关于裕太微电子股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为裕 太微电子股份有限公司（以下简称"裕太微"或"公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市持续督导期间的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》及《上海证券 交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，对裕太微首 次公开发行部分限售股上市流通的事项进行了核查，具体情况如下： 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于2022年12月 20日出具的《关于同意裕太微电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》 （证监许可〔2022〕3202号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司 首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票20,000,000股，并于2023年 2月10日在上海证券交易所科创板上市，发行完成后总股本为80,000,000股，其 中有限售条件流通股61,781,108股，占公司总股本的77.2264%，无限售条件流通 股为18,218,892股，占公 ...

充电桩市场增长 - 2024年6月,国内公共充电桩数量环比增长7.23万个,同比增长12%,年度累计增量达40万个,同比增长13%[6] - 私人充电桩6月环比增长24.7万个,年累计增量125万个,同比增长15%[6] - 按照1个公共充电桩至少服务3辆车的标准,充电体系的车桩比基本达到1:1[6] - 公司百兆以太网物理层芯片已批量应用到充电桩中,随着充电桩使用量增加而增加[6] 车载以太网技术发展 - 特斯拉FSD v12.5版本推送给非员工车主,将大幅增加以以太网为主干的第三代汽车应用中对车载以太网产品的应用,对公司车载以太网系列产品发展有较大推广意义[10] - 公司参与IEEE 802.3标准制定,成为国际以太网技术领域标准制定参与者之一[10] - 公司牵头起草的两项车载以太网标准草案顺利通过专家审核[10] - 公司在标准参与制定、终端客户需求勘探、生态圈建设、产学研合作等多个维度进行资源整合和应用[10] 公司车载千兆以太网物理层芯片优势 - 采用先进的混合信号技术和模拟前端,通过UTP电缆实现高速数据传输和接收[13] - 实现自适应均衡、串扰消除、回波消除、数据恢复和纠错等功能,具有100Mbps或1000Mbps的强大传输和接收能力[13] - 提供高静电放电保护,优异的电磁兼容性能,达到同类产品国际领先水平[13] 产学研合作 - 2023年12月,公司与南京邮电大学共同创办以太网传输芯片研发中心,推动以太网传输芯片高质量发展,促进校企合作,实现优势互补[13] - 通过校企合作,加快研发速度,提高科研成果转化率,培养下一代核心技术研发人才[13]

公司概况 - 裕太微电子股份有限公司,证券代码:688515,证券简称:裕太微 [1] - 公司主要从事工业电子产品的研发、生产和销售,产品应用于工业机器人、工业相机、工业自动化设备等领域 [6][7] 工业机器人市场表现 - 2024年1-6月,中国工业机器人产量为283,202套,同比增长9.6%;6月产量为53,088套,同比增长12.4% [7] - 公司产品已应用于多个工业应用场景,工业领域大规模设备更新和创新产品扩大应用有利于拓宽公司工规级产品的市场 [7] 车载电子业务 - 公司车载以太网物理层芯片已用到广汽埃安的部分车型中,后续随着其出货量增长和智能化程度加深,使用量将不断增加 [10] - 公司已进入到11家自主乘用车企业的供应链体系,包括比亚迪、吉利汽车等龙头企业 [10] - 公司选择MIPI A-PHY作为车载SerDes解决方案,可以满足车载图像传输的高实时性和高带宽需求,并显著降低汽车制造成本 [10] 信息披露优化 - 公司将进一步丰富信息披露形式,如在定期报告中采用图文并茂的方式、制作"一图读懂"、在投资者活动中使用PPT+视频等,让信息更直观易懂 [13] - 公司还将披露企业社会责任(ESG)报告,全方位展示业绩和社会责任履行情况 [13]

