证券代码：688512 证券简称：慧智微 公告编号：2024-004 广州慧智微电子股份有限公司 2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第1号——规范运作》及有关规定，广州慧智微电子股份有限公司（以下简 称"公司"或"慧智微"）董事会对公司2023年度（以下又称"报告期"）募集资 金存放与实际使用情况专项说明如下： 一、 募集资金的基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 （二）募集资金监管协议情况 2023年4月28日，公司连同保荐人华泰联合证券有限责任公司与平安银行股份有限 公司广州分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。 2023年4月28日，公司连同保荐人华泰联合证券有限责任公司与上海浦东发展银行 股份有限公司广州分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。公司在上海浦东 发 展 银 行 股 份 ...

证券代码：688512 证券简称：慧智微 公告编号：2024-007 广州慧智微电子股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》、授权办理工商登记 并修订、制定部分内部管理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广州慧智微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月26日召开第一届 董事会第二十一次会议，审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程>并授权办 理工商登记的议案》《关于修订<独立董事工作制度>的议案》《关于制定<会计师事 务所选聘制度>的议案》。现将相关情况公告如下： 一、变更注册资本的基本情况 2023年9月6日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于 2021年股票期权激励计划第一个行权期第一次行权结果暨股份变动的公告》（公告编 号：2023-018）。公司2021年股票期权激励计划第一个行权期第一次行权的激励对象 为51人，行权股票数量为2,697,200股，自行权日起三年后可上市流通，预计上市流 通时间为2026年9月4日。行权后，公司注册 ...

公司代码：688512 公司简称：慧智微 广州慧智微电子股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 广州慧智微电子股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化 ...

本人作为广州慧智微电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上海证券交易所科创板股 票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》《独 立董事工作制度》等规定，本着为公司全体股东负责的精神，忠实、勤勉地 履行职责，积极参与公司决策，为公司治理结构的完善和促进规范运作起到 了积极作用。现将 2023 年度的主要工作情况报告如下： 广州慧智微电子股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 一、独立董事的基本情况 公司董事会由 5 名董事组成，其中独立董事 2 人，占董事会人数三分 之一以上，符合相关法律法规中关于上市公司独立董事人数比例和专业配 置的要求。两位独立董事分别为薛爽和李斌。 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 薛爽女士，独立董事，中国国籍，无境外永久居留权，1971 年出生， 毕业于清华大学，管理学（会计学方向）博士学位。1996 年 4 月至 1997 年 10 月任职于中国农业银行大连市分行，1997 年 11 月至 1999 年 6 月任职于 广东发展银行大 ...

广州慧智微电子股份有限公司 关于天健会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况评 估报告 广州慧智微电子股份有限公司（以下简称 "公司"）聘请天健会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健所"）作为公司 2023 年度审计 机构。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要 求，公司对天健所 2023 年度审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公 司认为，天健所在资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责， 公允表达意见。现将会计师事务所 2023 年度履职评估的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健所"）成立于 2011 年 7 月，注册地址为浙江省杭州市西湖区隐街道西溪路 128 号，首席合伙 人为王国海先生，拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书。截至 2023 年 12 月 31 日，天健所合伙人数量为 238 人，注册会计师 2,272 人，其中签署 过证券服务业务审计报告的注册会计师 836 人。天健所 2023 ...

