股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会12月13日14:00在公司会议室召开[10] - 会议采取现场和网络投票结合方式[10] - 由董事长蔡浩主持，董事会召集[10] 公司变更情况 - 拟将注册资本从202,462,150元增至218,515,940元，增幅约7.93%[16] - 拟将股份总数从202,462,150股增至218,515,940股，增幅约7.93%[17] 会议审议事项 - 审议变更注册资本等及修订《公司章程》议案[11] - 审议变更会计师事务所议案[11] 审计机构聘任 - 拟聘任容诚会计师事务所为2024年度审计机构，期限一年[20]

股东大会时间 - 2024年第二次临时股东大会召开时间为2024年12月13日14点[3] - 股权登记日为2024年12月6日[11] - 网络投票起止时间为2024年12月13日[3] 其他事项 - 提交审议议案于2024年11月28日在指定媒体披露[6] - 现场出席股东需于2024年12月9日17时前送达登记文件[14] 审议议案 - 审议变更注册资本等及变更会计师事务所议案[6] - 特别决议议案为1号议案[7] - 对中小投资者单独计票议案为1、2号议案[7] - 无关联股东回避及优先股股东参与表决议案[7]

融资情况 - 公司向特定对象发行A股16,053,790股，募资1,101,289,994元，净额1,083,226,696.74元[1] - 发行后总股本由202,462,150股变为218,515,940股[1] - 发行后注册资本由202,462,150元变为218,515,940元[1] 业务调整 - 公司拟调整经营范围，新增储能、充换电系统业务[2][3][4][5] 章程修订 - 《公司章程》多处修订，涉及注册资本、经营范围等[4][5] 后续安排 - 事项需提交股东大会审议，以市场监管部门核准为准[6]

公司基本信息 - 公司于2020年7月28日首次发行人民币普通股33,928,870股，8月28日在上海证券交易所上市[5] - 公司注册资本为人民币218,515,940元[6] - 公司股份总数为218,515,940股，均为人民币普通股（A股），每股面值1元[12][17] 发起人认购股份 - 发起人蔡浩认购股份数为42,320,672股[11] - 发起人苏州融博投资管理合伙企业（有限合伙）认购股份数为9,069,764股[11] - 发起人姜绪荣认购股份数为7,022,236股[11] 股份转让限制 - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让；公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[18] - 控股股东和实际控制人自公司股票首次发行并上市之日起36个月内，不转让或委托管理相关股份，1年后特定情况可申请豁免[20] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%，上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[20] - 核心技术人员自上市之日起12个月内和离职后6个月内不得转让首发前股份，限售期满4年内每年转让首发前股份不得超上市时所持总数的25%，减持比例可累积使用[20] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[32] - 单独或者合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东大会[33] - 股东大会普通决议需出席股东（包括代理人）所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[50] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，包括3名独立董事，设董事长1人[68] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[73] - 董事会会议过半数董事出席方可举行，决议经全体董事过半数通过[73] 利润分配相关 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[87] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红比例最低80%；有重大支出安排，最低40%；成长期有重大支出安排，最低20%[89] - 公司单一年度实施现金分红，分配利润不低于当年可分配利润的20%[91] 其他 - 公司在会计年度结束后4个月内披露年报，上半年结束后2个月内披露中期报告[87] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，由股东大会决定，审计费用也由股东大会决定[98] - 公司被宣告破产依照企业破产法律实施破产清算[111]

审计机构变更 - 公司拟聘任容诚为2024年度审计机构，原聘任立信[2] - 变更需2024年第二次临时股东大会审议通过生效[2][21] 容诚事务所情况 - 2023年末有合伙人179人，注会1395人，745人签过证券审计报告[5] - 2023年收入287224.60万元，审计业务收入274873.42万元[6] - 承担394家上市公司2023年年报审计，收费48840.19万元[6] - 职业保险累计赔偿限额不低于2亿，乐视网案二审中[7] - 近三年受监督管理措施15次等多项处分[8] - 71名从业人员近三年受行政处罚3次等多项处分[9] 立信审计情况 - 立信对公司2023年度财报和内控均出具标准无保留意见[15] 决策情况 - 审计委员会和董事会同意聘任容诚[18][19]

股权变动 - 控股股东等合计持股比例由46.14%减至40.88%，减少5.26%[2] - 信息披露义务人拟减持不超2%，实际减持2,716,321股[6] 股本变化 - 2024年5月23日，总股本由135,819,480股变为136,295,000股[6] - 2024年7月11日，总股本增加至202,462,150股[7] - 向特定对象发行后，总股本增至218,515,940股[7] 股东持股 - 蔡浩变动后持股75,831,582股，占比34.70%[8] - 苏州融博变动后持股9,666,961股，占比4.42%[8] - 苏州中智万博变动后持股3,836,505股，占比1.76%[8]