公司经营情况 - 2024年上半年，比亚迪出口销量同比上涨155.6%，对公司车规产品销量有积极影响 [4] - 2024年1-6月，全国新能源乘用车累计批发销量为462万辆，同比增长30.3%，新能源汽车市场渗透率已突破50% [5] - 公司2024年第二季度营收同比和环比均为上涨趋势，产品端销售额已连续6个季度环比增长 [9] 新能源汽车市场 - 2024年6月，新能源汽车产销分别完成100.3万辆和104.9万辆，同比分别增长28.1%和30.1% [9] - 2024年1-6月，新能源汽车产销分别完成492.9万辆和494.4万辆，同比分别增长30.1%和32% [9] - 公司车载以太网物理层芯片已批量应用于多款新能源汽车，后续将有更多车型使用公司车载产品 [9] 自动驾驶技术 - L3级别自动驾驶技术可以在设计运行条件下执行全部动态驾驶任务，多家汽车制造商已获得L3级别自动驾驶的测试牌照 [9] - L3级别自动驾驶技术获得政策和市场支持，对突破单车车载高速有线通信芯片数量有很大帮助 [9] 人力资源管理 - 2023年公司增加招聘了一百多位员工，产品型号数量从30款增加到47款，新品增加率超过50% [12] - 2024年公司将采用以人换人的模式提升人效，预计人员净流入将控制在30人左右 [12]

公司概况 - 裕太微电子股份有限公司，证券代码：688515，证券简称：裕太微 [1] - 投资者关系活动记录表编号：YT_ZQSWB_2024_7_5，活动类型：其他场所接待 [2] 经营情况 - 公司2023年年度及2024年一季度经营情况简要说明 [5] - 2023年新能源汽车产销量接近千万量级，芯片自给率仅为10% [6] - 2024年6月，集成电路产品产量362亿块，同比增长12.8%；汽车日均产量8.7万辆，同比增长1.8% [9] 产品与市场 - 公司车载产品线占据四条，包括车载以太网物理层芯片、交换机芯片、高速视频传输芯片和网关芯片 [6] - 工规级产品客户端去库存情况接近尾声，商规级产品客户端去库存情况已经结束 [9] - 车规级产品随着汽车智能化网联化程度的加深，应用空间不断增加 [9] 技术与研发 - 公司掌握14项核心技术，包括高性能SerDes设计技术、高性能ADC设计技术等 [12] - 公司致力于高速有线通信芯片的研发、设计和销售，坚持以自主研发为导向 [9] 规范与培训 - 2023年组织参与交易所专题培训19次，上市公司协会等专题培训20余次，内部专项培训5次 [12] - 2024年将强化“关键少数”规范意识，提高日常学习和培训的深度和频率 [12] 其他 - 本次活动不涉及应当披露重大信息 [13] - 参与单位名称及人员姓名详见附件 [4]

行业展望 - 国际半导体产业协会预计2024年全球半导体设备总销售额将达到1,090亿美元,同比增长3.4%,2025年有望进一步创下1,280亿美元的新高,显示了行业强大的基本面和增长潜力[5] - 高性能计算用半导体器件的复杂性不断增加,以及汽车、工业和消费电子终端市场需求的预期复苏,支撑了这些细分市场的增长[5] - 公司新品的放量以及工规级产品的去库结束,为公司2024年整体营收水平的增长提供了支撑[7] 公司动态 - 公司已被纳入上证科创板芯片设计主题指数样本名单之中[8] - 公司车载产品目前是供应给Tier One和部分整车厂[9][10] - 公司将始终坚持并加大生态化建设的力度,适时考虑并购重组工具,加快补充产品线以及补足技术缺口[13] 车载技术优势 - 车载以太网相较于CAN总线具有高速数据传输、低延迟、低电磁辐射、适合大规模数据传输和高速实时通信等优势[9] - 车载以太网已规范了符合OSI模型的整体架构,进一步提升了其在汽车领域的应用潜力[9] 车载产品验证流程 - 车载芯片验证流程主要包括检测认证和遵循的标准两个方面,涉及可靠性、信息安全、功能安全等维度的测试,以及对供应商资质、质量体系等方面的审核[10][11][12] - 认证遵循的标准主要包括AEC-Q系列标准和ISO26262-2018功能安全标准[11][12]

