 | 日 | 2 | | 预计回购金额 | 3,000 万元~5,000 万元 □减少注册资本 | | | | | | | | 回购用途 | √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | | | | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | | | | | | 累计已回购股数 | 53.6362 万股 | | | | | | | | 累计已回购股数占总股本比 | 0.29% | | | | | | | | 例 | | | | | | | | | 累计已回购金额 | 1,700.3551 万元 | | | | | | | | 实际回购价格区间 | 26.29 元/股~36.80 元/股 | | | | | | | 普源精电科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份 ...

上海证券交易所并购重组审核委员会 2024 年第 3 次审议会议公告 上海证券交易所并购重组审核委员会定于 2024 年 7 月 5 日 召开 2024 年第 3 次并购重组审核委员会审议会议。现将有关事 项公告如下： 一、参会重组委委员 刘连起 运巍 张虹 金俊超 褚冰茜 二、审议的发行人 普源精电科技股份有限公司（发行股份购买资产） 上海证券交易所 并购重组审核委员会 2024 年 6 月 28 日 ...

根据上海证券交易所并购重组审核委员会公告的《上海证券交易所并购重组 审核委员会 2024 年第 3 次审议会议公告》，上海证券交易所并购重组审核委员会 定于 2024 年 7 月 5 日召开 2024 年第 3 次并购重组审核委员会审议会议，审核 公司本次交易的申请。 本次交易尚需经上海证券交易所审核通过及中国证券监督管理委员会同意 注册后方可正式实施，能否审核通过、完成注册，以及最终获得审核通过、完成 注册的时间均存在不确定性。公司将根据本次交易事项的进展情况及时履行信息 披露义务。敬请广大投资者关注后续公告并注意相关投资风险。 特此公告。 普源精电科技股份有限公司董事会 普源精电科技股份有限公司 关于上海证券交易所并购重组审核委员会审核公司发行股 份购买资产并募集配套资金事项会议安排的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 普源精电科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟以发行股份的方式购买 北京耐数电子有限公司 67.7419%的股权并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 证券代码：688337 证券简 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于 之 独立财务顾问报告（上会稿） 独立财务顾问 二〇二四年六月 声明和承诺 国泰君安证券股份有限公司接受普源精电的委托，担任本次发行股份购买资 产并募集配套资金事宜的独立财务顾问，就该事项向普源精电全体股东提供独立 意见，并制作本独立财务顾问报告。 本独立财务顾问报告是依据《公司法》《证券法》《重组管理办法》和《财务 顾问办法》等法律、法规的有关规定，按照证券行业公认的业务标准、道德规范 和诚实信用、勤勉尽责精神，遵循客观、公正的原则，在认真审阅相关资料和充 分了解本次交易行为的基础上，发表独立财务顾问意见，旨在就本次交易做出独 立、客观和公正的评价，以供普源精电全体股东及有关方面参考。 一、独立财务顾问声明 （一）本独立财务顾问与本次交易所有当事方无任何利益关系，就本次交易 所发表的有关意见是完全独立的。 普源精电科技股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金 （五）对于对本独立财务顾问报告至关重要而又无法得到独立证据支持或需 要法律、审计、评估等专业知识来识别的事实，本独立财务顾问主要依据有关政 2-1-1 府部门、律师事务所、会计师事务所、资产评估机构及其他有关单位出具的 ...

3-2 本次重大资产重组涉及的拟购买资产的评估报告及评估说明，或者估 值报告 | 序号 | 名称 | 页码 | | --- | --- | --- | | 3-2-1 | 普源精电科技股份有限公司拟发行股份购买资产涉及的北京耐 | 1 | | | 数电子有限公司股东全部权益价值资产评估报告 | | | 3-2-2 | 普源精电科技股份有限公司拟发行股份购买资产涉及的北京耐 | 52 | | | 数电子有限公司股东全部权益价值评估说明 | | 本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 涉及的北京耐数电子有限公司 股东全部权益价值 资产评估报告 联合中和评报字（2024）第6084号 联 合 中 和 土 地 房 地 产 资 产 评 估 有 限 公 司 二 〇 二 四 年 三 月 二 十 九 日 3-2-1 | 1 ম | | --- | | | | | | 声 | 明--------------------------------------------------------------------------------------------- 1 | | --- | --- | | 资产评估报告摘要 | - ...

证券代码：688337 证券简称：普源精电 公告编号：2024-066 普源精电科技股份有限公司 关于发行股份购买资产并募集配套资金报告书（草案） 修订说明的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 普源精电科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟以发行股份的方式购买 北京耐数电子有限公司 67.7419%的股权并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 特此公告。 普源精电科技股份有限公司董事会 2024 年 5 月 24 日，公司收到上海证券交易所出具的《关于普源精电科技股 份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》（上证科审 〔2024〕2 号）（以下简称"《问询函》"），根据《问询函》的要求，公司已会同 相关中介机构就相关事项逐项落实、回复，对草案进行了相应的修订、补充和完 善，形成了《普源精电科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金报告 书（草案）（修订稿）》（以下简称"重组报告书（修订稿）"以及《关于普源精电 科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函的回复》， ...

关于普源精电科技股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金的 法律意见书 中国 . 北京 北京市君合律师事务所 建国门北大街 8 号 华润大厦 20 层 邮编：100005 电话：（010）85191300 传真：（010）85191350 | 释 义 | 5 | | --- | --- | | 正 文 | 7 | | 一、本次交易的方案 | 7 | | 二、本次交易涉及各方的主体资格 | 20 | | 三、本次交易的批准和授权 | 26 | | 四、本次交易的实质条件 | 27 | | 五、本次交易的相关协议 | 33 | | 六、本次交易涉及的标的公司基本情况 | 34 | | 七、关联交易和同业竞争 | 53 | | 八、本次交易涉及的债权债务处理 | 56 | | 九、信息披露 | 56 | | 十、参与本次交易的证券服务机构的资格 | 57 | | 十一、相关人员买卖上市公司股票情况 | 58 | | 十二、结论意见 | 58 | 北京市建国门北大街 8 号华润大厦 20 层 邮编：100005 电话：（86-10）8519 1300 传真：（86-10）8519 1350 junhebj@jun ...