公司概况 - 公司名称：广州慧智微电子股份有限公司（股票代码：688153.SH）[14] - 报告期：2023年1月1日至2023年12月31日[14] - 主要业务：射频前端芯片的研发、设计和销售[14] - 主要产品：射频功率放大器、射频开关、射频低噪声放大器、滤波器、双工器等[15] - 主要市场：蜂窝通信、物联网、5G、6G等[14] - 主要客户：Skyworks、Qorvo、Broadcom、Qualcomm、Murata等[13] - 主要竞争对手：卓胜微、唯捷创芯、闻泰科技、华勤通讯、龙旗科技、广和通、日海智能、移远通信等[13] - 主要合作伙伴：横琴安甄、涌泉联发、汾湖勤合、天津德辉、南鑫珠海港、信德文化、信德环保、信德智能、信德创业营、广远众合、信德新州等[13] - 主要技术：EDA、CDMA、TD-SCDMA、LTE、5G Advanced、5G RedCap等[14] - 主要生产模式：ODM[15] - 公司中文名称为广州慧智微电子股份有限公司，简称慧智微[18] - 公司外文名称为Smarter Microelectronics（Guangzhou）Co.,Ltd.，缩写为Smarter Micro[18] - 公司法定代表人为李阳[18] - 公司注册地址为广州市高新技术产业开发区科学城科学大道182号创新大厦C2第三层307单元[18] - 公司办公地址为广州市高新技术产业开发区科学城科学大道182号创新大厦C2第八层[19] - 公司网址为http://www.smartermicro.com[19] - 公司电子信箱为db@smartermicro.com[19] - 公司股票在上海证券交易所科创板上市，股票简称为慧智微，股票代码为688512[19] - 公司年度报告备置地点为公司董事会办公室[19] - 公司披露年度报告的媒体包括《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》[19] 财务表现 - 公司2023年度实现营业收入为55,202.44万元[3] - 归属于上市公司股东的净利润为-40,850.65万元[3] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-45,031.85万元[3] - 公司2023年度利润分配方案为不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本[6] - 公司处于快速增长阶段，营收规模仍然较小[3] - 受行业周期变化的影响，消费电子市场需求整体处于温和复苏状态[3] - 市场竞争加剧，产品毛利空间受到挤压[3] - 公司持续加大研发投入，研发费用大幅度增加[3] - 公司紧跟射频方案的演进进行产品迭代，不断完善射频前端产品布局[3] - 公司积极拓展头部客户，加强与头部客户合作机会[3] - 2023年公司营业收入为552,024,362.34元，同比增长54.77%[20] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为-408,506,484.43元，净亏损较上年同期增加33.98%[22] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-450,318,507.07元，净亏损较上年同期增加45.85%[22] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为-217,684,660.28元，净流出较上年同期减少39.69%[23] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为2,171,731,711.29元，同比增长52.35%[20] - 2023年末总资产为2,392,902,856.63元，同比增长50.35%[20] - 2023年研发投入占营业收入的比例为58.84%，较上年减少14.22个百分点[21] - 2023年公司完成在科创板上市，首次公开发行募集资金到位[24] - 2023年公司营业收入季度分布：第一季度120,114,695.04元，第二季度127,698,025.61元，第三季度150,047,909.79元，第四季度154,163,731.90元[25] - 2023年非经常性损益项目包括：非流动性资产处置损益204,854.39元，政府补助21,446,898.05元，金融资产和金融负债产生的公允价值变动收益7,750,007.63元，委托他人投资或管理资产的损益12,998,062.64元[26] - 公司2023年度实现营业收入55,202.44万元，同比增长54.77%[29] - 5G模组收入35,181.11万元，同比增长111.16%[29] - 2023年度研发费用投入32,482.79万元，占营业收入的58.84%[29] - 截至2023年12月31日，公司拥有发明专利117项[29] - 2023年获得国家级专精特新"小巨人"企业称号[29] - 截至2023年末，公司研发人员214人，占员工总数的70.39%[30] - 公司产品应用于三星、vivo、小米、OPPO、荣耀等智能手机品牌机型[31] - 公司产品进入闻泰科技、华勤通讯、龙旗科技等一线移动终端设备ODM厂商[31] - 公司产品进入移远通信、广和通、日海智能等头部无线通信模组厂商[31] - 