公司基本信息 - 裕太微电子股份有限公司，证券代码 688515，证券简称裕太微 [2] 投资者关系活动信息 - 活动类别为公司现场接待，参与人员为金世富盈（北京）投资有限公司的贾纯冶、吴松成，日期为 2024 年 7 月 8 日，地点在公司会议室，上市公司接待人员为董秘办顾问程婧偲 [3] 市场情况 - 今年 5 月全球半导体销售额达 491 亿美元，比 2023 年 5 月的 412 亿美元大涨 19.3%，相比今年 4 月的 475 亿美元增长 4.1% [3] - 今年 5 月全球半导体销售额各区域表现：美洲市场较去年同期大涨 43.6%，中国大陆同比增长 24.2%，亚太/所有其他地区同比增长 13.8% [3] - 随着半导体行业景气度回升、下游需求恢复、本土化需求增加、公司产品矩阵丰富、新品放量以及工规级产品去库结束，公司将迎来更多发展机会 [3][5] 车载以太网相关 市场趋势 - 工信部发布《2024 年汽车标准化工作要点》，提出 19 条具体任务，包括加大智能网联汽车标准研制力度、强化汽车芯片标准供给等 [5] - 随着汽车智能网联技术提高，国内自主标准制定有利于产业规范化发展和汽车协议统一，车载以太网可满足多种需求，各大车厂整车架构走向以太网为网络骨干的第三代应用，后续车载以太网系列产品市场使用量将提升 [5] - 导航辅助驾驶等功能发展及部分新能源品牌上路使用，将推动车载以太网快速渗透到汽车行业 [5] 公司产品情况 - 公司车载百兆和千兆以太网物理层芯片已量产出货，2024 年上半年该产品线整体营收超过 2023 年全年该产品线营收 [5] - 车载以太网交换机芯片和车载网关芯片在研发中，首款车载以太网交换机芯片将于 2025 年年初问世，原定 2025 年年底问世，提前不少时间 [5] 芯片生产过程 - 车载以太网物理层芯片生产主要概括为五个步骤：设计和规划、制版和刻蚀、测试和分选、封装和贴片、调试 [6] 员工职业健康 - 公司严格遵守国家劳动安全和职业健康法律法规，投入人力物力，通过健康医药箱、年度体检和补充商业保险等保障员工身心健康 [6] - 2023 年度公司无工伤人数、无工伤事故、未出现职业病发病员工 [6]

裕太微电子股份有限公司 证券代码：688515 证券简称：裕太微 裕太微电子股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：YT_ZQSWB_2024_7_2 □公司现场接待 □电话接待 √□其他场所接待 □公开说明会 投资者关系 活动类别 □定期报告说明会 □重要公告说明会 其他 （请文字说明其他活动内容） 张皓怡、权鹤阳，华泰证券股份有限公司 参与人员姓名及 杜威，西部证券股份有限公司 单位名称 胡梦真，国新投资有限公司 侯子超，上海同犇投资管理中心（有限合伙） 日期时间 2024年7月3日-2024年7月5日 地点 上海市 上市公司 董事会秘书：王文倩 接待人员姓名 说明：对于已发布的重复问题，本表不再重复记录。 一、介绍环节 首先就公司2023年年度及2024年一季度经营情况做简要说明。 ...

裕太微电子股份有限公司 证券代码：688515 证券简称：裕太微 裕太微电子股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：YT_ZQSWB_2024_7_1 √□公司现场接待 □电话接待 □其他场所接待 □公开说明会 投资者关系 活动类别 □定期报告说明会 □重要公告说明会 其他 （请文字说明其他活动内容） 章合坤，中信建投证券股份有限公司 齐琦，上海宽格投资管理有限公司 参与人员姓名及 丁戈，东吴基金管理有限公司 单位名称 杨旭、王九鸿，中泰证券股份有限公司 葛立凯，国海证券股份有限公司 日期时间 2024年6月24日-2024年7月2日 地点 公司会议室 上市公司 董事会秘书：王文倩 接待人员姓名 说明：对于已发布的重复问题，本表不再重复记录。 一、介绍环节 ...

证券代码：688515 证券简称：裕太微 公告编号：2024-025 裕太微电子股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份 1 易方式回购公司股份暨推动"提质增效重回报"行动方案的公告》（公告编号： 2024-004）和《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号： 2024-009）。 二、 回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，公司在回购期间，应当在每个月的前 3 个交易日内 公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展情况公告如下： 截至 2024 年 6 月 30 日，公司通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式 已累计回购公司股份 603,649 股，占公司总股本 80,000,000 股的比例为 0.7546%， 回购成交的最高价为 75.00 元/股，最低价为 58.21 元/股，支付的资金总额为人民 币 39,989,549.23 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 上述回购事项符合相关法律法规的规定和公司回购股份方案的要求。 的回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不 ...