权益变动 - 本次权益变动前，信息披露义务人持股62,672,729股，占比46.1441%[22] - 本次权益变动后，信息披露义务人持股89,335,048股，占比40.8826%[22] - 蔡浩权益变动前持股50,893,679股，占比37.4716%，变动后持股75,831,582股，占比34.7030%[27] - 苏州融博权益变动前持股8,432,533股，占比6.2086%，变动后持股9,666,961股，占比4.4239%[27] - 苏州中智万博权益变动前持股3,346,517股，占比2.4639%，变动后持股3,836,505股，占比1.7557%[27] 减持情况 - 2024年4月25日，信息披露义务人拟大宗交易减持不超2,716,380股，减持比例不超2%[23] - 减持计划期间，信息披露义务人累计减持2,716,321股[23] - 2024年6月4日至6月21日融博减持1,944,640股，减持比例1.4318%[28] - 2024年6月21日至7月18日中智万博减持771,681股，减持比例0.5682%[28] 股本变更 - 2024年5月23日，2022年限制性股票激励计划部分第二类限制性股票475,520股完成登记[23] - 第二类限制性股份登记完成后，总股本由135,819,480股变更为136,295,000股[23] - 2024年7月11日公司以资本公积金每10股转增4.9股，总股本增至202,462,150股[24] - 2024年公司向特定对象发行16,053,790股，11月19日完成登记，总股本增至218,515,940股[24] 其他信息 - 信息披露义务人二注册资本688.633386万元[12] - 信息披露义务人三注册资本1000万元[13] - 信息披露义务人二成立于2015年8月12日，经营期限至2035年8月9日[12] - 信息披露义务人三成立于2015年8月30日，经营期限至2035年8月29日[13] - 截至报告签署日，信息披露义务人所持股份无质押、冻结等权利限制[26]

发行情况 - 发行股票数量为16,053,790股，价格68.60元/股，募集资金总额1,101,289,994.00元，净额1,083,226,696.74元[3][28][36][39] - 发行对象共14名，认购股票6个月内不得转让[4][29][31][37][78] - 发行底价66.00元/股，发行价格与底价比率为103.94%[28][34][35] - 发行费用为18,063,297.26元（不含增值税）[36][39] 时间节点 - 2022年11月9日召开第三届董事会第五次会议审议发行议案[13] - 2022年11月29日召开2022年第七次临时股东大会批准发行事宜[14] - 2024年7月31日收到上交所审核通过通知，9月6日收到中国证监会同意注册批复[17] - 2024年10月30日启动发行，11月7日收到认购款，8日完成验资划转[20][39] - 2024年11月19日新增股份完成登记托管及限售手续[42] 股本结构 - 发行前注册资本202,462,150元，总股本202,462,150股[10][80] - 发行后总股本218,515,940股，有限售条件流通股占比7.38%[80] 财务数据 - 2024年1 - 9月基本每股收益发行前2.13元/股，发行后1.96元/股[86] - 2024年9月30日每股净资产发行前15.42元/股，发行后19.25元/股[86] - 2024年1 - 9月营业收入598220.31万元，净利润43339.96万元[91] - 2024年1 - 9月经营活动现金流净额 - 80741.61万元[93] - 2024.9.30流动比率1.40倍，速动比率0.97倍，资产负债率67.52%[94] - 2021 - 2023年度营业收入年度复合增长率达26.88%[98] - 2024年1 - 9月营业收入同比增长76.30%[98] - 2024年1 - 9月归属于母公司股东的净利润同比上升171.48%[98] 其他信息 - 公司首发上市日期为2020年8月28日[10] - 证券简称中信博，代码688408，上市于上海证券交易所科创板[77] - 公司与国投证券签署保荐和承销协议，保荐代表人为徐长浩、郑旭[105]

发行情况 - 发行数量为16,053,790股，发行价格为68.60元/股[2] - 募集资金总额为1,101,289,994.00元，净额为1,083,226,696.74元[2] - 新增股份于2024年11月19日办理登记托管及限售手续[2] - 发行对象共14名，认购股票6个月内不得转让[3] - 新增股份占发行后总股本218,515,940股的7.35%[6] 时间节点 - 2024年7月31日获上交所审核通过[11] - 2024年9月6日获中国证监会同意注册，批复有效期12个月[12] 认购情况 - 截至2024年11月7日，国投证券收到14名特定投资者认购款11.01289994亿元[18] - 易方达基金获配股数386.7352万股，获配金额2.653003472亿元，限售6个月[26] - 诺德基金获配股数318.0612万股，获配金额2.181899832亿元，限售6个月[26] - 财通基金获配股数259.1836万股，获配金额1.777999496亿元，限售6个月[26] 股权结构 - 本次发行前截至2024年9月30日公司总股本为202,462,150股，前十名股东合计持股103,255,886股，占比51%[47][48][49] - 本次发行后有限售条件的流通股为16,131,270股，占比7.38%；无限售条件的流通股为202,384,670股，占比92.62%[52] - 本次发行完成后控股股东仍为蔡浩先生，实际控制人仍为蔡浩及杨雪艳[50][53] 影响与投向 - 本次发行完成后公司总资产及净资产将增加，资金实力等将得以提升[54] - 本次发行募集资金拟投向多个项目，主营业务范围和业务结构不会发生重大变化[55] 中介机构 - 保荐人及联席主承销商为国投证券和中信证券[17] - 发行人律师为北京海润天睿律师事务所，负责人为颜克兵[62] - 审计机构负责人为杨志国，经办注册会计师为魏琴、范国荣、朱达[64] - 验资机构为立信会计师事务所(特殊普通合伙)，负责人为杨志国[65]

股本变动 - 公司向特定对象发行16,053,790股A股股票[3] - 发行后总股本由202,462,150股增至218,515,940股[3] 股权稀释 - 蔡浩持股比例由37.45%降至34.70%，减少2.75%[2][4][5] - 蔡浩、杨雪艳合计控制股份比例降至40.88%，减少3.24%[2][4][5] - 苏州融博、中智万博持股比例分别降至4.42%、1.76%[5] 权益变动说明 - 不触及要约收购，控股股东及实控人不变[2][4][6] - 不违反相关法律法规及承诺[6] - 不涉及披露权益变动报告书[6]