公司主营业务为射频前端芯片及模组的研发、设计和销售[31] - 公司主要产品包括5G新频段系列产品和5G重耕频段系列产品[32][33] - 5G新频段系列产品支持3GHz~6GHz频段，2023年发布了5G新频段小尺寸高集成n77/n79双频L-PAMiF模组[32] - 5G重耕频段产品覆盖663~2690MHz，2023年推出了高集成L-PAMiD模组组合[33] - 4G频段系列产品主要为4G多频多模功率放大器模组（MMMB PAM），支持4G LTE全频段[33] - 公司采用Fabless模式，主要负责射频前端模组产品的研发、销售与质量管控，生产采用委外加工模式[34][35] - 2023年中国集成电路产量为3514亿块，同比增长6.9%[36] - 2023年全球移动设备射频前端市场规模预计从2019年的124.04亿美元增长到2026年的216.70亿美元，年均复合增长率约为8.3%[37] - 公司射频前端模组产品在三星、vivo、小米、OPPO、荣耀等智能手机机型中实现大规模量产[39] - 公司射频前端模组进入闻泰科技、华勤通讯、龙旗科技等一线移动终端设备ODM厂商[39] - 公司积极布局物联网领域，与移远通信、广和通、日海智能等头部无线通信模组厂商保持深度合作[39] - 公司2023年高集成5G L-PAMiD模组成功量产，增加了产品可覆盖的市场范围[39] - 公司继续完善单频、双频L-PAMiF模组形态布局和出货[39] - 公司推出5G RedCap射频前端全套解决方案，产品成本比5G eMBB明显降低[41] - 公司部分产品通过车规可靠性测试，获得AEC-Q104车规认证[41] - 公司密切关注手机直连卫星功能，加快推出适合新市场的射频产品[41] - 公司2020年量产了第一款5G新频段的高集成模组L-PAMiF，2023年进一步量产了5G重耕频段的高集成模组L-PAMiD[41] - 公司正在积极研发下一代更高集成度L-PAMiD模组，在国内射频前端高集成模组领域处于领先地位[41] - 公司拥有117项发明专利、19项实用新型专利、131项集成电路布图设计专有权[44] - 报告期内新增21项发明专利申请和26项发明专利获得[45] - 研发投入总额为324,827,915.20元，同比增长24.64%[46] - 研发投入总额占营业收入比例为58.84%，较上年度减少14.22个百分点[46] - 核心技术包括自适应输出偏置电压技术、多功能模块的低互扰高集成技术、功放电路记忆效应改善技术等[42] - 全FlipChip封装工艺技术应用于4G和5G模组，优化工艺良率并提升散热效率[43] - 射频电路可靠性优化技术提升PA在高功率和高VSWR阻抗条件下的可靠性[43] - 支持可重构架构控制的MIPI协议栈技术，适用于4G和5G模组[43] - 大带宽高线性功率放大器设计技术，实现更高的线性功率、更低功耗和更大带宽覆盖[43] - 可重构大带宽低噪声放大器设计技术，优化快速启动的偏置电路以应对5G需求[43] - 公司累计投入研发金额为60,444.16万元[49] - 5G双频L-PAMiF发射模组项目累计投入2,856.46万元，预计总投资5,060.00万元[47] - 5G单频L-PAMiF发射模组项目累计投入11,686.95万元，预计总投资12,566.00万元[47] - 5G单频L-FEM接收模组项目累计投入7,129.24万元，预计总投资7,552.00万元[47] - 5G双频L-FEM接收模组项目累计投入623.34万元，预计总投资947.98万元[47] - 5G低频段L-PAMiD模组项目累计投入5,098.62万元，预计总投资5,851.00万元[47] - 5G中高频段L-PAMiD模组项目累计投入4,002.36万元，预计总投资3,920.00万元[48] - 5G全集成L-PAMiD模组项目累计投入1,857.80万元，预计总投资3,182.39万元[48] - MMMB PA模组项目累计投入13,638.09万元，预计总投资14,092.66万元[48] - 小尺寸高性能MMMB PA模组项目累计投入889.60万元，预计总投资1,061.28万元[48] - 公司2023年年度累计研发投入32,482.79万元，占营业收入的比例为58.84%[50] - 截至2023年12月31日，公司共有研发人员214人，占全体员工的比例为70.39%[50] - 公司实现5G模组收入35,181.11万元，同比去年增长111.16%[51] - 公司实现营业收入55,202.44万元，较上年同期增加54.77%[54] - 公司实现归属于母公司所有者的净利润-40,850.65万元，较上年同期亏损扩大33.98%[54] - 公司实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润-45,031.85万元，较上年同期亏损扩大[54] - 公司研发人员薪酬合计12,803.69万元，研发人员平均薪酬59.83万元[50] - 公司射频前端模组已经在三星、vivo、小米、OPPO、荣耀等智能手机机型中大规模量产[51] - 公司积极布局物联网领域，5G全频段产品在移远通信、广和通和日海智能等头部无线通信模块厂商已经规模量产[51] - 公司发布5G新频段小尺寸高集成n77/n79双频L-PAMiF模组，创新性地把n77/n79（3.3GHz~5GHz）超宽带做成单路的PA、LNA、滤波器，支持低压PC2高功率，性能进一步提升[51] - 2023年公司净亏损扩大45.85%[55] - 2023年研发费用较大幅度增加[55] - 公司5G产品取得一定竞争优势[57] - 2023年公司量产了L-PAMiD模组、低压L-PAMiF和低压5G MMMB模组[56] - 2023年营业收入分别为43.78亿元和29.82亿元，与国内主要竞争对手相比具有一定的规模劣势[60] - 公司产品主要应用于手机和物联网领域，已经在三星、vivo、小米、OPPO、荣耀等智能手机机型中大规模量产[59] - 公司面临技术迭代、研发失败、核心技术人才储备不足及人才流失、核心技术泄露等风险[56][57][58] - 公司产品在导入终端客户进行批量销售之前，需经过终端客户的验证流程，一般历时8个月至一年半不等[60] - 公司业绩受单个机型项目的收入、利润贡献影响较大[59] - 公司业务规模和行业龙头存在较大差距，全球前五大射频前端厂商的合计市场份额为80%[60] - 公司综合毛利率为11.97%[63] - 公司存货账面价值为45,152.56万元，占流动资产的比例为29.53%[64] - 公司经营活动现金流量净额为-21,768.47万元[64] - 公司主要产品包括5G模组和4G模组，应用于手机和物联网领域[63] - 公司采用Fabless经营模式，专注于芯片的研发、设计和销售环节[61] - 公司下游客户的市场集中度较高，导致客户集中度较高[62] - 公司供应商主要包括晶圆代工厂、基板代工厂和封测代工厂，供应商集中度较高[62] - 公司面临市场竞争的风险，全球射频前端市场由美系和日系厂商占据主导地位[65] - 公司面临产业政策变化的风险，半导体行业是国家战略性产业[65] - 公司面临原材料及代工价格波动的风险，全球半导体产业景气度下降[66] - 公司实现营业收入55,202.44万元，同比增长54.77%[72] - 公司归属于上市公司股东的净利润为-40,850.65万元，净亏损同比增加33.98%[72] - 公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-45,031.85万元，净亏损同比增加45.85%[72] - 公司研发费用为324,827,915.20元，同比增长24.64%[74] - 公司实际控制人持股比例为28.32%，存在控制权不稳定的风险[70] - 公司面临国际贸易摩擦风险，可能影响供应链和销售[67] - 公司面临知识产权风险，可能影响

营业收入与净利润 - 2024年第一季度营业收入为104,771,108.87元，同比下降12.77%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为-81,136,545.62元，较上年同期亏损增加[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-93,065,462.97元，较上年同期亏损增加[4] - 基本每股收益和稀释每股收益均为-0.18元/股，较上年同期亏损增加[5] - 净利润为-81,136,545.62元，较上年同期的-65,597,435.63元亏损扩大[22] - 基本每股收益为-0.18元/股，较上年同期的-0.16元/股有所下降[22] 资产与负债 - 总资产为2,345,723,685.87元，较上年度末下降1.97%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为2,111,100,397.87元，较上年度末下降2.79%[5] - 2024年第一季度，公司流动资产合计为1,474,535,639.16元，较2023年第四季度的1,528,929,231.49元有所减少[18] - 2024年第一季度，公司非流动资产合计为871,188,046.71元，较2023年第四季度的863,973,625.14元有所增加[18] - 2024年第一季度，公司总资产为2,345,723,685.87元，较2023年第四季度的2,392,902,856.63元有所减少[18] - 2024年第一季度，公司流动负债合计为123,526,323.86元，较2023年第四季度的106,981,882.75元有所增加[18] - 2024年第一季度，公司非流动负债合计为111,096,964.14元，较2023年第四季度的114,189,262.59元有所减少[18] - 2024年第一季度，公司总负债为234,623,288.00元，较2023年第四季度的221,171,145.34元有所增加[18] - 2024年第一季度，公司所有者权益合计为2,111,100,397.87元，较2023年第四季度的2,171,731,711.29元有所减少[18] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-82,158,080.50元，较上年同期增加161.51%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-82,158,080.50元，较上年同期的-31,417,059.11元有所减少[23] - 投资活动产生的现金流量净额为-369,076,056.01元，较上年同期的-201,962,667.88元有所减少[24] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1,627,148.66元，较上年同期无变化[24] - 现金及现金等价物净增加额为-453,197,962.23元，较上年同期的-234,355,004.47元有所减少[24] - 期末现金及现金等价物余额为444,214,341.79元，较上年同期的236,873,959.60元有所减少[24] 研发投入 - 研发投入合计为65,903,742.87元，同比下降5.31%[5] - 研发投入占营业收入的比例为62.90%，较上年同期增加4.96个百分点[5] - 研发费用为65,903,742.87元，较上年同期的69,596,537.96元有所减少[21] 财务指标 - 加权平均净资产收益率为-3.79%，较上年同期增加0.86个百分点[5] 其他财务数据 - 2024年第一季度营业总成本为185,360,960.54元，较上年同期的194,134,260.07元有所下降[21] - 2024年第一季度，公司营业收入为104,771,108.87元，较2023年第一季度的120,114,695.04元有所减少[19] - 2024年第一季度，公司货币资金为444,514,341.79元，较2023年第四季度的897,712,304.02元有所减少[18] - 2024年第一季度，公司存货为498,441,444.13元，较2023年第四季度的451,525,632.53元有所增加[18]

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—5 | | | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 6—13 | | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 6 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 7 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 8 | 页 | | （四）母公司利润表……………………………………………… | 第 | 9 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 10 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 11 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | 12 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | | 13 | 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 14—80 ...

关于广州慧智微电子股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为广州慧智微电子股份有限公司（以下简称"慧智微"或"公司"）首次公开发 行股票并在科创板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对慧智微使用部分暂时闲置募集 资金进行现金管理事项进行了审慎尽职调查，具体核查情况如下： 核查意见 华泰联合证券有限责任公司 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意广州慧智微电子股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]462号），并经上海证券交 易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）5,430.05万股，每股发行 价格20.92元，本次募集资金总额为人民币113,596.65万元，扣除各项发行费用 人民币10,763.76万元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币102,8 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告……… 第 3—9 页 三、资格证书复印件………………………………………………第 10—13 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕7-667 号 本鉴证报告仅供慧智微公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为慧智微公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起 报送并对外披露。 二、管理层的责任 慧智微公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修 订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕194 号） 的规定编制《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，并保证其 内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对慧智微公司管理层编制的上述报 ...